Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

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1 Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL Wissensintensive Dienstleister 2017 Digitalisierungsprofil Digitale Vernetzung und Kooperationen Kantar TNS, Business Intelligence Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW München/Mannheim, Oktober 2017

2 Inhalt Digitalisierungsprofil: Wissensintensive Dienstleister 1. Einleitung 3 2. Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/ Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten Geschäftserfolge auf digitalen Märkten Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung Innovative Anwendungsbereiche Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Digitalisierung Schwerpunkt: Digitale Vernetzung und Kooperationen Forderungen an die Politik 46 Anhang 48 Ansprechpartner 55 Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

3 1. Einleitung Wissensintensive Dienstleister

4 Die Erhebung des Digitalisierungsgrads Kantar TNS und ZEW haben im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie im Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL 2017 erneut den Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland nach Branchen differenziert untersucht. Hierzu befragte Kantar TNS von März bis Mai Unternehmen der deutschen gewerblichen Wirtschaft in elf Kernbranchen. Digitalisierung bedeutet in dieser Studie die Veränderung von Geschäftsmodellen durch die grundlegende Modifikation der unternehmensinternen Kernprozesse, ihrer Schnittstellen zum Kunden und ihrer Produkte sowie Services durch die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Die Umfrageergebnisse werden in dem Wirtschaftsindex DIGITAL zusammengefasst. So lassen sich die Branchen der gewerblichen Wirtschaft nach ihrem Digitalisierungsgrad klassifizieren und miteinander vergleichen. Dabei wird unterschieden zwischen hoch digitalisiert (70 Punkte und mehr im Index), durchschnittlich digitalisiert (40 bis 69 Punkte) und niedrig digitalisiert (unter 40 Punkte). Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

5 2. Wirtschaftsindex DIGITAL 2017/2022 Wissensintensive Dienstleister

6 Kurzprofil der Branche der Wissensintensiven DL Die Wissensintensiven DL erzielen 4,1% des gesamten gewerblichen Umsatzes. Damit liegt die Branche gleichauf mit den Finanz- und Versicherungsdienstleistern generierte die Branche Wissensintensive Dienstleister 4,1% des gesamten gewerblichen Umsatzes (261 Mrd. ). Im Jahr 2016 sind 9,6% aller Erwerbstätigen der gewerblichen Wirtschaft im Bereich Wissensintensive Dienstleister beschäftigt ( ). Die Bruttowertschöpfung im Bereich Wissensintensive Dienstleister beläuft sich im Jahr 2016 auf 7,5% der gewerblichen Wirtschaft (164 Mrd. ). Die Bruttoanlageinvestitionen liegen in der Branche 2016 bei 1,5% der gewerblichen Wirtschaft (8,2 Mrd. ). 17,8 % aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sind im Bereich Wissensintensive Dienstleister tätig. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

7 Der Digitalisierungsgrad der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland Der Wirtschaftsindex DIGITAL zeigt an, wie weit die Digitalisierung in den deutschen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aktuell fortgeschritten ist und wie sie sich bis 2022 verändern wird. Der Wirtschaftsindex DIGITAL misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der deutschen gewerblichen Wirtschaft und ihrer Teilbranchen. Dabei bedeutet Null, dass keinerlei Geschäftsabläufe oder unternehmensinterne Prozesse digitalisiert sind und auch noch keine Nutzung digitaler Technologien erfolgt. Die Bestnote 100 zeigt, dass das Unternehmen bzw. die Gesamtwirtschaft bereits vollständig digitalisiert ist. Im Index zur digitalen Durchdringung der gewerblichen Wirtschaft, dem Wirtschaftsindex DIGITAL 2017, erreicht die deutsche gewerbliche Wirtschaft 54 von 100 möglichen Indexpunkten. Mit der Digitalisierung geht es künftig weiter voran. Die Prognose der befragten Unternehmen sieht Deutschland in fünf Jahren bei einem Wert von 58 Punkten. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

