Herzlich willkommen zur Jahrespressekonferenz 11. Januar 2012 1
Marktsituation Milch Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt Einflussfaktoren auf den Milchmarkt Perspektiven des Milchmarktes 2
Milchangebot in der EU - Höhe der Quoten Mio. t 160 140 120 EU: Quoten Milchanlieferung 100 80 Nicht genutzte Quoten: 2009/10: 10 Mio. t /11: 8 Mio. t EU15 03/04 04/05 EU25 05/06 06/07 EU27 07/08 08/09 EU27 09/10 /11 über Quoten: Dk, Cy, Lux, A, insg. 0,2 Mio. t. 10/11 EU27 11/12 12/13 EU27 13/14 Quelle: ife, Kiel 3
1,1% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% Milcherzeugung in der EU 6,5% 5,6% 5,5% Jan-Okt. 2011 vs. Vorjahreszeitraum 4,1% 3,1% 2,4% 2,3% 2,1% 2,1% 1,7% 1,5% -0,2% -0,9% -1,1%-1,4% -1,5% -2,8% -7,7% -8,3% Quelle: ZMP/AMI, 4
Milcherzeugung in NRW - monatlich 270.000.000 260.000.000 2009 2011 250.000.000 240.000.000 230.000.000 220.000.000 210.000.000 200.000.000 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: LV Milch NRW 5
Milcherzeugung in NRW Milchwanderung in NRW seit 2000 Quelle: Landwirtschaftskammer NRW 6
Milcherzeugung in NRW nach Regierungsbezirken Veränderungen im 1. Halbjahr 2000 2011 in % 30,3% Milcherzeugung Milcherzeuger 11,7% 11,0% 9,2% -2,7% -24,3% -26,9% -28,8% -35,4% -43,2% Düsseldorf Köln Arnsberg Münster Detmold Quelle: LV Milch NRW 7
Milchquotenwanderung in Deutschland 2008 2011 NI/SH 263.414.092 NW MV BB 55.800.239 49.989.739 2.333.397 SN RP/SL TH ST HE BW -8.104.308-10.573.107-19.089.446-25.139.952-61.228.582-67.438.641 Saldierte Mengen in kg BY -176.827.063 Quelle: Deutscher Bauernverband 8
Milchanlieferung und quote in Deutschland Milchquotenausnutzung 2011/2012: Mögliche Mehranlieferung zu /11: +1,8 bis +2,2% Quotenausnutzung Stand Nov. 2011: 100,7 % Deutschland: Quotenausnutzung April Oktober 2011 in 1.000 Tonnen /11 2011/12 ± % Vj. Anteilige Quote* 17.252 17.425 + 1,0 Milchanlieferung 17.024 17.394 + 2,2 Fettkorrektur 180 153 15,0 Fettkorrigierte Milchanlieferung 17.205 17.548 + 2,0 Quotenausschöpfung (%) 99,7 100,7 Quelle: ife, Kiel 9
Auszahlungspreis NRW 36 In Cent bei 3,7% Fett/3,4% Eiweiß, inkl. aller Zu- und Abschläge, ab Hof, ohne MwSt. 33,60 34 32 30 28 26 24 10 2006 2007 2008 2009 2011 (1-10) 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Quelle: LV Milch NRW
Marktsituation Milch Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt Einflussfaktoren auf den Milchmarkt Perspektiven des Milchmarktes 11
Verbraucherpreise für Milchprodukte 1,20 1,10 1,00 Vollmilch, 3,5 % Fett H-Milch,1,5 % Fett Markenbutter Speisequark, 40 % Fett Gouda, jung 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 Quelle: Eurostat 12 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 Okt 09 Nov 09 Dez 09 Jan 10 Feb 10 Mrz 10 Apr 10 Mai 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Nachfrageentwicklung privater Haushalte in Deutschland Jan Okt 2011 vs. Vorjahreszeitraum 1,1% 1,5% -1,2% -1,1% -2,0% Konsummilch Quark Butter Joghurt Käse Quelle: GfK 13
Deutschland - Produktion von Milchprodukten Jan Sep 2011 vs. Vorjahreszeitraum 14,1% 5,7% 6,0% 1,3% 1,7% 1,7% -2,3% -0,6% -0,4% Quelle: ZMP/AMI, 14
Deutschland - Exporte ausgewählter Produkte Jan Sep 2011 vs. Vorjahreszeitraum 27,3% 1,2% 4,0% 6,3% -8,8% -1,6% -1,6% -0,9% -20,0% ca. 590 Mio. kg mehr Milchäquivalent exportiert als in Quelle: AMI, 15
Notierung Hannover: Butter 250 g 4,50 2009 2011 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: LV Milch NRW 16
Notierung ZMP/Kempten, Magermilchpulver 2,80 2009 2011 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: ZMP/süddeutsche Käsebörse 17
