China-Sourcing 2.0 Wie kann das Potential optimal ausgeschöpft werden?

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1 China-Sourcing 2.0 Wie kann das Potential optimal ausgeschöpft werden? Ergebnisse der Studie in Zusammenarbeit mit der WHU Otto Beisheim School of Management Köln, August 2014

2 Management Summary China ist als Beschaffungsmarkt weiter auf dem Vormarsch, es besitzt vor allem die Technologie und das Know-how für die Fertigung komplexer Güter China-Sourcing wird weiter an Bedeutung gewinnen, vor allem Unternehmen aus der Industrie werden ihre Aktivitäten auf dem chinesischen Markt ausbauen. Die Zusammenarbeit erfolgt am häufigsten mit privatwirtschaftlichen chinesischen Lieferanten (PCE). Diese haben zwar meist eine kleinere Betriebsgröße als die staatliche Alternative, sind dafür aber flexibler und besitzen ein höheres Potential für enge Zusammenarbeit und langfristige Beziehungen. Darüber hinaus ist ihre Performance hinsichtlich Dimensionen wie Liefertreue, Qualität etc. ein wenig besser als die Performance staatlicher Lieferanten. Die Lieferantenlandschaft ist noch immer sehr heterogen, die Lieferanten weisen untereinander erhebliche Leistungsund Kostenunterschiede auf. Die Identifikation geeigneter Lieferanten stellt daher einen Schlüsselfaktor dar. Eine hohe Fluktuation und stark schwankende Verfügbarkeit der Lieferanten können die Teilnehmer aber nicht mehr bestätigen. Das Sourcing in China ist für Güter unterschiedlicher Komplexität realisierbar. Bei komplexen Gütern hat China gegenüber anderen asiatischen Ländern allerdings einen Vorsprung: Aufgrund langjähriger Erfahrung besitzt es die Technologie und das Know-how für dessen Fertigung und kann hier folglich bessere Produkte bieten. Qualitätsrisiken und zu hohe Mindestabnahmemengen stellen vor allem für Unternehmen, die derzeit nicht aus China beschaffen, eine Hürde dar. INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 2

3 Management Summary China ist auf dem Weg zum Best-Value Beschaffungsmarkt Qualität, Liefertreue und Einsparpotential sind dabei die Erfolgsfaktoren Die meisten Befragten haben bereits Erfahrung im China-Sourcing. Nur 8% der befragten Unternehmen haben China erst vor kurzem als Beschaffungsmarkt etabliert. Die Befragten dieser Studie bewerteten die Performance des China-Sourcings in Bezug auf Qualität der Produkte und Liefertreue mit gut bis sehr gut. China-Sourcing ist aufgrund der steigenden Lohnkosten nicht mehr die billigste Form der Beschaffung. In vielen anderen asiatischen Ländern ist das Lohnniveau deutlich niedriger. Dennoch: 72% der befragten Unternehmen erzielen durchschnittliche Einsparungen von mehr als 15%. Handelsunternehmen, deren Motivation beim China-Sourcing vor allem der Preis ist, verlagern ihre Aktivitäten daher in andere asiatische Länder. Die Industrie ist nicht nur auf den Preis fokussiert. Für sie wird der chinesische Markt für anspruchsvolle Produkte wegen der Erfahrung und dem technologischen Vorsprung immer interessanter. 49% der Befragten nutzen externe Dienstleister, um den Aufbau des China-Sourcings zu beschleunigen. Vor allem in den Bereichen Qualitätskontrolle sowie Logistik und Transport. Für die Identifikation von Lieferanten werden Dienstleister bisher nur selten genutzt. Hier verbirgt sich noch viel Potential zur Kosteneinsparung. Der Einsatz externer Dienstleister hilft, fehlende Erfahrung auszugleichen und den Lernprozess im China-Sourcing voranzutreiben. Externe Dienstleister verfügen über ein detaillierteres Wissen hinsichtlich Lieferanten, Produkten und eingesetzten Technologien. INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 3

