Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Q3 Update. November 2014
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- Mina Baum
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1 Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) Q3 Update November 2014
2 Global Absolute Return Strategies Angestrebte Zielrendite Sechs-Monats-Euribor + 5 % (vor Abzug der Kosten) über einen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum Transparenz/Liquidität Hochtransparentes Anlageportfolio Tägliche Verfügbarkeit/Liquidität Risikoparameter des Fonds Maximale Gewichtung je Strategie 40 % Maximale Gewichtung je Teilstrategie 30 % Erwartete Volatilität Zwischen 4 % und 8 % Strategien Kreditmarkt Immobilien Volatilität Einzeltitelauswahl Aktien Duration Inflation FX Uneingeschränktes Anlageuniversum
3 Global Absolute Return Strategies Eine Vielzahl von Ansätzen Market Returns Wir investieren in Aktien, Anleihen und Immobilien, die auf lange Sicht gute Renditechancen bieten, obwohl sie über kurze Zeiträume auch negative Renditen erzielen können Stock Selection Aktive Einzeltitelauswahl Mehrwert dank unseres Ansatzes Ergebnisbeitrag dieser Strategie 1 Prozentpunkt vom Gesamtperformanceziel (Cash + 5 Prozent) Directional Wir suchen spezifische Anlageideen an Märkten mit niedriger oder ohne langfristige Risikoprämie, die erhebliches Renditepotenzial über einen Drei-Jahres-Zeitraum besitzen Relative Value Wir suchen nach Märkten oder Segmenten mit hoher Korrelation, deren relative Bewertung Chancen bietet, und nutzen die zunehmende Annäherung Diversifikation durch die breite Nutzung verschiedener Anlagemöglichkeiten
4 Multi-Asset-Team Die Implementierung Mitarbeiter Bereich Durchschnittliche Branchenerfahrung pro Mitarbeiter Mitarbeiter von Standard Life Investments seit 10 Globale Strategie 16 Jahre 8 Jahren 7 Risko und Strukturierung 12 Jahre 8 Jahren 22 Management und Implementierung 15 Jahre 8 Jahren 8 Investment Spezialisten 16 Jahre 5 Jahren Global Strategy Andrew Milligan Jeremy Lawson James McCann Frances Hudson Govinda Finn Craig Hoyda Rachel Forshaw Harry Smith Neil Matheson CFA* Alex Grassino* Guy Stern CFA Head of Multi-Asset and Macro Investing Multi-Asset Risk and Structuring Multi-Asset / Macro Portfolio Management Dr Brian Fleming CFA PRM Multi-Asset Dr Anne Friel PRM Dr Robert de Roeck Roger Sadewsky Adam Rudd CFA Neil Richardson David Sol Dr Jens Kroeske PRM FRM Owen McCrossan FIA Murray Forbes Colette Conboy Naglis Vysniauskas Julia Mikhniak Richard Martin FIA Multi-Asset Implementation David Kirkpatrick Audrey Simpson Alex Berry Kevin Hogg Jennifer Catlow CFA Stephen Kerr Harry Barnes Scott Smith CFA Sebastian Mackay Real Returns Jonathan Gibbs Katy Forbes CFA Adam Skerry Tom Walker Jason Hepner CFA Rates Philip Laing Jack Kelly Liam O Donnell CFA Ross Hutchison Global Investment Specialists Christopher Nichols FIA Mark Foster FFA Malcolm Jones FFA David Bint Tam McVie* Stuart Peskin CFA* Andrew Spooner* Multi-Asset Business Management Malin Nairn Sean Flanagan CFA James Esland CFA Norest Zvavamwe CFA Die ideale Kombination von Kompetenzen und Erfahrungen Quelle: Standard Life Investments, Stand: 4.August 2014; * in Nordamerika. Die Teams Real Returns und Rates steuern Makro-Research und Meinungen bei, haben jedoch keinen direkten Einfluss auf das Management des GARS Portfolios. Sie sind daher nicht in der Gesamtzahl der Investment-Professionals für das Produkt enthalten und deshalb eingefärbt. Rahul Khasgiwale CFA*
5 Diversifikation und Risiko Multi-Market-Return-Strategie Prozent Relative Value Stock Selection Directional Diversifikation 10,91 % Market Returns Erwartete Volatilität 3,94 % Quelle: Standard Life Investments GARS SICAV Portfolio, Stand: 30. Juni 2014.
