Handels-Check Drogerien & Parfümerien

Transkript

1 Handels-Check Drogerien & Parfümerien August 2012

2 Umfrage-Basics/ Studiensteckbrief: _ Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) _ Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com research Plattform _ Respondenten: web-aktive Personen aus der Schweiz zwischen 14 und 65 Jahren _ Sample-Grösse: n = Netto-Interviews, Random Selection nach Quoten _ Erhebungszeitraum: _ Screening: Bekanntheit von zumindest einem der genannten Unternehmen _ Grundgesamtheit: web-aktive Personen aus der Schweiz zwischen 14 und 65 Jahren _ Incentives: geldwerte Bonuspunkte _ Umfang: 49 offene/geschlossene Fragen _ Studienleitung: Marketagent.com, Veronika Trapichler, MA _ Kontakt: v.trapichler@marketagent.com 2

3 Original-Fragestellungen [1] In unserer aktuellen Online Umfrage geht es um die Schweizer Handelslandschaft. Konkret wollen wir uns heute mit Drogerien und Parfümerien auseinandersetzen. Welche Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien kennen Sie, welche sind Ihnen zumindest dem Namen nach bekannt? Bitte denken Sie im Folgenden NUR an Unternehmen des stationären Einzelhandels, also Unternehmen, die Produkte in Filialen und NICHT nur online oder via Versandhandel verkaufen. Von welchen Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört? Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen nicht gleich erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit den bekanntesten Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien. Welche dieser Unternehmen sind Ihnen zumindest namentlich bekannt? Welche dieser Unternehmen kommen für Sie grundsätzlich für den Einkauf von Produkten aus dem Drogerie- und Kosmetikbereich in Frage, unabhängig davon, ob Sie dort bereits eingekauft haben? Und befinden sich darunter Unternehmen, wo Sie niemals (wieder) einkaufen würden, d.h. welche Sie für den Einkauf von Produkten aus dem Drogerie, Gesundheits- und Kosmetikbereich grundsätzlich ablehnen? Wenn ja, welche? Welche dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 3 Monaten besucht? Und welches dieser Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien besuchen Sie bevorzugt? Welches ist sozusagen Ihr Lieblingsunternehmen? Von welchen dieser Unternehmen haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, unadressierter Werbeflyer, Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online, etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Drogerien oder Parfümerien, von welchen Sie sagen können: Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern. : Und wie haben Ihnen die Werbungen der folgenden Drogerien oder Parfümerien alles in allem gefallen? Bitte beurteilen Sie die Werbungen insgesamt von überhaupt nicht gut bis sehr gut, dazwischen können Sie fein abstufen: 3

4 Original-Fragestellungen [2] Haben sich Ihrem persönlichen Eindruck nach die Preise von Produkten aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien in den letzten 12 Monaten verändert? Wie viel geben Sie pro Monat durchschnittlich für Produkte aus dem Bereich Drogerie, Gesundheit und Parfümerie aus? Bitte machen Sie Ihre Angabe in CHF in ganzen Zahlen, Ihre beste Schätzung genügt uns hier. Und wieviel geben Sie pro Jahr durchschnittlich für Parfüms aus? Bitte machen Sie Ihre Angabe in CHF in ganzen Zahlen, Ihre beste Schätzung genügt uns hier. Wie viele Parfüms kaufen Sie jährlich insgesamt für Sie selbst bzw. für andere Personen? Bitte machen Sie Ihre Angeben in Stück in ganzen Zahlen. Ihre beste Schätzung reicht uns hier. Wenn Sie an Ihr Einkaufsverhalten bei Drogerieartikeln und Kosmetika-/ Pflegeprodukten oder Parfüms denken: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von trifft überhaupt nicht zu bis trifft voll und ganz zu, dazwischen können Sie fein abstufen. Haben Sie in den letzten 12 Monaten Drogerie-/ Kosmetikprodukte oder Parfüms aus dem Internet bezogen bzw. bestellt? Wie viel haben Sie in den letzten 12 Monaten im Internet INSGESAMT für Online-Einkäufe/Bestellungen von Drogerie-/ Kosmetikprodukten oder Parfüms ausgegeben? Bitte machen Sie Ihre Angabe in Schweizer Franken in ganzen Zahlen, Ihre beste Schätzung genügt uns hier. Warum haben Sie in den letzten 12 Monaten keine Drogerie-/ Kosmetikprodukte oder Parfüms über das Internet gekauft? Was spricht Ihrer Meinung nach gegen den Online Einkauf von Drogerie-/ Kosmetikprodukten oder Parfüms? Bitte selektieren Sie alles Zutreffende: Werden Sie in den nächsten 12 Monaten gefühlsmässig mehr, gleich viel oder weniger Geld für Produkte aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien ausgeben als in den letzten 12 Monaten? Inwieweit sind die folgenden Kriterien für Sie persönlich wichtig, wenn Sie Ihren Einkauf im Bereich Drogerien und Parfümerien tätigen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht wichtig bis sehr wichtig, dazwischen können Sie fein abstufen: 4