8 Der Digitalisierungsgrad der Wissensintensiven DL Mit einem Digitalisierungsgrad von 65 Punkten liegen die Wissensintensiven DL auf dem zweiten Platz. Im Jahr 2017 sind die Wissensintensiven Dienstleister überdurchschnittlich digitalisiert. Die Branche befindet sich auf dem zweiten Platz im Ranking der elf Branchen nach Digitalisierungsgrad. Bis 2022 wird die Branche mit 68 von 100 möglichen Punkten weiterhin überdurchschnittlich digitalisiert und den zweiten Platz verteidigen. Die Unternehmen im Bereich Wissensintensive Dienstleister haben 2017 eine geringere Investitionsbereitschaft für Digitalisierungsprojekte als dies 2022 der Fall sein wird. Die Nutzung digitaler Geräte, Infrastrukturen sowie digitaler Dienste ist weit voran geschritten und liegt in allen Bereichen über dem Durchschnitt der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

9 Wirtschaftsindex DIGITAL 2017 versus 2022 Die Wissensintensiven DL liegen mit dem Digitalisierungsgrad auf Platz 2 hinter der IKT-Branche Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Verarbeitendes Gewerbe 42 Index max.: IKT Wissensintensive Dienstleister Finanz- und Versicherungsdienstleister Handel Energie- und Wasserversorgung Maschinenbau Chemie und Pharma Fahrzeugbau Sonstiges verarbeitendes Gewerbe Verkehr und Logistik Gesundheitswesen Kantar TNS, eigene Berechnungen, Digitalisierungsgrad 2017/2022 Angabe in Punkten Index für Wissensintensive Dienstleister 2016: 70 Punkte Basis: Total (n= 1.021) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

10 2.1 Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten Wissensintensive Dienstleister

11 Nutzungsintensität von digitalen Technologien Wissensintensive Dienstleister nutzen digitale Technologien überdurchschnittlich intensiv. Im Bereich Wissensintensive Dienstleister 1. nutzen in 90% der Unternehmen alle Beschäftigten und in 3% der Unternehmen mehr als die Hälfte der Beschäftigten digitale stationäre Geräte; 2. nutzen in 50% der Unternehmen alle Beschäftigten und in 12% der Unternehmen mehr als die Hälfte der Beschäftigten digitale mobile Geräte; 3. werden in 96% der Unternehmen digitale Infrastrukturen von mindestens einem Mitarbeiter genutzt; 4. werden in 61% der Unternehmen digitale Dienste von mindestens einem Mitarbeiter genutzt. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

12 Nutzung digitaler stationärer Geräte 2017 In neun von zehn Unternehmen der Branche nutzen alle Mitarbeiter digitale stationäre Geräte. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale stationäre Geräte nutzen 100% 73% 77% 90% 51%-99% 1%-50% 7% 6% 15% 12% 3% 5% 5% 3% 3% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) 0% Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale stationäre Geräte für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

13 Nutzung digitaler mobiler Geräte 2017 Bei jedem zweiten Wissensintensiven Dienstleister nutzen alle Mitarbeiter ein digitales mobiles Gerät. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale mobile Geräte nutzen 42% 45% 50% 100% 10% 25% 11% 22% 12% 17% 51%-99% 1%-50% 24% 22% 21% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale mobile Geräte wie Tablets oder Notebooks für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

14 Nutzung digitaler Infrastrukturen 2017 Digitale Infrastrukturen wie Internet oder Intranet werden bei Wissensintensiven DL überdurchschnittlich intensiv genutzt. Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale Infrastrukturen nutzen 100% 65% 69% 78% 51%-99% 6% 19% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) 5% 17% 10% 9% Dienstleistungen (n= 629) 4% 14% 3% Wissensintensive Dienstleister (n= 102) 1%-50% 0% keine Angabe Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale Infrastrukturen wie Internet oder Intranet für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

