1 GVK - Einstieg GVK Suche GVK Anzeige Neue Gruppe anlegen er-Gruppe er-Gruppe... 10

Transkript

1 Handbuch Gruppe verbundener Kunden

2 Inhaltsverzeichnis 1 GVK - Einstieg GVK Suche GVK Anzeige Neue Gruppe anlegen er-Gruppe er-Gruppe Gruppe ändern Hinzufügen Mitglied Umhängen Gruppenast Löschen Mitglied Zum Kopf machen Gruppe löschen Abo anmelden/abmelden

3 1 GVK - Einstieg Die Such- und Änderungsmöglichkeit von Gruppen verbundener Kunden befindet sich innerhalb der Anwendung GKE-Stammdaten (Erweiterte Identnummernabfrage) unter dem Punkt Gruppe verbundener Kunden in der linken Navigationsleiste unten

4 2 GVK Suche Nach Eingabe einer Identnummer eines Gruppenmitgliedes erhalten Sie detaillierte Informationen zu diesem Unternehmen sowie die Gruppen-Nummer und den Gruppen-Namen falls vorhanden. Durch Klicken auf die Gruppen-Nummer wechseln Sie in die Gruppe mit den verschiedenen Möglichkeiten der Bearbeitung (siehe Punkt 3 GVK-Anzeige). Sollte Ihnen die Gruppen-Identnummer bekannt sein, führt die Eingabe dieser direkt zur Anzeige-Maske wie unter Punkt 3 beschrieben. Auf der Suchmaske finden Sie auch jene Gruppen, die Sie bereits in Bearbeitung haben, denn erst durch das Klicken auf den Button Senden werden die Daten an die OeNB geschickt (siehe auch Punkt 4 Neue Gruppe anlegen). Bis zu diesem Zeitpunkt können die erfassten Änderungen bearbeitet und gelöscht werden. Dies ist möglich, da jeder Bearbeitungsschritt automatisch gespeichert wird und dadurch die Auswahl und Löschung von Zwischenständen möglich ist. Stati einer Meldung können sein In Bearbeitung Gesendet (nicht mehr änderbar) Abgeholt (nicht mehr änderbar) Sobald die Meldung verarbeitet wurde, wird die Gruppe aus der Liste Gruppen in Bearbeitung gelöscht. Beispiel Stati: - 4 -

5 3 GVK Anzeige Ausgehend von der Anzeige-Maske haben Sie die Möglichkeit folgende Geschäftsfälle aufzurufen: Neue Gruppe anlegen (siehe Pkt. 4) Gruppe ändern (siehe Pkt. 5) Gruppe löschen (siehe Pkt. 6) Abo anmelden (siehe Pkt. 7) Unter dem Punkt Kommentar können Sie uns grundsätzliche Informationen zu einer Gruppe mitteilen, ohne selbst Veränderungen vornehmen zu wollen, z.b. Kommentare zu Meldergruppen, da bei diesen Änderungen nur von einem definierten Melder zulässig sind (z.b KI für Bank Austria Gruppe). Im Suchergebnis wird die Gruppe samt vorhandener Hierarchieinformationen angezeigt. Die Ziffern bezeichnen die jeweilige Hierarchieebene, der Klammerausdruck direkt vor dem Namen enthält das ISO-Land. Abkürzungen: H Head = Kopf der Gruppe ( echter Kopf, immer Hierarchieebene 1) X Unechter Kopf (bezeichnet Idents, die bislang keinen übergeordneten Ident zugewiesen bekommen haben oder noch nicht als echter Kopf der Gruppe definiert wurden)! Unechte Köpfe werden auf Hierarchieebene 1 gefolgt von einem! ausgewiesen K unterliegt einem Kontrollverhältnis P Gesellschafter/Eigentümer unterliegt einer persönlichen Haftung W Wirtschaftliche Abhängigkeit Kopie Kopiesätze werden angelegt, wenn ein Ident indirekt über mehrere zwischengeschaltete Idents kontrolliert wird

6 Fiktives Beispiel Kopiesätze: Der Ident wird von zwei Idents, nämlich (roter Pfeil) und (schwarzer Pfeil) kontrolliert. Daher wird der Ident , eine Beteiligung der , zusätzlich einmal als Kopiesatz angezeigt

7 4 Neue Gruppe anlegen Brachte Ihre Suche kein Ergebnis, finden Sie direkt auf der Suchergebnismaske die Funktion Neue Gruppe anlegen er-Gruppe Zur Neuanlage einer 7er-Gruppe wählen Sie den entsprechenden Gruppentyp aus und geben Sie die IdentNr der Personengesellschaft ein. Beispiel: - 7 -

8 Als nächster Schritt ist die Identnummer des persönlich haftenden Gesellschafters einzugeben und die Eingabe mit Klicken auf den Button Hinzufügen abzuschließen. Ergebnis: Die Grüne Markierung mit N bezeichnet die von Ihnen beabsichtigte Neuaufnahme. Nachdem Sie die Gruppe vollständig erfasst haben, müssen Sie Ihre Eingabe mit dem Klicken auf den Button Senden abschließen! - 8 -