5 Original-Fragestellungen [3] Wir möchten Sie im Folgenden etwas genauer zu jenen Unternehmen befragen, die Sie zumindest dem Namen nach kennen. Ihre Beurteilung kann auf eigener Erfahrung mit den Unternehmen beruhen oder auf dem, was Sie von anderen Personen gehört haben. Inwieweit sind Ihnen die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien sympathisch? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von überhaupt nicht sympathisch bis sehr sympathisch, dazwischen können Sie fein abstufen: Und wie vertrauenswürdig sind für Sie die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien? Bitte verwenden Sie hierzu eine Skala von überhaupt nicht vertrauenswürdig bis sehr vertrauenswürdig, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: Und wie steht es mit der Kompetenz der Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien? Bitte bewerten Sie die einzelnen Unternehmen von überhaupt nicht kompetent bis sehr kompetent, dazwischen können Sie wieder abstufen: Welche(s) der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien würden Sie als zuverlässig einstufen? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von überhaupt nicht zuverlässig bis sehr zuverlässig, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: Inwieweit würden Sie die folgenden Unternehmen als cool bezeichnen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht cool bis sehr cool, dazwischen können Sie fein abstufen. Inwieweit sind die folgenden Unternehmen aus dem Drogerie- und Kosmetikbereich für Sie aufstrebende Unternehmen? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von deutlich absteigend bis deutlich aufstrebend, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: Insgesamt gesehen, inwieweit würden Sie sagen, dass die folgenden Unternehmen Ihre Wünsche und Anliegen erfüllen? Bitte verwenden Sie dazu eine Skala von überhaupt nicht bis voll und ganz : Welche(s) der folgenden Unternehmen aus dem Drogerie- und Parfümeriebereich würden Sie als besonders serviceorientiert einstufen? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von ungenügender Service bis sehr guter Service, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: 5

6 Original-Fragestellungen [4] Inwieweit würden Sie sagen, dass die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien interessante Informationen für Kunden bieten? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von überhaupt keine interessanten Informationen für Kunden bis sehr interessante Informationen für Kunden, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: Wie würden Sie die Freundlichkeit des Personals in den folgenden Unternehmen beurteilen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht freundlich bis sehr freundlich, dazwischen können Sie fein abstufen. Wie würden Sie die Kompetenz des Personals in den folgenden Unternehmen beurteilen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht kompetentes Personal bis sehr kompetentes Personal, dazwischen können Sie fein abstufen. Inwieweit würden Sie das Personal der folgenden Unternehmen als engagiert bezeichnen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht engagiert bis sehr engagiert, dazwischen können Sie fein abstufen. Wie würden Sie die Breite des Sortiments, also den Umfang der angebotenen Warengruppen der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien bewerten? Bitte beurteilen Sie auf einer Skala von überhaupt nicht breites Produktsortiment / sehr wenige Warengruppen bis sehr breites Produktsortiment / sehr viele Warengruppen, dazwischen können Sie fein abstufen: Und wie würden Sie die Auswahl von verschiedenen Produkten innerhalb der einzelnen Warengruppen der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien bewerten? Bitte beurteilen Sie auf einer Skala von sehr kleine Produkt-Auswahl innerhalb der einzelnen Warengruppen bis sehr grosse Produkt-Auswahl innerhalb der einzelnen Warengruppen, dazwischen können Sie fein abstufen: Und inwieweit würden Sie die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien als Trendsetter oder Innovationsführer bezeichnen (d.h. bieten immer wieder neue zeitgemässe Produkte und Services an)? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von sehr konservativ bis sehr innovativ, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: Und wie würden Sie die Qualität der Produkte der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien bewerten? Bitte verwenden Sie eine Skala von sehr schlechte Produkt-Qualität bis sehr gute Produkt-Qualität, dazwischen können Sie fein abstufen: 6