6 Auf 100 indexiert Performance Global Absolute Return Strategies GARS brutto* Sechs-Monats-Euribor** Zielrendite 7,9 % Rendite p. a. (Seit Auflegung am 12. Juni 2006 bis zum 30. September 2014, simulierte Euro-Rendite vor Abzug der Kosten) Volatilität: 5,5 % (Annualisiert, ermittelt anhand der monatlichen Renditen bis zum 30. September 2014) Fondsvermögen: 8,1 Mrd. Euro (SICAV Stand: 30.September 2014) UK-Portfolio: 22,1 Mrd. Pfund (Stand: 30.September 2014) > institutionelle Kunden über alle GARS Portfolien global (Stand: 30.September 2014) Auch bei extremer Marktvolatilität gut aufgestellt. Quelle: Standard Life Investments; 12. Juni 2006 bis 30. September Beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, der in der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest angeboten wird, handelt es sich um einen internen Fonds (interner GARS Fonds), der in eine Anteilsklasse des SICAV-Fonds nur für Standard Life investiert, aufgelegt am 8. Juni Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. Beide Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Weitere Informationen zum internen GARS Fonds erhalten Sie in den beigefügten Risikohinweisen im Anschluss an diese Präsentation und in den jeweiligen Angebotsunterlagen. Um historisch einen möglichst vollständigen Überblick über die Wertentwicklung zu geben, wird der -Fonds verwendet und in Euro umgerechnet. * Simulierte -Performance des institutionellen -Fonds, Umrechnungskurs zum 30. September 2014: 1 Pfund = 1, Euro. ** Quelle: Thomson Datastream basierend auf MSCI World.
7 Auf 100 indexiert Global Absolute Return Strategies Die Erfolgsgeschichte im Überblick % GARS netto* Internationale Aktien** Volatilität: GARS* 5,5 % Internationale Aktien 13,0 % (Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen bis zum 30. September 2014) Maximaler Verlust: GARS* 14,3 % Internationale Aktien 52,9 % (Ermittelt anhand täglicher Renditen bis zum 30. September 2014) Auch bei extremer Marktvolatilität gut aufgestellt Quelle: Standard Life Investments; 12. Juni 2006 bis 30. September Beim Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund, der in der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest angeboten wird, handelt es sich um einen internen Fonds (interner GARS Fonds), der in eine Anteilsklasse des SICAV-Fonds nur für Standard Life investiert, aufgelegt am 8. Juni Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft. Beide Fonds sind weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Weitere Informationen zum internen GARS Fonds erhalten Sie in den beigefügten Risikohinweisen im Anschluss an diese Präsentation und in den jeweiligen Angebotsunterlagen. Um historisch einen möglichst vollständigen Überblick über die Wertentwicklung zu geben, wird der -Fonds verwendet und in Euro umgerechnet. * Simulierte -Performance des institutionellen -Fonds, Umrechnungskurs zum 30. September 2014: 1 Pfund = 1, Euro. ** Quelle: Thomson Datastream basierend auf MSCI World.
8 % Unkorrelierte Erträge in Abwärtsmärkten GARS (brutto)* Sechs-Monats-Euribor** Internationale Aktien (brutto)*** 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 14,6 12,8 11,3 11,0 9,6 5,6 6,1 5,2 5,5 4,2 4,6 4,8 3,5 3,3 3,3 1,7 1,8 2,3 1,3 0,6 2,3 0,7 1,5 0,9 0,9 1,0 1,6 2,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 11,3 10,8 8,9 5,5 5,4 6,2 5,8 6,2 3,7 3,3 3,8 4,03,7 3,2 1,6 1,3 0,2 0,6 1,3 0,4 0,5 0,4 0,1 1,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,6-0,2-0,9-0,8-0,4-0,4-1,3-1,5-1,9-2,7-3,3-4,0-5,0-4,4-4,8-10,0-7,6-9,8-15,0-20,0-25,0-16,0-20,8 * Quelle: Standard Life Investments; simulierte -Performance des -Fund bis 26. Januar Ab 27. Januar 2011 Performance des GARS SICAV vor Abzug der Kosten. ** Quelle: Thomson Datastream. *** Quelle: FactSet MSCI-World ( ).