15 Nutzung digitaler Dienste 2017 Fast zwei Drittel der Wissensintensiven DL nutzen digitale Dienste wie Cloud Computing oder Big Data. 24% 26% 33% Anteil der Unternehmen, in denen X Prozent der Mitarbeiter digitale Dienste nutzen 100% 7% 19% 7% 18% 12% 51%-99% 16% 1%-50% 49% 47% 36% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) keine Angabe Wieviel Prozent der fest angestellten Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen nutzen digitale Dienste wie Cloud Computing oder Big Data für geschäftliche Zwecke? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

16 2.2 Geschäftserfolge auf digitalen Märkten Wissensintensive Dienstleister

17 Geschäftserfolge auf digitalen Märkten Alle Wissensintensiven DL sind mit ihrem Digitalisierungsgrad zufrieden oder sehr zufrieden. Die befragten Unternehmen der Branche Wissensintensive Dienstleister 1. sind zu 85% von der Wichtigkeit zur Digitalisierung überzeugt und alle sind mit dem bisher erreichten Stand der Digitalisierung weitgehend zufrieden; 2. erzielen zu 69% mehr als drei Fünftel ihres Umsatzes mit digitalen Angeboten; 3. bieten zu 97% Produkte und Services in einem gewissen Umfang digital an, wobei 33% sehr umfangreich digitalisierte Angebote haben; 4. halten zu 12% den Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg für insgesamt gering. 31% schätzen ihn dagegen als sehr stark ein. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

18 Bedeutung der Digitalisierung 2017 Bei den Wissensintensiven DL halten mehr Unternehmen die Digitalisierung für relevant als im Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Wichtigkeit 36% 36% 43% Äußerst wichtig/ Sehr wichtig 39% 41% 42% Wichtig 25% 23% 15% Weniger wichtig/ Überhaupt nicht wichtig Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Wie wichtig ist es für Ihr Unternehmen, digital auf dem neusten Stand zu sein, d.h. die neuesten digitalen Technologien und Anwendungen zu nutzen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

19 Stand der Zufriedenheit mit der erreichten Digitalisierung 2017 Alle Wissensintensiven DL sind mit ihrer Digitalisierung zufrieden. Zufriedenheit 41% 42% 55% Äußerst zufrieden/ Sehr zufrieden Zufrieden 52% 52% 6% 6% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 45% Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Weniger zufrieden/ Überhaupt nicht zufrieden Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Digitalisierungsgrad in Ihrem Unternehmen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

20 Digital generierte Umsatzanteile am Gesamtumsatz 2017 Über zwei Drittel der Wissensintensiven DL generieren ihren Umsatz größtenteils digital. Umsatzanteil 36% 39% >60 17% 19% 25% 21% 17% 17% 69% 15% 4% 7% 31-60% 1-30% 0% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) keine Angabe Wieviel Prozent Ihres Gesamtumsatzes erzielen Sie durch Produkte oder Dienstleistungen mit wesentlichen Anteilen von IKT-Komponenten? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

21 Umfang digitalisierter Angebote und Dienste 2017 Wissensintensive DL haben häufiger und höher digitalisierte Angebote als der Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Umfang digitaler Angebote 24% 26% 33% Äußerst hoch/ Sehr hoch 37% 38% 46% Hoch Eher gering/ Sehr gering 32% 30% 5% 5% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 18% 3% Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Keine digitalen Angebote vorhanden keine Angabe Wie würden Sie den Digitalisierungsgrad Ihres Produkt- oder Leistungsangebots generell einschätzen? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

22 Einfluss auf den Unternehmenserfolg 2017 Digitalisierung ist für 85% der Wissensintensiven DL maßgeblich für den Erfolg. Einfluss auf Unternehmenserfolg 24% 25% 31% Äußerst stark/ Sehr stark 34% 37% Stark 54% Eher gering/ Sehr gering 33% 30% 12% keine Angabe Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Wie stark ist der Einfluss der Digitalisierung auf Ihren Unternehmenserfolg? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

23 2.3 Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung Wissensintensive Dienstleister

