Sage 50c. Dashboard. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: (Standard, Comfort, Professional und Quantum)

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1 Sage 50c Dashboard Das Dashboard zeigt Ihnen die wichtigsten Verkehrszahlen in der Übersicht. Durch einfache Klicks auf verschiedene Bereiche werden Ihnen weitere Details angezeigt oder in einem anderen Bereich ausführlicher dargestellt. Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme: Sage 50c (Standard, Comfort, Professional und Quantum) Sage 50c Auftrag (Standard, Comfort und Professional) Sage 50c Buchhaltung (Standard und Comfort) Hinweis: Bei den hier dargestellten Daten handelt es sich ausschließlich um frei erfundene Demodaten. Die Darstellung kann bei Ihnen je nach verwendetem Gerät und Auflösung abweichen. Es wird immer die optimale Skalierung zur Anzeige auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet verwendet. Um das Sage Dashboard aufrufen/nutzen zu können, benötigen Sie Sage 50c mit einem damit verbundenen Office 365 Account. Wie Sie diesen erhalten, erfahren Sie unter der Rufnummer: /

2 Inhaltsverzeichnis 1.0 Informationen und Aufruf des Sage Dashboard Das Dashboard Forderungen und Verbindlichkeiten Einnahmen und Ausgaben Konfiguration der BWA für PC-Kaufmann übernommene Mandanten Fertig! 11 Sage 50c Dashboard Seite 2 v on 11

3 1.0 Informationen und Aufruf des Sage Dashboard Bevor wir auf die einzelnen Punkte des Dashboards eingehen, ist es wichtig, dass Sie folgende Informationen berücksichtigen: Die Berechnung der Daten für das Sage 50c Dashboard arbeitet automatisch im Hintergrund als Dienst auf dem datenführenden Computer/Server. Die Berechnung wird pro mit der Cloud verbundenen Mandant einmal täglich bei Aufruf des Mandanten ausgeführt und in die Microsoft Cloud (OneDrive) übertragen. Die Daten werden nur einmal pro Tag aktualisiert. Die Daten können über Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets über die Adresse aufgerufen werden. Wollen Sie das Sage Dashboard an einem Computer mit Sage 50c aufrufen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor: Starten Sie das Programm bis zum Hauptmenü. Wählen Sie unten links im Regiezentrum den Punkt Servicewelt aus. Sage 50c Dashboard Seite 3 v on 11

4 Klicken Sie anschließend auf den Punkt Sage Dashboard. Das Sage Dashboard wird jetzt im Standard-Internetbrowser geöffnet. Hinweis: Beachten Sie, dass Sie sich beim Öffnen mit den Daten Ihres Office 365- Accounts anmelden müssen. Sage 50c Dashboard Seite 4 v on 11

5 2.0 Das Dashboard Nach dem Aufruf und Login wird das Dashboard wie folgt angezeigt: Sage Dashboard: Hinweis: Um das Sage Dashboard aufrufen/nutzen zu können, benötigen Sie Sage 50c mit einem damit verbundenen Office 365 Account. Wie Sie diesen erhalten, erfahren Sie unter der Rufnummer: / Das Dashboard ist in die nachfolgenden Bereiche unterteilt: Forderungen Verbindlichkeiten Einnahmen und Ausgaben Die Bereiche werden im Detail in den nachfolgenden Kapiteln erklärt. Sage 50c Dashboard Seite 5 v on 11

6 2.1 Forderungen und Verbindlichkeiten Hinweis: Die Bereiche Forderungen und Verbindlichkeiten funktionieren identisch. Exemplarisch zeigen wir Ihnen in dieser Anleitung die Forderungen. Es werden Ihnen immer die letzte 12 Monate angezeigt. Klicken Sie auf einen der grauen Balken, wird Ihnen die fällige Gesamtsumme des jeweiligen Monats angezeigt. Klicken Sie auf den aktuellen farbig dargestellten Balken, wird dieser weiter unterteilt in die Bereiche: Fällig morgen und bis in 10 Tagen Fällig seit 10 Tagen bis heute Fällig seit 11 bis 30 Tagen Fällig seit mehr als 30 Tagen Der Bereich Fällig seit mehr als 30 Tagen wird standardmäßig geladen. Die jeweiligen Bereiche können Sie mit der Maus anklicken. Ihnen werden dann im Bereich rechts daneben die entsprechenden Kunden angezeigt: Die jeweils angezeigten Kunden werden mit zusammengefassten Daten angezeigt. Sage 50c Dashboard Seite 6 v on 11

