Banken Image Monitor

Banken Image Monitor Oktober 2013

Umfrage-Basics/ Studiensteckbrief: _ Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) _ Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com research Plattform _ Respondenten: web-aktive Personen aus der Schweiz zwischen 18 und 74 Jahren _ Sample-Grösse: n = 1.028 Netto-Interviews, Random Selection nach Quoten _ Erhebungszeitraum: 20.9.2013 09.10.2013 _ Screening: Alter, Region _ Grundgesamtheit: web-aktive Personen aus der Schweiz zwischen 18 und 74 Jahren _ Incentives: geldwerte Bonuspunkte _ Umfang: 38 offene/geschlossene Fragen _ Studienleitung: Marketagent.com, Mag. Andrea Berger _ Kontakt: a.berger@marketagent.com 2

Original-Fragestellungen [1] Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Online Befragung. Bitte beantworten Sie uns zu Beginn eine ganz allgemeine Frage. Sie sind? Wie alt sind Sie? In welcher der folgenden Regionen der Schweiz leben Sie? Welcher der folgenden Regionen würden Sie sich am ehesten zuordnen? Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre Wohnverhältnisse am besten? Bitte denken Sie an Ihren hauptsächlichen Wohnsitz. Planen Sie einen Wohnungs- oder Hauskauf in den nächsten 2 Jahren? In welcher Preiskategorie suchen Sie Ihr zukünftiges Wohneigentum? Ab welchem Hypothekarzinssatz würden Sie von einem Immobilien-Kauf Abstand nehmen? Bitte nennen Sie uns den Zinssatz auf 2 Dezimalstellen genau im Feld links unten. Wenn der Hypothekarzinssatz für Sie beim Immobilien-Kauf nicht relevant ist, klicken Sie bitte einfach auf Weiter um die Umfrage fortzusetzen. In unserer aktuellen Online Umfrage geht es um Schweizer Banken und Kreditinstitute. Welche Banken bzw. Kreditinstitute kennen Sie, welche sind Ihnen zumindest dem Namen nach bekannt? Von welchen Banken und Kreditinstituten können Sie sich an Werbung erinnern? Damit meinen wir, von welchen Schweizer Banken und Kreditinstituten haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung gesehen, gelesen oder gehört? Oft kann man sich an bestimmte Unternehmen nicht gleich erinnern. Wir zeigen Ihnen daher im Folgenden eine Liste mit Schweizer Banken. Welche der folgenden Banken und Kreditinstitute kennen Sie, welche sind Ihnen zumindest dem Namen nach bekannt? 3

Original-Fragestellungen [2] Bei welchen Banken sind Sie Kunde? Sie haben angegeben, bei mehr als einer Bank Kunde zu sein. Bitte verraten Sie uns, weshalb Sie Ihre Bankgeschäfte über mehrere Banken tätigen. Welche Bank würden Sie als Ihre Hauptbank bezeichnen? Werden Sie innerhalb der kommenden 12 Monate den Umfang Ihrer Bankgeschäfte bei Ihrer Hauptbank ausbauen, reduzieren oder unverändert lassen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihre Hauptbank Freunden oder Kollegen weiterempfehlen? Bitte geben Sie einen Wert auf der Skala von 0 bis 10 an. Der Wert 0 bedeutet unwahrscheinlich, der Wert 10 äusserst wahrscheinlich. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Kennen Sie Ihren Bankberater bei Ihrer Hauptbank? Wann hatten Sie das letzte Mal ein (Beratungs-)Gespräch mit Ihrem Bankberater egal ob persönlich oder telefonisch? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Ihren Bankberater Freunden oder Kollegen weiterempfehlen? Bitte geben Sie einen Wert auf der Skala von 0 = unwahrscheinlich bis 10 = äusserst wahrscheinlich an. Welche Banken kommen für Sie nicht (mehr) in Frage? Das heisst, mit welchen Banken würden Sie keine Finanzgeschäfte tätigen? Welche Bank-/Kredit-Produkte und Services nutzen Sie derzeit? Bitte denken Sie dabei nur an Ihre privat genutzten Produkte und Services und nicht an geschäftlich genutzte Produkte oder Kredite. Wie informieren Sie sich normalerweise bei der Wahl einer Bank oder eines Bankprodukts bzw. wie würden Sie sich informieren? 4

