Crowd funding in Deutschland Entwicklungen und Trends von Für-Gründer.de Stand: 31. Dezember 2011 In den Medien Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
458.000 im Gesamtjahr 2011 eingesammelt 2 Prognose von 550.000 durch schwächeres 4. Quartal nicht erreicht Prognose für 2011 600.000 550.000 500.000 457.924 400.000 300.000 200.000 100.000 76.515 122.003 154.833 104.573 0 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011 2011 konnten 170 Projekte mit rund 458.000 finanziert werden, die Zahl der aktiven Projekte belief sich zum Jahresende auf 105 Das 4. Quartal blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück, Ursache waren weniger und kleinere Projekte in Verbindung mit sinkenden Erfolgsquoten (Verhältnis abgeschlossene Projekte zu Gesamtprojekten)
3 1. Was ist Crowd funding? 2. Status quo Crowd funding in Deutschland 3. : Zahlen und Fakten im Detail 4. Crowd investing erfolgreich gestartet 5. Fazit und Ausblick 2012 6. Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowd funding Auf Für-Gründer.de Xing Gruppe Facebook
Crowd funding als Finanzierungsalternative? 4 Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert. Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet. Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen. In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert Als eine der führenden Plattformen startete kickstarter.com im April 2009 Bis zum 17. Juli 2011 wurden 10.388 Projekte finanziert Gesamtinvestitionssumme etwa 60 Mio. $ 51 % der Projekte realisierten zwischen 1.000 und 5.000 $ Knapp 15 % der Projekte sammelten mehr als 10.000 $ ein Auf dem Portal finden sich 793.362 Unterstützer (Geldgeber) Foto Mike Kiev - Fotolia.com
Wie funktioniert Crowd-funding? 5 Vorschlag Foto: momentimages - Fotolia.com Vergütungsschema - ab 1... - ab 20... - ab 100... - ab 1.000... Projekt Anfrage Provision Kosten Crowd-funding Plattform
2011: das Jahr 1 für Crowd funding in Deutschland 6 Fünf Plattformen in Deutschland analysiert Deutschland: inkubato, mysherpas, pling, Startnext, VisionBakery Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mysherpas und Startnext Kennzahlen Crowd funding-monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011) 105 aktive Projekte 170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %) 457.924 eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 ) 26.991 Höchstbetrag für ein Einzelprojekt Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigt das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
Beispiele für Crowd funding in Deutschland 7 Quelle: Startnext Quelle: Pling Quelle: mysherpas
Q4 2011: Trendumkehr oder Verschnaufpause? 8 Bis Ende 2011 konnten 458.000 eingesammelt werden Insgesamt eingesammeltes Kapital 500.000 Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital 457.924 400.000 Bereits eingesammeltes Kapital 353.351 104.573 300.000 154.833 200.000 198.518 353.351 122.003 100.000 198.518 0 1.296 76.515 76.515 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Nach fast 200.000 im 1. Halbjahr waren es in der 2. Jahreshälfte über 258.000 (+ 29 %) Rückgang beim eingesammelten Kapital um 32 % in Q4 ggü. Q3 (in den Vorquartalen deutliche Zuwächse Q2 zu Q1 + 61 %, Q3 zu Q2 + 27 %)
Geringer Rückgang der erfolgreich finanzierten Projekte in Q4 9 Im Jahr 2011 insgesamt 170 erfolgreich finanzierte Projekte Insgesamt finanzierte Projekte 200 160 120 Neu im Zeitraum finanzierte Projekte Bereits finanzierte Projekte 120 170 50 80 40 0 61 59 120 36 59 2 23 23 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 111 Projekte erfolgreich finanziert das ist ein Plus von 88 % ggü. dem 1. Halbjahr 2011 Rückgang bei der Anzahl der Projekte liegt im 4. Quartal nur bei 18 % ggü. Q3 im Vergleich zu Q2 sogar ein Anstieg um 39 %
Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck 10 Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (31. Dezember 2011) 36% Kommerziell nicht kommerziell 64% Bezogen auf die finanzierten Projekte weisen 64 % einen wirtschaftlichen Zweck auf (31. Juli: 63 % 30. September: 66 %) Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit
Startnext festigt im Jahresverlauf führende Position 11 Projektstatus (31. Dezember 2011) 280 240 200 160 Aktiv Beendet Erfolgreich 266 120 80 40 0 104 73 57 46 37 36 21 26 7 4 9 13 12 6 Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Abstand von Startnext zu den übrigen Portalen weitgehend stabil Startnext steht für 60 % der beendeten sowie für 61 % der erfolgreichen Crowd funding- Projekte im Jahr 2011 Mit 73 aktiven Projekten führt Startnext vor allen anderen Plattformen, die zusammen lediglich 32 Projekte zählen (diese Quote liegt deutlich höher als Ende September: 66 zu 42)
458.000 über Crowd funding bisher im Jahr 2011 vermittelt 12 Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. Dezember 2011 Wert in () zum 30. September 2011, Wert in [] zum 31. Juli 2011) 243.851 (177.688 ) [110.536 ] 37.029 (20.301 ) [12.448 ] 33.916 (33.916 ) [31.631 ] 43.980 (36.912 ) [27.048 ] 99.148 (84.534 ) [68.406 ] Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich Zum 31. Dezember 2011 wurden auf Startnext 53 % des eingesammelten Kapitals erzielt
Erfolgsquote sinkt weiter auf 38 % nach 43 % zum 31. Juli 2011 13 Erfolgsquote (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. Dezember 2011) 100% 80% 60% 40% 38% 46% 36% 39% 46% 20% 0% 16% Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Erfolgsquoten auf den Portalen mit teils sehr deutlichen Rückgängen mysherpas und Pling verzeichnen Rückgang der Erfolgsquoten von 32 bzw. 35 %-Punkten ggü. 31. Juli VisionBakery kann überdurchschnittliche Erfolgsquote halten (-6 %-Punkte) Erfolgsquote von Startnext entspricht etwa dem Durchschnitt und liegt 1 %-Punkt höher als noch Ende Juli
Durchschnittliches Projektvolumen sinkt im Jahresverlauf 14 Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. Dezember 2011) 8.000 6.000 5.653 4.721 4.000 2.000 2.694 3.383 2.345 1.424 0 Gesamt Inkubato mysherpas Pling Startnext VisionBakery Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte Das eingesammelte Kapital pro Projekt sinkt im Durchschnitt auf 2.694, nach 2.945 zum 30. September 2011 und nach 3.126 zum 31. Juli 2011 Größte Rückgänge im Vergleich zum 31. Juli auf Inkubato von 7.908 auf 5.653 sowie auf Pling um 2.027 Auch Startnext als größte Plattform rückläufig um 7 %, Visionbakery mit Anstieg um 48 %
Seitenblick 1: Projekte auf ausländischen Plattformen 15 Kickstarter.com mit 38 erfolgreichen deutschen Projekten Insgesamt konnten die 38 Projekte aus Deutschland 258.917 US$ einsammeln. Das sind im Durchschnitt 6.815 US$ pro Projekt deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland Der höchste Betrag eines Projekts lag bei 44.905 US$ - dabei war das Projekt 249 % überfinanziert (Dokumentarfilm über zwei ältere jüdische Frauen in Berlin) Indiegogo mit lediglich 5 erfolgreichen deutschen Projekten Insgesamt kamen 23.292 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.658 US$ pro Projekt. 2011 gab es auf Indiegogo 32 Projekte aus Deutschland, damit lag die Erfolgsquote bei 15 % und deutlich niedriger als in Deutschland
