Bilanz-Pressekonferenz 2015 München, 22. Juli 2015 www.lbs-bayern.de Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Sparkassen-Finanzgruppe
Bausparen im Zinstief Der Absatz floriert, die Erträge gehen zurück. Zwei Seiten einer Medaille Nie war Bausparen attraktiver als heute 750 733 III. Mehr Balance im Kollektiv 794 628 674 II. Mehr Finanzierungen 665 II. Mehr Finanzierungen Nie war Geld verdienen für Bausparkassen so schwierig wie heute 2
EZB-Nullzins-Politik Miniaturisierung der Kapitalmarktzinsen: Euro-Midswaps 10 Jahre Entwicklung des Referenzzinsatzes für 10-jährige Euro-Anleihen Das Zinsniveau wird längerfristig unter der durchschnittlichen Verzinsung der Bauspareinlagen bleiben. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Alle Bausparkassen 2014: 2,30 % Ø Zins für Bauspareinlagen LBS Bayern 2014: 1,99 % 2015: ca. 1,80 % 1,5 1,0 0,5 29.06.: 1,18 % Ø 2015: 0,77 % 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3
EZB-Nullzins-Politik Der Geldeingang lässt sich kaum gewinnbringend einsetzen. Nachhaltiger Ertragsdruck: Bilanzstruktur LBS Bayern Mio. Euro 12.000 7.996,0 7.226,3 6.314,7 3.907,9 3.572,1 3.302,2 1.272,7 1.061,1 2.000 1.577,5 4.000 11.606,1 6.000 10.764,8 8.000 10.152,1 10.000 0 Zum 31.12.2012 Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014 4
EZB-Nullzins-Politik Nachhaltiger Ertragsdruck: Pensionsrückstellungen LBS Bayern Die sinkenden Kapitalmarktzinsen erhöhen den Aufwand für Pensionsrückstellungen sprunghaft. Mio. Euro 180 160 32,6 40 10,4 60 10,5 80 135,3 100 145,6 120 178,2 140 Zusätzliche Dotation wegen Zinsverfall (2014): 7,6 Mio. 20 0 Bestand Zum 31.12.2012 Aufwand Zum 31.12.2013 Zum 31.12.2014 5
EZB-Nullzins-Politik Nachhaltiger Ertragsdruck: Gewinn-/Verlustrechnung LBS Bayern Mio. Euro 250 20,3 54,9 73,9 138,8 108,8 111,9-13,2-32,2-30,8 50 171,4 100 Anstieg des Zinsaufwands für Bauspareinlagen: 16,1 Mio. 198,7 150 213,8 200 Positiver Sondereffekt im Provisionsergebnis: 19,8 Mio. 0-50 Rückstellung für Vorruhestandsversetzungen: 5,3 Mio. 2012 2013 2014 6
EZB-Nullzins-Politik Prognose 2015: Positives Betriebsergebnis Mio. Euro 140 120 60 138,8 108,8 80 111,9 100 Neue jährliche Belastung: Einlagensicherung (2015: ca. 6 Mio. ) 40 20 0 Verwaltungsaufwand 2012 2013 2014 7
Ertragsstabilisierung auf vier Säulen I. Mehr Bauspargeschäft II. Mehr Finanzierungen Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektivfinanzierer Nutzung der Chancen im dynamischen Wohnimmobilienmarkt Tarifanpassungen Ausschöpfung der Marktpotenziale Forcierung des Sofortfinanzierungsgeschäfts Abbau hochverzinster Altverträge Weiterentwicklung der Vertriebswege III. Mehr Balance im Kollektiv IV. Mehr Konzentration auf das Wesentliche Reduzierung der Verwaltungskosten Tarifumstiege Weitere Produktivitätsfortschritte Innovative Kundenansprache durch neue Medien 8
Langfristige Zinssicherung ist angesagt I. Mehr Bauspargeschäft II. Mehr Finanzierungen III. Mehr Balance im Kollektiv IV. Mehr Konzentration auf das Wesentliche LBS-Bauspardarlehen Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektivfinanzierer Eigenheimerwerb Ab 1,99 % Modernisierungen Ab 1,4 % Ausschöpfung der Marktpotenziale Weiterentwicklung der Vertriebswege LBS-Sofortfinanzierungen Zinsbindung 10 Jahre* Ab 1,72 % Zinsbindung 15 Jahre* Ab 2,33 % * Stand: seit 11.06.2015 9
