Werbemarkt Trend Report 2015/04 Monatlicher Bericht zur Entwicklung des Schweizer Werbemarkts Highlights im April 2 Werbedruck im Gesamtmarkt 3 Werbedruck in den Branchen 4 Top 10 des Monats 5 Werbedruck in den Medien 6 Werbedruck-Verteilung in den Medien 7 Werbepräsenz Medienpräsenz ecommerce Expertise
Highlights im April Nach dem starken Werbemonat März (+3%) zeigt sich der April gegentrendig: Mit einem Werbedruck von 407.2 Millionen Bruttofranken verzeichnet der April ein Minus von 7.2 Prozent. Fast sämtliche Branchen weisen einen Rückgang ihrer Werbeaktivität im Vergleich zum Vorjahresmonat auf. Gerade mal vier der 23 Branchen erhöhten ihren Werbedruck (Detailhandel +47.6%, Pharma & Gesundheit +22%, Telekommunikation +2.0%, Reinigen +50.0%). Schwacher Werbemonat mögliche Ursachen Der Rückgang des Werbedrucks im April ist über alle Medien hinweg sichtbar. Mehrere Faktoren können Grund für dieses Ergebnis sein. Zum Beispiel fiel Ostern in diesem Jahr auf Anfang und nicht wie im letzten Jahr auf Ende April. Somit kam es zu einer Verschiebung der Werbung für Ostersüssigkeiten (-37% VJ). Auch verzeichnet der Monat April deutlich weniger Werbetreibende als der Vorjahresmonat: Die diesjährigen Werbetreibenden haben im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich viel investiert. Auch ins Gewicht fallen Einzelkampagnen mit hohen Budgets: Auffällig beispielsweise ist der Werbetreibende Politische Interessensgruppen mit einem deutlichen Rückgang von Minus 70 Prozent. So waren es Themen wie der Gripen und der Mindestlohn, die mit entsprechenden Kampagnen im letzten Jahr werbetechnisch ausgeschlachtet wurden. Auch denkbar ist, dass der April als Anlauf für einen grösseren Werbedruck im Mai dient. Wir sind gespannt. Der April war ganz schön Salt ig Orange heisst jetzt Salt. Und damit das jeder weiss, hat Orange kräftig die Werbetrommel gerührt. So schaffte es die Salt-Imagekampagne mit dem höchsten Werbedruck auf Platz eins in der Telekom-Branche. Weit dahinter liegend, mit weniger als die Hälfte Werbedruck, erreichte Swisscom Natel Infinity Plus den zweiten Platz der Produktrangfolge. An dritter Stelle befindet sich Samsung Galaxy S6 Edge. Salt warb über fast alle Medien hinweg: in Zeitungen (26%), Magazinen (3%), TV (28%), Radio (4%), Kino (4%), Internet (8%), Plakatwerbung (26%) und in Digitalen Werbeflächen (1%). Betrachtet man die Rangfolge der Werbetreibenden, liegt Salt (mit sechs Produkten) auf Platz zwei (+133% VJ). Platz eins belegt nach wie vor Swisscom (+122% VJ), mit aber deutlich mehr Produkten (19). Insgesamt hat die Branche Telekommunikation diesen Monat ein kleines Plus von 2.0 Prozent erreicht. Mitunter zu verdanken ist dies der Werbeaktivität von Swisscom und Salt. Top 5 Produkte in der Branche Pharma & Gesundheit Die Branche Pharma & Gesundheit verzeichnet mit einem Werbedruck von 15.5 Millionen Bruttofranken ein Werbeplus von 22.2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Stark beworben wurden insbesondere zwei Mittel gegen Sportverletzungen. Wie die Suva in ihrer Medienmitteilung vom 14. April bekannt gab, verunfallen heute fast doppelt so viele Joggerinnen und Jogger wie noch vor 15 Jahren. Passend dazu befinden sich an der Spitze der Produktrangfolge die Produkte Perskindol Classic Gel und Voltaren Dolo Forte Emulgel. Platz drei erreicht die neue Schmerztablette Aspirin S, die mit einem noch schnelleren Wirkungseintritt wirbt. Scholl Velvet Smooth Express Pedi, das Produkt für hornhautfreie Füsse, schafft es auf Platz vier. Auf Platz fünf befindet sich die Website NU3.ch, die Körperbewussten zahlreiche Nährstoffprodukte anbietet. Werbemarkt Trend 2015/04 2
550 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 500 450 400 350 300 2013 2014 2015 250 Monat 2013 2014 2015 2015 vs. 2014 in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF in % Januar 327.5 329.1 326.0-1.0 Februar 347.8 346.7 356.0 2.7 März 460.9 462.6 476.5 3.0 April 421.8 438.9 407.2-7.2 Mai 427.6 438.1 Juni 382.7 385.7 Juli 275.7 287.1 August 310.5 311.5 September 465.4 464.8 Oktober 484.8 487.6 November 479.4 504.9 Dezember 432.9 435.0 Year to Date 1'558.0 1'577.3 1'565.7-0.7 Werbedruck im Gesamtmarkt Entwicklung des Werbedrucks per April 2015 Werbemarkt Trend 2015/04 3
