Absolute Return: Wo gibt es noch Erträge? Markus Novak, Director Wealthmanagement
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- Sarah Schuler
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1 Absolute Return: Wo gibt es noch Erträge? Markus Novak, Director Wealthmanagement
2 Wo gibt es noch Erträge?
3 Global Absolute Return Strategies WKN: A1H5Z0 / A1H5Z1 Angestrebte Zielrendite 6-Monats-Euribor + 5 % (vor Abzug der Kosten) über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum Transparenz/Liquidität Hoch transparentes Anlageportfolio Tägliche Verfügbarkeit / Liquidität Risikoparameter des Fonds Maximale Gewichtung je Strategie 40 % Maximale Gewichtung je Teilstrategie 30 % Erwartete Volatilität Zwischen 4 % und 8 % Strategien Kreditmarkt Immobilien Volatilität Einzeltitelauswahl Aktien Duration Inflation FX Uneingeschränktes Anlageuniversum Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
4 Global Absolute Return Strategies Eine Vielzahl von Ansätzen Market Returns Wir investieren in Aktien, Anleihen und Immobilien, die auf lange Sicht gute Renditechancen bieten, obwohl sie über kurze Zeiträume auch negative Renditen erzielen können Stock Selection Aktive Einzeltitelauswahl Mehrwert dank unseres Ansatzes Ergebnisbeitrag dieser Strategie 1 Prozentpunkt vom Gesamtperformanceziel (Cash + 5 Prozent) Directional Wir suchen spezifische Anlageideen an Märkten mit niedriger oder ohne langfristige Risikoprämie, die erhebliches Renditepotenzial über einen Drei-Jahres-Zeitraum besitzen Relative Value Wir suchen nach Märkten oder Segmenten mit hoher Korrelation, deren relative Bewertung Chancen bietet, und nutzen die zunehmende Annäherung Diversifikation durch die breite Nutzung verschiedener Anlagemöglichkeiten
5 Jahresperformance Quelle: Fondsweb.de vom Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
6 Auf 100 indexiert Global Absolute Return Strategies Die Erfolgsgeschichte im Überblick % GARS Netto* Internationale Aktien** Volatilität: GARS* 5,4 % Internationale Aktien 12,9 % (Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen bis zum 31. Januar 2015) Maximaler Verlust: GARS* 14,3 % Internationale Aktien 52,9 % (Ermittelt anhand täglicher Renditen bis zum 31. Januar 2015) Auch bei extremer Marktvolatilität gut aufgestellt Quelle: Standard Life Investments; 12. Juni 2006 bis 31. Januar Beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, der am 08. Juni 2009 aufgelegt wurde und in der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence, Maxxellence Invest, Parkallee komfort und Parkallee aktiv angeboten wird, handelt es sich um einen internen Fonds (interner GARS Fonds), der in eine Anteilsklasse des SICAV-Fonds nur für Standard Life investiert. Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. Beide Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Weitere Informationen zum internen GARS Fonds erhalten Sie in den beigefügten Risikohinweisen im Anschluss an diese Präsentation und den jeweiligen Angebotsunterlagen. Um historisch einen möglichst vollständigen Überblick über die Wertentwicklung zu geben, wird der -Fonds verwendet und in Euro umgerechnet. * Simulierte -Performance des institutionellen -Fonds, Umrechnungskurs zum 31. Dezember 2014: 1 Pfund = 1, Euro. ** Quelle: Thomson Datastream basierend auf 6-Monats-Euribor
