Teleshopping & E-Commerce Perspektiven für zwei Milliardenmärkte

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1 Teleshopping & E-Commerce Perspektiven für zwei Milliardenmärkte Dr. André Wiegand Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Medientage München, 19. Oktober 26 Goldmedia Expertise T-Commerce Studien Analyse der transaktionsbasierten Dienste im deutschen TV-Markt Pay-TV Pay-per-View / (Near) Video on Demand Telefonmehrwertdienste Teleshopping / DRTV Reiseshopping TV-Merchandising EPGs itv-plattformen TV Shopping and T-Commercein Europe (Sept. 24) Goldmedia-report on the European T-Commerce market in cooperation with Screen Digest, London Teleshopping in Deutschland (Aug. 25) Goldmedia-Studie im Auftrag von HSE24 zur Situation und der zukünftigen Entwicklung von Teleshopping in Deutschland 2

2 Inhalt 1. E-Commerce-Entwicklung in Deutschland 2. Entwicklung der Teleshoppingumsätze 3. Zukünftige Entwicklungen im Teleshoppingmarkt 4. Die Verbindung von E-Commerce und Teleshopping 3 E-Commerce-Entwicklung in Deutschland

3 E-Commerce: Starkes Marktwachstum in Deutschland In den letzten fünf Jahren stieg der E-Commerce-Umsatz jährlich um 2 bis 3 Mrd. Euro. 26 erwartet der HDE ein Wachstum um weitere 2 Mrd. Euro (13%) auf 16,3 Mio. Euro. Quellen: Forrester Research, Jupiter Research, HDE Umsatz in Mrd. Euro E-Commerce Umsätze (B2C) in Mrd. Euro 11, 4 1,3,9 Wachtstum ggü. Vorjahr in % ,5 1,6 5, 3,13, 8, 5,4,6 7,2 7,2 13, 9,91,6 14,5 15,2 13, laut HDE laut Jupiter Research laut Forrester Research E-Commerce-Wachstum in % (B2C) (HDE) (Jupiter Research) (Forrester Research) Umsatzanteil in % % ,34 Umsatzanteil des E-Commerce am Einzelhandel,66 1,31 2,14 2,96 4,1 3, Der E-Commerce-Anteil am Gesamt-Umsatz des Einzelhandels lag 25 bei 4%. Darin enthalten sind auch die Umsätze mit Teleshopping. Quellen: Goldmedia, HDE, Statistisches Bundesamt 5 E-Commerce als Teil des Versandhandels: Neue Player überholen die etablierten Versender Versandhandelsstudie 26 vom Bundesverband des deutschen Versandhandels (bvh): Internet-Pure-Player und Ebay-Power-Seller generieren mittlerweile mehr Umsatz im Netz als Quelle, Otto und Co. Internet-basierter E-Commerce steht kurz davor, das Kataloggeschäft zu überrunden. Versandhandelsumsatz ,8 26,3 11,8 4,5% 5,8% 6,8% Versandhandelsumsatz in Mrd. Euro Anteil am Einzelhandel in % Versandhandelsumsatz 26 in Mrd. Euro Katalog Internet Internet-Pure- Player Teleshopping- Versender Apothekenversand Vertreter-Direkt- Versender Sonstige Versandhandelsumsatz 26 lt. bvh: 26,3 Mrd. Euro Internetbasierter E-Commerce lt. bvh: 11,5 Mrd. Euro = 43,7% Quelle: TNS Infratest, bvh 6

4 Umsatztreiber im E-Commerce Breitbandanschlüsse Produktdiversifikation großer Plattformen Affiliate Marketing Powerseller-Konzept Preissuchmaschinen Social Commerce (Empfehlungen, Wunschlisten, Blogs, Foren, Communities) 7 Breitband als Umsatztreiber für E-Commerce E-Commerce und Breitband entwickeln sich parallel E-Commerce-Umsatz in Mrd. Euro Entwicklung von E-Commerce und Breitbandnutzung 1,3 2,5 5, 1,9 8, 3,4 11, 4,6 13, 7, E-Commerce Umsatz in Mrd Euro (B2C) Quellen: Goldmedia, OECD, HDE Breitbandnutzer in Mio. Breitbandnutzer in Mio Die Märkte für Breitbandnutzung und E-Commerce wachsen parallel Dies zeigt auch das relativ stabile Verhältnis zwischen Breitbandnutzung und E-Commerce- Umsatz (rechts). Umsatz pro Breitbandnutzer in Tausend Verhältnis von Breitbandnutzung zu E-Commerce-Umsatz 2,6 1,6 1,6 2,4 2,4 1,5 1,4 1,6 1,9 1,4 1,6 1, (HDE) (Jupiter Research) (Forrester Research) Quellen: Goldmedia, OECD, Forrester Research, Jupiter Research, HDE 8

5 Entwicklung der Teleshoppingumsätze in Deutschland Marktentwicklung Teleshopping Jährliche Wachstumsrate (CAGR) rund 48 Prozent Durchschnittlicher Umsatzzuwachs absolut: 125 Mio. Euro pro Jahr Anteil am Versandhandelsumsatz 25: rund 5% Umsatzentwicklung Teleshopping seit 1997 Sender-Neustarts 25/26: Nettoumsatz in Mio. EUR VIC-TV-Kanäle Quelle: Goldmedia GmbH, Basis: Unternehmensangaben 1