Original-Fragestellungen [3] Von welchen dieser Banken und Kreditinstitute haben Sie in den letzten 4 Wochen Werbung (Prospekt, Flugblatt, Inserat, persönlich adressierte Werbepost, Plakat, TV, Radio, Online etc.) gesehen bzw. gehört? Bitte nennen Sie jene Banken, von welchen Sie sagen können: Ja, ich kann mich an Werbung von diesem Unternehmen erinnern. : Inwieweit sind die folgenden Kriterien bei der Wahl einer Bank oder eines Kreditinstituts für Sie persönlich wichtig? Bitte bewerten Sie von sehr wichtig bis überhaupt nicht wichtig, dazwischen können Sie fein abstufen: Bitte sagen Sie uns nun zu jedem Kriterium, welche Banken oder Kreditinstitute Sie damit verbinden. Sie müssen mit der Bank oder dem Kreditinstitut keine Geschäftsverbindung unterhalten, es ist Ihre Wahrnehmung, die uns interessiert. Pro Aussage können Sie eine, mehrere oder gar keine Bank nennen. Und welche der folgenden Banken oder Kreditinstitute verbinden Sie mit diesen Kriterien? Sie können pro Aussage wieder eine, mehrere oder keine Bank auswählen. Sie müssen mit der Bank bzw. dem Kreditinstitut keine Geschäftsverbindung unterhalten, es ist Ihre Wahrnehmung, die uns interessiert. Nun möchten wir noch etwas mehr über Ihre Meinung zu den Ihnen bekannten Banken und Kreditinstituten erfahren. Ihre Beurteilung kann auf eigener Erfahrung mit den Unternehmen beruhen oder auf dem, was Sie von anderen Personen gehört haben. Es macht nichts, wenn Sie zu einer Bank oder einem Kreditinstitut keine genaue Meinung haben, uns interessiert Ihre ganz spontane Einschätzung. Bitte verraten Sie uns zunächst: Wie kompetent sind für Sie die folgenden Banken und Kreditinstitute? Bitte verwenden Sie für Ihre Bewertung die Skala von sehr kompetent bis überhaupt nicht kompetent, dazwischen können Sie abstufen. 5

Original-Fragestellungen [4] Und wie verantwortungsbewusst sind die folgenden Banken und Kreditinstitute Ihrer Ansicht nach? Was denken Sie, wie solide und finanzstark sind die folgenden Banken und Kreditinstitute? Inwieweit würden Sie die folgenden Banken als fairen Partner bezeichnen? Wie schätzen Sie die Qualität der Beratung bei den folgenden Banken und Kreditinstituten ein? Inwieweit bieten die folgenden Banken und Kreditinstitute Ihrer Ansicht nach gute Konditionen? Inwieweit bieten die folgenden Banken und Kreditinstitute Ihrer Meinung nach erstklassige Produkte? Inwieweit stellen die folgenden Banken und Kreditinstitute Ihrer Ansicht nach interessante Arbeitgeber dar? Welche der folgenden Banken und Kreditinstitute würden Sie als Top-Unternehmen einordnen? Inwieweit würden Sie bei den folgenden Unternehmen sagen: Ja, das ist für mich ein Top-Unternehmen.? Wie gross ist das Vertrauen, das Sie in die folgenden Banken haben? Verwenden Sie für Ihre Einschätzung bitte die Skala von sehr grosses Vertrauen bis überhaupt kein Vertrauen, dazwischen können Sie fein abstufen. Bitte verraten Sie uns abschliessend noch, wie Sie alles in allem das Image der folgenden Banken beurteilen. Für Ihre Beurteilung steht Ihnen die Skala von sehr gutes Image bis sehr schlechtes Image zur Verfügung, dazwischen können Sie wieder abstufen. 6

Original-Fragestellungen [5] Zum Schluss bitten wir Sie noch um ein paar Angaben zu Ihrer Person für statistische Zwecke. Sämtliche Angaben werden anonym behandelt und ausgewertet. Ein Rückschluss zwischen Umfragedaten und personenbezogenen Daten ist nicht möglich. Wie hoch ist das Brutto-Einkommen Ihres Haushaltes pro Monat (auch Taschengeld oder Stipendium)? Mit (Brutto-)Haushaltseinkommen meinen wir das monatliche Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder zusammen vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Bitte geben Sie an, in welche der folgenden Gruppen Ihr persönliches Vermögen ungefähr fällt. Ihre beste Schätzung genügt natürlich. Unter Vermögen fällt nicht nur Bargeld, sondern auch der Wert sämtlicher Güter in Ihrem Besitz bzw. Güter, auf die Sie Anspruch haben (z.b. Bankguthaben, Bargeld, Immobilien, Aktien etc.). 7