Anhaltend hohe Absatzergebnisse I. Mehr Bauspargeschäft II. III. nach Bausparsumme (in IV. Mrd. Euro) Brutto-Neugeschäft Mehr Finanzierungen Mehr Balance im Kollektiv Mehr Konzentration auf das Wesentliche 9,0 Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektivfinanzierer 8,0 Ausschöpfung der Marktpotenziale 6,0 2013 2014 8,3 2012 8,12 2011 8,079 8,42 4,0 8,286 5,0 Weiterentwicklung der Vertriebswege 7,947 7,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2010 Ziel 2015 10
Marktzugänge stärken und erweitern I. Mehr Bauspargeschäft Attraktive Produkte für Sofort- und Perspektivfinanzierer Ausschöpfung der Marktpotenziale Weiterentwicklung der Vertriebswege 11
Immobiliennachfrage auf Rekordniveau Immobilienumsatz in Bayern (in Mrd. Euro) II. Mehr Finanzierungen (Errechnet aus den grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgängen ) 45 Nutzung der Chancen im dynamischen Wohnimmobilienmarkt 40 Forcierung des Sofortfinanzierungsgeschäfts 30 15 29,7 35,8 20 33,7 40,7 25 38,5 35 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 12
Kollektive Darlehen weiter im Abwärtstrend II. Mehr Finanzierungen Bauspardarlehen der LBS Bayern Auszahlungen (in Mio. Euro) 700 500 510 427 300 573 400 690 Forcierung des Sofortfinanzierungsgeschäfts 600 640 Nutzung der Chancen im dynamischen Wohnimmobilienmarkt 2010 2011 2012 2013 2014 200 100 0 13
Wachstumschancen für außerkollektive Kredite II. Mehr Finanzierungen Sofortfinanzierungen der LBS Bayern Auszahlungen (in Mio. Euro) 800 600 500 755 733 300 642 400 654 Forcierung des Sofortfinanzierungsgeschäfts 700 496 Nutzung der Chancen im dynamischen Wohnimmobilienmarkt 2010 2011 2012 2013 2014 200 100 0 14
Konsequente Ausrichtung der Produkte auf den Zinsverfall Entwicklung des Top-Finanzierertarifs (C6+, F6+, N6+, T6+, U6+) III. Mehr Balance im Kollektiv Tarifanpassungen 5 1.4.03: 4% Darlehenszins 12.9.05: 3,5 % Tarifumstiege Abbau hochverzinster Altverträge 4 3 1.4.03: 1,5 % 2 12.9.05: 1,0 % Guthabenzins 15.3.12: 2,75 % 2.5.14: 2,2 % 23.3.15: 1,99 % 15.3.12: 0,5 % 1 2.5.14: 0,25 % 23.3.15: 0,1 % 0 2003 2006 2009 2012 2015 15
Alternativangebote für Bestandskunden mit Finanzierungsabsicht III. Mehr Balance im Kollektiv Umstieg in die aktuelle Tariffamilie Wechsel in eine Sofortfinanzierung Tarifanpassungen Tarifumstiege Abbau hochverzinster Altverträge + 16
Kündigung von zweckentfremdeten Bestandsverträgen Klassischer Bausparvertrag III. Mehr Balance im Kollektiv Zuteilungsreife Tarifanpassungen Tarifumstiege Abbau hochverzinster Altverträge Ansparphase Ansparphase Bausparguthaben Bauspardarlehen 0 Übersparter Bausparvertrag Darlehensphase 10 20 Jahre Seit 10 Jahren zuteilungsreifer Vertrag ohne Darlehensinanspruchnahme Zuteilungsreife Ansparphase Bausparguthaben Bauspardarlehen 0 10 20 Jahre 17
Nachhaltige Einsparungen im Personal- und Sachaufwand IV. Mehr Konzentration auf das Wesentliche Einsparung: 90 Vollzeitstellen (ab 2018 ggü. Ist 2013) Reduzierung der Verwaltungskosten Weitere Produktivitätsfortschritte Innovative Kundenansprache durch neue Medien Mitarbeiterkapazitäten (2013: 630) Sachkosten (2013: 48,725 Mio. ) Einsparung: 8 Mio. p. a. (ab 2018 ggü. Ist 2013) 18
Mehr Effizienz und Synergien IV. Mehr Konzentration auf das Wesentliche Reduzierung der Verwaltungskosten Weitere Produktivitätsfortschritte Digitale Kreditakte Innovative Kundenansprache durch neue Medien Digitaler Posteingang 19
Ausbau der digitalen Dienstleistungen IV. Mehr Konzentration auf das Wesentliche E-Magazine Online-Vertragsauskunft Online-Formulare Service-Chat Reduzierung der Verwaltungskosten Weitere Produktivitätsfortschritte Innovative Kundenansprache durch neue Medien 20
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