7 Original-Fragestellungen [5] Inwieweit bieten die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an? Bitte bewerten Sie von sehr schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dazwischen können Sie fein abstufen: Und inwieweit haben die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien günstige Preise? Bitte bewerten Sie von sehr hohe Preise bis sehr günstige Preise, dazwischen können Sie fein abstufen: Inwieweit gibt es bei den folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien häufig Preisaktionen/Promotionen? Bitte verwenden Sie eine Skala von überhaupt nicht häufig bis sehr häufig, dazwischen können Sie fein abstufen: Wie würden Sie die Präsentation der Waren (Platzierung der Waren, Anordnung der Regale,...) in den folgenden Drogerien oder Parfümerien bewerten? Bitte stufen Sie zwischen "sehr schlecht" und "sehr gut" ab: Inwieweit findet man sich in den folgenden Drogerien oder Parfümerien zurecht? Bitte bewerten Sie von man findet sich überhaupt nicht leicht zurecht bis man findet sich sehr leicht zurecht, dazwischen können Sie wiederum fein abstufen: Wie würden Sie die Einkaufs-Atmosphäre in den folgenden Unternehmen bewerten? Bitte verwenden Sie eine Skala von überhaupt keine angenehme Einkaufs-Atmosphäre bis sehr angenehme Einkaufs- Atmosphäre, dazwischen können Sie fein abstufen: Inwieweit würden Sie die folgenden Geschäfte als sauber bezeichnen? Bitte bewerten Sie von überhaupt nicht sauber bis sehr sauber, dazwischen können Sie fein abstufen: Wie gefällt Ihnen das äussere Erscheinungsbild der folgenden Drogerien oder Parfümerien? Würden Sie persönlich sagen, das äussere Erscheinungsbild der folgenden Unternehmen gefällt mir... Inwieweit würden Sie sagen, handeln die folgenden Unternehmen ökologisch nachhaltig (d.h. setzen sich für einen schonenden Umgang mit der Umwelt ein)? Bitte bewerten Sie die folgenden Unternehmen von handeln überhaupt nicht ökologisch nachhaltig bis handeln stark ökologisch nachhaltig, dazwischen können Sie wieder fein abstufen: 7

8 Original-Fragestellungen [6] Inwieweit würden Sie sagen, haben die folgenden Unternehmen soziales Verantwortungsgefühl gegenüber den eigenen Mitarbeitern? Bitte bewerten Sie von überhaupt kein soziales Verantwortungsgefühl gegenüber Mitarbeitern bis sehr hohes soziales Verantwortungsgefühl gegenüber Mitarbeitern, dazwischen können Sie fein abstufen: Und inwieweit würden Sie sagen, haben die folgenden Unternehmen soziales Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesellschaft (d.h. engagieren sich für die Förderung einer zukunftsfähigen, lebenswerten Gesellschaft)? Bitte bewerten Sie von überhaupt kein soziales Verantwortungsgefühl gegenüber Gesellschaft bis sehr hohes soziales Verantwortungsgefühl gegenüber Gesellschaft, dazwischen können Sie fein abstufen: Welche der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien würden Sie als Top- Unternehmen einordnen? Inwieweit würden Sie bei den folgenden Unternehmen sagen: Ja, das ist für mich ein Top-Unternehmen.? Bitte bewerten Sie von auf keinen Fall bis auf jeden Fall, dazwischen können Sie fein abstufen. Inwieweit wären Sie bei den folgenden Unternehmen enttäuscht, wenn es diese nicht mehr am Markt geben würde? Bitte bewerten Sie die einzelnen Unternehmen von überhaupt nicht enttäuscht bis sehr enttäuscht, dazwischen können Sie wieder abstufen: Wenn Sie mit jemandem über Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien sprechen, inwieweit würden Sie die folgenden Unternehmen weiter empfehlen? Bitte bewerten Sie von auf keinen Fall weiter empfehlen bis auf jeden Fall weiter empfehlen, dazwischen können Sie wieder abstufen: 8