24 Reorganisation der Unternehmen im Zeichen der Digitalisierung 95% der Wissensintensiven DL bieten zumindest im geringen Umfang digitalisierte Produkte an. Die befragten Unternehmen im Bereich Wissensintensive Dienstleister 1. haben zu 12% ihre Prozesse in geringem Umfang digitalisiert, während 67% in hohem und 16% ihre Prozesse in sehr großem Umfang digitalisiert haben; 2. haben 2017 zu 91% eine starke Einbettung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie, in fünf Jahren (2022) werden dies 2% mehr sein; 3. steigern ihre Investitionsbereitschaft bis 2022 weiter. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

25 Digitalisierung unternehmensinterner Prozesse Die Prozesse Wissensintensiver DL sind überdurchschnittlich oft hoch digitalisiert. Digitalisierung Prozesse 18% 19% 16% Äußerst hoch 47% 49% 67% Hoch Eher gering 24% 22% Sehr gering 6% 4% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 12% 3% Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Nicht vorhanden Wie hoch schätzen Sie den Anteil IKT-gestützter Arbeitsschritte und Prozesse als Anteil an allen Prozessen in Ihrem Unternehmen ein? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

26 Einbettung in die Unternehmensstrategie 2017/2022 Die ohnehin überdurchschnittliche strategische Einbettung der Digitalisierung nimmt bis 2022 weiter zu Stärke 30% 32% 39% 36% 39% 47% Äußerst stark/ Sehr stark 37% 39% 52% 41% 42% 46% Stark 33% 30% Gewerbliche Wirtschaft 10% Wissensint. Dienstleister (n= 1.012) (n= 623) (n= 101) 23% 20% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Dienstleistungen 7% Wissensint. Dienstleister (n= 984) (n= 602) (n= 96) Eher gering/ Sehr gering Wie stark ist die Digitalisierung in die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens eingebunden? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

27 Investitionsbereitschaft 2017/2022 Alle Wissensintensiven DL planen 2022 in die Digitalisierung zu investieren. Anteil am Umsatz Gewerbliche Wirtschaft (n= 823/781) Dienstleistungen (n= 503/472) Wissensintensive Dienstleister (n= 83/75) 0% 7% 15% 8% 17% 0% 17% % 42% 35% 40% 34% 22% 25% 6-10% 16% 19% 17% 19% 24% 34% >10% 28% 39% 27% 39% 37% 41% Wieviel Prozent des Gesamtumsatzes investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr / in 2022 in die Digitalisierung? Damit meinen wir den Anteil des Umsatzes, der für alle Digitalisierungsprojekte eingesetzt wird, also sowohl für den Ersatz bestehender Produkte und Services, als auch für neue Projekte. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

28 3. Innovative Anwendungsbereiche Wissensintensive Dienstleister

29 Innovative Anwendungsbereiche Die meisten digitalen Technologien werden von Wissensintensiven DL häufiger genutzt als vom Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Die befragten Wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen 1. nutzen Anwendungen im Bereich Internet der Dinge zu 60%. Weitere 1% planen das Internet der Dinge zukünftig zu nutzen; 2. nutzen Smart Service -Anwendungen zu 40%. 13% planen den Einsatz in Kürze; 3. nutzen Big Data -Anwendungen zu 22% und liegen damit über dem Durchschnitt des Dienstleistungssektors; 4. 9% nutzen Robotik und Sensorik, aber kein weiteres plant den Einsatz in Kürze; 5. planen zu 6% den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

30 Internet der Dinge % der Wissensintensiven DL nutzen das Internet der Dinge. Nutzung/Planung 46% 47% 7% 6% 33% 34% 60% 1% 31% Nutzen wir Einsatz planen wir Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 11% 10% 6% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive Dienstleister (n= 102) keine Angabe Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zum Internet der Dinge aus? Gemeint ist damit die allgegenwärtige, digitale Vernetzung von Geräten und Gegenständen. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