6 Zukünftige Entwicklungen im Teleshopping-Markt Sendervielfalt: Digitalisierung führt zu einer Ausdifferenzierung der Angebote (Stichwort: Gems TV) Teleshopping/Call-In Kanäle in UK Entwicklung der Shopping- und Call- In-Kanäle in UK und Deutschland ( ) Quelle: Goldmedia TV-shoppingand T-commerce in Europe, 24 Bis 1998: je zwei TV-Shopping- Kanäle in UK und Deutschland Unterschiedliche Marktbedingungenführten zu einer Entwicklungsschere In UK: Geringe Anzahl an Free-TV-Kanälen Schnelle Entwicklung von Pay und besonders Digital TV (Sky Digital, Freeview) In Deutschland: Sehr großes Free-TV-Angebot / Pay-TV mit geringerem Mehrwert Bisher langsame Digital-TV- Durchdringung, es fehlten die Marketmaker 12

7 Interaktivität: 27: Mit entsprechender Genehmigung des Kartellamts werden die RTL-Group und ProSiebenSat.1 Media AG damit beginnen, die via Satellit ausgestrahlten Free-TV- Programme mit Hilfe der Cross-Access- Plattform Entavio von Astra/APS zu verschlüsseln. Voraussetzung für die Nutzung: Javafähige Handys mit Bluetooth-Schnittstelle. Derzeit sind rund 11 Mio. solcher Geräte im Markt : Astra erwartet, dass bereits kurz nach Markteinführung 2% der Sat-TV- Haushalte mit Digital-Empfang eine Entavio- Box besitzen. Nach 21/212: Astra erwartet, dass kurz nach dem Switch-Off der analogen Satellitenübertragung 8% bis 9% der der Sat-TV-Haushalte eine Entavio-Box besitzen. 13 Interaktivität: QVC Active (UK) Quelle: QVC UK QVC UK 21 startete QVC Active mit interaktiver Bestellmöglichkeit über die Fernbedienung Mittlerweile ist QVC Active auf Sky, im Kabel und über Freeview empfangbar Hauptfunktionen - Detaillierte Bilder und Informationen der letzten 12 Artikel - Kurzbeschreibung zu 2 Artikeln - Real Time Gateway (Noch verfügbare Stückzahl) - QVC TV Guide - QVC Hilfe für Besteller Bereits in 24 wurden rund 35 Prozent aller Bestellungen via Red Button getätigt. Die Bestellannahme über TV entspricht lt. QVC UK der Arbeitsleistung eines Call-Centers mit 5 Mitarbeitern 14

8 Die Verbindung von E-Commerce und Teleshopping Vorteile des Internets für die Teleshopping-Sender Längere Visibility der angebotenen Produkte: Präsentation mit Bildern, Produktvideos und Ausschnitten aus der Verkaufssendung unterstützen den Kaufentscheidungsprozesses Abfangen der Call-Center-Spitzen Continuity-Business Kundenservice / Kundenbindung durch Servicetools wie: Produktbeobachtung und Paketverfolgung Unterstützung des Direktmarketings: Präsentation neuer Produkte Erhöhung der Kaufanreize durch Internet-Only-Angebote und Empfehlungen Die Internet-Umsätze der Teleshoppier liegen zwischen 7% und 12% des Gesamtumsatzes Internetkäufer generieren den doppelten bis dreifachen Umsatz Das Neukundengeschäft läuft mittlerweile verstärkt über das Internet Auch Bestandskunden nutzen zunehmend das Internet für die Produktbestellung Der Grund: Best Ager werden zunehmend Internet-affin: Lt. der Studie E-Commerce Trend 26 kauft fast die Hälfte der Generation 5plus in Deutschland regelmäßig im Internet ein kaum weniger als in den übrigen Altersgruppen 16

9 E-Commerce im Zeitalter von IPTV und Web 2. Wird Amazon zum Teleshopper? Grundsätzliche Unterschiede Teleshopping: Nutzungssituation: Lean-Back Impulskauf Involvement wird vornehmlich durch die Präsentation erzeugt Produktdarstellung und Fähigkeiten der Präsentatoren/Experten sind die entscheidenden Absatzfaktoren E-Commerce: Nutzungssituation: Lean-forward, d.h. konkrete Produktsuche Involvement durch existierenden Bedarf Preis und Qualität werden verglichen und führen zur Kaufentscheidung Zukünftige Entwicklung: E-Commerce-Plattformen werden die Darstellung ihrer Produkte weiter optimieren. Durch Einbindung von Slide-Shows und Videos wird Online-Shoppenzu einem optischen Erlebnis. Aber ohne Live-Verkaufsshows für Couch Potatoes werden die Unterschiede bestehen bleiben! 17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

10 Kontakt Kontakt Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Oranienburger Str Berlin-Mitte, Germany Dr. André Wiegand Tel Fax Andre.Wiegand@Goldmedia.de 19