Versandapotheke + Homecare + x

Transkript

1 Komplexe Arzneimitteltherapien Wer treibt heute und künftig diesen Markt? Michael Schmitz, Geschäftsführer, APOSAN Healthcare Consulting GmbH

2 Agenda Versandapotheke eine andere Positionierung Der Homecare Markt ein Überblick Markt- und Marktteilnehmer Marktentwicklung Komplexe Arzneimitteltherapien eine Abgrenzung

3 Agenda Pharmaceutical Homecare ein neuer (?) Markt Marktpotentiale und Marktentwicklung aktuelle und künftige Player APOSAN komplexe Arzneimitteltherapien mit dem Plus Pharmaceutical Homecare in der praktischen Umsetzung...+x : digitale Technologie als Instrumente und Treiber für Pharmaceutical Homecare

4 Exkurs: andere Märkte vergleichbare Muster Der Markt für Schokolade Individuell hergestelltes Produkt Standardisiertes Fertigprodukt Individuelle Dienstleistung preissensibel Nicht preissensibel Massenmarkt Nischen-/ Spezialmarkt klassische Versandapotheke APOSAN Versandapotheke (übertragen auf Apotheken)

5 Homecare ein Marktüberblick Was ist Homecare? Definition: Homecare ist die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln, enteraler Ernährung und Verbandmitteln mit Schulung und Einweisung zu Hause und in Pflegeheimen.

6 Der Homecare Markt in Deutschland Wer wird versorgt? Mehr als 6 Millionen Menschen benötigen Homecare Versorgung: etwa 3 Millionen Menschen, die unter chronischen Wunden leiden Menschen, die aufsaugende Inkontinenzprodukte benötigen Menschen, die auf Stoma-Versorgung angewiesen sind etwa Menschen, die medizinischenterale Ernährungsprodukte benötigen Quelle: BVMED, Perspektive Homecare 2011 Bereich mit apothekenpflichtigen Produkten Ca Betroffene erhalten eine ambulante Infusionstherapie, z.b. in den Bereichen Parenterale Ernährung Schmerz Antibiose Immunglobuline Zytostatika

7 Der Homecare Markt in Deutschland Die Top 5 Homecare Unternehmen Unternehmen Umsatz Umsatz Homecare Anzahl Homecare- (Geschäftsbericht) (Schätzung) Schwestern (Schätzung) Assist GmbH 70 Mio. Euro 60 Mio. Euro 200 (2012) (2013) Coloplast GmbH 166,5 Mio. Euro 65 Mio. Euro 280 (Siewa) (2012) (2013) Fresenius Kabi Deutschland: 100 Mio. Euro Mio. (2011) (2013) GHD GesundHeits 350,2 Mio Euro 200 Mio. Euro 900 GmbH Deutschland (2011) (2013) Publicare GmbH 50 Mio. Euro 65 Mio. Euro 250 (2012) (2013)* Quelle: Schätzung S7, Analyse Geschäftsberichte *Inkl. Visé und Publicare+

8 Der Homecare Markt in Deutschland Gesamtmarkt Marktanteile der Leistungserbringer im ambulanten Markt in % Quelle: S7, Interviews mit Markexperten Gesamtmarkt zu Erstattungspreisen: Parenterale Ernährung, enterale Ernährung, Enterostoma, Tracheostoma, Wundversorgung, aufsaugende Inkontinenz, ableitende Inkontinenz 10% Gesamtmarkt 2,46 Mrd. 29% 3% 4% 4% 5% 2% 1% GHD Assist Publicare Siewa Fresenius Kabi B. Braun (Travacare) Nutricia weitere Homecare- Unternehmen & SFH mit Homecare SFH ohne Homecare & Apotheken

9 Der Homecare Markt in Deutschland parenterale Ernährung Leistungserbringer: Marktanteile parenterale Ernährung * Erstattungsmarkt Quelle: S7, Interviews mit Markexperten 40% Marktgröße 2013: 350 * Mio. 23% 10% 2% 3% 3% 5% 1% 13% GHD Assist Publicare Siewa Fresenius Kabi B. Braun (Travacare) Nutricia weitere Homecare- Unternehmen & SFH mit Homecare SFH ohne Homecare & Apotheken

10 Der Homecare Markt in Deutschland Gesamtmarkt/Entwicklung Marktentwicklung der ambulanten Marktes in den homecare-relevanten Versorgungsbereichen nach Leistungsträgern in Mio. Euro ( ) Ø CAGR +1,9% p.a Quelle: S7, Interviews mit Markexperten Gesamtmarkt zu Erstattungspreisen: Parenterale Ernährung, enterale Ernährung, Enterostoma, Tracheostoma, Wundversorgung, aufsaugende Inkontinenz, ableitende Inkontinenz Ø CAGR +2,2% p.a Prognose Wachstum CAGR -3,6% -1,2% +6,6% +2,2% +21,2% +6,7% Apotheke & SFH o. HC Reg. Homecarer & SFH mit Homecare Big Player (GHD, Assist, Publicare, Siewa, Fresenius, B. Braun, Nutricia)

