Anwender-Dokumentation. Update

Transkript

1 Anwender-Dokumentation Update Version

2 Anwender-Doku FORMEL 1 / Update WICHTIG: Wir empfehlen bereitgestellte Updates zeitnah / umgehend einzuspielen, da außer den nachfolgend beschriebenen Erweiterungen - immer Programmanpassungen im Rahmen der Qualitätssicherung / -verbesserung enthalten sind. Vor dem Update ist eine FORMEL 1-Datensicherung durchzuführen. Es darf kein Anwender angemeldet sein (Update kann sonst nicht gestartet werden) Alle Schnittstellen sind zu beenden und nach erfolgtem Update neu zu starten. Wir empfehlen vor dem Einspielen einen Server-Neustart, wodurch der vorherige Punkt sichergestellt ist. Während des Updatelaufes kann sich kein Anwender neu anmelden. Hinweis Updateverlauf Unter bestimmten Datenkonstellationen kann es im Updateverlauf zu der folgenden Meldung kommen. Die Prüfung erfolgt pro Firma, sodass die Meldung ggf. mehrfach erscheinen kann. Die Meldung ist nach Kenntnisnahme mit <CR> zu bestätigen der Updatelauf wird dann fortgesetzt. Nach erfolgtem Update ist die CARDIS-Hotline hierüber zu informieren CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 2 / 16

3 Anwender-Doku FORMEL 1 / Allgemein Dummy-Mechaniker Wird beim Einlesen eines Originals oder Erstellen einer Gutschrift aus der History die Frage nach Eintrag des Dummy-Mechanikers mit "J" beantwortet, wird dieser nur noch im Feld Mechaniker eingetragen der Annehmer wird dabei aus dem Original-Auftrag übernommen. Fahrzeugrechnungen Für Fahrzeuge ohne Fahrgestellnummer ist in der Auftragsbearbeitung kein Rechnungsdruck mehr möglich Auftragsbestätigungen sind auch weiterhin ohne Fahrgestellnummer möglich. Die Änderung betrifft nur Auftragsarten mit Parameterstellung. >9.11.2< Parameter Auftragsarten / Feld 15 FZ verarbeiten: 1 Übern.in KD-KFZ Meldung: Nach Eintrag einer Fahrgestellnummer (im Auftrag) kann auch eine Rechnung gedruckt werden. Hintergrund: Fahrzeuge ohne Fahrgestellnummer dürfen nicht in den Kundenfahrzeugstamm umgezogen werden! Prüfung Datennutzung Die Prüfung (und ggf. Meldung) auf fehlende Datennutzungs-Erklärung wurde für Garantieaufträge ausgeschaltet. SEPA Die Eingabe der Bankleitzahl ist im Kundenstamm nur noch 8-stellig (ohne Leerzeichen) möglich. -Adresse auf Werkstattauftrag Auf Werkstattaufträgen kann jetzt eine -Adresse des Auftragskunden angedruckt werden. ACHTUNG: Hierfür ist eine Anpassung der Formularsteuerung erforderlich! Dabei ist zu beachten, dass die -Adresse eine Länge von 50 Stellen haben kann. Druck-Beispiel CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 3 / 16

4 Anwender-Doku FORMEL 1 / FORMEL 1-Finanzbuchhaltung Fibu-Konten Kennzeichen Verdichtung Das Setzen des Verdichtungs-Kennzeichens ist ab sofort nicht mehr möglich. Der Versuch wird mit einer Meldung abgelehnt: Die Aufhebung einer bestehenden Verdichtung sollte nur zum Jahreswechsel erfolgen, wenn alle Buchungen (inkl. Nachtragsbuchungen) für das Vorjahr erfolgt sind. Beim Ändern des Kennzeichens von '1' auf '0' erfolgt ebenfalls eine entsprechende Meldung: CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 4 / 16

