Konjunkturumfrage unter Onlinemarktplatzhändlern Herbst 2017 Aktuelle und erwartete Onlineumsätze Zusatzfrage: Weihnachtsgeschäft und Cyber Week 2017
Zeitreihe Marktplatz-KIX i Der Marktplatz-KIX ist DAS Stimmungsbarometer für die wirtschaftliche Entwicklung unter deutschen Onlinemarktplatzhändlern. Die Indexwerte berechnen sich jeweils als Differenz zwischen den Anteilen positiver und negativer Beurteilungen der erwarteten Umsatzsituation (Detailauswertung s. Folgechart) plus 100. Ein Indexwert von 100 Punkten steht dabei für eine ausgeglichene Stimmung unter den Onlinemarktplatzhändlern. 151,8 157,9 152,6 156,1 152,6 155,4 Ich erwarte, dass sich unsere Umsätze über Onlinemarktplätze in den nächsten zwölf Monaten... 135,8 134,2 ausgeglichene Stimmung unter den Onlinemarktplatzhändlern 122,5 118,2 126,4 127,8 Die Umsätze über Onlinemarktplätze entsprachen in den letzten drei Monaten unseren Erwartungen Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1/Q2 2017 Q3 2017 208 n 274 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 2
Beurteilung der Onlineumsätze im Detail: Herbst 2017 Rückblick: Erfüllung der Erwartungen Zukunftsprognose: 12 Monate 17,3 21,6 20,3 Die Umsätze über Onlinemarktplätze entsprachen in den letzten drei Monaten unseren Erwartungen. 15,0 15,8 16,0 Ich erwarte, dass sich unsere Umsätze über Onlinemarktplätze in den nächsten zwölf Monaten... 30,1 29,8 30,2 stimme voll und ganz zu stimme eher zu 50,4 48,3 46,9 stark verbessern leicht verbessern 23,0 23,6 26,9 20,8 16,3 16,0 8,4 8,7 6,6 teil teils stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu 25,2 24,4 29,6 7,1 10,5 etwa stabil bleiben leicht verschlechtern stark verschlechtern Q4 2016 Q1/Q2 2017 Q3 2017 208 n 226 Angaben in % Q4 2016 Q1/Q2 2017 Q3 2017 209 n 226 Angaben in % Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 3
Weihnachtsgeschäft 2017 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 4
Umsatzerwartungen an das Weihnachtsgeschäft 2017 47 Prozent der Onlinemarktplatzhändler rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit erhöhten Umsätzen im Weihnachtsgeschäft 2017. Ich gehe davon aus, dass unsere Umsatzerlöse im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2016 in diesem Jahr 15,0% (15,0%) 32,4% (32,7%) 39,0% (33,0%) 9,4% (8,4%) 4,2% (4,4%) stark erhöht werden. (> 15%) geringfügig erhöht werden. ( 15%) in etwa gleichbleiben werden. geringfügig sinken werden. ( 15%) beträchtlich sinken werden. (>15%) n = 213 (226) (Vorjahreswert) Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 5
Gut jeder zweite Onlinemarktplatzhändler erwirtschaftet bis zu einem Fünftel seines Gesamtumsatzes während der Weihnachtszeit. Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 6
Verteilung der Umsätze im Weihnachtsgeschäft Mehr als die Hälfte der Onlinemarktplatzhändler erwartet bis zu 20 Prozent Ihres Gesamtumsatzes während der Weihnachtszeit Umsatzschwerpunkt: Anfang Dezember. Anteil Weihnachtsgeschäft am Gesamtumsatz Zeitraum größter Umsätze im Weihnachtsgeschäft 11,3 (13,4) 54 2017 2016 38,0 43,2 33,8 (38,4) 54,9 (48,2) 30,5 9,4 6,6 8,8 9,4 n = 213 (226) Angaben in % (Vorjahreswerte) 20% 21 40% 40% Erste Novemberhälfte Zweite Novemberhälfte Erste Dezemberhälfte Zweite Dezemberhälfte n = 213 (226) Angaben in % Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 7
Cyber Week 2017 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 8
Angebot von Aktionen und Rabatten zur Cyber Week Rund ein Drittel der Onlinemarktplatzhändler plant besondere Aktionen zur Cyber Week. Aktionen werden insbesondere in der Branche Unterhaltungselektronik angeboten. Aktionen am Black Friday & Cyber Monday Branchen 5,1 (20,8) Unterhaltungselektronik 72,2% Mode & Accessoires 47,4% 58,7 (54,1) 36,2 (25,1) Wohnen & Einrichten Freizeit & Hobby 36,4% 34,3% Ja Nein Lebensmittel & Getränke 20,0% Ich kenne Black Friday & Cyber Monday nicht. n = 196 (226) Angaben in % (Vorjahreswert) Sonstiges 17,2% 10 n 35 Branchen mit n 10 nicht abgebildet Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 9
Umsatzanteil der Cyber Week am Weihnachtsgeschäft Sechs von zehn Onlinemarktplatzhändlern rechnen mit bis zu 20 Prozent des Weihnachtsumsatzes während der Cyber Week. Umsatzanteil der Cyber Week am gesamten Weihnachtsgeschäft 20% 63,4 21 40% 21,1 > 40% 15,5 n = 71 Angaben in % Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 10
Die Bedeutung der Cyber Week hat in den letzten zwei Jahren zugenommen. Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 11
