Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) VR China

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1 Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) VR China

2 VR China - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Branche kompakt: VR China - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) (November 2010) Beijing (gtai) - Deutlich hat der Tiefbausektor von der Umsetzung des Konjunkturprogramms (noch bis 2010/11) profitiert. Der Infrastrukturausbau geht mittelfristig weiter. Allein für den städtischen Infrastrukturausbau sollen im Fünfjahresprogramm rund 770 Mrd. Euro vorgesehen sein. Schwerpunkte bilden der Ausbau von Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsbahnen und des Stromnetzes. Die Thermen Umweltschutz und Energieeffizienz gewinnen an Bedeutung. Marktentwicklung/-bedarf Immobilien- und Bauwirtschaft in der VR China blicken auf ein gutes 1. Halbjahr 2010 zurück. Der Infrastrukturausbau ging weiter voran. Laut dem National Bureau of Statistics (NBS) legte der Produktionswert der Bauwirtschaft in den ersten sechs Monaten 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24,3% auf insgesamt rund Mrd. Renminbi (RMB; 376 Mrd. Euro; durchschnittlicher Wechselkurs: 1.1. bis : 1 Euro = 9,094 RMB). Dies weist darauf hin, dass die im Rahmen des 4-Billionen-RMB-Konjunkturpakets begonnenen Infrastrukturprojekte konsequent umgesetzt werden. Strukturdaten der Bauwirtschaft in der VR China (Wert in Mrd. RMB) Kennziffer Vertragsvolumen von laufenden Verträgen von neu unterzeichneten Verträgen Wert der erbrachten Bauleistungen *) Anzahl der Bauunternehmen *) Produktionswert der Bauunternehmen; umfasst Hochbau, Tiefbau, Installation, Dekoration Quellen: China Statistical Yearbook 2009, China Statistical Abstract 2009 wurden allein in Westchina 18 große Infrastrukturprojekte mit Gesamtinvestitionen von knapp 469 Mrd. RMB über mehrere Jahre hinweg begonnen. Während im Sektor städtischer Nahverkehr, einschließlich U-Bahnbau, 2010 nur knapp das Niveau des Vorjahres gehalten werden dürfte, legt vor allem der Flughafenausbau kräftig zu. Investitionssteigerungen in relevanten Segmenten 2009 (in Mrd. RMB; Veränderungen in %) Bezeichnung 2009 Veränderung 2009/ Quartal 2010 Veränderung Quartal 2010/09 Transport, Lagerung und Post 232,78 48,3 181,28 22,0 Bahnbau 68,23 67,5 44,53 25,9 Straßenbau 103,83 40,1 88,08 23,2 Städtischer Verkehr (U-Bahn, 20,36 59,7 14,15-1,3 Bus usw.) Schifffahrt (inkl. Häfen) 16,59 37,8 12,65 15,6 Flugverkehr (inkl. Flughäfen) 6,10 3,3 5,96 42,5 Quelle: NBS Germany Trade & Invest 1