31 Smart Services 2017 Im Vergleich zum gesamten Dienstleistungssektor setzen überdurchschnittlich viele Wissensintensive DL auf die Digitalisierung von DL. Nutzung/Planung 33% 33% 40% Nutzen wir 14% 13% 33% 33% 13% 27% Einsatz planen wir Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 18% 19% 21% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Wissensintensive Dienstleister keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n= 102) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Smart Services bzw. dem Internet der Dienste aus? Gemeint ist damit die Digitalisierung von Dienstleistungen aller Art, sowohl für Privatkunden als auch für Geschäftsprozesse. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

32 Big Data 2017 Big Data wird von Wissensintensiven DL häufiger eingesetzt als in der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Nutzung/Planung 19% 19% 22% 6% 6% 9% Nutzen wir Einsatz planen wir 62% 61% 62% Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 13% 12% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen (n= 1.021) (n= 629) (n= 102) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Big Data, also die systematische Auswertung von großen Datenbeständen aus unterschiedlichen Quellen zur strategischen Unterstützung des Geschäftsbetriebs aus? 7% Wissensintensive Dienstleister keine Angabe Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

33 Robotik/Sensorik 2017 Die Nutzung von Robotik und Sensorik liegt auf demselben Niveau wie im gesamten Dienstleistungssektor. Nutzung/Planung 11% 10% 9% 2% 2% Nutzen wir 80% 81% 79% Einsatz planen wir Nicht relevant für uns 6% 6% Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) 9% Wissensintensive Dienstleister (n= 102) Noch nicht mit dem Thema befasst keine Angabe Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Robotik, Sensorik bzw. zur automatischen Prozesssteuerung aus? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

34 Künstliche Intelligenz % der Wissensintensiven DL planen den Einsatz Künstlicher Intelligenz. 2% 2% 3% 3% 6% Nutzung/Planung Nutzen wir 79% 78% 78% Einsatz planen wir Nicht relevant für uns Noch nicht mit dem Thema befasst 15% 16% 12% Gewerbliche Wirtschaft Dienstleistungen Wissensintensive Dienstleister keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n= 102) Wie sehen die Aktivitäten in Ihrem Unternehmen zu Künstlichen Intelligenz, also selbstlernende Computersysteme, die menschliche Intelligenz und Verhaltensweisen nachbilden, aus? Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

35 4. Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Digitalisierung Wissensintensive Dienstleister

36 Wirkungen der Digitalisierung Wissensintensive DL konnten durch Digitalisierung neues Wissen erwerben und Kosten senken. Wir zeigen auf, welche Ziele von Wissensintensiven Dienstleistern durch Digitalisierung erreicht wurden und welche Faktoren die Digitalisierung hemmen. Erreichte Ziele: 68% konnten neues Wissen erwerben und 60% die Kosten senken; 41% haben neue digitale Dienste entwickelt, die das bestehende Angebot ergänzen; 25% haben über Kooperationen neue gemeinsame Marktchancen erschlossen. Besondere Barrieren sind: zu hoher zeitlicher und organisatorischer Aufwand, zu hohe Kosten und rechtliche Unsicherheiten; trotzdem sind die Kosten weniger häufig ein Hemmnis als im Durchschnitt der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

37 Erreichte Ziele der Digitalisierung 2017 Wissensintensive DL konnten häufiger als im Durchschnitt des Dienstleistungssektors die Kosten senken. Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive DL (n= 102) Neues Wissen im Unternehmen erwerben 68% 68% 68% Kosten senken 47% 48% 60% Neue Märkte / Kundengruppen erschließen 38% 36% 31% Neue digitale Dienste entwickeln, die bestehendes Angebot ergänzen 37% 37% 41% Gänzlich neue Produkte / Dienstleistungen entwickeln 28% 30% 21% Gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln 21% 23% 18% Kooperation in Partnerschaften zur gemeinsamen Erschließung von Marktchancen 19% 20% 25% Wie hat sich die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen ausgewirkt? Zustimmung in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