4 Teilnehmer der Umfrage Die Teilnehmer repräsentieren Unternehmen der verschiedensten Branchen und ein breites Umsatzspektrum Verteilung der Teilnehmer nach Branchen Verteilung der Teilnehmer nach Umsatz in Mio. Konsumgüter 29% Automotive 14% Baugewerbe 14% Einzel- und Großhandel Bauteile- und Komponenten Elektronik 6% Maschienenbau 4% Andere 4% Gesundheitswesen 1% 10% 10% Chemie 8% mehr als % % % % % 16% % INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 4

5 Bedeutung des China-Sourcings insgesamt Der Beschaffungsmarkt in China wird für Unternehmen allgemein weiter an Bedeutung gewinnen Der chinesische Beschaffungsmarkt wird in den kommenden Jahren für die Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Die meisten Unternehmen, die bereits aus China beschaffen, wollen ihre bestehenden Aktivitäten ausbauen. Anteil des China-Sourcings am gesamten Einkaufsvolumen über 61% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 16-20% 11-15% 6-10% 1-5% 0% Zukünftig (2-3 Jahre) Aktuell Anzahl an Unternehmen INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 5

6 Bedeutung des China-Sourcings im Branchenvergleich Im Vergleich mit dem Handel werden Industrieunternehmen ihre Aktivitäten am chinesischen Beschaffungsmarkt ausbauen Für Industrieunternehmen wird die Beschaffung in China zunehmend an Bedeutung gewinnen Handelsunternehmen werden ihre Aktivitäten in Zukunft beibehalten Anteil des China-Sourcings am gesamten Einkaufsvolumen Industrie Handel über 61% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 16-20% 11-15% 6-10% 0-5% über 61% 51-60% 41-50% 31-40% 21-30% 16-20% 11-15% 6-10% 0-5% Zukünftig (2-3 Jahre) Aktuell Anzahl an Unternehmen INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 6

7 China-Sourcing Erfahrung insgesamt Insgesamt besitzen die befragten Unternehmen langjährige Erfahrung im China- Sourcing Die Studienteilnehmer sind überwiegend erfahren im China-Sourcing und verfügen teilweise über mehr als 12 Jahre Erfahrung bei der Beschaffung. Lediglich 8% der befragten Unternehmen haben China erst vor kurzem als Beschaffungsmarkt etabliert. China-Sourcing Erfahrung insgesamt >12 Jahre 35% Jahre 14% 7-9 Jahre 19% 4-6 Jahre 24% 1-3 Jahre 8% INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 7

8 China-Sourcing Erfahrung im Branchenvergleich Handelsunternehmen besitzen längere Erfahrung im China-Sourcing als die Industrie Handelsunternehmen verfügen im Branchenvergleich zu Industrieunternehmen über längere Erfahrung im China- Sourcing. Die meisten der Industrieunternehmen beschaffen erst seit 4-6 Jahren in China. China-Sourcing Erfahrung der Industrie China-Sourcing Erfahrung des Handels >12 Jahre 23% >12 Jahre 27% Jahre 15% Jahre 18% 7-9 Jahre 8% 7-9 Jahre 27% 4-6 Jahre 39% 4-6 Jahre 18% 1-3 Jahre 15% 1-5 Jahre 10% INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 8

9 Private Lieferanten im Vergleich mit staatlichen Lieferanten Die Zusammenarbeit beim China-Sourcing erfolgt überwiegend mit privatwirtschaftlichen Lieferanten Am meisten wird mit privaten chinesischen Lieferanten zusammengearbeitet. Nur wenige Unternehmen (27%) setzen heute auf rein ausländische Firmen (WOFEs). Die Performance von staatlichen Lieferanten (hinsichtlich Dimensionen wie Liefertreue, Qualität etc.) ist nicht so gut wie die Performance privater Lieferanten. Private Lieferanten erbringen im Vergleich mit den anderen Lieferantenformen die beste Performance. Formen der Lieferanten Performance der Lieferanten* Private chinesische Lieferanten 89% Private chinesische Lieferanten (PCE) 4,79 Staatliche chinesische Lieferanten 30% Joint Venture Strukturen (IJV) 4,72 Joint Venture Strukturen Wholly Foreign Owned Enterprises 30% 27% Staatliche chinesische Lieferanten (SOE) Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) 4,63 4,45 * von: 1= sehr schlecht bis 7=Marktführer INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 9