9 Summary: Top of Mind vs. ungestützte Bekanntheit vs. gestützte Bekanntheit Yves Rocher 0.7% 2,4% 74,3% Import Parfümerie 12,1% 26,0% 74,0% The Body Shop 0.8% 1,9% 69,2% Manor (Parfümerie-Abteilung) 1.6% 4,4% 68,4% Marionnaud 8.4% 18,0% 65,5% Coop Vitality Apotheken 2,0% 5,0% 56,5% Douglas 5.6% 13,7% 52,5% Globus (Parfümerie-Abteilung) 0.2% 1,2% 52,0% Müller Handels AG 11.2% 18,9% 43,9% Sun Store 9.7% 14,6% 42,3% Dropa Drogerie 7.8% 12,0% 30,8% n=1.042 Lush 0,1% 20,3% Top of Mind Ungestützte Bekanntheit Gestützte Bekanntheit 9

10 20. [ ] Inwieweit sind Ihnen die folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien sympathisch? [ ] Basis Mittelwert sehr sympathisch eher sympathisch weder noch eher weniger sympathisch überhaupt nicht sympathisch Müller Handels AG (n=457) 3,8 22,8% 43,1% 26,7% 4,8% 2,6% The Body Shop (n=721) 3,6 17,5% 41,7% 28,4% 8,9% 3,5% Dropa Drogerie (n=321) 3,6 16,5% 40,8% 35,2% 5,6% 1,9% Import Parfümerie (n=771) 3,6 15,0% 41,9% 31,4% 9,2% 2,5% Coop Vitality Apotheken (n=589) 3,5 13,1% 37,4% 39,2% 8,1% 2,2% Manor (Parfümerie-Abteilung) (n=713) 3,5 12,6% 40,7% 33,2% 12,1% 1,4% Sun Store (n=441) 3,5 11,3% 45,4% 31,1% 9,1% 3,2% Lush (n=212) 3,4 24,5% 22,6% 32,5% 12,7% 7,5% Marionnaud (n=682) 3,4 10,6% 35,6% 38,9% 11,6% 3,4% Douglas (n=547) 3,4 10,6% 35,3% 38,8% 12,1% 3,3% Yves Rocher (n=774) 3,2 11,6% 28,8% 35,4% 16,0% 8,1% Globus (Parfümerie-Abteilung) (n=542) 3,2 11,3% 29,7% 36,5% 17,5% 5,0% (Basis: Respondenten kennen die jeweiligen Unternehmen zumindest dem Namen nach) 10

11 35. Und wie würden Sie die Qualität der Produkte der folgenden Unternehmen aus dem Bereich Drogerien und Parfümerien bewerten? [ ] Gesamt-Markt vs. Kunden Gesamt-Markt* (Unternehmen bekannt) Kunden** (in den letzten 3 Monaten besucht) Top-Box: Bewertet mit "sehr gute Produkt-Qualität" absolut Top-Box absolut Top-Box Globus (Parfümerie-Abteilung) ,7% 70 35,7% Dropa Drogerie ,4% 90 40,0% The Body Shop ,5% ,3% Lush ,5% 38 47,4% Douglas ,3% 63 50,8% Coop Vitality Apotheken ,3% ,3% Marionnaud ,2% ,5% Manor (Parfümerie-Abteilung) ,4% ,0% Import Parfümerie ,4% ,3% Sun Store ,1% ,7% Müller Handels AG ,5% ,3% Yves Rocher ,3% ,6% (Basis: Respondenten *kennen die jeweiligen Unternehmen zumindest dem Namen nach/ ** haben die jeweiligen Unternehmen in den letzten 3 Monaten besucht; hellgrau unterlegt = geringe Fallzahl) 11

12 44. Inwieweit würden Sie sagen, handeln die folgenden Unternehmen ökologisch nachhaltig [ ]? Top-Box: bewertet mit "handeln stark ökologisch nachhaltig" (5-stufige Skalierung) (Basis: Respondenten kennen die jeweiligen Unternehmen zumindest dem Namen nach) Lush (n=212) 26.9% The Body Shop (n=721) 20.7% Yves Rocher (n=774) 9.7% Coop Vitality Apotheken (n=589) 4.8% Dropa Drogerie (n=321) 4.0% Müller Handels AG (n=457) 3.9% Sun Store (n=441) 3.6% Manor (Parfümerie-Abteilung) (n=713) 3.5% Douglas (n=547) 3.3% Marionnaud (n=682) 2.6% Import Parfümerie (n=771) 2.6% Globus (Parfümerie-Abteilung) (n=542) 2.4% 12