9 Performance Global Absolute Return Strategies Quelle: Standard Life Investments Europe APP. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkurs-schwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert Ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Es kann der Fall eintreten, dass Sie weniger als die eingezahlte Beträge ausgezahlt bekommen.
10 Ergebnisbeiträge Positionen mit stärkstem Einzelbeitrag 3. Quartal 2014 Positiv US-Technologieaktien vs. US-Aktien Small Cap +1,1 % Long US-Dollar vs. Euro +0,7 % Long US-Dollar vs. Kanadischer Dollar +0,6 % US-Dollar vs. Yen +0,4 % Mexikanischer Peso vs. Australischer Dollar +0,3 % Negativ Short UK Real Yields -0,3 % Globale Minenaktien vs. Schweizer Aktien -0,2 % Short US Duration -0,2 % Long Aktienvolatilität -0,2 % Globale Ölaktien -0,1 % Quelle: Standard Life Investments GARS SICAV Portfolio, Stand: 30. Juni 2014.
11 Strategieveränderungen im 3. Quartal Geschlossen: European Long-End Curve Steepener Reduziert: Investment Grade Credit Exposure in UK und EU UK-Aktien Neu hinzugekommen: USD vs. NZD (Neuseeland-Dollar) INR (indische Rupie) vs. EUR Europäische-Bank-Aktien Relative Value Short US Forward Duration Quelle: Standard Life Investments UK GARS Portfolio, 30. September 2014.
12 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 INR/EUR Indian Rupee vs Euro Directional-Strategie EUR-INR-Wechselkurs Exchange Rate 100 Implementation Durchführungsdatum date Strategie profitiert, wenn der Euro an Wert verliert Diese Kombination profitiert von der Attraktivität der indischen Rupie als Carry Currency sowie von der Notwendigkeit einer Abwertung des Euro in Europa. Durch die Reduzierung des Leistungsbilanz-defizits und die Einführung von Inflationszielen haben sowohl die indische Zentralbank als auch die dortige Regierung an Glaubwürdigkeit gewonnen; weitere Reformen und die Erhöhung der Devisenreserven machen die Währung weniger anfällig für Zinserhöhungen in den USA. Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) wie das gezielte längerfristige Refinanzierungs-geschäft (LRG) und die Möglichkeit einer quantitativen Lockerung (QE) sollten eine dämpfende Wirkung auf die Währung haben. 30 Datum Quelle: Bloomberg, 31 August 2014; Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.
13 Relative Performance European Equity Banks Relative-Value-Strategie EuroStoxx-Bankenindex-Performance Banks performance relative to zum EuroStoxx- index (Rebased Index (indexiert at 100 auf as of 100 January zum Januar 2003) 2003) Implementation Durchführungsdatum date Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Datum Strategie profitiert, wenn die relative Outperformance der europäischen Banken steigt Verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Europa dürften eine Senkung der Kreditrückstellungen sowie eine vermehrte Kreditvergabe nach sich ziehen. Dies wiederum sollte sich positiv auf Rentabilitätskennzahlen, wie zum Beispiel ROE-Werte, auswirken und die Bewertungen unterstützen. Die Entwicklung hin zu einer europäischen Bankenunion kann die Branche mittelfristig stützen, was eine positive Auswirkung auf die Stimmung rund um Gewinne und Bewertungen haben dürfte; im historischen Vergleich erscheint der Bankenindex, gemessen am Kurs-Buchwert- Verhältnis, günstig bewertet. Niedrigere Spreads in den europäischen Peripheriestaaten und geringere Renditen auf Staatsanleihen reduzieren die Kosten. Asset Quality Review (AQR) und Stresstests sollten, sobald abgeschlossen, einem weiteren Schuldenabbau Einhalt gebieten und den Rückstellungsbedarf senken sowie das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Bilanzen stärken. Das niedrige Zinsniveau dürfte sich zudem förderlich auf die Rückkehr zu einer wachsenden Kreditvergabe auswirken. Quelle: Bloomberg, 31. August 2014; Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.
14 GARS Monatsupdate Oktober Positive Ergebnisbeiträge: Global Listed Real Estate Australian Forward-start Interest Rates Indian Rupee vs Euro Negative Ergebnisbeiträge: Short UK Real Yields US Equity Tech vs Small Cap European Equity Okt Monate YTD 1 Jahr Annualisiert seit Einführung Oktober 2014 GARS Strategy ( Gross) SICAV ( Gross) SICAV ( Retail) SICAV ( Insti) -0,21 % 0,99 % 4,59 % 6,87 % 8,05 % 0,39 % 1,70 % 5,51 % 7,81 % 6,77 % 0,26 % 1,30 % 4,13 % 6,11 % 5,09 % 33 Monate mit positiver Performance (75 %) 0,32 % 1,49 % 4,77 % 6,90 % 5,87 % 11 Monate mit negativer Performance (25 %) 6-Monats-Euribor 0,02 % 0,06 % 0,28 % 0,34 % 0,81 % Fondsvolumen 7,95 Mrd.
15 Aktienvolatilität Quelle: Guide to the Markets Europe, J.P. Morgan Asset Management Q4/2014.
16 Indizes für Volatilitäten in der Praxis Quelle: JPM weekly briefing, 20. Oktober 2014
17 Volatilität (%) Long Equity Volatility Directional-Strategie Long Equity Volatility basket Implementation Durchführungsdatum Date Strategie profitiert, wenn Volatilität zunimmt Dez 09 Jun 10 Dez 10 Jun 11 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13 Dez 13 Jun 14 Datum
18 GARS in der Presse
19 Portfolio: Ausblick Themen Unterschiedliche Wachstumsraten Geldpolitische Maßnahmen der Zentralbanken European vs US and Japanese Duration German vs French Equity Short UK Real Yield Australian Short-term Duration Japanese vs Korean Equity US Dollar vs Japanese Yen Rohstoffe und Nachfrage Global Equity Oil Majors Global Miners vs Swiss Equity Mexican Peso vs Australian Dollar Wachstumspotenzial US Equity Tech vs Small Cap European Equity Global REITS Quelle: Standard Life Investments UK GARS Portfolio, 30. September 2014.
20 Diversifikation und Risiko Multi-Market-Return-Strategie Monate 44 Standard Life Global Absolute Return Strategies Fund A 44 1 DAX 120 0,45 EuroStoxx 50 P ,36 MSCI World Total Return 120 0,54 REX P 120 0,20 ML Global Government Bond 116 0,15 ML EMU Direct Government 116 0,04 Quelle: MMD-Auswertung Oktober Darstellung der Korrelation zwischen Standard Life GARS und verschiedenen Indizes. Goldpreis 120 0,02 Dow Jones UBS Commodity TR 120 0,23
21 Ihre Vorteile Beimischung des GARS in ein Portfolio Diversifikation bei einfacherem Management Ein breites Spektrum an renditeorientierten Strategien Hohe Kompatibilität mit anderen Investments Transparenz Die Portfoliorisiken sind klar Performancezuweisung genaue Überprüfung möglich Flexibilität für Anleger Tägliche Verfügbarkeit / hohe Liquidität Optimale Ergänzung der vorhandenen Portfoliostrategie: Ersatz für Aktien Adäquate alternative Anlage Überlegenes Renditepotenzial bei mäßigem Risiko
22 Wichtige Hinweise Haftungsausschluss: Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Es wird keine Haftung übernommen. Spezifische Risikohinweise: Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte Anleger geeignet, die bereit sind, Kapitalanlagerisiken einzugehen. Es besteht ein mittleres Kapitalanlagerisiko. Es werden verstärkt derivative Finanzinstrumente eingesetzt, die zu Verlusten führen können, aber auch Gewinnpotenzial haben. Der Wert des internen Fonds und damit der Wert Ihrer investierten Sparbeiträge kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und Erträge des Fonds zu. Sofern Prognosen für die Zukunft abgegeben werden, beruhen sie auf geschätzten Zahlen. Die tatsächlichen Zahlen können von den Prognosen abweichen. Kein Bestandteil stellt in irgendeiner Weise eine Finanz-, Anlage- oder andere Form der professionellen Beratung dar. Sollten Sie finanzielle oder andere professionelle Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder andere professionelle Berater. Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.
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