11 Der Homecare Markt in Deutschland parenterale Ernährung / Entwicklung Marktentwicklung: Parenterale Ernährung (in Mio. ) Quelle: S7 summary seven Healthcare Consulting Ø CAGR +6,0% p.a. 328 Ø CAGR +6,0% p.a Ø CAGR +5,9% p.a. 391 Prognose 414

12 Komplexe Arzneimitteltherapien... sind Therapien mit Arzneimitteln zur Infusion, zur Injektion und/oder mit oraler Medikation, die: bei chronischen Krankheiten regelmäßig verabreicht werden bei der Verabreichung ein besonderes Handling erfordern bei seltenen Erkrankungen ( rare deseases ) zum Einsatz kommen ein besonderes Wechselwirkungs- und Nebenwirkungsmanagement benötigen die häufig Kühllager- und / oder kühlkettenpflichtig sind ein Überleitungsmanagement beim Wechsel vom stationären in den ambulanten Bereich erfordern

13 Pharmaceutical Homecare ein neuer (?) Markt Schematische Darstellung Pharmaceutical Homecare Arzneimittel im Zentrum der Versorgung Homecare Hilfsmittel im Zentrum der Versorgung heute Umsatz Zeit

14 Pharmaceutical Homecare ein neuer (?) Markt Gründe für diese Entwicklung: Zunahme von Therapien, die per Infusion oder Injektion verabreicht werden Verringerung der Krankenhausliegezeiten (ambulant vor stationär) Verpflichtung für ein sektorübergreifendes Entlassmanagement auch für die Arzneimitteltherapie Seltene Erkrankungen erfordern in der Therapie häufig eine besondere pharmazeutische Kompetenz Spezialisierung

15 Pharmaceutical Homecare Wer hat den Lead? Homecare + (Versand)apotheke + x oder x + (Versand)apotheke + Homecare oder (Versand)apotheke + Homecare + x

16 Pharmaceutical Homecare Wer hat den Lead? Hersteller (über beauftragte Dienstleister) Extracare Patientenbetreuung Für Extavia (Novartis) (multiple Sklerose) AbbVie-care Patientenbetreuung Für Humira (Abbvie) (rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa)

17 Pharmaceutical Homecare Wer sind die aktuellen und künftigen Player?? Branchenfremde??

18 Pharmaceutical Homecare Wer sind die aktuellen und künftigen Player? Pharmaceutical Homecare als Positionierung / Spezialisierung der Apotheke Das Konzept der APOSAN Gruppe

19 APOSAN Eckdaten Gründung der APOSAN Dr. Künzer GmbH 1994 als Unternehmen neben der Eigelstein Apotheke in Köln Schwerpunkte Sterilherstellung für I.V. Rezepturarzneimittel sowie Therapieanleitung im häuslichen Umfeld Enterale Ernährung Bundesweite Außendienststruktur Marktposition Eine marktführende Stellung im Bereich ambulante Infusionstherapien mit Antibiotika Ausbau und Entwicklung Pharmaceutical Homecare in ausgewählten Indikationen

20 Pharmaceutical Homecare Das Konzept der APOSAN Gruppe Versandapotheke Beratungskompetenz im Zentrum der Versorgung stehen Arzneimittel mit besonderem pharmazeutischen Beratungsbedarf Kompetenzaufbau für seltene Erkrankungen Logistikkompetenz planbarer und regelmäßiger Bedarf erreicht über Nacht alle Kunden bundesweit bei Bedarf auch gekühlt Homecare Schulungs- und Schnittstellenkompetenz Sektorübergreifendes Casemanagement/Entlassmanagement mit Schulung und Einweisung in die Therapie vor Ort plus x Herstellungskompetenz individuelle Infusionstherapien und Injektionstherapien Betreuungskonzepte individuell angepasste Betreuungskonzepte. (Patient life cycle) Innovation Nutzung neuer Technologien als Teil der Kundenkommunikation

21 Versandapotheke Lieferung und Beratung mit Schwerpunkt komplexer Arzneimitteltherapien bei seltenen Erkrankungen Versandbereich der Eigelsteinapotheke Köln Pharma Homecare Healthcare Consulting Herstellung aseptischer individueller Infusions- und Injektionslösungen für Apotheken Schulung und Einweisung in die komplexe Arzneimitteltherapie zu Hause Schulung, Einweisung und Lieferung von enteraler Ernährung Geschäftsbereiche der APOSAN Dr. Künzer GmbH Herstellung aseptischer individueller Infusionslösungen für Krankenhäuser Töchter der APOSAN Dr. Künzer GmbH Kooperationen u.a. mit Pharmaunternehmen zur Etablierung von Versorgungsprogrammen für Arzneimittel mit besonderem Beratungsbedarf BVDVA Kongress

