1 Zur Studie...................................................................... 13 2 Entwicklungstendenzen und Herausforderungen 2030........................... 17 2.1 Entwicklung der Gesamtbevölkerung Der Kuchen in Europa wird kleiner............ 21 2.1.1 Bevölkerungsentwicklung in der EU und in Europa............................... 23 2.1.2 Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz........... 25 2.1.3 Herausforderungen aufgrund der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung.......... 27 2.2 Altersstruktur der Bevölkerung Anzahl Älterer nimmt rasant zu..................... 29 2.2.1 Entwicklung der Altersstruktur in der EU....................................... 31 2.2.2 Entwicklung der Altersstruktur in Deutschland.................................. 33 2.2.3 Entwicklung der Altersstruktur in Österreich.................................... 35 2.2.4 Entwicklung der Altersstruktur in der Schweiz................................... 37 2.2.5 Perceived Age das gefühlte Alter........................................... 39 2.2.6 Herausforderungen aufgrund der Änderungen in der Altersstruktur.................. 41 2.3 Familien-/Haushaltsstruktur Mehrpersonenhaushalte werden zur Ausnahme.......... 43 2.3.1 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in Deutschland................... 45 2.3.2 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in Österreich..................... 47 2.3.3 Entwicklung der Haushalts- und Familienstruktur in der Schweiz.................... 49 2.3.4 Herausforderungen aufgrund der Veränderungen der Familien-/Haushaltsstruktur...... 51 HandelsMonitor 2011/2012 3
2.4 Einkommens-/Kaufkraftstruktur und Konsumausgaben weitere Polarisierung......... 53 2.4.1 Einkommensentwicklung in Europa.......................................... 55 2.4.2 Einkommensentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz........... 57 2.4.3 Kaufkraftindex pro Einwohner in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz....... 59 2.4.4 Konsumausgaben in Deutschland............................................ 61 2.4.5 Konsumausgaben in Österreich.............................................. 63 2.4.6 Konsumausgaben in der Schweiz............................................ 65 2.4.7 Herausforderungen aufgrund der Veränderungen der Einkommens-/Kaufkraftstruktur und der Konsumausgaben.................................................. 67 2.5 Strukturelle geografische Entwicklungen Ballungszentren als Magneten............. 69 2.5.1 Regionale Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.. 71 2.5.2 Herausforderungen aufgrund der strukturellen Entwicklung........................ 73 2.6 Migrationsentwicklung Zuwanderung........................................... 75 2.6.1 Migration in Deutschland................................................... 77 2.6.2 Migration in Österreich..................................................... 79 2.6.3 Migration in der Schweiz................................................... 81 2.6.4 Herausforderungen aufgrund von Migration.................................... 83 HandelsMonitor 2011/2012 5
2.7 Technologieaffinität Überalterung meets Technology............................. 85 2.7.1 Internetnutzung in Europa.................................................. 87 2.7.2 Internetnutzung in Deutschland.............................................. 89 2.7.3 Internetnutzung in Österreich................................................ 91 2.7.4 Internetnutzung in der Schweiz.............................................. 93 2.7.5 Nutzung von Social Media am Beispiel Facebook im Ländervergleich................ 95 2.7.6 Online-Shopping in Deutschland............................................. 97 2.7.7 Online-Shopping in Österreich............................................... 99 2.7.8 Herausforderungen aufgrund technologischer Entwicklungen...................... 101 3 Szenarien 2030................................................................. 102 3.1 Methodik und Vorgehensweise................................................. 105 3.1.1 Grundlagen der Szenarien-Entwicklung........................................ 107 3.1.2 Ableitung der Szenarien für den HandelsMonitor 2011/2012....................... 109 3.2 Szenario 1: Population Shrinkage............................................... 111 3.2.1 Population Shrinkage und Herausforderungen für den Handel...................... 113 3.2.2 Neue Märkte............................................................. 115 3.2.3 Die Internationalisierungsstrategie von Uniqlo................................... 119 3.2.4 Neue Formate........................................................... 123 3.2.5 Store Pick-up und Home Delivery............................................ 125 3.2.6 Food to go.............................................................. 127 3.2.7 Betriebstypen im Online-Handel............................................. 129 3.2.8 Kooperativer Online-Handel: Alice.com........................................ 131 HandelsMonitor 2011/2012 7
3.3 Szenario 2: Demographic Aging................................................. 133 3.3.1 Demographic Aging und Herausforderungen für den Handel....................... 135 3.3.2 Neue Sortimente......................................................... 137 3.3.3 Universal Design Design für alle?........................................... 141 3.3.4 Neue Kundenansprache................................................... 145 3.3.5 Umgang mit älteren Konsumenten........................................... 147 3.3.6 Neue Ladengestaltung..................................................... 149 3.3.7 Instore-Technologie....................................................... 151 3.4 Szenario 3: Relationship Virtualisation........................................... 153 3.4.1 Relationship Virtualisation und Herausforderungen für den Handel.................. 155 3.4.2 Neue Kanäle............................................................ 157 3.4.3 Multi-Channel-Retailing.................................................... 159 3.4.4 Mobile Kommunikation..................................................... 161 3.4.5 Mobile Tagging........................................................... 163 3.4.6 Ortsbezogene Kommunikation............................................... 165 3.4.7 Verkaufsförderung durch Internet-Coupons..................................... 167 3.4.8 Social Media Virtual Relationships.......................................... 169 3.4.9 Social Media und Social Commerce.......................................... 171 4 Best Practice Zukunftsorientierung........................................... 173 4.1 Framework.................................................................. 175 HandelsMonitor 2011/2012 9
4.2 Population Shrinkage: Abercrombie & Fitch Co.................................... 177 4.2.1 Eckdaten zum Unternehmen................................................ 179 4.2.2 Abercrombie & Fitch und abercrombie kids.................................. 181 4.2.3 Hollister und Gilly Hicks.................................................... 183 4.2.4 Umsatzentwicklung....................................................... 187 4.2.5 Internationalisierung....................................................... 189 4.3 Demographic Aging: Globus und Metro.......................................... 193 4.3.1 Innovative Retail Laboratory................................................ 195 4.3.2 Neue Technologien auf dem Prüfstand........................................ 197 4.3.3 Future Store der METRO GROUP............................................ 201 4.3.4 Neue Technologien als Möglichkeit zur Kundenansprache........................ 203 4.3.5 Personal................................................................ 207 4.4 Relationship Virtualisation: Blue Tomato......................................... 209 4.4.1 Eckdaten zum Unternehmen................................................ 211 4.4.2 Philosophie.............................................................. 213 4.4.3 Multi-Channel-Retailing Online............................................. 215 4.4.4 Multi-Channel-Retailing Katalog............................................ 217 4.4.5 Multi-Channel-Retailing Social Media........................................ 219 4.4.6 Blue Tomato App......................................................... 225 4.4.7 Weitere Aktivitäten........................................................ 227 Literaturverzeichnis................................................................. 228 HandelsMonitor 2011/2012 11