5 Anwender-Doku FORMEL 1 / BMW PPL Ausgabe Gemäß Anforderung der BMW Group werden beim Servicekontakt jetzt die Kontaktkanäle Händler an PPL übergeben und nicht mehr die der BMW Group. Teilestamm Die Feldbezeichnung Preisstand wurde in Geändert umbenannt, da auch bei anderweitigen Änderungen durch den Hersteller beim Update hier das Datum aktualisiert wird. Die Preisstandsanzeige (die sich nur auf den Preis bezieht) wurde hinter den Listenpreis verschoben. Bisher: Neu CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 5 / 16

6 Anwender-Doku FORMEL 1 / Parameter Lackmaterial Die Parameter Lackmaterial wurden überarbeitet und um die Lackart Perleffekt erweitert. Alle Werte können außerdem mit einem prozentualen Materialaufschlag versehen werden, sodass die Werte analog Empfehlungen der BMW Group angelegt werden können. Ferner sind 2 weitere Lackstufen (Stufen 4 + 5) für künftige Erweiterungen vorgesehen. Berechnungsbeispiel: Lackstufe 1 = 0, % = 0,83 Erforderliche Nacharbeiten Im Fahrzeugstamm sind die betroffenen Fahrzeuge im Feld Farbe mit P zu kennzeichnen. Im Arbeitswertestamm müssen die Zeit- und Flächenangaben um Perleffekt- Lackierungen ergänzt werden hierzu ist einmalig ein AW-Update per KSD-Download durchzuführen (ansonsten keine Zeitfindung für Perleffekt). Die Parameter Lackmaterial sind für die neue Lackart Perleffekt anzulegen ( ). Bei fehlenden Parametern erfolgt keine Berechnung des Materialaufschlages CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 6 / 16

7 FORMEL 1 evolution Der Hauptmenüpunkt Parameter Service wurde in Parameter Auftragsbearbeitung umbenannt. Mitarbeiter-Nummern Die bisher 3-stellige Mitarbeiter-Nummer wurde auf 5-stellig erweitert. Die bestehenden Mitarbeiter-Nummern wurden mit 2 führende Nullen ergänzt. Druckerauswahl Die Anzeige der Drucker im Auswahlfenster erfolgt jetzt alphabetisch sortiert. Geburtstagsliste Bei Druck der Geburtstagsliste nach Serviceberater oder Verkäufer besteht die Option, bei jedem Mitarbeiter-Wechsel einen Seitenvorschub vorzunehmen. Passwort-Komplexität Im neuen Rechtesystem ist es möglich, die Mindestlänge und Komplexität der Userpasswörter per Parameter zu steuern. Dazu wurde in der Benutzerverwaltung unter Bearbeiten ein neuer Menüpunkt eingefügt, über den man die entsprechenden Parameter steuern kann. Nach Festlegen der Parameter können alle betroffenen User zu einer Passwortänderung gezwungen werden CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 7 / 16

8 Teilesuche in Aufträgen Die Teilesuche in Aufträgen wurde in die Auftragsbearbeitungs-Maske integriert. Der Reiter Positions-Suche bietet auch die Möglichkeit... Die Suche erfolgt generell in ALLEN Aufträgen ob diese abgerechnet oder offen sind, ist an der Spalte E ersichtlich. Ob der Auftrag mit oder ohne Teileverbuchung ist, wird ebenfalls angezeigt. Die Darstellung erfolgt auf-/absteigend nach Auftragsnummer gemäß Parametrisierung. Aus der Übersicht besteht die Möglichkeit, einen einzelnen Auftrag direkt zu öffnen. Der Menüpunkt 4.15 ist zunächst weiterhin vorhanden CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 8 / 16