Notierung ZMP/Kempten, Schnittkäse Block, Tagespreis 3,40 2009 2011 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: ZMP/süddeutsche Käsebörse 18
Verwertungsdifferenzen im November 2011 Schwerpunkt Käse Nettoverwertung: 36,0-38,0 ct/kg Rohstoff (4,0/3,4) Schwerpunkt Dauermilchprodukte/Butter Nettoverwertung: 34,0-35,0 ct/kg Rohstoff (4,0/3,4) Schwerpunkt Frischeprodukte Nettoverwertung: 31,0-32,0 ct/kg Rohstoff (4,0/3,4) Schwerpunkt Spotmarkt Nettoverwertung: 34,8 ct/kg Rohstoff (KW 43, 2011) Quelle: Molkerei-Industrie 19
Verwertungsdifferenzen im November 2011 Cent 38 37-7 ct/kg!!! 38,0 36 35 35,0 36,0 34,8 34 33 32,0 34,0 32 31 Verwertungen in Cent/kg frei Rampe für Milch mit 4,0 % Fett und 3,4% Eiweiß 30 31,0 Frischeprodukte Dauermilchprodukte + Butter Käse Spotmarkt Quelle: ife Kiel 20
Marktsituation Milch Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt Einflussfaktoren auf den Milchmarkt Perspektiven des Milchmarktes 21
Marktperspektiven 2012: Die Verwendung von Milchfett wächst mit der Käseproduktion und anderen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie EU-Exportchancen gering durch hohe EU-Butterpreise und starken Euro Mit dem Ende der Milchquoten und stärkerer Exportorientierung könnte der Magermilchpulveranteil wachsen. Der Verbrauch von Magermilchpulver in der Lebensmittelindustrie ist stabil bis leicht steigend. Verbrauch in der Verfütterung ist er auf ein Minimum von 0,2 Mio. t geschrumpft, ca. 80% weniger als vor 20 Jahren! Wichtige Importregionen mit Wachstumserwartung: Nordafrika, Nah- und Mittelost, Ost- und Südostasien inkl. Japan; gelegentlich: Russland, USA, Wichtigste Exporteure: Neuseeland, EU, USA, Australien, Argentinien 22
Wie geht es 2012 weiter? Aktuelle Situation auf dem Milchmarkt - Erzeugung: EU: - Verlangsamte Expansion - Amerika: - Expansion - Osteuropa: - Rückgang - Ozeanien: - deutliche Expansion - Weltmilcherzeugung hält mit Nachfragewachstum kaum Schritt Bei schwachem Euro dürften sich die Preise für Milchpulver und Käse auf ähnlichem Niveau wie 2011 bewegen. Bei Butter und Milchfett ist zeitweise mit einem Rückgang zu rechnen, vor allem in der ersten Jahreshälfte. Die Verwertung über Trinkmilch bleibt tendenziell eher zurück.
Steigende Rohstoffpreise Korrelation Milchpreis - Ölpreis Quelle: ZMB 24
Internationalisierung des Milchmarktes in Deutschland 2011 Fusion von Nordmilch und Humana zum DMK Schaffung neuer Kapazitäten Fusionsabsicht DMK und DOC Übernahme der Marke Onken durch Emmi Übernahme Hansa- Milch durch Arla Beteiligung Bongrain bei Söbbeke Kooperation Schaffung neuer Kapazitäten Übernahme Allgäuland durch Arla 25
EU-Milchpaket Kommissionsvorschlag: Verhandlungsmacht Bündelung von max. 3.5% der EU-Milchproduktion, und 33% der nationalen Milchproduktion möglich Vertragsbeziehungen Vorschriften für die Ausgestaltung von Milchlieferverträgen (den Mitgliedsstaaten freigestellt) Branchenverbände Aus Vertretern der Erzeugung, Handel und/oder Verarbeitung im Sektor Milch und Milcherzeugnisse gebildet Transparenz Monatliche Mitteilung der gelieferten Rohmilchmengen durch die verarbeitenden Betriebe Umsetzung in NRW: Ca. 75 % der Milch in Genossenschaften gebündelt, 20 % in Liefergemeinschaften an Privatmolkereien gebündelt Ausgestaltung von Milchlieferverträgen seit Begin der 70er Jahre LV Milch NRW als bestehender Runder Tisch der Milchwirtschaft seit 1953 In Deutschland monatliche verpflichtende Meldungen durch Melde-VO Das EU-Milchpaket hat kaum Auswirkungen auf NRW! 26
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 27