SAP CRM Infotag. Ablösung einer CRM-Lösung mit SAP Cloud for Customer in einem Monat

Transkript

1 SAP CRM Infotag Ablösung einer CRM-Lösung mit SAP Cloud for Customer in einem Monat Erich Hofer, Associate Partner Christian Putsche, Senior Developer 5. November 2014

2 Agenda Ausgangslage, Rahmenbedingungen Zielsetzung, Vorgaben Projekt Organisation, Vorgehensmodell Erfahrungen aus den Arbeitspaketen 1-9 Live Demo Zusammenfassung Erkenntnisse Q+A

3 Ausgangslage & Rahmenbedingungen Unzufriedenheit mit bestehender CRM-Lösung: Fehlende Userakzeptanz Unübersichtliches Userinterface Mangelnde Vertriebsunterstützung Kollaboratives Arbeiten nur eingeschränkt möglich Konsequenz: Unzureichende Nutzung => Unvollständige Daten Wir leben unseren eigenen Claim nicht

4 Zielsetzung Kurzfristige und effiziente Ablösung des bestehenden CRM Systems durch intuitives, modernes CRM System Beseitigung der bestehenden Mängel und Einführen von neuen Funktionen und Möglichkeiten Aufbau und Vertiefung von Wissen über C4C Erfahrungen im produktiven Umfeld von C4C

5 Vorgaben Einführung von SAP Cloud for Customer (C4C) Mit den Funktionalitäten von Cloud for Sales (C4S) Prozesse SAP Standard mit Anpassungen Stammdaten Review, Bereinigung und Anreicherung Vorgehensmodell für SAP Cloud Lösungen Optimierung der Durchlaufzeit von 10 auf 4 Wochen Businesskonfiguration basierend auf ADVANIS Sales Konzept Einführung für 10 User Groupware Integration mit Microsoft Outlook Mobile Nutzung auf ipad / iphone

6 Projekt Organisation Projektauftraggeber Projektsponsor Thomas Völkle GL ADVANIS AG Projektcoach Projektleiter Walter U. Andres Erich Hofer Projektmitarbeiter Projektmitarbeiter Andreas Biermann Christian Putsche

7 SAP Cloud Vorgehens Modell Arbeitspakete (AP) AP 1 AP 3 AP 5 AP 4 AP 2 AP 6 AP 8 AP 7 & 8 AP

8 Arbeitspakete - Aufwand Paket Beschreibung MT SOLL MT IST AP1 Projektleitung AP2 Daten Migration * AP3 Szenarien einrichten (Scoping) AP4 Feintuning AP5 Organisations-Modell einrichten AP6 Groupware Integration AP7 User anlegen AP8 Testen, Anpassen, Fehler beheben AP9 Schulung Mitarbeiter Summe:

9 AP 1 - Projektleitung Positiv Schnelle Verfügbarkeit der Zugangsdaten Vorgehensmodell erlaubt eine effiziente Projektleitung Inhalt und Ziele der Workshops sind klar definiert Die kurze Einführungsdauer bedingt eine straffe Terminplanung Zu beachten Zusätzliche, nicht vorgängig definierte Anforderungen Verfügbarkeit der am Projekt beteiligten Ressourcen

10 AP 2 Migration (I/II) Mengengerüst Kunden 500 Ansprechpartner Marketing-Leads Opportunitäten 230 Zielgruppen 100 Kampagnen 20 Aktivitäten Produkte, Wettbewerber, Mitarbeiter

11 AP 2 Migration (II/II) Positiv Eigene Felder, Beziehungen & Belegfluss werden in Migrationsvorlage übernommen Komfortables Migrationstool Datenvalidierung Mapping von Werten einstellbar und anpassbar Simulation vor Migration Werte direkt im Migrationstool änderbar Delta-File als Fehlerprotokoll und Wiedereinstiegspunkt Hilfreiche Inline Support- Unterstützung Zu beachten Cloud-to-Cloud Migration aufwendiger als gedacht Fehlende Schlüssel & Relationen Viel manuelle Zwischen- und Nacharbeiten

12 AP 3 - Szenarien einrichten Positiv Festlegung des Lösungsumfangs Marketing, Sales Weitere Möglichkeiten wären Service, Branchenlösungen Durch Fragen unterstützt Abhängigkeiten werden automatisch geprüft Zusammenfassendes Dokument Aufgabenliste für AP 4 wird erstellt Sehr geringer Aufwand Nachträglich anpassbar Zu beachten Vollständigkeit der Szenarien

13 AP 4 Feintuning Positiv Eigentliches Customizing Überschaubar Enthält alles Notwendige Durch Key User bedienbar Umfang durch AP 3 - Szenarien eingegrenzt Felderweiterungen möglich Einfach und selbsterklärend Werden ins Migrationstool übernommen Übersichtliche Checkliste Zu beachten Jederzeit manuell anpassbar

14 AP 5 Organisations-Modell einrichten Positiv Zentrale Quelle für organisationsbezogene Information Modelliert die Geschäftsstruktur und bietet graphische Veranschaulichung Einfache intuitive Bedingung Zu beachten n/a

15 AP 6 Groupware Integration Positiv Clientseitige Integration per SAP Add In Erlaubt die Synchronisation von Accounts, Ansprechpartnern, Aktivitäten (Aufgaben, Termine) und Mails Im SAP App Store zu beziehen und zu installieren -> direkt aus C4C heraus Schnell und problemlos zu installieren Zu beachten Neben MS Outlook auch Lotus Notes verfügbar Add-In für GMail über Google Chrome Web Store

16 AP 7 - User Anlegen Berechtigungen Positiv User können über Businessrollen bzw. einzeln berechtigt werden Zuordnung von Workcenter und Views Zusätzlich über Einschränkungsregeln Schreib- und Lesezugriff steuerbar Bis auf Feldebene bzw. Aktionen einstellbar Automatische Anpassungen der UI Elemente, z.b. Toolbar Zentral und übersichtlich Zu beachten Grosse Flexibilität

17 AP 8 Testen, Anpassen, Fehler beheben Positiv Durch Arbeitspakete und Workshops sind Zwischenziele genau definiert Dank Prüfung bereits bei der Daten- und Prozess-Migration kann dieser Aufwand reduziert werden Migration ist reibungslos verlaufen Zu beachten Key User frühzeitig einplanen

18 Live Demo C4C bei ADVANIS

19 Erkenntnisse Positiv Schnelle Einführung auf Basis Vorgehensmodell und Workshops Standardauslieferung sehr gut vorkonfiguriert Flexibler Standard Migrationstool anwenderfreundlich Anlegen von Benutzerrollen einfach und umfassend Projekt hat Spass gemacht und das Arbeiten mit C4C hat den Horizont erweitert Jetzt leben wir CRM noch mehr! Zu beachten Umfang der Migration

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21 Besten Dank Erich Hofer Associate Partner / Business Development erich.hofer@advanis.ch Christian Putsche Senior Developer christian.putsche@advanis.ch ADVANIS AG Rikonerstrasse 16 CH-8307 Effretikon Mitglied der ISC BT Gruppe ADVANIS AG Rikonerstrasse 16 CH-8307 Effretikon Mitglied der ISC BT Gruppe easycrm und ADVANIS sind eingetragene Warenzeichen