MAJOR REPORT Frankfurt Einzelhandelsmarkt 2017 C Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 1
INHALTSVERZEI C H NIS Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 2
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EXECUTIVE SUMMARY Dr. Jan Linsin Head of Research Germany Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 4
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Abb. 1: Übersicht Shopping-Center und Fachmarktzentren Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 6
Legende Shopping-Center Fachmarktzentrum Gemeindegrenze Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE 2017 Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 7
EINZELHANDELSMARKT FRANKFURT Jarko Stilp Head of Retail Agency Central Abb. 2: Ausgewählte aktuelle Projektentwicklungen Name Geschäftsfläche Einzelhandel Fertigstellung Flare of Frankfurt 2.600 Q4/2018 UpperZeil 14.800 Q4/2018 Junghof Plaza 6.000 Q4/2019 Opernplatz 2 2.000 Q1/2021 Four (Aer, Aqua, Terra, Ignis) 14.000 Q2/2021 Quelle: CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 8
Spitzenmiete* in /m² Anteil Vermietungen Abb. 3: Spitzenmietentwicklung Abb. 4: Lageverteilung 2016 500 100% Spitzenmiete Frankfurt am Main minimale Spitzenmiete Top 7 80% 400 maximale Spitzenmiete Top 7 60% 300 40% 20% 200 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 *Bezogen auf eine Referenz-Einheit von 100 m², 5 m Fassadenbreite und idealem Zuschnitt in idealer Lage Quelle: CBRE Research, Q1 2017. 0% Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart am Main 1A 1B 2er Stadtteil Shopping-Center FMZ NVZ Out-of-town ² Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 9
HAUPTWACHE Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 10
FRANKFURT INNENSTAD T Abb. 5: Übersicht Frankfurt Innenstadt Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 11
Abb. 6: Key Retail Destinations Frankfurt Innenstadt Straße Zeil Liebfrauenstraße/ Neue Kräme Hauptwache/ Biebergasse Roßmarkt Kaiserstraße Große Eschenheimer Straße Schillerstraße/Börsenplatz Steinweg Goethestraße Goetheplatz/ Rathenauplatz Neue Rothofstraße/Alte Rothofstraße/Luginsland Fressgass : Kalbächer Gasse/Große Bockenheimer Straße Ankermieter Galeria Kaufhof, Karstadt, H&M, Adidas, Douglas, Zara, Esprit, AppelrathCüpper, Primark, Eckerle, C&A, Fossil, P&C, Mango Jack Wolfskin, Birkenstock, Carhartt, Maggi Kochstudio, Depot, Swarovski Wempe, WMF, Zara, Görtz, Wormland, Geox, Maredo Urban Outfitter, Rossmann, Planet Sports, Fielmann, Wellensteyn, Saks off 5 th (soon) Bucherer, Bodum, Rituals, Betten Rid, Muji, Navyboot, SØR, Weekday, Vorwerk Kauf Dich Glücklich, Outfitter, 43 ½, Kobberger Buffalo, Ludwig Reiter, Starbucks, Lorey, Schöffel Lowa, Liebeskind Marc O Polo, Hugendubel, Max Mara, Bailly Diehl, Boggi Milano, & other stories, Thomas Sabo Tiffany, Prada, Dior, Burberry, Armani, Zegna, Tod s, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Michael Kors, Versace, Pfüller Hallhuber, COS, Nespresso, Lacoste, Zara Home, Prada, Escada Brunello Cuccinelle, Etro, Brioni, Juwelier Friedrich, 0039 Italy, Jade Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Tesla Porsche Design, Stuart Weitzman, MCM, Diesel, René Lezard, Twin-Set Spitzenmiete /m²* Trend nächste 6 Monate 320 110 180 140 130 90 120 190 320 180 100 220 Opernplatz Meissen, Ralph Lauren, Operncafé 200 *Bezogen auf eine Referenz-Einheit von 100 m², 5 m Fassadenbreite und idealem Zuschnitt in idealer Lage. Quelle: CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 12
ZEIL Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 13
ZEIL 78 Stores 320 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 7: Trader-Plan Zeil MyZeil Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 14
LIEB FRAUENSTRASSE/ NEUE KRÄME 32 Stores 110 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 8: Trader-Plan Liebfrauenstraße/Neue Kräme Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 15
HAUPTWACHE/ B IEB ERG ASSE 19 Stores 180 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 9: Trader-Plan Hauptwache/Biebergasse Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 16
ROSSMARKT 29 Stores 140 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 10: Trader-Plan Roßmarkt Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 17