3 VR China - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Nach Einschätzung der Economist Intelligence Unit werden bis 2020 rund 150 Mio. Menschen in Chinas Städte ziehen. Die Anforderungen an deren Infrastruktur steigen beständig. Neue Impulse dürfte das Fünfjahresprogramm (2011 bis 2015) bringen. Dabei kann von erhöhten Investitionen in den Umweltschutz ausgegangen werden. Nach Angaben des Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD) sollen rund 7 Billionen RMB in den Ausbau der städtischen Infrastruktur fließen, davon etwa 700 Mrd. RMB in den Schienenverkehr. Immer mehr Städten droht der Verkehrskollaps. Ebenfalls müssen die städtischen Wasser-, Strom- und Gasversorgungsnetze angepasst und erweitert sowie ausreichende Kapazitäten für die Behandlung von Müll und Klärschlamm geschaffen werden. Nach Einschätzung des Research Institute of Investment unter der National Development and Reform Commission of the People s Republic of China (NDRC) soll dabei die Kreditfinanzierungsquote leicht auf 15% abgesenkt werden. Damit könnte sich mehr Spielraum für private Investitionen sowie Public Private Partnership (PPP)-Projekte ergeben. Städtischer Infrastrukturbau 2007 bis 2009 in der VR China (in km, jeweils zum Jahresende) Bezeichnung Wasserversorgungsleitungen Gasleitungen Wärmeversorgungsleitungen Abwasserleitungen Strecken des städtischen Schienenverkehrs Quellen: China Statistical Yearbook 2008, 2009, 2010 PPP-Modelle werden bereits für den Ausbau der städtischen U-Bahnnetze eingesetzt. Mit einem jährlichen Investitionsvolumen von rund 10 Mrd. RMB ist China inzwischen zum größten U-Bahn- Markt der Welt avanciert. Bis 2016 sollen Darstellungen der Global Times zufolge 89 neue U-Bahn- Linien mit einer Gesamtlänge von km und einem Investitionsvolumen von rund 1 Billionen RMB realisiert werden. Erstmals hat sich 2010 auch das Eisenbahnministerium am Ausbau des städtischen Schienennetzes beteiligt. Gemäß der China Business News haben die Stadtregierung Chengdu und das Eisenbahnministerium ein Joint Venture zum Bau des U-Bahn-Netzes in Chengdu mit einer anfänglichen Streckenlänge von 147 km bis 2015 geschlossen. Das Eisenbahnministerium konzentriert sich derweilen auf den Ausbau der Hochgeschwindigkeitslinien. Da fast alle derartigen Strecken Verluste einfahren, plant das Ministerium die Einrichtung einer Asset Management Company, so die Zeitschrift Economic Observer im September Massiv voran getrieben wird innerhalb des kommenden Fünfjahresprogramms der Flughafenausbau. Ziel ist es, West- und Zentralchina an die Industriezentren des Ostens anzuschließen. Die General Administration of Civil Aviation of China hat allein für 2010 Investitionen von 30 Mrd. RMB geplant. Ein Plan zur Entwicklung alternativer Energien bis 2020 liegt der chinesischen Regierung als Entwurf vor. Demnach sollen Investitionen in Höhe von 5 Billionen RMB beabsichtigt sein. Der Entwurf bis 2015 ist Teil des 12. Fünfjahresprogramms und wurde von der NDRC bereits genehmigt. Für den Windkraftbereich werden bis 2015 Installationen von über 100 GW angestrebt. Ferner ist auch ein massiver Ausbau der Atomkraft vorgesehen von derzeit etwa 10 GW auf rund 60 Gigawatt bis Branche kompakt

4 Geschätzte Investitionen für ausgewählte Infrastruktursegmente innerhalb des Fünfjahresprogramms (in Mrd. RMB) Projekte Geschätztes Investitionsvolumen Ausbau städtische Infrastruktur darunter städtischer Schienenverkehr 700 Ausbau Smart Grid der State Grid Corporation Bahnbau, insbesondere Hochgeschwindigkeitslinien Geplanter Straßenbau in Xinjiang 120 bis 140 Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur tragen erheblich zu mittelfristig positive Aussichten für die Bauwirtschaft bei. Die Marktforschungsinstitute Global Construction Perspectives und Oxford Economics prognostizieren in ihrem Bericht Global Construction 2020, dass China im Jahr 2018 die USA als weltweit größten Markt für Bauleistungen ablösen wird. Danach soll Chinas Baumarkt einen Wert von rund 2,4 Billionen US$ erreichen und damit etwa 19,1% des Produktionswerts der Bauindustrie weltweit repräsentieren. Deutsche Unternehmen haben bei großen Infrastrukturprojekten in China dann Chancen, wenn sie über bessere spezifische Technologie verfügen. Generell haben es aber ausländische Baufirmen in China bei Aufträgen im öffentlichen Bereich sehr schwer. Produktion/Branchenstruktur Chinas Bausektor wird von großen staatlichen oder staatlich kontrollierten Baufirmen dominiert, die bei öffentlich finanzierten Infrastrukturprojekten eine herausragende Rolle spielen. Privatunternehmen stellen zwar sowohl gemessen an der Firmen- und Beschäftigtenzahl als auch am Produktionswert den größten Teil der Branche. Es handelt sich aber meistens um Akteure mit einem geringeren Geschäftsvolumen als staatlich dominierte Unternehmen. Trotz des schnell wachsenden Binnenmarktes streben Chinas große Baufirmen immer konsequenter in internationale Märkte. Bedeutendste Bauunternehmen Chinas 2010 (Umsätze in Mrd. RMB) *) Rang Unternehmen Umsatz 2009 davon im Inland 1 China Railway Construction Corp. 355,5 333,2 2 China Railway Group 346,0 334,5 3 China State Construction Engineering Corp. 260,4 230,5 4 China Communications Construction Group 226,9 211,6 5 Metallurgical Corporation of China Ltd. 165,3 154,3 *) Anmerkung: Alle Firmen sind staatlich (kontrolliert) Quellen: Engineering News-Record Ranking; Unternehmensangaben Germany Trade & Invest 3

