Strategie, Transparenz, Turnaround

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1 Strategie, Transparenz, Turnaround Unsere Leistungen im Überblick Angermann & Partner International Business Consultants GmbH Standort Hamburg ABC-Straße Hamburg Tel. 040/ /180 Standort Stuttgart Königsbau-Passagen Bolzstraße Stuttgart Tel. 0711/

2 Die Angermann-Gruppe erbringt seit über 50 Jahren spezialisierte Leistungen für den Mittelstand Business Consultants Mergers & Acquisitions Real Estate Advisors Machinery & Equipment Transparenz Strategie Effizienzsteigerung Turnaround Strategischer Zukauf Nachfolge Speziallösungen Immobilien Mobilienfinanzierung Seite 1

3 Angermann Business Consultants bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand Firmenkundenvertrieb Strategischer Zukauf Nachfolge MediConsult Transparenz Strategie Organisationsentwicklung Operative Exzellenz Working Capital Management Turn-around/ IDW S6 Sale &Lease Back Gebrauchtmaschinen Sanierungsumsetzung Speziallösung Immobilien Intensivbereich Seite 2

4 Angermann Business Consultants hat in den vergangenen fünf Jahren rund 217 Beratungsmandate in Industrie, Handel und Dienstleistung durchgeführt Unternehmensgröße (Umsatz in Mio.) Branche Anzahl bis > 50 Produzierendes Gewerbe Anlagenbau 2 2 Maschinenbau Kfz - Zulieferer Erneuerbare Energien Sonstige Bau Handel Großhandel Einzelhandel Dienstleistung Logistik Immobiliengesellschaften IT-/ Ingenieurgesellschaften 8 8 Sonstige Health Care Gesamt Seite 3

5 Innerhalb kurzer Zeit werden Schwachstellen und relevante Stellschrauben benannt und die Planung plausibilisiert Überwindung von Liquiditätsengpässen Optimierung von Organisation, Prozessen und EDV- Systemen Steigerung der Marktanteile Anpassung von Produkten und Dienstleistungen an Marktanforderungen Leistung: Herstellung von Transparenz (Quick Check) Darstellen der Ausgangssituation (Bilanz/GuV/Cash Flow) Schwachstellenanalyse (Strategie, Prozesse, Organisation) Break-even-Analyse Plausibilisierung der Ergebnis- und Finanzplanung Handlungsempfehlungen / Roadmap Schwachstellen können konkret angegangen werden Vertrauensbildende Maßnahme gegenüber Banken erhöht Finanzierungssicherheit Entscheidungsbasis wird objektiviert Transparenz Reelle Bewertung des Engagements ist möglich Veränderungsprozess beim Unternehmen kann konkret initiiert werden Angermann ist objektiver Auskunftsgeber Seite 4

6 Die strategische Positionierung gilt es aufgrund der sich schnell verändernden Märkte in regelmäßigen Abständen zu hinterfragen Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot muss an Marktveränderungen angepasst werden Innovationsfähigkeit des Angebots ist kritisch zu hinterfragen Auswertung der Ertragskraft je Sparte ist notwendig Strategische Ausrichtung und konkrete Schritte sind zu definieren Leistung: Sicherung und Ausbau der Marktposition Bilden von Produkt-Markt-Segmenten Feststellen der Umsatzanteile und Ertragskraft je Sparte Durchführen von ABC-Analysen und ggf. Benchmarking Befragung von (Haupt-) Kunden Auswerten der Ergebnisse und Festlegen von Maßnahmen Schaffung eines echten Mehrwertes durch Sicherung bzw. Ausbau der eigenen Marktposition Umsatz- und Ertragswachstum Generierung objektiver Entscheidungsbasis Strategie Begleiten des Wachstums durch Finanzierung Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements Seite 5

7 Die Entwicklung und Verbesserung der Organisation ist stets dort möglich, wo Organisationen und Abläufe historisch gewachsen sind Senkung der Kosten Ermittlung und Hebung von Effizienzsteigerungspotentialen in administrativen und operativen Unterstützungsprozessen Kennzahlenbasierte Bewertung der Prozessoutputs Einsatz von Zielvorgaben zur Mitarbeiterführung Leistung: Prozess-/ Organisationsanalyse und Redesign Aufnahme der bestehenden Prozesse und der Organisation zur Schwachstellenanalyse Bilden von Leistungskennzahlen Definition von Leistungsanforderungen Erarbeiten von Soll-Prozessen und der Soll- Organisation Evaluation von Out- und Insourcinglösungen Verbesserung der Produktivität Reduzierung von Komplexität Optimierung der Geschäftsprozesse Organisationsentwicklung Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements Erhöhung der Transparenz im Unternehmen Schaffung von Freiräumen zur Finanzierung weiterer Investitionen Seite 6