Branche/Produktgruppe YTD April 2015 Mio. CHF +/- VJ % Mio. CHF +/- VJ % Fahrzeuge 165.7-1.5 35.5-11.3 PKW (neu) 133.2-2.6 26.4-4.3 Nahrungsmittel 151.4-7.8 37.3-26.6 Detailhandel 147.0 41.4 38.7 47.6 Initiativen & Kampagnen 102.1-8.1 27.3-14.9 Politische Kampagnen 17.8-39.7 5.2-35.2 Freizeit, Gastronomie, Tourismus 101.0 13.6 19.5-4.4 Bauen, Industrie, Einrichtung 98.8-3.8 29.9-14.3 Kosmetik & Körperpflege 97.3-17.8 28.9-2.8 Finanzen 92.2-0.2 24.1-11.8 Versicherungen 33.4 3.4 8.7-3.7 Mode & Sport 83.6-9.3 25.5-13.4 Uhren & Schmuck 25.5-13.0 7.9-14.5 Veranstaltungen 80.8-3.2 21.9-2.2 Dienstleistung 76.3-14.0 16.5-17.2 Pharma & Gesundheit 70.9 15.7 15.5 22.2 Telekommunikation 69.6 11.6 18.1 2.0 Getränke 56.3 18.0 20.2-0.3 Persönlicher Bedarf 31.3 0.7 6.3-29.1 Reinigen 28.5-0.9 8.8 50.0 Verkehrsbetriebe 25.6 2.1 5.9-24.1 Medien 24.3-9.3 5.7-15.2 Haushaltsartikel / -Geräte 21.3-18.3 9.3-8.0 IT & Büro 17.1-5.3 4.2-22.4 IT 14.6-7.9 3.5-28.3 Unterhaltungselektronik & Foto 15.7-35.0 4.4-17.9 Energie 5.2-24.1 1.8-33.7 Tabakwaren 3.6-28.1 1.7-9.4 Alle Branchen 1'565.7-0.7 407.2-7.2 Werbedruck in den Branchen Werbedruck der Branchen mit Vorjahresvergleich Werbemarkt Trend 2015/04 4
Top 10 Werbetreibende +/- VJ % 1 Migros 54.3 2 Coop 3.5 3 Unilever -8.3 4 Swisscom 99.2 5 Coca Cola 128.5 6 L'Oréal -12.1 7 Reckitt Benckiser 112.8 8 Procter & Gamble -32.0 9 Salt Mobile 131.3 10 Feldschlösschen Getränke 321.5 Top 10 Produkte 1 Zalando.ch 2 Ford Mondeo 3 McDonald's Restaurants 4 Coca Cola Life 5 Mazda 2 6 SBB 7 Feldschlösschen Braufrisch 8 Swisscom Natel Infinity Plus 9 CS Anlageberatung 10 Samsung Galaxy S6 Edge Top 10 des Monats Die Top Werbetreibenden und meistbeworbenen Produkte/Dienstleistungen (ohne Sortiments- und Imagewerbung) im April Werbemarkt Trend 2015/04 5
240 220 200 in Mio CHF 180 160 140 120 100 80 Printmedien 2015 Printmedien 2014 TV 2015 TV 2014 60 50 40 30 20 10 0 Out-of-Home 2015 Out-of-Home 2014 Radio 2015 Radio 2014 Internet 2015 Internet 2014 6 5 4 3 2 1 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Kino 2015 Kino 2014 Digitale Werbeflächen 2015 Digitale Werbeflächen 2014 Teletext 2015 Teletext 2014 Werbedruck in den Medien Entwicklung des Werbedrucks in den Medien im Vorjahresvergleich Werbemarkt Trend 2015/04 6
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mediengruppe 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 ytd Apr 15 YTD April Tages-, regionale Wochen- & Sonntagspresse 34.1 35.0 34.1 34.7 32.7 31.6 30.9 28.9 27.1 27.3 26.6 26.0 Publikums-, Finanz- & Wirtschaftspresse 17.7 16.7 16.7 15.4 14.6 15.9 15.8 15.4 15.1 14.8 14.9 15.1 Spezialpresse 3.9 3.7 3.7 3.7 3.3 3.2 3.3 3.1 3.1 2.9 2.6 2.8 Fachpresse 2.5 2.2 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 TV 22.8 24.1 26.1 26.3 28.6 29.3 30.0 31.4 32.1 32.8 33.9 34.5 Out-of-Home 12.2 11.6 11.0 10.7 10.5 9.8 9.6 10.5 11.6 11.4 11.8 11.8 Internet 1.1 1.3 1.3 2.0 2.9 3.5 2.9 3.2 3.4 3.4 3.3 3.0 Radio 3.9 3.7 3.4 3.6 4.1 3.7 4.6 4.6 4.8 4.5 4.2 4.1 Kino 1.5 1.4 1.2 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 Digitale Werbeflächen 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 Teletext 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Werbedruck-Verteilung in den Medien Verteilung des Werbedrucks in den Medien seit 2005 Werbemarkt Trend 2015/04 7
Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, welches Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und Suchmaschinenmarketing empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Dank einer harmonisierten Erfassungs methodik können die Daten der drei Bereiche integral analysiert werden. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsumenten-, Werbe-, Markt- und Medienforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon +41 43 322 27 50 Fax +41 43 322 27 55 info@mediafocus.ch www.mediafocus.ch