KAISERSTRASSE 45 Stores 130 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 11: Trader-Plan Kaiserstraße Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 18
GROSSE ESCHENHEIMER STRASSE 19 Stores 90 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 12: Trader-Plan Große Eschenheimer Straße Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 19
SCHILLERSTRASSE/BÖRSENPLATZ 47 Stores 120 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 13: Trader-Plan Schillerstraße/Börsenplatz Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 20
FRESSGASS Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 21
STEINWEG 17 Stores 190 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 14: Trader-Plan Steinweg Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 22
GOETHESTRASSE 51 Stores 320 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 15: Trader-Plan Goethestraße Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 23
GOETHEPLATZ/RATHENAUPLATZ 15 Stores 180 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 16: Trader-Plan Goetheplatz/Rathenauplatz Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 24
NEUE ROTHOFSTRASSE/ ALTE ROTHOFSTRASSE/ LUGINSL A ND 18 Stores 100 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 17: Trader-Plan Neue Rothofstraße/Alte Rothofstraße/Luginsland Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 25
FREßGASS : KALB ÄCHER GASSE/ GROSSE B OCKENHEIMER STRASSE 60 Stores 220 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 18: Trader-Plan Freßgass : Kalbächer Gasse/Große Bockenheimer Straße Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 26
OPERNPLATZ 16 Stores 200 /m²/monat Spitzenmiete Abb. 19: Trader-Plan Opernplatz Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 27
LEIPZIGER STRASSE Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 28
FRANKFURTER STAD TTEILLAGEN B AHNHOFSVIE RTEL Abb. 20: Übersicht Frankfurter Stadtteillagen Quelle: OpenStreetMap Contributors, CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 29
B ERGER STRASSE LEIPZIGER STRASSE Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 30
MYZEIL Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 31
SHOPPING-CENTER -MARKT FRANKFURT ² ² Abb. 21: Shopping-Center-Markt Frankfurt Name Main-Taunus- Zentrum NordWestZentrum Adresse (Lage*) Main-Taunus- Zentrum B8 (G) Limescorso 8 (ST) Eröffnung/ Refurb. 1964/ 2011 1968/ 2004 Größe in m²** 107.500 90.600 MyZeil Zeil 106-110 (Z) 2009 52.000 Skyline Plaza Europa-Allee 6 (ST) 2013 47.500 Hessen-Center Borsigallee 26 (ST) 1971/ 2009 47.500 Ankermieter Breuninger, P&C, Apple, H&M, Galeria Kaufhof, Karstadt, C&A, Media Markt Galeria Kaufhof, Primark, REWE, Media Markt, C&A, P&C, TK Maxx, Toys R Us Anson s, Hollister, REWE, Saturn, Superdry P&C, Zara, H&M, Mango, Saturn, Hallhuber Galeria Kaufhof, H&M, C&A, P&C, Dielmann, Roland, REWE *Z= Zentrum, ST= Stadtteil, G= Grüne Wiese **Einzelhandelsgeschäftsfläche Quelle: CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 32
² ² ² Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 33
RATHENAUPLATZ/GOETHEPLATZ Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 34
Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 FRANKFURTER EINZELHAND ELSI N VESTME N TMA RK T Abb. 22: Investitionsvolumen nach Assetklasse 2012 bis 2016 5% 41% 1,8 Mrd. 48% 6% Abb. 23: Spitzenrendite Einzelhandel Frankfurt 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% Shopping-Center Fachmarkt/Fachmarktzentren Geschäftshaus (1A-Lage) Shopping-Center 1A-Einzelhandelsimmobilien Sonstiger Einzelhandel Fachmarktzentrum Quelle: CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 35
Abb. 24: Ausgewählte aktuelle Investment-Transaktionen Name Käufer Investitionsvolumen (in Mio. ) Griesheim-Center TH Real Estate 25 NVZ Rödelheim Schroder European Real Estate Investment Trust 11 Berger Straße 147 Swiss Life 20 Quelle: CBRE Research, Q1 2017. Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 36
GLOSSAR Kaufkraft/Einzelhandelsrelevante Kaufkraft Zentralität Umsatzkennziffer Shopping-Center ² Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 37
GLOSSAR Spitzenmiete ² Nettoanfangsrendite Juni 2017 CBRE Research 2017 CBRE GmbH 38
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