38 Top 3 Hemmnisse 2017 Kosten sind im Vergleich zum gesamten Dienstleistungssektor ein weniger relevantes Hemmnis. Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) Dienstleistungen (n= 629) Wissensintensive DL (n= 102) Zu hoher zeitlicher oder organisatorischer Aufwand 46% 45% 46% Zu hohe Kosten 37% 37% 33% Rechtliche Unsicherheiten 32% 32% 34% Wo sehen Sie momentan die Hinderungsgründe für die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen? in %, nur Nennungen für trifft voll und ganz zu und trifft eher zu. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

39 5. Schwerpunkt: Digitale Vernetzung und Kooperationen Wissensintensive Dienstleister

40 Digitale Vernetzung und Kooperationen Wissensintensive DL sind überdurchschnittlich häufig digital vernetzt und kooperativ. 61% der Unternehmen im Bereich Wissensintensive Dienstleistungen haben ihre Dienstleistungserbringung digital vernetzt, 79% sind mit Geschäftskunden und 45% mit Privatkunden vernetzt. Damit liegt die digitale Vernetzung oberhalb des Durchschnitts der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Mit 22% (branchenintern) und 19% (branchenübergreifend) kooperieren Wissensintensive Dienstleister im Vergleich zur gesamten gewerblichen Wirtschaft überdurchschnittlich oft. Aber knapp zwei Drittel der nichtkooperierenden Unternehmen sehen keinen Bedarf zur Kooperation, 17% fürchten, dass Wissen abfließt oder Mitarbeiter abgeworben werden, 13% haben Schwierigkeiten, geeignete Kooperationspartner zu finden. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

41 Digitale Vernetzung 2017 Bei der digitalen Vernetzung nehmen die Wissensintensiven DL Platz 3 im Ranking ein. Gewerbliche Wirtschaft Digitale Vernetzung zwischen Produktion, bzw. Dienstleistungserbringung 46% IKT Finanz- und Versicherungsdienstleister Wissensintensive Dienstleister Chemie und Pharma Energie- und Wasserversorgung Fahrzeugbau Maschinenbau Handel Sonstiges verarbeitendes Gewerbe Gesundheitswesen Verkehr und Logistik 45% 44% 42% 41% 39% 32% 31% 27% 61% 61% 77% Auf welchen der folgenden Gebiete ist Ihr Unternehmen bereits digital vernetzt, d.h. findet ein systemübergreifender Informationsaustausch statt? Nennungen zu Vernetzung nutzen wir in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

42 Digitale Vernetzung 2017 Wissensintensive DL sind deutlich häufiger mit Kunden vernetzt als der Durchschnitt des Dienstleistungssektors. Mit Geschäftskunden Mit Privatkunden Nutzung/Planung Vernetzung 61% 61% 79% 34% 36% 5% 5% 45% Nutzen wir Einsatz planen wir 6% Nicht relevant für uns 6% 6% 28% 28% 3% 57% 55% 49% Noch nicht mit dem Thema befasst 18% 5% 5% 4% 4% Gewerbliche Dienstleistungen Wissensint. Gewerbliche Dienstleistungen Wirtschaft Dienstleister Wirtschaft Wissensint. Dienstleister keine Angabe (n= 1.021) (n= 629) (n= 102) (n= 1.021) (n= 629) (n=102) Auf welchen der folgenden Gebiete ist Ihr Unternehmen bereits digital vernetzt, d.h. findet ein systemübergreifender Informationsaustausch statt? in % der Unternehmen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

43 Kooperationen Wissensintensive DL kooperieren vergleichsweise häufig mit Unternehmen der eigenen sowie aus anderen Branchen. aus der eigenen Branche aus einer anderen Branche Gewerbliche Wirtschaft 20% 15% Finanz- und Versicherungsdienstleister Handel Wissensintensive Dienstleister Maschinenbau Fahrzeugbau Sonstiges verarbeitendes Gewerbe IKT Energie- und Wasserversorgung Chemie und Pharma Verkehr und Logistik Gesundheitswesen 3% 22% 19% 18% 18% 17% 15% 15% 15% 28% 31% 6% 22% 14% 19% 21% 28% 14% 12% 15% 16% 10% Ist/plant Ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren/in den nächsten fünf Jahren Kooperationen mit anderen Unternehmen eingegangen/einzugehen, um die Digitalisierung voranzutreiben? in % der Unternehmen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