9 Parameter Hersteller Der bisherige Punkt > < Parameter Hersteller wurde nach FORMEL 1 evolution umgezogen und in mehrere Einzelpunkte unterteilt. Diese sind unter Parameter Auftragsbearbeitung aufrufbar (alphabetische Sortierung): Für den Hersteller BMW wurden dabei die Lackmaterial-Parameter um Perleffekt erweitert. Fremdleistungen Fremdteile für Pakete Kleinteilezuschlag Lackmaterial Parameter Hersteller Die Zugangsberechtigungen für > < wurden dabei 1:1 auf alle neuen Menüpunkte übernommen. Fremdleistungen Bild: Aktiver Änderungsmodus Fremdteile für Pakete Bild: Daten nur beispielhaft! Im Änderungsmodus lässt sich nur die Teilenummer FORMEL 1 ändern CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 9 / 16

10 Die Bezeichnung Hersteller wird automatisch aus dem Teilestamm vorgeblendet, wenn das Teil dort vorhanden ansonsten manuelle Eingabe möglich. Die Bezeichnung FORMEL 1 wird automatisch aus dem Teilestamm gezogen das Teil muss dort angelegt sein. Die hier hinterlegten Fremdteile für Pakete beziehen sich nur auf FORMEL 1 Pakete und nicht auf Pakete von Schnittstellen, wie z. B. KSD. Kleinteilezuschlag Durch Setzen / Entfernen der Checkboxen kann die Berechnung / Rabattsteuerung an- /abgeschaltet werden. Lackmaterial BMW Für die Hersteller BM/MB/BZ wurde die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, Materialkosten für die Lackart Perleffekt zu hinterlegen. Alle Werte können außerdem mit einem prozentualen Materialaufschlag versehen werden, sodass die Werte analog Empfehlungen der BMW Group angelegt werden können. Ferner sind 2 weitere Lackstufen (Stufen 4 + 5) für künftige Erweiterungen vorgesehen. Die Lackarten M, P und U sind fest codiert und können nicht gelöscht werden. Erforderliche Nacharbeiten Im Fahrzeugstamm sind die betroffenen Fahrzeuge im Feld Farbe mit P zu kennzeichnen. Im Arbeitswertestamm müssen die Zeit- und Flächenangaben um Perleffekt- Lackierungen ergänzt werden hierzu ist einmalig ein AW-Update per KSD-Download durchzuführen (ansonsten keine Zeitfindung für Perleffekt). Die Parameter Lackmaterial sind für die neue Lackart Perleffekt anzulegen CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 10 / 16

11 Bei fehlenden Parametern erfolgt keine Berechnung des Materialaufschlages. Bild: alle Werte nur beispielhaft CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 11 / 16

12 Bild: Daten NACH erfolgtem KDS-Update CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 12 / 16

13 Parameter Hersteller Nach Aufruf des Programmes können darin alle in der jeweiligen Firma aktiven Hersteller aufgerufen/bearbeitet werden. Die Maske ist in 2 Register gegliedert, das Register "Standortparameter" enthält Daten, die bei aktiver Filialabwicklung pro Filiale vorhanden / pflegbar sind. (Hersteller-Händlernummer, Differenzkonten, etc.). Einzelne, nicht mehr benötigte Parameter wurden aus der Hauptmaske entfernt. Bild: Beispiele für BMW und RENAULT Maske Teilenummer Die bisher mögliche Beschränkung der Teilenummern-Länge Länge Teilenr. wurde entfernt es können jetzt generell max. 18-stellige Teilenummern erfasst werden. Sind im Feld Maske Teilenummer weniger als 18 Stellen ("X)" definiert, erfolgt die Anzeige ab der fehlenden Definition "am Stück", ohne Trennzeichen CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 13 / 16

