Die Automobilindustrie in der Schweiz Anja Schulze, 04. März 2015, Mittwochsgesellschaft, Zug
Branche im Überblick 2
Industriecluster innerhalb der Schweiz Wo findet sich der Sitz Ihres Unternehmens? Quelle: ETH swiss CAR Studie: "Automobilindustrie Schweiz 2008, n=235 3
Veränderungen Schweizer Automobilindustrie 2013/2008 Fusionen mit einem Schweizer Unternehmen 10 Übernahmen durch ein ausländisches Unternehmen 7 Liquidierte Unternehmen, die neu gegründet wurden 2 Liquidationen 14 Unternehmen, die nicht mehr im Automotive Segment tätig sind 29 Unternehmen, die neu in die Studie 2013 aufgenommen wurden 55 Unternehmen ohne Veränderung 248 Umsatzvolumen 9 Mrd. CHF Beschäftigte 24 000 Total 315 4
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Firmen 6
Die Grössten Autoneum Switzerland AG Baumann Federn AG Bühler AG Carrosserie HESS AG EMS CHEMIE AG Komax AG Reishauer AG Sauber Motorsport AG SFS intec AG Sika Schweiz AG Styner+Bienz Formtech AG ThyssenKrupp Presta AG 7
Die Grössten Autoneum Switzerland AG Baumann Federn AG Bühler AG Carrosserie HESS AG EMS CHEMIE AG Komax AG Reishauer AG Sauber Motorsport AG SFS intec AG Sika Schweiz AG Styner+Bienz Formtech AG ThyssenKrupp Presta AG http://www.hess ag.ch/en/busse/linienbusse/lowentry.php http://www.sauberf1team.com/saison/news/detailansicht/ /grosser preis der usa qualifikation/ 8
Die Grössten Autoneum Switzerland AG Baumann Federn AG Bühler AG Carrosserie HESS AG EMS CHEMIE AG Komax AG Reishauer AG Sauber Motorsport AG SFS intec AG Sika Schweiz AG Styner+Bienz Formtech AG ThyssenKrupp Presta AG http://www.reishauer.com/en/machine RZ 1000 72,473.html http://www.komaxgroup.com/en/wire/products and Solutions/Products/Harness Machines/Zeta 651/ 9
Die Grössten Autoneum Switzerland AG Baumann Federn AG Bühler AG Carrosserie HESS AG EMS CHEMIE AG Komax AG Reishauer AG Sauber Motorsport AG SFS intec AG Sika Schweiz AG Styner+Bienz Formtech AG ThyssenKrupp Presta AG http://www.ems group.com/en/products markets/markets/automotive/ http://www.sika.com/en/solutions_products.html 10
Die Grössten Autoneum Switzerland AG Baumann Federn AG Bühler AG Carrosserie HESS AG EMS CHEMIE AG Komax AG Reishauer AG Sauber Motorsport AG SFS intec AG Sika Schweiz AG Styner+Bienz Formtech AG ThyssenKrupp Presta AG http://www.autoneum.com/de/produkte/automobile/ http://www.thyssenkrupp presta.com/de/produkte/elektrische_lenksaeule.php 11
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Märkte und Kunden 13
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Produktion 16
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F&E 19
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Investitionen in Innovation zur Differenzierung Design Material Prozess 22
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Produkte 24
Wie viele Einzelteile weisen Ihre drei Hauptprodukte im Durchschnitt auf? 2013: N = 84 2008: N = 116 Prozentualer Anteil der Nennungen 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2008 Quelle: ETH swiss CAR Analyse Automobil(zuliefer)industrie Schweiz 13 25
Wie hoch liegt der Verkaufspreis (in CHF) Ihrer drei wichtigsten Produkte im Durchschnitt? 2013: N = 85 2008: N = 106 Prozentualer Anteil der Nennungen 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2008 Antwortkategorien Quelle: ETH swiss CAR Analyse Automobil(zuliefer)industrie Schweiz 13 26
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Elektromobilität 28
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Ladeinfrastruktur 30
Anbieter von Ladeinfrastruktur Unternehmen ABB Ltd Alpiq E Mobility AG Amperio GmbH Demelectric AG DISA AG Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) EVTEC AG Green Motion SA Groupe E Connect SA IEM SA m way ag Protoscar SA QvR AG Schneider Electric (Schweiz)AG Siemens Schweiz AG The Mobility House AG Schweiz Ladeinfrastrukturhersteller X X X X X X X X X X Dienstleistungsanbieter X X X X X X 31
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Öffentlich zugängliche Ladesäulen in der Schweiz 33
Trends generell 34
Marktumfeld und Markttrends Umwelt Bild folgt! Urbanisierung Bild folgt! Politik Klimawandel und die Folgeschäden, neue Antriebskonzepte Bis 2030 werden mehr als 60 % der Weltbevölkerung in Grosstädten leben, neue Mobilitätskonzepte CO 2 Besteuerung, Flottengesetzgebung, Einfuhrbeschränkungen Treiber für die Zukunft der Mobilität Globalisierung, Volatilität des Marktes, Preis Leistungs Wettbewerb Bedürfnis nach Sicherheit, autonomes Fahren, vernetztes Fahrzeug Komfort (?), IT / Vernetzung, Veränderung der Wertvorstellung Bild folgt! Wirtschaft Sicherheit Bild folgt! Kundenwünsche Source: GF 35
Own is out share is in Autohersteller engagieren sich 36
Prof. Dr. Anja Schulze University of Zurich Technology and Innovation Management swiss Center for Automotive Research (swiss CAR) Plattenstrasse 14, PLM J 415, CH - 8032 Zürich Phone: +41 44 634 0533, Email: anja.schulze@uzh.ch 37