44 Gründe für Nicht-Kooperation 2017 Zwei Drittel der nicht-kooperierenden Wissensintensiven DL sehen keinen Bedarf für Kooperationen. Gewerbliche Wirtschaft (n= 566) Dienstleistungen (n= 324) Wissensintensive DL (n= 52) Sehen keinen Bedarf für Kooperationen 74% 74% 66% Unser Geschäftsmodell eignet sich nicht für Kooperationen 65% 63% 62% Ungewisse Erfolgsaussichten 33% 31% 25% Sorge vor Wissensabfluss und um Abwerbung von Mitarbeitern 17% 17% 17% Schwierigkeiten bei der Suche nach Kooperationspartnern 17% 17% 13% Welchen Hemmnissen sehen Sie Ihr Unternehmen bei der Kooperation mit anderen Unternehmen zu Themen der Digitalisierung ausgesetzt? in % der Unternehmen ohne aktuelle oder zukünftige Kooperationen Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

45 Durch Digitalisierung erreichte Ziele Kooperierende Unternehmen sind in der Digitalisierung erfolgreicher. Kooperierende Unternehmen (n= 355) Nicht-kooperierende Unternehmen (n= 648) Wir haben neues Wissen im Unternehmen erworben 84% 63% Wir konnten neue digitale Dienste entwickeln, die das bestehende Leistungsangebot ergänzen Wir konnten gänzlich neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln 63% 60% 18% 29% Wir konnten Kosten senken 51% 46% Wir haben neue Märkte und neue Kundengruppen erschlossen Wir konnten neue digitale Prod., DL, Gesch.-modelle in gleichberechtigter Partnerschaft mit anderen entwickeln, die wir alleine nicht hätten realisieren können 51% 47% 10% 34% Wir konnten gänzlich neue Geschäftsmodelle entwickeln 34% 17% Welche Ziele haben Sie in Ihrem Unternehmen durch Digitalisierung erreicht? Zustimmung in % Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

46 6. Forderungen an die Politik Wissensintensive Dienstleister

47 Forderungen an die Politik 2017 Neun von Zehn Wissensintensive DL fordern weiteren Breitbandausbau und besseren Zugang zu Wissen. Förderung des Breitbandausbaus Gewerbliche Wirtschaft (n= 1.021) 86% Dienstleistungen (n= 629) 87% Wissensintensive DL (n= 102) 91% Digitalisierungsfreundlichen rechtlichen Rahmen schaffen 81% 80% 82% Zugang zu öffentlich verfügbarem Wissen als Grundlage für Innovationen sichern 79% 79% 91% Weiterbildungs- und berufliche Qualifizierungsangebote mit Fokus auf Digitalisierung ausbauen 69% 68% 73% Unterstützung von Kooperationen zwischen jungen und etablierten Unternehmen 65% 65% 66% Fachkräftemangel beseitigen 63% 64% 67% Durch verstärkte Forschungstätigkeit die digitale Transformation vorantreiben 62% 62% 59% Finanzielle Förderung unternehmensinterner Digitalisierungsvorhaben 54% 54% 55% Welche Anforderungen stellen Sie bezüglich der Digitalisierung an die Politik? Zustimmung in %, Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