Zusammensetzung des Samples in der Kernzielgruppe: Basis 1.005 in % Geschlecht Männlich 494 49,2% Weiblich 511 50,8% 18 bis 29 Jahre 201 20,0% 30 bis 39 Jahre 188 18,7% 40 bis 49 Jahre 223 22,2% 50 bis 59 Jahre 189 18,8% 60 bis 69 Jahre 159 15,8% 70 bis 74 Jahre 45 4,5% Ostschweiz (SG/AI/AR/GL/TG) 112 11,1% Raum Zürich (ZH/SH) 191 19,0% Graubünden (GR) 21 2,1% Mittelland (AG/SO) 120 11,9% Nordwestschweiz (BS/BL/JU) 75 7,5% Raum Bern (BE) 133 13,2% Zentralschweiz (LU/OW/NW/ZG/UR/SZ) 105 10,4% Westschweiz (GE/VD/NE/FR/VS) 248 24,7% 8

Summary: Top of Mind vs. ungestützte Bekanntheit vs. gestützte Bekanntheit UBS Raiffeisenbank Credit Suisse PostFinance Migros Bank Bank Coop Zürcher Kantonalbank Berner Kantonalbank Valiant Bank Basler Kantonalbank St. Galler Kantonalbank Aargauische Kantonalbank Graubündner Kantonalbank Baloise Bank SoBa Neue Aargauer Bank Banque Cantonal de Genève Bank Linth Alternative Bank Schweiz Acrevis 29.0% 16.5% 13.7% 10,2% 30,7% 20,3% 13,8% 5,9% 10,5% 71,3% 57,9% 63,8% 88,2% 86,7% 76,6% 60,4% 50,9% 45,6% 92,7% 90,6% 89,4% 44,8% 40,7% 40,1% 36,0% 32,1% n=1.005 31,0% 29,2% Top of Mind 21,2% Ungestützte Bekannheit 9,9% Gestützte Bekanntheit 3,7% (Basis: Respondenten sind zwischen 18 und 74 Jahre alt und leben in der Deutsch- oder Westschweiz) 9

16. Kennen Sie Ihren Bankberater bei Ihrer Hauptbank? Bekanntheit des Bankberaters bei der Hauptbank (Geschlecht/ Alter/ Region) (Basis: Respondenten sind zwischen 18 und 74 Jahre alt, leben in der Deutsch- oder Westschweiz und sind zumindest bei einer Bank Kunde) 51.9% 50.3% 53.4% 70.1% 59.3% 50.7% 44.9% 35.1% 51.9% 51.9% 48.1% 49.7% 46.6% 29.9% 40.7% 49.3% 55.1% 64.9% 48.1% 48.1% Sample Total (n=983) Männlich (n=483) Weiblich (n=500) 18-29 Jahre (n=197) 30-39 Jahre (n=182) 40-49 Jahre (n=217) 50-59 Jahre (n=185) 60-74 Jahre (n=202) D-CH (n=744) W-CH (n=239) Ja Nein / Ich habe keinen Bankberater 10

19. Welche Banken kommen für Sie nicht (mehr) in Frage? [ ] Ablehnung folgender Banken (Basis: Respondenten sind zwischen 18 und 74 Jahre alt, leben in der Deutsch- oder Westschweiz und kennen zumindest eine der genannten Banken) UBS Credit Suisse PostFinance Bank Coop Zürcher Kantonalbank Migros Bank Berner Kantonalbank Basler Kantonalbank Valiant Bank Aargauische Kantonalbank St. Galler Kantonalbank Banque Cantonal de Genève Raiffeisenbank Graubündner Kantonalbank Baloise Bank SoBa Neue Aargauer Bank Bank Linth Alternative Bank Schweiz Acrevis Sonstige Kantonalbanken Andere Bank Ich lehne keine Bank ab, für mich kommen alle Banken 14.9% 14.0% 13.1% 11.6% 10.4% 10.1% 9.7% 9.2% 8.5% 8.0% 7.8% 7.7% 7.1% 6.6% 4.1% 1.9% 0.5% 4.5% 6.6% 32.4% n=998 33.8% 42.4% 11