13 Wohlfühl-Index* (2012) Wohlfühl-Index (* miteinbezogen wurden jeweils die Top-Box-Werte der Images: Sympathie, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Serviceorientierung & Freundlichkeit des Personals) Dropa Drogerie (n=321) 22.5% Lush (n=212) 20.3% Coop Vitality Apotheken (n=589) 18.2% The Body Shop (n=721) 17.0% Globus (Parfümerie-Abteilung) (n=542) 16.9% Müller Handels AG (n=457) 16.4% Sun Store (n=441) 16.2% Import Parfümerie (n=771) 15.7% Manor (Parfümerie-Abteilung) (n=713) 15.3% Marionnaud (n=682) 15.3% Douglas (n=547) 14.4% Yves Rocher (n=774) 13.2% 13

14 Dynamischer Image-Index* (2012) Dynamischer Image-Index (* miteinbezogen wurden jeweils die Top-Box-Werte der 7 wichtigsten Kriterien beim Einkauf in Möbel- & Einrichtungshäusern (Frage 19): gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Freundlichkeit des Personals, Kompetenz des Personals, Erfüllung der Wünsche und Vorstellungen, Sauberkeit der Geschäfte, Qualität der Produkte, günstige Preise) Müller Handels AG (n=457) Dropa Drogerie (n=321) Coop Vitality Apotheken (n=589) Sun Store (n=441) Import Parfümerie (n=771) Globus (Parfümerie-Abteilung) (n=542) Lush (n=212) The Body Shop (n=721) Marionnaud (n=682) Douglas (n=547) Manor (Parfümerie-Abteilung) (n=713) Yves Rocher (n=774) 20.9% 19.9% 18.3% 17.7% 17.7% 17.2% 17.1% 16.7% 16.4% 16.2% 15.7% 15.1% 14

15 about Marketagent.com 15

16 About Marketagent.com... Marketagent.com Schweiz AG ist eine Beteiligung der Marketagent.com online research GmbH, Österreichs führendem Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut und Vorreiter in der Internet-basierenden Datenerhebung und analyse. Das eigens rekrutierte, derzeit rund Schweizer Panelisten umfassende Online-Access-Panel (plus in Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Tschechien und Ungarn, Stand August 2012) ist ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor und Basis für zahlreiche erfolgreiche Consulting-Projekte. Zu den Schweizer Referenzen gehören u. a. Axa Winterthur, Mediacom Zürich, Migros, Feldschlösschen und Advico Young & Rubicam. 16

17 Das Online Access-Panel von Marketagent.com... Ein Online Access Panel ist ein Kreis von web-aktiven Personen, die sich bereit erklärt haben, wiederholt an Online-Untersuchungen teilzunehmen. Da im Internet bislang kein zentrales Register von -adressaten zur Ziehung von Online-Samples existiert, bietet sich der Aufbau eines Pools an befragungswilligen Internet Anwendern, ein Online Access-Panel, als Lösung an. Ähnlich wie bei traditionellen Offline-Panels stehen dem Institut die registrierten Mitglieder sowohl für ad hoc-befragungen als auch für Längsschnittbefragungen zur Verfügung. Das Marketagent.com Online Access-Panel besteht aus passiv wie aktiv rekrutierten Internet- Nutzern. Die Probanden werden sowohl über Aktivitäten im Internet (z.b. Werbebanner und Links auf andere Websites) als auch über klassische offline-methoden (z.b. Call-Center) rekrutiert. Durch die Vielzahl an verschiedenen Massnahmen (Eintrag in Suchmaschinen und Internet-Angebote zu entsprechenden Themen, Pressemeldungen, Gewinnspiel-Sponsoring und Website-Tests auf verschiedensten Portalen des www) wird ein weiter Kreis an web-aktiven Personen in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Slowenien, Kroatien, Tschechien und Ungarn angesprochen. 17

18 Kontakt / Feedback / Rückfragen... Ursula Kaspar Marketagent.com Schweiz AG Seefeldstrasse Zürich +41 (0) u.kaspar@marketagent.com 18