November, 2016 Car Connectivity Compass 2016 Auszug aus der Studie
Connectivity-Bekanntheit 73% der deutschen Befragten kennen heute Angebote für digitale Dienste, 16% mehr als 2014. In China sind diese Angebote heute sogar 85% der Befragten bekannt, gegenüber 76% in 2014 Bekanntheit von Connectivity-Angeboten der OEMs Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Connectivity Bekanntheit Deutschland Connectivity Bekanntheit China Kein CO-Angebot bekannt 27 43 40 Kein CO-Angebot bekannt 15 24 Mind. ein CO-Angebot bekannt 57 60 73 Mind. ein CO-Angebot bekannt 76 85 Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs Detailansicht Connectivity Bekanntheit Top 10 OEMs 40 53 52 47 44 3 40 36 35 42 33 2 13 13 28 22 16 11 25 13 21 11 8 20 13 7 3 20 2016 2014 2012 53 52 48 38 44 2 42 24 3 38 24 30 18 27 Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=21), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten 1
Kenntnisstand & Nutzung der Connectivity-Dienste Nutzer beider Länder geben an, das Angebot der OEMs zu verstehen. Tatsächliche Nutzungsraten der Dienste liegen mit 30% in Deutschland weit hinter Erwartungen Kenntnisstand der Connectivity-Dienste nach Kenntnistiefe und Nutzung einzelner Kategorien Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Deutschland China Mein Kenntnisstand zu Diensten ist 17 Navigations-Dienste 53 gut 15 3 10 Routen- und Reise-Dienste Wartungs- und Reparatur-Dienste 33 okay 48 47 7 Sicherheits-Dienste Komfort-Dienste 26 48 schlecht 14 37 7 5 Unterhaltungs-und Mediendienste Office- und Kommunikationsdienste 14 35 2016 D 2016 CN 70 2 Elektronisches Fahrtenbuch Keine Dienste 12 26 Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=21), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten 2
Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Angebote im Zeitverlauf Wie bereits 2012 & 2014 ist ein Großteil der Kunden in Deutschland (80%) und China (7%) bereit, für die Nutzung digitaler Dienste in die Tasche zu greifen Zahlungsbereitschaft Connectivity-Dienste Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Deutschland China 83 74 80 4 7 16 1 2012 1 3 1 2014 2016 1 0 5 3 Kein Interesse Interesse ohne Zahlung Interesse mit Zahlung Kein Interesse Interesse ohne Zahlung Interesse mit Zahlung Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=21), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten 3
Relevanz einzelner Connectivity-Dienst-Kategorien Die Themen Sicherheit und Navigation sind aus Sicht der Endkunden kritisch für den Neukauf, Infotainmentdienste fallen deutlich ab Interesse und Zahlungsbereitschaft für Connectivity-Dienste nach Kategorien/Ländern Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Deutschland China 58 54 Sicherheits-Dienste 0 88 57 48 Navigations-Dienste 81 83 33 Wartungs- und Reparatur-Dienste 76 80 33 Routen- und Reise-Dienste 72 75 32 28 Komfort-Dienste 65 72 2 28 Office und Kommunikation 62 67 2016 2014 25 24 20 Unterhaltungs-und Mediendienste Elektronisches Fahrtenbuch 51 64 6 65 Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=21), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten 4
Datenverarbeitung & Datenschutz Während sich in Deutschland der Trend zum Datenschutz 2016 erneut bestätigt, zeigen auch chinesische Kunden bei der Preisgabe persönlicher Daten mehr Zurückhaltung als 2014 Kundenseitige Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Dienstbezogene Zustimmung zur Datenverarbeitung ohne generelles Einverständnis Anteil Neuwageninteressenten [in %] 1 Deutschland Deutschland China Auf jeden Fall China 32 Eventuell 45 47 Auf keinen Fall Auf jeden Fall Eventuell 1 28 40 42 3 51 2016 2014 2012 2 21 1 1 14 14 13 12 11 11 10 8 8 Verbilligte Werkstattpreise / Zubehör Automatische Auto- Überwachung auf Schäden e-call Verringerung Warte-/ Standzeit in Werkstatt Pay-by-Drive Autoversicherung Personal. Navigation (Fahrstil, Stammstrecken) Personalisierte Neuwagenangebote Hinweis auf lokale Vergünstigungen Fahrstilanalyse 25 36 38 26 32 24 30 25 48 52 Auf keinen Fall 17 44 44 5 6 Vorkonfigurierte Mietwagenübernahme Keine Zustimmung 13 13 5 Quelle: CCC 2016 (D: n=1.001, CN: n=21), CCC 2014 (D: n=1.006, CN: n=1.038), CCC 2012 (D: n=1.008), Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 1 Neuwageninteressenten = Planungszeitraum für Neukauf entspricht den nächsten 24 Monaten 5
Definition der Berylls Connectivity-Dienstbündel Übersicht Dienstkategorien /-bündel Sicherheits-Dienste, zum Beispiel > Automatische Notfallmeldung mit Übermittlung des Standorts bei einem Unfall / einer Panne > Autoortung (z.b. bei Diebstahl) > Geo Fencing (z.b. Auto fährt bei Verlassen einer individuell definierten Zone nur noch 30 km/h) Intelligente Navigations-Dienste, zum Beispiel > Verkehrsinformationen in Echtzeit > Automatische Updates (Aktualisierungen) des Kartenmaterials > Anzeige freier Parkplätze am Zielort und automatische Navigation zum angezeigten Parkplatz Wartungs- und Reparatur-Dienste, zum Beispiel > Durch Übermittlung von Autodaten an ausgewählte Werkstatt, kann Echtzeit- Diagnose des Autozustands durch geschultes Personal erfolgen. Frühzeitige Vorbestellung defekter Teile möglich und dadurch Verringerung von Wartezeiten realisierbar > Prognose des Reparaturbedarfs durch die Echtzeit-Diagnose > Automatische Erinnerung an Inspektionsterminen Routen- und Reise-Dienste, zum Beispiel > Routenplanung am PC / Laptop / Smartphone und automatischer Übernahme und anschließender Navigation vom originären Standort zum Routenziel > Vorschläge für interessante Routen, z.b. entlang von Sehenswürdigkeiten > Ortsbezogene Informationen während einer Reise, z.b. zu Hotels, lokale Sehenswürdigkeiten > Autofinder (Ortung des Autos über Smartphone-App und Navigation dorthin) Komfort-Dienste, zum Beispiel > Automatische Wiederherstellung der persönlicher Konfigurations-Einstellungen nach einem Fahrerwechsel (z.b. Sitz- / Lenkradposition, Spiegel, Radiosender) > Anzeigen des Auto-Zustands auf dem Smartphone oder im Kundenportal im Internet (z.b. Tankfüllstände) Office- und Kommunikations-Dienste, zum Beispiel > Sprachsteuerung des Smartphones > Diktier- und Vorlesefunktion > Übernahme von Ortsangaben von Terminen aus dem Smartphone-Kalender in die Navigation > Zugriff auf E-Mails, SMS über das Display des Autos Unterhaltungs- und Medien-Dienste, zum Beispiel > Automatische Synchronisierung von Medien (Musik, Fotos, Filme) zwischen Auto und PC / Laptop / Smartphone > Zugriff auf soziale Netzwerke (z.b. Facebook, Twitter) > Webradio Elektronisches Fahrtenbuch, zum Beispiel > Auswertung Zeitbedarf für Stammstrecken > Steuerliche anerkannte Unterscheidung zwischen geschäftlich und privaten Fahrten > Synchronisation mit Steuersoftware Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 6
Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy stellen sich vor Berylls Strategy Advisors und mm customer strategy bündeln im Car Connectivity Compass ihre Kompetenzen für eine einzigartige Kombination aus Industrie-Knowhow und analytischer Expertise > 100% Fokus auf die Automobilindustrie > Best-in-class Expertise in der Strategieentwicklung für OEMs und Zulieferer > Seniore Beraterteams mit tiefgehender Industrieexpertise > Exzellentes Industrie- Knowhow im Connectivity- Umfeld der Automobilindustrie Best-in-class Strategieberatung für die Automobilberatung Kombination von Strategieentwicklung und Empirie / Statistik Einzigartiges Kompetenzportfolio Deutlich überdurchschnittliche & maßgeschneiderte Ergebnisse für unsere Kunden > Kombination aus Strategieentwicklung und empirischer Research- sowie statistischer Analyse- Kompetenz > Global tätig, B2B & B2C, alle quantitativen und qualitativen Research Designs > Mitglied im Berufsverband der Deutschen Unternehmensberater BDU und Berufsverband der Markt-und Sozialforscher (BVM) Quelle: Berylls Strategy Advisors, mm customer strategy 7
Ihre Ansprechpartner Dr. Jan Burgard Geschäftsführender Partner Berylls Strategy Advisors GmbH Maximilianstrasse 8053 München T + 4 8 710 0 40 0 jan.burgard@berylls.com www.berylls.com Dr. Markus Müller-Martini Managing Partner mm customer strategy GmbH Herzogspitalstr. 11 803 München T +4 8 21 145 0 markus.mueller-martini@mm-strategy.com www.mm-strategy.com 8
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