8 Die Realisierung operativer Aufgabenstellungen führt zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenserfolges Transparenz und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Beherrschung zunehmender Komplexität in Hinblick auf: Kundenanforderungen Internationalisierung Märkte Leistung: Realisierung optimierter Prozesslandschaft Durchführung Benchmarking (u.a. Rüstzeiten, Bestandsniveau, Lieferservice, Fehlerquote) Auflösen von Schlüsselengpässen Wertstromanalyse Integration Mitarbeiter über Einführung KVP Implementierung Produktionssysteme Flächenoptimierung Hohe Lieferfähigkeit bei reduziertem Bestandsniveau Flexibilisierung von Fertigungsstrukturen Senkung der Herstellkosten Effizienterer Ressourceneinsatz Operative Exzellenz Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements Erhöhung der Transparenz im Unternehmen Schaffung von Freiräumen zur Finanzierung weiterer Investitionen Seite 7

9 Optimaler Kapitaleinsatz kann durch ein durchgängiges Working Capital Management realisiert werden Reduzierung Kapitalbindung (Vorräte, RHB, Fertigwaren) Reduzierung der Finanzierungskosten Beherrschung komplexer Lieferantenstrukturen Verbesserung der Liquidität Verbesserung des Ratings Leistung: Realisierung durchgängiger und optimierter Supply-Chains Analyse Produkt-und Marktstrategie Lieferantenmanagement und Lieferantenintegration Erhöhung Umschlaghäufigkeit durch optimierte Prozessgestaltung Optimierung Debitoren- und Kreditoren-Management Sortimentsbereinigung Umsetzungsbegleitung Hohe Lieferfähigkeit bei reduziertem Bestandsniveau Transparenz über die gesamte Lieferkette Reduzierte Kapitalbindung Working Capital Management Nachhaltige Sicherung des bestehenden Engagements Erhöhung der Transparenz im Unternehmen Schaffung von Freiräumen zur Finanzierung weiterer Investitionen Seite 8

10 Die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Sanierung wird durch die Möglichkeiten der Angermann Gruppe signifikant erhöht Kurzfristige Sicherstellung der Liquidität Erreichen nachhaltiger Ertragsfähigkeit Wiederherstellung positiven Eigenkapitals Ableitung konkreter Sanierungsmaßnahmen Begleitung des Umsetzungskonzeptes Prüfung der Wirksamkeit durch Projektcontrolling Leistung: Sanierungskonzeption IDW S 6 Professionelle Unterstützung bei der Sanierung Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens Übertragung von harten Maßnahmen auf externen Dritten Turn-around/ IDW S6 Mehrstufiges System zur Feststellung der Sanierungsfähigkeit (Unmittelbare, nachhaltige Fortführung) Erarbeitung eines Maßnahmenprogramms zur Überwindung der Krise Entwicklung/ Überarbeitung des Unternehmensleitbildes Reelle Bewertung des Engagements Sanierungsprozess beim Unternehmen wird gemonitort und die Umsetzung aktiv vor Ort unterstützt Seite 9

11 Angermann unterstützt aktiv in der operativen Restrukturierung von Unternehmen Reporting und Maßnahmencontrolling Operative Umsetzung von notwendigen Maßnahmen Ergänzung vorhandener personeller Ressourcen im Unternehmen Veränderung der Unternehmenskultur (Change Management) Turn-around des eigenen Unternehmens Einbindung externer Expertise die im eigenen Unternehmen nicht vorhanden ist Verlagerung schwerwiegender Veränderungen auf Dritte Prozess-/ Projektmanagement Leistung: Operative Umsetzungsbegleitung Aufbau durchgängiger Steuerungsinstrumente Neuausrichtung des Angebotsspektrums und des Vertriebs Prozess Re-design im Bereich Fertigung und Logistik Interimsmanagement technisch und kaufmännisch Restrukturierung der Passivseite, z.b. durch Treuhandlösungen Zusätzliche Liquidität durch Sale & Lease Back von Gebrauchtmaschinen Sanierungsumsetzung Gewährleitsung von verantwortlicher Verwendung zugesagter Mittel Sicherung des bestehenden Engagements Transparenz der wirtschaftlichen Entwicklung und Maßnahmenumsetzung Seite 10

12 Zusätzliche Liquidität kann über stille Reserven bzw. lastenfreie Maschinen und Anlagen generiert werden Überwindung von Liquiditätsengpässen Finanzierungsausweitung ohne Banken Verbesserung des Ratings Umschichtung der getätigten Investitionen Kurzfristiger Liquiditätszufluss Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Finanzierungsbeitrag aus eigenen Mitteln Leistung: Bewertung, Konzeption und Begleitung Aufnahme & Bewertung Sale & Lease Back Mietkauf Vertragslaufzeit bis zu 54 Monate Finanzierungsvolumen T 250 Realisierung Stiller Reserven Reduzierung des Risikos Sale&Lease Back Gebrauchtmaschinen Sicherung des bestehenden Engagements Seite 11

