snap Erfassungsblattmutation Gebrauchsanleitung Inhalt

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1 snap Erfassungsblattmutation Gebrauchsanleitung Inhalt 1 Installation Voraussetzungen Installation Lizenz-Aktualisierung Gebrauchsanleitung Erfassungsblattmutation Erstellen eines neuen Erfassungsblattes Eigenschaften des neuen Erfassungsblattes festlegen Neuen Block einfügen Artikel aus dem suissetec Katalog einfügen Erfassungsblatt speichern Erfassungsblatt drucken Bestehendes Erfassungsblatt öffnen Erfassungsblätter in snap importieren Muster Erfassungsblätter Version: 1.0 Datum:

2 1 Installation 1.1 Voraussetzungen Für den Betrieb der Erfassungsblattmutation ist auf der Arbeitsstation das Vorhandensein des Microsoft.Net Framework 3.5 zwingend. Bitte machen Sie alle wichtigen Windowsupdates auf Ihrem Rechner, bevor Sie mit der Installation der Erfassungsblattmutation beginnen. Die neue snap Erfassungsblattmutation kann online über das snap Online- Update installiert werden, wenn snap Yverdon bereits installiert ist. Falls auf Ihrem Rechner noch eine ältere Version von snap installiert ist, müssen Sie zuerst snap Yverdon installieren. Die Installations-CD für snap Yverdon haben Sie per Post erhalten. 1.2 Installation Starten Sie snap und klicken Sie anschliessend in der Symbolleiste auf [Hilfe] - [Auf Update prüfen ]: Führen Sie das Online-Update aus, indem Sie im Update-Dialog auf [Aktualisieren] klicken: Nachdem das Update durchgelaufen ist, schliessen Sie das Updatefenster oder das Fenster mit den Versionshinweisen. Danach startet snap und auf der snap Startseite wird die aktuelle Version in der Statusleiste angezeigt. Wiederholen Sie den Online-Updatevorgang, bis keine neue Version mehr vorhanden ist. 2 Plancal AG, Seestrasse 5a, 8810 Horgen

3 Lizenz-Aktualisierung 1.3 Lizenz-Aktualisierung Für die Erfassungsblattmutation besteht eine eigene Lizenz, welche heruntergeladen und installiert werden muss. Kontaktieren Sie bitte für die Lizenzaktualisierung unseren Servicedesk unter Gebrauchsanleitung Erfassungsblattmutation Nachdem die Lizenz erfolgreich installiert wurde, wird auf der snap Startseite der neue Menüpunkt Erfassungsblattmutation angezeigt, mit dem die Applikation gestartet wird. 2.1 Erstellen eines neuen Erfassungsblattes Starten Sie das Programm und klicken Sie auf das Symbol für ein neues Blatt links oben oder wählen sie im Menü [Datei] [Neu]: Eigenschaften des neuen Erfassungsblattes festlegen Wählen Sie nun den gewünschten suissetec-katalog und das Versionsjahr. Der obere Teil des Fensters mit den Grundangaben wird vom Programm automatisch abgefüllt. Im unteren Teil des Fensters können Sie Nummer, Titel, Untertitel und Fusszeilen für das neue Erfassungsblatt erfassen: ServiceDesk , Fax , servicedesk@plancal.ch 3

4 Nach der Bestätigung mit [OK] wird das leere Erfassungsblatt mit den erfassten Grundinformationen angezeigt. Das Eigenschaftenfenster lässt sich über das Eigenschaftenicon oben links öffnen, danach können Sie die Angaben im unteren Teil ändern: Neuen Block einfügen Klicken Sie links neben dem Blatt auf [Blatt] [Block hinzufügen ]: Im Eigenschaftenfenster für den neuen Block geben Sie die Anzahl der Dimensionsspalten und die Anzahl der Zeilen an. Zusätzlich kann eine 4 Plancal AG, Seestrasse 5a, 8810 Horgen

5 Erstellen eines neuen Erfassungsblattes Spalte Info eingefügt werden, indem Sie die Checkbox Ausprägung Zeile ist eingeblendet markieren. Nach Bestätigen mit [OK] wird der Block angezeigt. Er besteht aus Spalten für die EDV-Nummer des Artikels aus dem Katalog, für die Bezeichnung der Artikel, (bei aktivierter Checkbox Ausprägung Zeile: ) aus einer freien Spalte Info und den Spalten für die Dimensionen der Artikel. Alle Spaltentitel werden für einen neuen Block automatisch vergeben, sind aber überschreibbar. Die Blockstruktur lässt sich durch Anklicken von [Block] ändern: - [Blockstruktur ändern ]: Anzahl Dimensionsspalten ändern, Infospalte ein-/ausblenden. - [Block eins nach oben/unten]: Bei mehreren Blöcken kann die Reihenfolge der Blockanordnung so beeinflusst werden. - [Block löschen ]: Löscht den gesamten Block samt Inhalt. - [Zeilen hinzufügen ]: Fügt unten eine beliebige Anzahl von neuen Zeilen ein. - [markierte Zeile löschen ]: Löscht die Zeilen inklusive Inhalt, bei denen links die Checkbox aktiviert ist. ServiceDesk , Fax , servicedesk@plancal.ch 5

6 2.1.3 Artikel aus dem suissetec Katalog einfügen Als erstes müssen die gewünschten Dimensionen in die Spaltentitel der Dimensionsspalten eingetragen werden. Wichtig: Um gleiche Artikel in verschiedenen Dimensionen automatisch in einer Zeile einzutragen, müssen die Dimensionstexte in den Spaltentiteln exakt den Dimensionstexten aus dem Katalog entsprechen. Beispiel: Katalog 426, Bogen -90 ab Nummer : - Die Dimensionen sind analog der Artikelfolge im Katalog in den Dimensionsspalten einzutragen: - Klicken Sie in das erste Verknüpfungsfeld in der Spalte 15 mm und öffnen Sie im Zelle bearbeiten -Fenster die Artikelliste des Kataloges, indem Sie rechts neben dem Feld Artikel Key auf den Auswahlknopf [ ] klicken. - Suchen Sie den Artikel über die Suchfelder für die Artikelnummer oder die Bezeichnung. Wählen Sie den gewünschten Artikel und klicken Sie auf [OK]. Achtung: Es können nur Artikel verknüpft werden, welche eine Kalkulation hinterlegt haben. 6 Plancal AG, Seestrasse 5a, 8810 Horgen

7 Erstellen eines neuen Erfassungsblattes - Wählen Sie im Zelle bearbeiten -Fenster die gewünschte Ausprägung des Artikels, indem Sie auf den Auswahlknopf [ ] rechts neben dem Ausprägungsfeld klicken: - Wählen Sie anschliessend im Ausprägungsfenster die Ausprägung und bestätigen Sie diese mit [OK]: ServiceDesk , Fax , servicedesk@plancal.ch 7

8 - Wenn Sie wollen, dass das Programm die gesamte Zeile automatisch gemäss den Dimensionstiteln abfüllt, markieren Sie im Zelle bearbeiten -Fenster die Checkbox für das automatische Abfüllen der Zeile und bestätigen Sie mit [Speichern]: Das Programm füllt nun die Artikel ab. In der Spalte EDV-Nr. wird automatisch die Artikelnummer der Artikelgruppe eingetragen. Im Bezeichnungsfeld trägt das Programm die erste Zeile des Artikeltextes des ersten Artikels ein. In den Verknüpfungszellen wird aufsteigend eine Laufnummer eingetragen. Die verknüpften Artikel werden als Quick-Info angezeigt, wenn die Maus einen kurzen Moment lang über der Zelle ruht. Die Felder EDV-Nr. und Bezeichnungsfeld können überschrieben werden. Verknüpfte Artikel können Sie ändern oder löschen, indem Sie in die grün hinterlegten Felder klicken und im Dialog Zelle bearbeiten Anpassungen vornehmen oder die Verknüpfung löschen Erfassungsblatt speichern Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Speichern -Icon. Default- Speicherort ist der Ordner Sheets unter snap, als Dateinamen erstellt das Programm einen Vorschlag aus Versionsjahr, Nummer des Erfassungsblattes und Titel. 8 Plancal AG, Seestrasse 5a, 8810 Horgen

9 Erstellen eines neuen Erfassungsblattes Sowohl der Speicherort als auch der Dateiname des Erfassungsblatts lassen sich individuell anpassen. Es werden zwei Dateien in den gewählten Ordner gespeichert: Die Datei mit der Endung *.listingsheet, die Sie in der Erfassungsblattmutation bearbeiten können, und die Datei mit der Endung *.xml, welche für den Import des Erfassungsblattes in snap verwendet wird Erfassungsblatt drucken Stellen Sie den Modus in der Menüleiste unter dem Punkt Ansicht auf [Lesen]. Das Erfassungsblatt wird nun im Lesemodus angezeigt und kann nicht geändert werden. Um das Blatt zu ändern, wechseln Sie den Modus auf [Ändern]. ServiceDesk , Fax , 9

10 Um das Erfassungsblatt zu drucken, klicken Sie links oben auf das Druckersymbol. Sie können das Blatt nun auf Papier oder als PDF drucken, falls sie einen PDF-Writer installiert haben Bestehendes Erfassungsblatt öffnen Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Öffnen -Icon oder wählen Sie im Menü [Datei] [Öffnen]: Das Programm öffnet automatisch den Ordner auf Ihrem System, auf dem die Erfassungsblätter gespeichert sind Erfassungsblätter in snap importieren Der Import der Erfassungsblätter in snap funktioniert gleich wie bisher. Öffnen Sie auf der snap-startseite den Menüpunkt Offerten / Rechnungen und wählen sie anschliessend links in der Auswahl [Erfassungsblätter]. Wählen Sie im Erfassungsblattfenster [Import]. Im Fenster Erfassungsblätter importieren wählen Sie beim Punkt Quelle: den Ort, wo Sie die Erfassungsblätter auf Ihrem System gespeichert haben, und stellen das Versionsjahr ein. Markieren Sie die Erfassungsblätter und importieren Sie die Blätter durch klicken auf [Fertigstellen]. 10 Plancal AG, Seestrasse 5a, 8810 Horgen

11 2.1.8 Muster Erfassungsblätter Erstellen eines neuen Erfassungsblattes Nach der Bestellung des Programmes erhalten Sie vom Plancal Kundendienst ein Bestätigungs- mit einer Zipdatei ERB_Plancal_Muster.zip. Kopieren Sie die in dieser Zip-Datei enthaltenen Erfassungsblattdateien an einen Ort in Ihrem Dateisystem. Die Muster können dann im Erfassungsblatt Programm geöffnet werden (siehe 2.1.6). ServiceDesk , Fax , 11