Entwicklung des Umsatzanteils der Cyber Week Mehr als die Hälfte der befragten Onlinemarktplatzhändler verzeichnen in den letzten zwei Jahren einen steigenden Umsatzanteil der Cyber Week am Weihnachtsgeschäft. Der Umsatzanteil der Cyber Week am gesamten Weihnachtsgeschäft hat in den vergangenen zwei Jahren. 7,0 % 45,1 % 39.4 % 7,0 % 1,4 % stark zugenommen. leicht zugenommen. nicht verändert. leicht abgenommen. stark abgenommen. n = 71 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 12
Statements zur Cyber Week 47 Prozent aller Befragten profitieren von der Cyber Week durch erhöhte Gesamtumsätze während der Weihnachtszeit unter den Cyber-Week-Anbietern sind es sogar 59 Prozent. Ich befürchte, dass der Einfluss der Cyber Week zunehmend auf Kosten meines sonstigen Weihnachtsgeschäftes geht. 6,4 18,6 32,1 30,0 12,9 Top-2-Box Cyber-Week- Anbieter 22,9 % Wir profitieren von der Cyber Week, weil sich unsere Gesamtumsätze während der Weihnachtszeit dadurch erhöht haben. 15,1 32,1 28,3 12,3 12,3 58,6 % stimme voll und ganz zu stimme eher zu teils/teils stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu 106 n 140 Angaben in % Cyber-Week-Anbieter: n = 70 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 13
Positiver Umsatzeffekt der Cyber Week ist insbesondere auf Onlinemarktplätzen wahrnehmbar. Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 14
Einfluss der Cyber Week pro Vertriebskanal Onlinemarktplatzhändler, die in der Cyber Week besondere Aktionen anbieten, rechnen auf Onlinemarktplätzen mit dem größten Einfluss. Auf welchem Vertriebskanal rechnen Sie mit dem größten Einfluss der Cyber Week auf Ihre Umsätze? Online-Shop Beide Kanäle sind gleich betroffen Onlinemarktplatz 24,1% 37,0% 38,9% n = 54 Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 15
Über den Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Seit dem Jahr 2015 ist der Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln DAS Stimmungsbarometer für die wirtschaftliche Entwicklung unter deutschen Onlinemarktplatzhändlern. Quartalsweise werden circa 250 Onlinemarktplatzhändler dazu befragt, wie sich die aktuellen Onlineumsätze entwickeln und welche Erwartungen sie an die zukünftige Umsatzentwicklung haben. Der auf Basis dieser Urteile errechnete Index spiegelt die erwartete Stimmung unter den Onlinemarktplatzhändlern wider. Ein Indexwert von 100 Punkten steht dabei für ein ausgeglichenes Meinungsbild. In den wechselnden Zusatzfragen werden zudem aktuelle Themen beleuchtet, beispielsweise neue lokale Marktplätze oder Fragen rund um Logistik. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ifhkoeln.de/marktplatz-kix/. Sie sind Onlinemarktplatzhändler? Dann registrieren Sie sich jetzt zur Teilnahme am Marktplatz-KIX! Die quartalsweise Umfrage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Im Anschluss an die Auswertung erhalten Sie die wegweisenden Ergebnisse stets per E-Mail zugesandt.» Jetzt registrieren! Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 16
Die Stichprobe Herbst 2017 Unternehmensgröße (%) Teilnehmerzahl: n = 213 Erhebungszeitraum: 05. September 18. September 2017 9,5 10,0 nach Mitarbeiterzahl 17,1 63,3 6,8 11,3 11,3 nach Umsatz 70,6 Branchenzugehörigkeit (%) n = 210 n = 177 Freizeit & Hobby Wohnen und Einrichten Mode & Accessoires Unterhaltungselektronik Heimwerken und Garten Lebensmittel und Getränke Schmuck und Uhren Gesundheit und Wellness Fahrzeuge und Zubehör Büro und Schreibwaren Drogerie und Parfümerie Generalisten Digitale Medien Sonstiges 5,6 5,1 4,6 4,1 4,1 3,6 2,0 2,0 1,5 12,2 10,7 9,6 17,8 17,3 n = 197 Kleinstunternehmen: Bis 9 Mitarbeiter; bis zu 2 Mio. Umsatz Kleine Unternehmen: 10 bis 49 Mitarbeiter; 2 bis unter 10 Mio. Umsatz Mittlere Unternehmen: 50 bis 249 Mitarbeiter; 10 bis unter 50 Mio. Umsatz Großunternehmen: 250 Mitarbeiter und mehr; mehr als 50 Mio. Umsatz Position im Unternehmen Geschäftsführer/ Vorstand/Gesellschafter Selbstständiger n = 213 Antwortoption (Leitende) Angestellte und Sonstige nicht dargestellt Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 17
Kontaktinformation Oliver Brimmers Senior Projektmanager ECC Köln Tel.: 0221 / 943607-35 o.brimmers@ifhkoeln.de Svenja Brüxkes Junior Projektmanagerin ECC Köln Tel +49 (0) 221 / 943607-77 s.bruexkes@ifhkoeln.de ECC Köln c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401b / 50858 Köln T +49 (0) 221 / 94 36 07-70 F +49 (0) 221 / 94 36 07-59 info@ecckoeln.de www.ecckoeln.de info@ifhkoeln.de www.ifhkoeln.de Quellenverzeichnis: Flaticon Marktplatz-KIX von ebay und ECC Köln Herbst 2017 18