7 Durch Klick auf den jeweiligen Kunden werden im unteren Bereich des Dashboards sämtliche vom Kunden noch offenen Vorgänge angezeigt. Hinweis: Bei den hier angezeigten Daten handelt es sich um die buchhalterischen Informationen der OP Verwaltung, nicht um Daten der Warenwirtschaft. 2.2 Einnahmen und Ausgaben Die Auswertung zeigt Ihnen als Anwender das Betriebsergebnis aus den Erlösen und Kosten auf Basis der BWA zum aktuellen Stichtag. Hinweis: Als Basis für die Gewinn/Verlust-Anzeige wird die BWA verwendet. - Einnahmen: Hier werden die Erlöse der Positionen 1, 2, 8 der BWA aufsummiert und als Einnahmen dargestellt. - Ausgaben: Hier werden die Kosten der Positionen 5,11, aufsummiert und als Ausgaben dargestellt. - Gewinn/Verlust: Hier werden die Erlöse (Einnahmen) und Kosten (Ausgaben) gegeneinander verrechnet und als Gewinn/Verlust (Betriebsergebnis zum aktuellen Stichtag) dargestellt. Sage 50c Dashboard Seite 7 v on 11

8 Wenn Sie die Maus über einen der Balken bewegen, werden Ihnen Detailinformationen zu dem jeweiligen Bereich angezeigt: Wichtig: Die BWA ist eine in GS/Sage 50/Sage 50c festgelegte Auswertung, welche vom Anwender nicht bearbeitet werden kann. Wenn Sie in der Vergangenheit vom PC-Kaufmann auf GS/Sage 50/Sage 50c umgestiegen sind, beachten Sie noch den nachfolgenden Abschnitt Anwender, welche keine Umstellung vom PC-Kaufmann gemacht haben, ist dieser Abschnitt nicht relevant. Sage 50c Dashboard Seite 8 v on 11

9 2.2.1 Konfiguration der BWA für PC-Kaufmann übernommene Mandanten Wichtig: Aus dem PC-Kaufmann in GS/Sage 50/Sage 50c übernommene Mandanten weisen eine andere Struktur der BWA aus. Die Nutzer von einem aus dem PC- Kaufmann übernommenen Mandanten können auch in Sage 50/Sage 50c die Struktur der BWA verändern. Dies ist bei Mandanten, die in GS/Sage 50/Sage 50c neu erstellt wurden nicht möglich. Aus dem Grund, dass für die BWA aus dem PC-Kaufmann übernommenen Mandanten ggf. eine Anpassung für Sage Dashboard notwendig ist, wird diesen Anwendern ein Konfigurationsdialog zur Verfügung gestellt. Um diesen Konfigurationsdialog zu öffnen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor: Klicken Sie im Hauptmenü auf EXTRAS > Sage 50c & Office 365. Das Office 365 Integrations-Fenster wird Ihnen angezeigt: Klicken Sie auf die Schaltfläche Sage Dashboard konfigurieren. Sage 50c Dashboard Seite 9 v on 11

10 Das Fenster Sage Dashboard Umsatz/Kosten Gewinn/Verlust- Gruppierungen wird Ihnen angezeigt: Um einem Punkt einen oder mehrere andere Kennung/en zuzuordnen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor: Klicken Sie hinter dem Eintrag auf die Schaltfläche [ ] mit den drei schwarzen Punkten. Das Fenster zur Kennungsauswahl wird angezeigt. Markieren Sie mit der K -Taste die Kennungen, welche Sie unter dem jeweiligen Punkt ausgeben wollen und klicken Sie anschließend auf < Auswählen >. Die zuvor mit der K -Taste markierten Kennungen sind der Position jetzt zugeordnet und werden Ihnen im Fenster angezeigt. Klicken Sie unten auf die Schaltfläche < OK >, um die Konfiguration abzuschließen. Sage 50c Dashboard Seite 10 v on 11

11 3.0 Fertig! Sollten Sie Fragen zum Sage 50c Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste! die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt. Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: Sage 50c Dashboard Seite 11 v on 11