Brand Positioning Map Basis: n = 998 12

33. Inwieweit stellen die folgenden Banken und Kreditinstitute Ihrer Ansicht nach interessante Arbeitgeber dar? Basis Mittelwert sehr interessanter Arbeitgeber eher interessanter Arbeitgeber weder noch eher weniger interessanter Arbeitgeber überhaupt kein interessanter Arbeitgeber Raiffeisenbank (n=911) 3,8 24,0% 38,5% 31,6% 3,1% 2,7% Migros Bank (n=871) 3,6 16,2% 38,0% 39,2% 3,2% 3,4% PostFinance (n=886) 3,6 17,8% 37,2% 36,1% 4,1% 4,7% Berner Kantonalbank (n=512) 3,5 12,7% 38,1% 42,0% 3,5% 3,7% Zürcher Kantonalbank (n=607) 3,5 11,9% 38,4% 41,8% 4,1% 3,8% Bank Coop (n=770) 3,5 10,9% 37,0% 44,8% 3,0% 4,3% St. Galler Kantonalbank (n=409) 3,4 11,0% 35,7% 44,3% 4,4% 4,6% Basler Kantonalbank (n=450) 3,4 9,3% 36,0% 46,7% 3,6% 4,4% Aargauische Kantonalbank (n=403) 3,4 9,4% 37,0% 43,9% 5,0% 4,7% Graubündner Kantonalbank (n=362) 3,4 8,3% 35,9% 46,1% 5,0% 4,7% Alternative Bank Schweiz (n=99) 3,4 13,1% 32,3% 39,4% 9,1% 6,1% Valiant Bank (n=458) 3,4 9,2% 32,1% 48,7% 6,6% 3,5% Neue Aargauer Bank (n=312) 3,4 9,3% 30,8% 51,0% 4,2% 4,8% Credit Suisse (n=898) 3,4 14,3% 30,4% 39,3% 7,9% 8,1% Bank Linth (n=213) 3,3 10,3% 26,8% 50,7% 7,5% 4,7% Baloise Bank SoBa (n=323) 3,3 7,1% 31,0% 49,5% 7,1% 5,3% Banque Cantonal de Genève (n=293) 3,3 7,5% 30,0% 51,2% 5,8% 5,5% UBS (n=932) 3,2 13,6% 29,2% 36,2% 9,4% 11,6% Acrevis (n=37) 3,2 2,7% 35,1% 45,9% 8,1% 8,1% (Basis: Respondenten sind zwischen 18 und 74 Jahre alt und leben in der Deutsch- oder Westschweiz und kennen die jeweiligen Banken; hellgrau unterlegt = geringe Fallzahl) 13

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About Marketagent.com... Marketagent.com Schweiz AG ist eine Beteiligung der Marketagent.com online research GmbH, Österreichs führendem Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut und Vorreiter in der Internet-basierenden Datenerhebung und analyse. Das eigens rekrutierte, derzeit rund 30 000 Schweizer Panelisten umfassende Online-Access-Panel (plus über 482 000 in Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Frankreich, Italien, Serbien, Bulgarien, Polen, Niederlande, Belgien und Rumänien; Stand Oktober 2013) ist ein wichtiger strategischer Erfolgsfaktor und Basis für zahlreiche erfolgreiche Consulting-Projekte. Zu den Schweizer Referenzen gehören u. a. Allianz Suisse, Lindt & Sprüngli, L Oréal, Migros, Swisslos, Feldschlösschen und Advico Young & Rubicam. Marketagent.com Schweiz AG ist Mitglied des Verbands Schweizer Markt- und Sozialforschung und garantiert, dass keine Interviews mit offenen oder verdeckten Werbe-, Verkaufs- oder Bestellabsichten durchgeführt werden. Mehr Infos unter www.schweizermarktforschung.ch 15

Das Online Access-Panel von Marketagent.com... Ein Online Access Panel ist ein Kreis von web-aktiven Personen, die sich bereit erklärt haben, wiederholt an Online-Untersuchungen teilzunehmen. Da im Internet bislang kein zentrales Register von email-adressaten zur Ziehung von Online-Samples existiert, bietet sich der Aufbau eines Pools an befragungswilligen Internet Anwendern, ein Online Access-Panel, als Lösung an. Ähnlich wie bei traditionellen Offline-Panels stehen dem Institut die registrierten Mitglieder sowohl für ad hoc-befragungen als auch für Längsschnittbefragungen zur Verfügung. Das Marketagent.com Online Access-Panel besteht aus passiv wie aktiv rekrutierten Internet- Nutzern. Die Probanden werden sowohl über Aktivitäten im Internet (z.b. Werbebanner und Links auf andere Websites) als auch über klassische offline-methoden (z.b. Call-Center) rekrutiert. Durch die Vielzahl an verschiedenen Massnahmen (Eintrag in Suchmaschinen und Internet-Angebote zu entsprechenden Themen, Pressemeldungen, Gewinnspiel-Sponsoring und Website-Tests auf verschiedensten Portalen des www) wird ein weiter Kreis an web-aktiven Personen in den angebotenen Ländern angesprochen. 16

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