22 APOSAN Vom Auftragseingang bis zur Belieferung

23 Pharmaceutical Homecare ambulant vor stationär Wann ist ambulante Infusionstherapie mit Arzneimitteln möglich: Patient ist in der Lage, die Therapie nach Schulung und Einweisung eigenverantwortlich und selbstständig zu Hause durchzuführen IV Therapie kann ohne ärztliche Aufsicht durchgeführt werden Rezepturarzneimittel in elastomeren Pumpen haben eine ausreichende Stabilität (mind. 7 Tage, bei Kühlung) Indikationen: Mukoviszidose, Borreliose, KMT,

24 APOSAN neuer Auftritt ab 3.Q.2014 VERSANDAPOTHEKE PHARMA HOMECARE Komplexe Arzneimitteltherapien mit dem Plus. Betreuungskonzepte für ein eigenverantwortliches Therapiemanagement.

25 Versandapotheke + Homecare + X...+x: digitale Technologie als Instrument und Treiber für Pharmaceutical Homecare

26 Smartphone-Applikationen im Gesundheitswesen Marktstudie der FAQ-Consulting ( Inhalt Daten zum Markt der Gesundheits-Apps Einteilung von Apps nach Technik und Funktionen Angebot und Nutzen von Apps im Gesundheitswesen Angebote im sekundären Gesundheitsmarkt Chancen und Grenzen von Apps im primären Gesundheitsmarkt Wirtschaftlich tragbare Geschäftsmodelle für Unternehmen Schnittmengen und Synergien mit dem Bereich ehealth Apps zur Kundenbindung und für Fachhandelskonzepte Zwischenergebnis Thesen für die Entwicklung von Applikationen: Der Mehrwert für den Nutzer muss klar und einfach für den Anwender zu verstehen sein. Die Bedienung muss intuitiv und einfach, die Applikation darf nicht überfrachtet sein. Weitere Kommunikationsmittel wie Filme, Webseiten, etc. sollten genutzt werden. Im optimalen Fall ist eine Applikation nur ein Teil in einer Reihe von Kundenbindungsmaßnahmen.

27 Kleine Maßnahme mit großer Wirkung QR-Code verlinkter Schulungsfilm (mehrsprachig) in Ergänzung zur persönlichen Einweisung vor Ort Lo A nur zur einmaligen Anwendung VE: 1 Stück PZN: Artikel-Nr.: Zusammengestellt von: APOSAN Dr. Künzer GmbH Gottfried-Hagen-Str. 40 D Köln Tel.: Fax: Einen Schulungsfilm zur Anwendung finden Sie hier: oder unter Packungsbeilage zum APOSAN Infusionsset Schulungsfilme zur Infusionstherapie

28 Technologien zur individuellen Patientenführung/Kundenbindung/ Compliancesteigerung QR Visio QRVisio bietet Apothekern, Pharmaherstellern und Endkunden einen Mehrwert bei der Verwendung von Arzneimitteln. Einfach zu handhaben über das Scannen von QR-Codes auf der Verpackung für private Endkunden und Pflegende die aktuellsten Informationen des entsprechenden Arzneimittels abrufen Interaktion mit Apotheker möglich

29 Die Inhalte von QR Visio Digitaler Beipackzettel Notdienst-Chat mit Apotheker Mehrsprachigkeit Informationen zur Apotheke Feedback Monitoring Notdienstapotheken mittels GPS Beratungsvideos und Erklärungen Medikations-Manager Erinnerungsfunktion Nachbestellfunktion Informationen zum Hersteller

30 Technologischer Fortschritt Wo geht die Reise hin...

31 Zusammenfassung Überleitungsmanagement/ Individuelle Betreuungskonzepte Arzneimittelbelieferung und pharmazeutische Beratung Pharmaceutical Homecare Schulung / Begleitung im häuslichen Umfeld Produktspektrum Individuelle ambulante Infusions- und Injektionstherapien Fertigarzneimittel: Für seltene Erkrankungen mit besonderem Handling Ziel Eigenverantwortliches und sicheres Therapiemanagement mit optimierter Therapietreue (Compliance)

32 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! APOSAN Healthcare Consulting GmbH Michael Schmitz Geschäftsführer Gottfried Hagen Straße Köln Telefon: Telefax: Mobil: Internet:

33 Ergänzender Hinweis zu den Quellen Homecaremarkt im Überblick: Die vollständige Studie erhalten Sie über: Nutzung von Gesundheits Apps: Die vollständige Studie erhalten Sie über: