Vorstellung der DZ BANK Corporate Finance Frankfurt am Main
Kurzpräsentation DZ BANK Corporate Finance Seite 2 DZ BANK Fusion 2001 DG BANK AG Frankfurt *1895 GZ-Bank AG Frankfurt/Stuttgart *1883 Zentralbank für 1.315 von 1.621 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland Etablierter Geschäftspartner für Banken, Institutionelle Investoren und Firmenkunden Eine der führenden deutschen Investmentbanken für Equity- und Fixed Income-Transaktionen Bilanzsumme DZ BANK-Konzern: 365 Mrd. (sechstgrößte deutsche Bank) Mit der Fusion zur DZ BANK entstand die sechstgrößte deutsche Geschäftsbank
Kurzpräsentation DZ BANK Corporate Finance Seite 3 DZ BANK - Führende Allfinanzgruppe in Deutschland Mittelstand Retail Deutschland Rang 1 KG Allgemeine Factoring AKF Asset Management * Union Investment Konsumentenkredit Citibank Prozessmanagement : Wertpapier - abwicklung DWP (bws bank / WPS Bank) Immobilien : Bausparen Bausparkasse Schwäbisch Hall Immobilien / Hypotheken - banken Eurohypo Versicherung: Lebensversicherung Allianz Leben 1. 2. 3. 4. Deutsche Bank HypoVereinsbank Dresdner Bank Commerzbank Deutsche 2 Heller Bank DWS CC Bank e.t.b. BHW Allg. Hypoth. Rheinboden R+V Leben 5. WestLB VR DISKONT- 3 Süd DEKA DiBa/Entrium FMSB Wüstenrot BANK HVB Real Estate Hamburg- Mannheimer 6. 7. DZ BANK Bayern LB 4 5 VR-LEASING Commerzbank Commerz- Deutsche Factoring Bank Süd Factoring DWS ADAM ADIG norisbank AG Allbank Dresdner Bank LBS West LBS Baden Württemb. Hypobank Essen DG HYP Aachener und Münchner Leben Deutscher Herold 8. 9. 10. LBBW KfW Bankgesellschaft Berlin * = nach Neugeschäft Position nach Bilanzsumme Quelle: Die Welt / The Banker / eigene Berechnungen Die DZ BANK ist eine der führenden Allfinanzgruppen in Deutschland. In allen Geschäftsbereichen ist die DZ BANK-Gruppe unter den Top-5 der Branche positioniert und zählt damit in Deutschland zur Nummer 6 im Ranking der Geschäftsbanken.
Kurzpräsentation DZ BANK Corporate Finance Seite 4 DZ BANK Corporate Finance - Produktportfolio IPOs und SPOs Aftermarket- Service Structured Equity M & A Financial Sponsors Initial Public Offerings Corporate Broking Equity-linked M&A-Beratung Investoren-Network Kapitalerhöhung, Umplatzierung Designated Sponsoring Products Optionsanleihen Kauf- und Verkauf von Unternehmen Venture Capital Private Equity Mitarbeiterbeteiligung Aktienrückkauf Wandelanleihen Fusionen & Joint- Mezzanine-Finance s-/ Exchangeable Ventures Technologieholdings Stock-Option- Mandatory Privatisierung Versicherungen Programme Friends & Family- Genussscheine MBO, MBI Nachfolgeregelung Kapitalsuche Programme Secondary Offering Public & private Placements Fairness-Opinions Public Transactions Wachstumsfinanzierung PIPEs Kapitalerhöhung IPO-Substitute Spin offs mit/ ohne Bezugsrecht (Reverse Takeover) LBOs Going Privates Strukturierte Umplatzierung/ Blocktrade Exit-Strategien Öffentliche Übernahmeangebote Going-Private- Konzepte Delisting, Squeeze- Investoren-Beratung Dealzuführung Kapitalmarktprodukte Portfolioberatung out
Kurzpräsentation DZ BANK Corporate Finance Seite 5 Branchenorganisation Corporate Finance - Equities und M&A Akquisition, Relationship Projektverantwortung und -koordination Unternehmensbewertung Sector Groups Automotive/ Maschinenbau Logistik & Services Konsum Technologie Life-Science/ Agriculture IT Services/ Software Maschinenbau Automobilzuliefere r Automobilherstelle r Media/TV Logistik Kliniken Services Konsumgüter Handel Touristik Technologie Telekom Chemie, Pharma MedTech, BioTech Healthcare Pharmahandel Agrar Ernährung IT IT-Services Software Finanzdienstleis ter Financial Sponsor Group
Kurzpräsentation DZ BANK Corporate Finance Seite 6 DZ BANK - im internationalen Netzwerk Die jeweiligen nationalen genossenschaftlichen Spitzeninstitute sind flächendeckend in Europa (einschl. CEE) geschäftsaktiv OKOBANK / Fi Insgesamt knapp 4.000 Banken mit mehr als 50.000 Bankstellen zählen zu genossenschaftlichen Organisationen Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von ca. 17% kommt den europäischen genossenschaftlichen Finanzpartnern eine bedeutende Rolle zu Der deutsche genossenschaftliche Finanzverbund ist mit ca. 15 Mio. eingetragenen Mitgliedern die mitgliedsstärkste europäische genossenschaftliche Organisation Darüber hinaus besitzt die DZ BANK Filialen in London, Luxembourg, New York, Cayman Islands, Hongkong und Singapore sowie ein weitreichendes, weltweites Repräsentanzennetz Banco Cooperativo Espanol/ E Anzahl Banken Anzahl Bankstellen Rabobank / NL Raiffeisen Zentralbank Österreich AG/ A Union of Swiss Raiffeisen Banks / CH ICCREA/ I Mitglieder in Mio. Bilanzsumme in Mrd. Marktanteil in % Deutschland 1.571 15.000 15,0 846* 18 Frankreich** 130 13.100 13,0 938 35 Italien** 560 9.790 1,8 424 31 Finnland 250 690 1,0 30 32 Niederlande 370 2.000 0,8 364 30 Österreich** 680 2.280 2,3 134 31 Europa gesamt 3.920 50.250 38,4 2.530 ca. 17 M&A- Berater 35 24 5 9 55 87 215 * konsolidiert; ** mehrere Genossenschaftsorganisationen