9 WICHTIG: Nach dem erstmaligen Klicken auf den Button Senden wird die neu erfasste Gruppe noch einmal angezeigt und erst durch erneutes Klicken auf Senden (als Bestätigung) auch tatsächlich an die OeNB verschickt. Bis zu diesem Zeitpunkt können die erfassten Änderungen bearbeitet und gelöscht werden

10 4.2 9er-Gruppe Zur Neuanlage einer 9er-Gruppe wählen Sie den entsprechenden Gruppentyp aus und geben Sie die IdentNr des Gruppenkopfes ein. Beispiel: Zum Hinzufügen eines Mitgliedes ist nun 1. die IdentNr des neuen Mitglieds einzugeben 2. der Aufnahmegrund und 3. die IdentNr des übergeordneten Bezugsmitgliedes auszuwählen. 4. Bei Bedarf kann ein Kommentar erfasst werden. 5. Die Eingabe ist mit dem Klicken auf den Button Hinzufügen abzuschließen

11 Ergebnis: Die Grüne Markierung mit N bezeichnet die von Ihnen beabsichtigte Neuaufnahme. Zum Hinzufügen weiterer Mitglieder ist analog vorzugehen. Durch Klicken des Button kann eine fehlerhafte Hierarchie korrigiert werden (siehe Punkt 5.2 Umhängen Gruppenast). Durch Klicken des Button kann ein irrtümlich aufgenommenes Mitglied jederzeit wieder gelöscht bzw. die Eingabe rückgängig gemacht werden (siehe Punkt 5.3 Löschen Mitglied). Nachdem Sie die Gruppe vollständig erfasst haben, müssen Sie Ihre Eingabe mit dem Klicken auf den Button Senden abschließen!

12 5 Gruppe ändern 5.1 Hinzufügen Mitglied Beim Hinzufügen eines Mitgliedes ist 1. die IdentNr des neuen Mitglieds einzugeben, 2. der Aufnahmegrund und 3. die IdentNr des übergeordneten Bezugmitgliedes auszuwählen. 4. Bei Bedarf kann ein Kommentar erfasst werden. 5. Die Eingabe ist mit Klicken auf den Button Hinzufügen abzuschließen. Ergebnis: Die Grüne Markierung mit N bezeichnet die von Ihnen beabsichtigte Neuaufnahme. Die Änderung der Gruppe ist mit Klicken auf Senden abzuschließen!

13 5.2 Umhängen Gruppenast Beim Umhängen eines Gruppenastes ist 1. der Button beim betreffenden Ident zu drücken, dadurch wird die IdentNr in die Änderungsmaske übernommen, 2. der Aufnahmegrund und 3. die IdentNr des neuen übergeordneten Bezugsmitgliedes auszuwählen, 4. bei Bedarf ein Kommentar zu erfassen, 5. der Button Hinzufügen zu drücken, um die Eingabe abzuschließen. Beispiel Umhängen: Ergebnis:

14 Das Umhängen erzeugt eine Löschung des Idents auf der bisherigen Ebene 3 und eine beabsichtigte Neuanlage des Idents auf der Ebene 4. Durch Klicken auf den Button kann die Löschung des Idents rückgängig gemacht werden. Die Änderung der Gruppe ist mit Klicken auf Senden abzuschließen! 5.3 Löschen Mitglied Zum Löschen eines Mitgliedes ist der Button beim entsprechenden Ident zu drücken. Beispiel Löschen: Ergebnis: Die blaue Markierung mit L bezeichnet die von Ihnen beabsichtigte Löschung

15 Durch das Löschen wurde nun ein Ident ohne Anbindung erzeugt, dies wird durch die rote Markierung mit? gekennzeichnet. Hier ist ein Umhängen oder Löschen des betroffenen Idents erforderlich. Die Änderung der Gruppe ist mit Klicken auf Senden abzuschließen! 5.4 Zum Kopf machen Die mit X und! auf Hierarchieebene 1 gekennzeichneten Idents sind unechte Köpfe, die bislang keinen übergeordneten Ident zugewiesen bekommen haben oder noch nicht als echter Kopf der Gruppe definiert wurden. Beispiel: Durch Drücken des Button U und Auswahl des Aufnahmegrundes H kann der Ident als echter Kopf definiert werden. Ergebnis:

16 6 Gruppe löschen Durch den Befehl Gruppe löschen kann eine ganze Gruppe gelöscht werden. Beispiel: Ergebnis: Beim Löschen einer Gruppe ist verpflichtend ein Kommentar einzugeben, erst dann ist ein Senden möglich!

17 7 Abo anmelden/abmelden Jedes Institut kann sich zu jeder beliebigen existierenden Gruppe als Abonnent anmelden. Ab diesem Zeitpunkt werden Gruppenveränderungen an den neuen Abonnenten gesendet. Ein Ausscheiden aus dem Abonnentenstatus ist nur mittels Abmeldung möglich. Nach dem Klicken auf den Button Abo anmelden wird Ihre Anmeldung durch oben angezeigte Meldung bestätigt. Zum Abmelden eines Abos ist auf der Suchergebnis-Maske der Button Abo löschen zu drücken