10 Charakteristika der Lieferanten Die Lieferanten weisen unterschiedliche Güte auf, die Verlässlichkeit ist insgesamt aber gegeben Der chinesische Beschaffungsmarkt zeichnet sich unter anderem durch seine Lieferanten aus. Die einzelnen Lieferanten weisen erhebliche Unterschiede in Bezug auf Qualität und Service auf. Weniger bezeichnend sind eine starke Schwankung in der Verfügbarkeit bestimmter Produkte und der Produktpreise, sowie eine hohe Fluktuation der Lieferanten. Bewertung des chinesischen Beschaffungsmarktes hinsichtlich der Lieferanten* Erhebliche Qualitäts- und Serviceunterschiede zwischen Lieferanten 5,57 Signifikante Preisunterschiede zwischen Lieferanten Hohe Fluktuation der Lieferanten Starke Schwankung der Produktpreise Starke Schwankung der Verfügbarkeit der Produkte 4,49 3,84 3,68 3,43 * von: 1=stimme überhaupt nicht zu bis 7=stimme voll und ganz zu INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 10

11 Art der beschafften Güter Es besteht Nachfrage sowohl nach einfachen als auch nach komplexen Gütern, aber weniger nach Dienstleistungen Die meisten der befragten Unternehmen beschaffen Teile und Komponenten in China (81%). Ferner werden häufig Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus China nachgefragt. Produkte, die technisch komplex sind, können ebenfalls erfolgreich in China beschafft werden. Dienstleistungen werden nur von knapp der Hälfte (49%) der Unternehmen nachgefragt. Art der beschafften Güter Komplexität der beschafften Güter* Teile/Komponenten 81% Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe MRO (Maintrance, Repair & Operations) Module 62% Fertigungsmaterial 59% Dienstleistungen 49% 49% 76% Module Teile/Komponenten Dienstleistungen Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe MRO (Maintenance, Repair & Operations) Fertigungsmaterial 5,04 4,60 4,22 3,82 3,67 2,95 *von: 1=sehr einfach bis 7=sehr komplex INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 11

12 Gründe gegen China-Sourcing Qualitätsrisiken und zu hohe Mindestabnahmemengen halten Unternehmen vom China-Sourcing ab Unternehmen ohne China-Sourcing Erfahrung sehen in China vor allem ein Qualitätsrisiko. Ferner scheitern einige an den Mindestabnahmemengen chinesischer Lieferanten. Gründe, die gegen eine Beschaffung aus China sprechen* Qualitätsrisiko 5,44 Logistik- und Supply Chain-Risiko 5,21 Servicerisiko 4,96 Zu niedrige Beschaffungsmenge 4,85 Mangel an Ressourcen in eigener Organisation 4,71 Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 4,50 Intransparenz des Marktes 4,35 Ökologische- und soziale Nachhaltigkeit 4,33 Akzeptanz in eigener Organisation 4,25 Unbeabsichtigter Know-how-Abfluss 4,10 Kostensteigerungen 3,98 Politische Risiken 3,75 Sprach- und Kulturprobleme 3,50 von: 1= stimme überhaupt nicht zu bis 7= stimme voll und ganz zu INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 12

