VR Agrarberatung Milchmarkt aus Sicht der Molkereien 09.11.2016 Joachim Burgemeister Vorstellung Joachim Burgemeister Dipl. Ing. Milch- und Molkereiwirtschaft < Milchwirtschaft im Genossenschaftsverband e.v. < Betreuung und Beratung der Meierei- und Molkereigenossenschaften < Geschäftsstellenleiter Rendsburg < Neugründungen Schleswig-Holstein Raiffeisenstraße 1-3, 24768 Rendsburg 04331/1304-1224, joachim.burgemeister@genossenschaftsverband.de VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 2 1
Milchkrise Ursachen?! VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 3 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 Entwicklung Milcherzeugerpreis Deutschland +1,0 % Quote +0,5 % Quote 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 +1,0 % Quote +0,5 % +2,0 % Quote Importstop Russland Quotenquote Lehmann- Krise Importschwäche China +1,0 % Quote 20 +1,0 % Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober Quote VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 4 2
Ursache der Krise Normaler Zyklus?? Wachstumsabschwächung in China Russlandembargo Ende der Milchquote Milchsteigerung Ungleichgewicht des Milchmarktes VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 5 Kuhmilchproduktion in der EU 28 in Millionen Tonnen Milchpreis in EUR/1000 kg 170,0 369 165,0 363 348 160,0 340 327 331 155,0 306 150,0 265 145,0 140,0 144,7 146,4 148,5 149,1 150,8 156,1 158,8 158,2 159,8 363 358 356 160,9 162,0 163,0 163,9 164,8 Prognose MMO Herbst 2014!! 165,7 166,6 380 360 340 320 300 280 260 240 135,0 130,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 220 200 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 6 3
Milchmärkte Erzeugung und Vermarktung VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 7 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 8 4
+1,4% -3,6% +3,0% -3,5% +0,1% -0,4% +1,2% -1,5% -0,2% Milchanlieferung Deutschland Entwicklung gegenüber der Vorperiode Jan. Aug. 2016 / Jan. Aug. 2015 Bundesgebiet West: +2,1% Bundesgebiet Ost: -1,9% +2,7% +2,6% Deutschland: +1,2% VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 9 Reduzierung der Milchmenge bereits ab Mai 2016 Prozent Veränderung 2016 zu 2015 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug SH MV Bundesgebiet VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 10 5
Deutschland Kuhschlachtungen VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 11 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 12 6
Milchanlieferung Europa VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 13 Milcherzeugung der größten Milch-Exportländer (Jan. bis Aug. 2016) VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 14 7
Entwicklung der Notierungen für Trockenmilch VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 15 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 16 8
Entwicklung der Notierungen für Käse und Butter VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 17 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 18 9
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Entwicklung - ife-wert 48,00 43,00 38,00 33,00 28,00 23,00 18,00 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 Ife 2010/2011 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 21 Italien Spotmilch VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 22 11
Milchauszahlung Deutschland 2013/14/15/16 47,00 42,00 37,00 32,00 27,00 22,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Auszahlung 2013 Auszahlung 2014 Auszahlung 2015 Auszahlung 2016 Auszahlung ab Hof bei 4,0% Fett und 3,4% Eiweiß VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 23 rollierender 36 Monate-Milchpreis 47,00 42,00 37,00 32,00 27,00 31,57 25,6 22,00 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11 Mrz 11 Mai 11 Jul 11 Sep 11 Nov 11 Jan 12 Mrz 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mrz 13 Mai 13 Jul 13 Sep 13 Nov 13 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Jan 16 Mrz 16 Mai 16 Jul 16 Sep 16 Auszahlung 2010-2016 rollierender 36 Monatswert VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 24 12
Fazit Milcherzeugung und Preisentwicklung Milchmenge geht seit Mai europaweit zurück Auch die wichtigsten Milchexportländer reduzieren seit Mai Milchpreis seit Januar weiter fallend, Trendwende seit Juni Butterproduktion seit Mai rückläufig, dadurch Preisanstieg Butterpreise auf dem höchsten Stand Teile der Milchpulverproduktion Januar bis Mai für die Intervention, seit Mai eingeschränkt Milchpulverpreise stabil, aber nicht dynamisch Käseproduktion seit Mai steigend Käsepreise stetig steigend VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 25 Milchmärkte Export VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 26 13
-7,5% +29,6% +1,0% -14,2% -57,1% -85,4% +26,5% +7,4% +70,9% -3,1% +16,0% +8,6% -0,6% +31,4% +4,9% +9,8% +0,2%- -13,5% Obere Prozent 2014 zu 2013 Untere Prozent 2015 zu 2014 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 27 Exporte Deutschlands 2016 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 28 14
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VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 35 EU-Export in Drittländer VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 36 18
EU-Export in Drittländer VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 37 VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 38 19
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Fazit Export Exportumsatz Deutschlands steigend Schweiz Deutschlands wichtigster Drittmarkt für Käse Europäischer Absatz steigend, aber nicht bei MMP Europäischer Export MMP nach China und Algerien seit zwei Jahren rückläufig Europa bei MMP ggü. Ozeanien wettbewerbsfähig, aber nicht ggü. USA Europa bei Butter ggü. Ozeanien und USA nicht wettbewerbsfähig Hoffnung ruht auf sich weiter erholende Märkte VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 43 Kontakt Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! Herr Joachim Burgemeister Genossenschaftsverband e.v. Geschäftsstelle Rendsburg Raiffeisenstraße 1-3 24768 Rendsburg VR Agrarberatung Radisson Airport Hamburg 09. November 2016 44 22