Seitenblick 2: Crowd funding-projekte in Eigenregie 16 Auch außerhalb der Plattformen werden Crowd funding-projekte durchgeführt CUPCAKE-Shop in Bremen Kinofilm: Hotel Desire Partner der Das Ziel von 20.000 wurde im Jahresverlauf 2011 erreicht Eröffnung am 15. Oktober 2011 170.000 eingesammelt Premiere des Films am 7. Dezember 2011 In einer Woche wurde das Ziel von 1 Mio. erreicht Gegenleistung ist ein Erlösbeteiligung an den Kinokarten Crowd funding klappt auch in Eigenregie Die unterstreicht das gute Konzept der Idee Crowd funding
Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung 17 Crowd funding als Investment Ab 250 pro Investment Finanzierungsbedarf ab 50.000 bis 100.000 UG oder GmbH Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre 5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform Weitere Plattformen: Quelle: SEEDMATCH
Erfolgreiche Crowd investing-projekte 2011 mit 519.250 18 Min. 80.000 erreicht 93.250 als erstes Unternehmen 166 Investoren Cosmopol ist ein Online-Shop für exklusive Souvenirs aus über 70 Ländern. Min. 55.000 erreicht 56.000 von 84 Investoren NeuroNation bietet unterhaltsames Gedächtnistraining. Min. 50.000 erreicht 100.000 von 163 Investoren BluePatent hilft Unternehmen, auf neuem Weg blockierende Patente der Konkurrenz zu beseitigen und Plagiate eigener Produkte aufzuspüren. Min. 50.000 erreicht 100.000 in 60 Stunden 144 Investoren Das smarte Archiv ist die erste mitdenkende, webbasierte und ganz einfach zu bedienende Dokumentenablage für Privatpersonen Min. 50.000 erreicht 70.000 Mindestangebot 1.600 Interaktive Hörbücher Min. 75.000 erreicht 100.000 Mindestangebot 1.315 Nanopartikel, die in einem besonderen Verfahren gewonnen werden
Weitere Daten und Fakten zu Crowd investing 19 Seedmatch im Jahr 2011 Innovestment Über 3.300 registrierte User Bisher 350 aktive Investoren, die 557 Investments getätigt haben 95 % der Investoren sind männlich 2/3 der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 24 % in 2 Start-ups Im Durchschnitt betrug ein Investment 627 Umfrage unter Crowd-Investoren Worauf legen diese Wert? (1 sehr unwichtig bis 5 sehr wichtig) 4,3 Wachstums- und Renditepotenzial 4,1 Persönlicher Eindruck vom Gründerteam 4,1 Standardisierter Beteiligungsvertrag 3,8 Möglichkeit einer Portfoliobildung 3,7 Lebensläufe des Gründerteams 3,5 Eigenes Verständnis der Technologie 3,2 Professionelle Hauptinvestoren
Fazit zum Crowd funding und Crowd investing 20 2011 zeigte Crowd funding in Deutschland insgesamt eine gute Entwicklung Einer deutlichen Steigerung vom 1. bis zum 3. Quartal stand ein schwächeres Schlussquartal gegenüber, sodass etwa 458.000 erreicht wurden Es hat sich gezeigt, dass mit zunehmender Projektzahl die Erfolgsquote und das durchschnittlich eingesammelte Kapital rückläufig waren Startnext bleibt deutlicher Marktführer, die anderen Plattformen konnten kaum aufholen Prognose für 2012: deutliche Steigerungen möglich Trotz des Dämpfers im vierten Quartal 2011 sehen wir enormes Potenzial für Crowd funding in Deutschland Wir gehen von einem Plus um mindestens 40 % auf 640.000 aus, wobei auch eine Steigerung auf über 900.000 möglich ist Crowd investing 2012 ebenfalls mit hohen Wachstumsraten Nach 6 erfolgreichen Finanzierungen 2011 gehen wir von einer guten Pipeline für 2012 aus Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-bereich
Für-Gründer.de auf einen Blick 21 Partner der Ausgewählter Experte Re-Launch im September 2011 zum 1-jährigen Jubiläum mit neuen Funktionen Medienpartner Gut positioniert Interviews in der Gründerszene - Beispiele Mehr als 130 Dienstleister und Berater auf dem Portal
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