13 Gründe für das China-Sourcing Steigende Qualität und Liefertreue sprechen für die Beschaffung in China China war jahrelang dafür bekannt sehr billig zu sein, aber auch dafür, viele Nachteile mit sich zu bringen. Die Qualität, einer der vermeintlichen Schwachstellen des China-Sourcings, schneidet heute sogar sehr gut ab. Der Großteil der befragten Unternehmen empfindet die Qualität der in China beschafften Produkte als sehr gut. Ferner scheint auch die Liefertreue ungeachtet der großen geographischen Distanz in China gegeben zu sein. Performance Dimensionen* Liefertreue Qualität Einkaufspreis Total cost of ownership Terminliche Flexibilität Volumenflexibilität Liefergeschwindigkeit Innovation / R&D Erfolg 5,10 5,03 4,90 4,89 4,52 4,52 4,27 3,92 * von: 1=sehr schlecht bis 7=Marktführer INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 13

14 Herausforderungen des China-Sourcings Die steigenden Lohnkosten in China sind die größte Herausforderung Herausforderungen des China-Sourcings* Steigende Lohnkosten in China 5,59 Identifikation geeigneter Lieferanten in China Implementierung/Nutzung geeigneter Supplier Management Systeme Zusätzliche Transaktionskosten (z.b. Transport, Lagerung, Kommunikation) Sicherstellung sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit 5,35 5,11 4,68 4,65 Einhaltung rechtlicher Vorschriften in China Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in eigener Sourcing Organisation Hohe Mitarbeiterfluktuation in lokaler Organisation Fehlende Unterstützung des China Sourcings in eigener Organisation in eigener 4,32 4,22 3,89 3,65 * von: 1= sehr schlecht bis 7=Marktführer INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 14

15 Bestehender Vorteil des China-Sourcings Die Beschaffung in China bringt immer Einsparungen mit sich Unter Kostengesichtspunkten lohnt sich die Beschaffung in China. Jedes der befragten Unternehmen hat durch die Beschaffung in China einen Preisvorteil. 72% der befragten Unternehmen erzielen durchschnittliche Einsparungen von mehr als 15%. Durchschnittliche Einsparungen* >60% 51-60% 41-50% 3% 3% 3% 31-40% 5% 21-30% 16-20% 29% 29% 11-15% 6-10% 14% 14% *durchschnittlicher Prozentsatz der gesamten Kosteneinsparungen bei der Beschaffung von Produkten aus China im Vergleich zur Beschaffung in Westeuropa INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 15

16 Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern Externe Dienstleister unterstützen die Unternehmen in Bereichen wie Qualitätskontrolle sowie Logistik und Transport 49 % der befragten Unternehmen nutzen externe Dienstleister, um ihre China-Sourcing Aktivitäten zu optimieren. Die Mehrheit dieser 49% nutzt die Expertise externer Dienstleister für mehr als eine Aufgabe. Die Unterstützung wird vor allem für Qualitätskontrollen sowie Logistik und Transport genutzt. Unterstützung durch externe Dienstleister Qualitätskontrolle 69% Keine Nutzung externer Dienstleister Nutzung von externen Dienstleistern 51% 49% Logistik und Transport 69% Lieferanten Evaluation ("Audit") Lieferanten Identifikation (Markt Analyse) Operative Tätigkeit 23% Vertragsverhandlungen 15% Andere 12% 31% 31% INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 16

17 Kurzprofil und Studiendesign INVERTO ist die führende Unternehmensberatung für Einkauf und Supply Chain Management in Europa Gegründet 2000 in Köln Full-Service Anbieter im Bereich Einkauf und Supply Chain Management Internationale Ausrichtung mit Standorten in Europa, Indien und China (seit 2006) 10 Experten im Bereich Beschaffung mit internationaler Ausbildung und Arbeitserfahrung Umfassendes Methoden- und Fachwissen in Industrie, Handel, FMCG und Dienstleistung in Asia Studiendesign Methode: Onlinebefragung im Zeitraum April bis Mai 2014 Erheber: INVERTO in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Internationales Management & Beschaffung der WHU Otto Beisheim School of Management Daten: Anonymisierte Erhebung und Auswertung Teilnehmer: 51 Unternehmen aus verschiedenen Branchen und einem breiten Umsatzspektrum aus der DACH-Region INVERTO AG China-Studie 2014 August 2014 Slide 17