7 Multi-Asset Investing Team Mitarbeiter Bereich Branchenerfahrung je Mitarbeiter von Standard Life Investments seit 10 Globale Strategie 16 Jahre 8 Jahren 10 Risko & Strukturierung 12 Jahre 8 Jahren 24 Management & Implementierung 15 Jahre 8 Jahren 9 Investment Spezialisten 16 Jahre 5 Jahren Global Strategy Andrew Milligan Jeremy Lawson James McCann Alex Wolf Frances Hudson Chris Faulkner MacDonagh Govinda Finn Craig Hoyda Harry Smith Stephanie Kelly Guy Stern CFA Head of Multi-Asset and Macro Investing Multi-Asset Risk and Structuring Dr Brian Fleming CFA PRM Dr Anne Friel PRM Dr Robert de Roeck Owen McCrossan FIA Richard Martin FIA Abdel Chabi-Yo Dr Jens Kroeske PRM FRM Graeme Lindsay Naglis Vysniauskas Nicholas Hutchings Harry Barnes Kevin Hogg Multi-Asset Implementation Sean Flanagan CFA David Kirkpatrick Audrey Simpson Kenny MacMaster Alex Berry Stephen Kerr Multi-Asset Business Management Malin Nairn James Esland CFA Multi-Asset / Macro Portfolio Management Multi-Asset Roger Sadewsky Jason Hepner CFA Sebastian Mackay Scott Smith CFA Adam Rudd CFA Colette Conboy Neil Richardson Murray Forbes David Sol Lynne Provan Jennifer Catlow CFA Andy McNeill Jack Kelly Liam O Donnell CFA Ross Hutchison Norest Zvavamwe CFA Rates & Real Returns Philip Laing Katy Forbes CFA Adam Skerry Tom Walker Multi-Asset Investment Specialists Christopher Nichols FIA Mark Foster FFA Malcolm Jones FFA David Bint Bryan O Carroll Scott Kay Tam McVie* Stuart Peskin CFA* Andrew Spooner* Die ideale Kombination von Kompetenzen und Erfahrungen * Based in North America Quelle: Standard Life Investments, 31 January 2015 Critical combination of skills and experience
8 Mehr Service und Betreuung für Sie Vor-Ort Betreuung Nord: Carsten Baukus Mitte: Thomas Gils Süd: Markus Novak Investment Sales Denis Brnic Elvis Zolic Telefon: ; Wir sind montags bis freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr für Sie da Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
9 Der GARS-Prozess Generierung von Anlageideen Analyse der wirtschaftlichen Fundamentaldaten Stellungnahmen der für die Anlageklassen und Strategien zuständigen Teams Bewertungsmodelle Quantitative Modelle Strategic Investment Group Filterprozess Besprechung, Prüfung und Validierung neuer Strategien Überzeugung Vielfalt Liquidität GARS-Portfolio Implementierung Dynamisch diversifizierte Marktstrategien + Diversifiziertes, aktives Management Vollständige Integration aller fachlichen Kompetenzen bei Standard Life Investments Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
10 Physische Allokation vs Risk Allokation Physische Allokation Risiko Exposure Quelle: Standard Life Investments GARS SICAV Portfolio, Stand: 30. Juni Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
11 Korrelation zu internationalen Aktien Negative Korrelationen zur Risikosteuerung -0,8 Größere Diversifizierung -0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Source: Standard Life Investments, December 2013
12 Diversifikation und Risiko Multi-Market-Return-Strategie Prozent Quelle: Standard Life Investments GARS SICAV Portfolio, Stand: 30. Juni Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
13 Ein Beispiel zur Diversifikation
14 Historische Szenario Analyse Black Monday 1987 Gulf War 1990 Rate Rise 94 Mexican Crisis 1995 Asian Crisis 1997 Russian/LTCM Tech Wreck ( April 7-14, 2000) Sept 11th Equity Sell-Off (August 23 - October 9, 2002) Equity Rally (October 10 - November 27,2002) Gulf War 2 (March 1-23,2003) Bond Rally (May 1 - June 13, 2003) Bond Sell-Off (June 14 - July 31, 2003) Emerging Market Sell-Off 2006 (May 1 - June 8,2006) Subprime Debacle 2007 (July 15 - August 15, 2007) Bank Meltdown 2008 ( September 12 - October 15, 2008) Euro Crisis (July 22 - August 23, 2011) QE jitters (May 22 - June 24, 2013) % Move GARS SICAV Portfolio * MSCI World Returns prior to 2000 denoted in European Currency Units, except for 1987 which is denoted in German Marks Source: GARS SICAV, RiskMetrics, 31/12/2013 MSCI World (EUR) move over same period*