5 VR China - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Geschäftspraxis Die Geschäftsmöglichkeiten ausländischer Baufirmen sind in China nach wie vor sehr begrenzt. Obwohl China der Welthandelsorganisation (WTO) beigetreten ist und einige Marktbarrieren weggefallen sind, klagen die Unternehmen immer noch über einen beschränkten Zugang durch hohe formale Anforderungen. So müssen sie eine Tochterfirma oder ein Gemeinschaftsunternehmen in China gründen, um im Land Bauaufträge durchführen zu können. Bei rein chinesisch finanzierten Projekten - sowohl im privaten als auch öffentlichen Sektor - haben ausländische Unternehmen nur dann Chancen, wenn spezielles Know-how benötigt wird und sie über einen lokalen Partner verfügen. Auftraggeber ausländischer Baufirmen sind daher häufig ebenfalls Betriebe, die sich mehrheitlich in ausländischem Besitz befinden. Außerdem können nur Aufträge durchgeführt werden, deren Volumen das Fünffache des registrierten Kapitals oder das Zweifache des Nettoanlagevermögens nicht überschreitet. Aufgrund der nach Qualifikationsklassen gestaffelten Mindestanforderungen an das registrierte Kapital beziehungsweise die Mitarbeiterzahl verfügen internationale Baugesellschaften in China sollte über eine Lizenz der Klasse A oder B. Viele größere Unternehmen haben sich nach Branchenangaben bereits zurückgezogen oder beschränken sich auf Baumanagement und -beratung. Der öffentliche Beschaffungsmarkt ist eine weitere Hürde. Das im Sommer 2010 vorgelegte verbesserte Beitrittsangebot zum Government Procurement Agreement im Rahmen der WTO macht wenig Hoffnung auf baldige Marktöffnung. Das öffentliche Ausschreibungswesen bleibt intransparent und es fehlt eine zentrale Anlaufstelle. Derzeit existiert - häufig unterstützt durch verschiedene Ministerien - etwa eine Handvoll einschlägiger Websites für Projektinformationen und Ausschreibungen. Ausgewählte Internetwebsites mit Projekt- und Ausschreibungsinformationen für Bauvorhaben in China Internetadresse Sprache Chinesisch *) Englisch *) Chinesisch *) Chinesisch *) Englisch, chinesisch *) kostenpflichtig Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 4 Branche kompakt

6 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen National Development and Reform Commission nur auf chinesisch of the People s Republic of China, Energy Bureau Ministry of Transport of the People s Republic of China chinesisch, zuständig für Straßen- und Wasserverkehr Ministry of Railway of the People s chinesisch Republic of China Civil Aviation Administration of China englisch, chinesisch Ministry of Water Resources of the People s Republic of China China Engineering Construction Industry Association China Association of Railway Engineering Construction chinesisch, zuständig für Gewässerbau chinesisch chinesisch Construction & Design for Project Fachzeitschrift, chinesisch International Trade Fair for Construction Machinery, Building China Engineering Construction Network zweijährliche Messe in Shanghai, nächster Termin: November 2012 Internetportal, chinesisch China Engineering Consulting Network Internetportal, chinesisch Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Corinne Abele, Beijing Redaktion: Martina Wohlgemuth Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Simone Menshausen Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: November 2010 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführer: Dr. Jürgen Friedrich, Michael Pfeiffer Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Bernd Pfaffenbach, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Registernummer: HRB B Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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