14 Konfiguration Neue Möglichkeit Mitarbeiter per über verschiedene Ereignisse zu informieren: (Menüpunkt unter Systemmanagement Zugang nur für Mastercode) Ereignisse: Bereitstehende Updates im FORMEL 1 Mail Gestoppte Hintergrundschnittstellen (Hintergrundprozesse) von FORMEL 1 evolution, obwohl diese auf Autostart stehen Abgebrochene Datensicherung Fehler in ausgeführten Aufgaben (Markierung rot im Aufgabenplaner ) Hinweise in ausgeführten Aufgaben (Markierung gelb im Aufgabenplaner ) Es können mehrere -Empfänger hinterlegt werden. Es steht eine Testfunktion für den -Versand zu Verfügung. Register Parameter Sollte der Versand mit den standardmäßig hinterlegten Parametern nicht funktionieren, sind die entsprechenden Informationen für den Mailserver und Mail-Port beim zuständigen Provider zu erfragen CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 14 / 16

15 Rechte Zeiterfassung Der Menüpunkt Rechte Zeiterfassung ist vollständig überarbeitet worden, damit Berechtigungen passend zum Arbeitsablauf gesetzt werden können. Es können in den Rechten: Kalender ändern Saldokorrekturen Persönliches Tagesmodell ändern nur Berechtigungen für Mitarbeitergruppen vergeben werden, die zuvor dem Recht Kalender sehen zugeordnet worden sind. Beispiel Serviceberater Der Serviceberater, selber in Mitarbeitergruppe 001, hat die folgenden Rechte für den Kalender zugewiesen bekommen: Berechtigung Kalender sehen Kalender ändern Saldokorrekturen Persönliches Tagesmodell ändern Selbst Zugewiesene Bemerkung Mitarbeitergruppe 001,002,003,004 Alle Informationen über Stempelungen, Sonderzeiten, Saldokorrekturen für Mitarbeiter dieser 4 Gruppen stehen zur Verfügung 001,002,003 Stempelungen bzw. Zeitmodelle für Mitarbeiter dieser 3 Gruppen können geändert werden. Es können keine Saldokorrekturen vorgenommen werden. 001,002 Das Tagesmodell kann für die Mitarbeiter dieser 2 Gruppen geändert werden. Bei keinem der Obwohl der Serviceberater die Rechte für die Rechte gesetzt. Gruppe hat, der er zugeordnet ist, darf er keinerlei Änderungen für sich selbst durchführen CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 15 / 16

16 SEPA Holding Bei der Verwendung einer Holding-Struktur - mehrere rechtlich getrennte Firmen als Filialen in einer Firma - kann jeder dieser Filialen jetzt eine eigene Gläubiger-Identnummer zugeordnet werden, die beim Andruck des SEPA-Textes auf der Rechnung berücksichtigt wird. Diese Struktur kann nur bei den Finanzbuchhaltungen FORMEL 1 evolution Finance mit abweichenden Mandanten innerhalb einer Firma und SAP verwendet werden. Der Standardtextblock SEPATX in >1.9.12< wurde um das Tag <IDENT> erweitert. Über diesen Tag wird die entsprechende Gläubiger-Identnummer der entsprechenden Filiale aus den Herstellerparametern beim Rechnungsdruck automatisch eingefügt. Die Mandatsinformationen sind im Kundenstamm jetzt im Reiter Finanzdaten im Register Mandate hinterlegt. Sind die Voraussetzungen für Holding gegeben, dann kann pro Filiale ein eigenes Mandat für den Kunden angelegt werden. Druckbild interne Rechnungen Bei internen Rechnungen, die über die FORMEL 1 evolution-eröffnungsmaske eröffnet wurden, wird die Adresse der eigenen Kundennummer als Rechnungsadresse angedruckt. Bei Filialbetrieben kann unverändert bei Bedarf pro Filiale eine separate eigene Kundennummer hinterlegt werden (Parameter Hersteller / Standortparameter / Filial-Kd.-Nr.) Der Verweis auf den Kunden erfolgt als Hinweis ( Für Kunde ). Als Kundennummer wird unverändert das gewählte Sollkonto angedruckt CARDIS Reynolds, Murnau, 2014 Seite 16 / 16