15 Zukunfts-Szenario Analyse Abruptes Ende von QE EU Schuldenkrise Rohstoffpreis-Schock China Krise Handelskrieg QE wird fortgesetzt Source: Standard Life Investments, Bloomberg. May-2013
16 Beispiel: China Schock Beschreibung: Wirtschaftswachstum bricht ein Gleichzeitig steigende Inflation und Löhne Demogrpahie limiert die künftige Entwicklung Investment-Boom durch Verschuldung getrieben, Anstieg der Kreditausfälle Immobilenblase platzt Key Factor Shock CNY Volatility 4.8% Australian Dollar China Crisis -15% MSCI EM -75% Copper -60% Sources: Standard Life Investments & Bloomberg, September 2014 Combining quantitative expertise with subjective judgement 1
17 GARS Monatsupdate Januar Positive Ergebnisbeiträge: Long Ind.Rupie vs Euro2 Long US Dollar vs Canadian Dollar Long US Dollar vs Euro Negative Ergebnisbeiträge: Short US Duration Short UK Yields European Equity Banks SICAV ( Retail) SICAV ( Insti) 6-Monats- Euribor Jan Monate YTD 1 Jahr Annualisiert seit Einführung 2,45 % 3,15 % 2,45 % 6,96 % 5,57 % 2,52 % 3,34 % 2,52 % 7,76 % 6,36 % 0,01 % 0,04 % 0,01 % 0,29 % 0,77 % Januar Monate mit positiver Performance (75 %) 12 Monate mit negativer Performance (25 %) Fondsvolumen 9,13 Mrd. EUR Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
18 Portfolio Outlook Themen Unterschiedliche Wachstumsraten Geldpolitische Maßnahmen der Zentralbanken European vs US and Japanese Duration German vs French Equity Short UK Real Yield Australian Short-term Duration Japanese vs Korean Equity US Dollar vs Japanese Yen Rohstoffe und Nachfrage Global Equity Oil Majors Global Miners vs Swiss Equity Mexican Peso vs Australian Dollar Wachstumspotenzial US Equity Tech vs Small Cap European Equity Global REITS Quelle: Standard Life Investments UK GARS Portfolio, 31. Dezember Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
19 Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
20 GARS in der Presse Quelle: Fondsprofessionell 4/2014 und DAS INVESTMENT.com Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
21 Gute Argumente pro GARS Lange Historie Großes und erfahrenes Team Eigene Gelder investiert Ziel (5 % über Cash % Vola) seit Auflage immer erreicht Aktuell sehr niedrige Vola Geringe Korrelation zu anderen Assetklassen 5 Sterne bei FWW S+P Fondsmanager Rating Gold Auszeichnung Bester Multi- Asset Anbieter Stand: Januar 2015 Aussagen sind nur vollständig mit den ergänzenden Hinweisen des Vortragenden.
22 Wichtige Hinweise Haftungsausschluss: Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Es wird keine Haftung übernommen. Spezifische Risikohinweise: Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte Anleger geeignet, die bereit sind, Kapitalanlagerisiken einzugehen. Es besteht ein mittleres Kapitalanlagerisiko. Es werden verstärkt derivative Finanzinstrumente eingesetzt, die zu Verlusten führen können, aber auch Gewinnpotenzial haben. Der Wert des internen Fonds und damit der Wert Ihrer investierten Sparbeiträge kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und Erträge des Fonds zu. Sofern Prognosen für die Zukunft abgegeben werden, beruhen sie auf geschätzten Zahlen. Die tatsächlichen Zahlen können von den Prognosen abweichen. Kein Bestandteil stellt in irgendeiner Weise eine Finanz-, Anlage- oder andere Form der professionellen Beratung dar. Sollten Sie finanzielle oder andere professionelle Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder andere professionelle Berater. Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.
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