13 Eine Vielzahl von Immobilien-Fragestellungen erfordert eine qualifizierte Unterstützung Planung und Projektierung komplexer Vorhaben Revitalisierung von Handelsflächen Nicht ausreichende Kapitaldienstfähigkeit Existenz nicht betriebsnotwendiger Immobilien Bewertungsfragen Renditeberechnungen Leistung: Bewertung, Konzeption und Begleitung Aufnahme und Analyse des Bestandes Nutzungskonzepte Wirtschaftlichkeitsberechnungen Betreiberbeurteilung (z.b. Gesundheitsimmobilien) Realisierung von stillen Reserven Verbesserung der wirtschaftlichen Situation Finanzierungsbeitrag aus Freisetzung Entschuldung Verbesserung des Ratings Realisierung Stiller Reserven Finanzierung von Investoren Reduzierung des Risikos Speziallösung Immobilien Seite 12

14 Strategischer Zukauf verbessert die Marktposition und damit das Rating Anpassung von Produkten und Dienstleistungen an Marktanforderungen Erreichen einer kritischen Unternehmensgröße Abwägung des Unternehmenszukauf versus eigenem Wachstum Zusätzliches Know-how in Bewertungsfragen Leistung: Prüfung und Begleitung des Unternehmenszukaufs Erhebung der strategischen Unternehmensziele Identifikation geeigneter Kandidaten ( Long List / Short List ) Durchführung der Due Diligence Verhandlung und Abschluss des Unternehmenszukaufs Integration des gekauften Unternehmens Verbesserung der Wettbewerbsposition Ausweitung des Produktangebotes Reduzierung des Wettbewerbes Nutzung von Synergieeffekten Strategischer Zukauf Finanzierung des Unternehmenszukaufs Ausweitung des Engagements durch Wachstum Relative Rating-Verbesserung Seite 13

15 Der Nachfolgeprozess erfordert aufgrund der komplexen Themenstellung eine rechtzeitige Vorbereitung Altersbedingter Generationsübergang Ausscheiden von einzelnen Gesellschaftern Strategische Marktveränderungen Kaufangebot durch einen strategischen oder Finanzinvestor Objektive Unternehmensbewertung eines erfahrenen und akzeptierten Bewerters Professionelle Begleitung des Nachfolgeprozesses ohne Eigeninteressen Neutrale Moderation des Generationenüberganges Leistung: Initiierung und Begleitung des Nachfolgeprozesses Unternehmensbewertung Entwicklung eines strategischen Fahrplanes Identifizierung von Maßnahmen zur Wertsteigerung Begleitung des Nachfolgeprozesses Gegebenenfalls Umsetzung des Unternehmensverkaufes Nachfolge Sicherung des Firmenkundenengagements Finanzierungspotential durch Gesellschafterwechsel Alterssicherungs- und Vermögensberatung des Unternehmers Seite 14

16 Im Wachstumsmarkt HealthCare führt Angermann medizinisches und betriebswirtschaftliches Know how zusammen Beurteilung von Investitionsentscheidung im Gesundheitsumfeld Beurteilung von Unternehmenssituationen im ambulanten und stationären Bereich Bestimmung von notwendigen Finanzierungsbedarfen und strukturen Kombination aus medizinischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz Leistung: Beratung in Wachstums- und Sanierungssituationen Erstellung/ Plausibilisierung von Business Plänen bei Medizinischen Versorgungszentren, Ärztehäusern, Pflegeheimen Bewertung von Gesundheitsimmobilien mit eingeschränkter Drittverwendungsfähigkeit Begleitung von M&A Transaktionen im Klinikumfeld Interimsmangement Objektivierung der eigenen Situation bzw. des Vorhaben Unterstützung bei der Einwerbung von Eigen- und Fremdkapital Verbesserte Entscheidungsgrundlage Finanzierungssicherheit MediConsult Verbesserung der Vertriebsmöglichkeiten Sicherung des bestehenden Engagements in Restrukturierungsfällen Seite 15

17 Ihre Ansprechpartner in Hamburg Dr. Stefan Linge Thorsten Holland Hans-Georg Marotz Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Seite 16

18 Ihr Ansprechpartner in Stuttgart Ihr Ansprechpartner HealthCare Marco-Dirk Friesen Dr. med. Jan Gatermann Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mobil: +49 (0) Seite 17

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