48 Anhang Grundgesamtheit, Stichprobe, Fragebogen, Wirtschaftsindex DIGITAL

49 Unternehmensbefragung: Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft 2017 Kantar TNS führte vom 10. März bis 05. Mai 2017 eine repräsentative Befragung unter den deutschen Unternehmen zum Stand und zu den künftigen Perspektiven der Digitalisierung durch. Der Fragebogen wurde in enger Projektpartnerschaft gemeinsam mit dem ZEW Mannheim erarbeitet. Die Befragung ist für die gewerbliche Wirtschaft repräsentativ, das heißt für die folgenden elf Branchen: den Maschinenbau (n=100), den Fahrzeugbau (n=90), die chemisch-pharmazeutische Industrie (n=90), das sonstige verarbeitende Gewerbe (n=90), die Informations- und Kommunikationswirtschaft (n=90), die Energie- und Wasserversorgung (n=90), den Handel (n=99), den Bereich Verkehr und Logistik (n=90), die Finanz- und Versicherungswirtschaft (n=90) sowie für die wissensintensiven Dienstleister (n=102) und die Gesundheitswirtschaft (n=90). Durch eine disproportionale Schichtung der Stichprobe wurde gewährleistet, dass Unternehmen aus den unterschiedlichen Branchen und Größenklassen in für statistische Auswertungen ausreichender Anzahl vertreten sind. Die Aussagen der Befragungsteilnehmer liefern somit gültige und belastbare Ergebnisse für die jeweiligen Branchen und sind für die gesamte gewerbliche Wirtschaft repräsentativ. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

50 Inhalte der Befragung Der Fragebogen bestand aus 30 Fragen. Im ersten Teil des Fragebogens ging es um die Bedeutung der Digitalisierung für das eigene Unternehmen, um den erreichten Digitalisierungsgrad, den Einfluss der Digitalisierung auf die Geschäftstätigkeit, den Anteil digitalisierter Prozesse und Arbeitsabläufe im Unternehmen sowie um die Nutzungsintensität digitaler Technologien und Dienste. Darüber hinaus gaben die Befragten an, wie sich die Digitalisierung in ihrem Unternehmen bis 2022 entwickeln wird und welche Faktoren die Digitalisierung gegenwärtig und künftig fördern bzw. hemmen. Der dritte Teil des Fragebogens analysiert, inwieweit die Unternehmen innerhalb von Branchen, aber auch branchenübergreifend, miteinander kooperieren, um Know-how zu transferieren und Synergien zu nutzen. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

51 Berechnungsgrundlage Wirtschaftsindex DIGITAL Auf Basis der Befragungsergebnisse wird der Wirtschaftsindex DIGITAL berechnet. Der Index misst in einer Zahl zwischen 0 und 100 Punkten den Digitalisierungsgrad der gesamten gewerblichen Wirtschaft und der Gesundheitswirtschaft. Der Index basiert dabei auf 13 Fragen in drei Kerndimensionen: Beeinflussung der Geschäftstätigkeit und des Geschäftserfolgs durch Digitalisierung, Reorganisation der Unternehmen unter dem Einfluss der Digitalisierung sowie Nutzungsintensität von digitalen Technologien und Diensten. Je nachdem, wie jede der 13 Fragen beantwortet wurde, wird jeweils eine bestimmte Anzahl von Punkten vergeben. Diese werden zunächst separat für jede der drei Kerndimensionen aggregiert. Als rechnerisches Zwischenergebnis erhält man einen Indexwert für jede der drei Kerndimensionen. Der Mittelwert aus diesen drei Indizes ergibt einen Gesamtindex für jedes befragte Unternehmen. Mit den Indexwerten auf Befragtenebene lassen sich nun die Gesamtindizes sowohl für die gewerbliche Wirtschaft insgesamt als auch für jede Branche errechnen. Dafür wird der Mittelwert aller Unternehmen gebildet, die in die jeweilige Gruppe gehören. Die Berechnung des Mittelwertes erfolgt mit gewichteten Daten. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen entsprechend seines Anteils an der Stichprobe in die Index-Berechnung einfließt. Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

52 Branchendefinition (1) Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

53 Branchendefinition (2) Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

54 Branchendefinition (3) Branchenabgrenzungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (Ausgabe 2008) Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL

55 Ansprechpartner

56 Ihre Ansprechpartner Dr. Sabine Graumann Kantar TNS Business Intelligence Prof. Dr. Irene Bertschek ZEW Mannheim Download unter: Download unter: tns-infratest.com/bmwi Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL