Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf Bericht 2. Quartal 2018 Standortkennziffern Einwohnerzahl Büroflächenbestand 639.407 9,15 Mio. m² Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 237.671 Arbeitslosenquote 6,8 % Kaufkraftindex 117,7 Gewerbesteuerhebesatz 440
Büromarkt Düsseldorf 2018 Q2 Halbjahresvermietungs-Ergebnis mit ca. 182.000 qm im langjährigen Mittel. Key Facts Büromarkt Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr 2018 Entwicklung Büromarktziffern Büroflächenumsatz Leerstand Spitzenmiete Durchschnittsmiete Büroflächenumsatz 192.000 m² -11 % Pkt. 900.000 800.000 700.000 26,00 826.000 26,00 26,50 27,00 27,00 /m2/mtl. 32,00 28,00 Leerstand 590.000 m² -18 % Pkt. Spitzenmiete 27,00 /m² +2,0 % Pkt. Leerstandsquote 8,0 % -1,5 % Pkt. Durchschnittsmiete 15,80 /m² +9,0 % Pkt. 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 m2 13,80 238.000 15,25 420.000 730.000 14,40 330.800 750.000 15,35 358.700 630.000 15,80 278.000 182.000 192.000 590.000 0 2014 2015 2016 2017 1.-2. Q. 2018 24,00 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 Düsseldorfer Teilmärkte Heerdt Kaiserswerth Ratingen Unterrath Stockum Derendorf Lörick ❸ Lohausen ❺ ❹ Oberkassel ❶ ❽ ❼ Stadtmitte ❾ ❷ Düsseldorf Rath Mörsenbroich Grafenberg Gerresheim Flingern Hafen Unterbilk Lierenfeld Vennhausen Oberbilk Hamm Bilk Eller ❻ Teilmarkt Miete Spitze Umsatz ❶ Airport City ❷ Nord ❸ Seestern ❹ Linksrheinisch ❺ Kennedydamm/Derendorf ❻ Grafenberg ❼ MedienHafen ❽ Königsallee/Bankenviertel ❾ City 15,60 11,90 11,60 13,60 19,40 12,70 18,90 23,50 17,00 16,00 14,00 14,00 15,80 23,00 15,00 24,50 27,00 26,00 8.800 19.200 10.200 9.300 53.700 7.300 14.800 15.800 39.400 City Ost 12,50 13,00 1.500 Süd 10,10 11,00 2.000 Volmerswerth Wersten Himmelgeist Holthausen Hassels Benrath
Büromarkt Düsseldorf 2018 Q2 TOP 3 Branchen Projektfertigstellungen (Vorvermietung in %) Top-Deal 103.000 m2 115.000 m2 106.000 m2 Rechtsanwälte/ Steuerberater 57.400 m² 32 % 88 % 81 % Bau/Immobilien 26.900 m² Industrie-/ Handelsunternehmen 18.500 m² 60.000 45.000 15 % 10 % Umsatz nach Größenklassen 2018 Büroflächenumsatz 2. Q. 2017 Büroflächenumsatz 2. Q. 2018 48.400 56.400 41.200 37.600 50 % 2019 2020 58.900 46.000 Deloitte mietet 35.500 qm im Heinrich Campus Zu den größeren Abschlüssen der ersten Monate zählen: Deloitte & Touche GmbH mit ca. 35.500 qm im Objekt Heinrich-Erhardt-Str. 61 Heinrich Campus, die Oberfinanzdirektion Rheinland mit ca. 5.260 qm im Objekt Kanzlerstr. 2-6 Bürocenter Nord, sowie die WTS Steuerberatungsgesellschaft mit ca. 5.247 m² im Objekt Klaus- Bungert-Str. 7 Shift. 30.000 24.800 22.400 25.400 19.600 15.000 0 m2 ab 300 m2 301-1.000 m2 1.001-2.500 m2 2.501-5.000 m2 ab 5.001 m2 Über den Büromarkt Trotz der zunehmenden Wartezeiten hat sich der Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt in den ersten sechs Monaten dieses Jahres positiv entwickelt. Rund 182.000 qm Bürofläche fanden neue Nutzer, weniger als im Rekord-Halbjahr 2017 (205.000 qm), aber mehr als im Jahr 2016 (165.000 qm). Auch auf die Mieten wirkt sich der verstärkte Flächenwettbewerb inzwischen aus. Die Durchschnittsmiete ist gegenüber dem Vorjahresquartal von 14,50 Euro auf 15,80 Euro pro qm gestiegen. Die Spitzenmiete in Düsseldorfs feinsten Bürolagen wie dem Kö-/Bankenviertel liegt derzeit bei 27,00 Euro pro Quadratmeter, Tendenz ebenfalls steigend.
Investmentmarkt* Düsseldorf 2018 Q2 Düsseldorfer Gewerbeimmobilien bei Investoren hoch im Kurs. Key Facts Investment Veränderung zum Vorjahr Ausblick Gesamtjahr 2018 TOP 3 Käufergruppen (nach TAV) TOP 3 Verkäufergruppen (nach TAV) Transaktionsvolumen Stärkste Assetklasse 1.160,3 Mio. +25 % Pkt. Netto-Spitzenrendite Büro Büro 60 % -1 % Pkt. Stärkste Käufergruppe 204,7 Mio. 18 % Projektentwickler 509,7 Mio. 44 % 3,30 % -0,4 % Pkt. 18 % Spezialfonds 190,9 Mio. 16 % Anteil ausländ. Investoren 351,1 Mio. -26 % Pkt. -47 % Pkt. Projektentwickler 173,5 Mio. 15 % 196,1 Mio. Offene Fonds 69,0 Mio. 17 % 6 % Transaktionsvolumen Netto-Spitzenrendite 2. Q. 2017 Netto-Spitzenrendite 2. Q. 2018 (TAV, Mrd. ) 2,96 Mrd. Prognose Gesamtjahr 2018 Büro 3,70 % 2,62 Mrd. 2,60 Mrd. 3,30 % Einzelhandel 3,50 % 3,20 % 1,16 Mrd. 2016 2017 1.-2. Q. 2018 Logistik 4,90 % 4,60 % Über den Investmentmarkt Ein starkes 2. Quartal hat auf dem Düsseldorfer Investmentmarkt für ein gutes Halbjahresergebnis 2018 gesorgt. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass sich das rege Investmentgeschehen im Jahresverlauf fortsetzen wird. Aufgrund der bis zum Jahresende noch zu erwartenden großvolumigen Verkäufe, wird das Transaktionsvolumen voraussichtlich auf ähnlich hohem Niveau wie in den Vorjahren schließen und möglicherweise die 2,6 Mrd. übertreffen. Einige Großabschlüsse über 100 Mio. befinden sich derzeit bereits in exklusiver Ankaufsprüfung. *Unsere Analyse berücksichtigt ausschließlich gewerbliche Immobilientransaktionen im Düsseldorfer Stadtgebiet. Wohninvestmenttransaktionen werden hier nicht berücksichtigt.
Büro-/Investmentmarkt Düsseldorf 2018 Q2 Herausgeber Anteon Immobilien GmbH & Co. KG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf +49 (0) 211 58 58 89-0 +49 (0) 211 58 58 89-88 (Fax) research@anteon.de www.anteon.de Netzwerk German Property Partners (GPP) ist ein deutschlandweites Netzwerk lokal führender Gewerbeimmobilien-Diensleister: Grossmann & Berger in Hamburg und Berlin, Anteon in Düsseldorf, GREIF & CONTZEN in Köln Bonn, blackolive in Frankfurt a. M. sowie ELLWANGER & GEIGER in Stuttgart und München. germanpropertypartners.de Unser Researchteam Bürovermietung Heiko Piekarski Geschäftsführender Gestellschafter +49 (0) 211 58 58 89-20 h.piekarski@anteon.de Bürovermietung Daniela Morsek Research +49 (0) 211 58 58 89-61 d.morsek@anteon.de Investment Marius Varro Geschäftsführender Gestellschafter +49 (0) 211 58 58 89-90 m.varro@anteon.de Investment Paulina Wingenroth Research +49 (0) 211 58 58 89-12 p.wingenroth@anteon.de Disclaimer Diese Publikation wurde von Anteon Immobilien GmbH & Co. KG. für informative Zwecke erstellt. Anteon übernimmt keine Garantie, Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten und bereitgestellten Informationen resultieren. Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben werden. Die Nutzer dieser Publikation haben die Verpflichtung die Angaben eigenständig zu überprüfen. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Anteon. Alle Rechte vorbehalten. Anteon Copyright Anteon ist eine eingetragene Marke, Firmenname und Firmenlogo sind urheberrechtlich geschützt.