Welche Anforderungen haben Unternehmen an unseren Wirtschaftsstandort? Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2017

Welche Anforderungen haben Unternehmen an unseren Wirtschaftsstandort? Ergebnisse der Unternehmensbefragung 2017

Unternehmensbefragungen wozu? Unternehmensbefragung Brücke zwischen Strategie und Praxis Wer macht was? Wer hat welche Pläne? Wer hat welche Engpässe? Wer ist ein Vorreiter? Wer braucht was oder wen? Wer könnte ein Projektpartner sein?

Themen und Zielgruppe Themen 1. Standortzufriedenheit 2. Entwicklungspläne der Betriebe 3. Fachkräfte 4. Gewerbeflächenbedarf 5. Kooperationspotenziale 6. Erwartungen an die Wirtschaftsförderung Zielgruppe rund 2.150 Betriebe (alle Branchen) Zielgruppe rund 2.150 Betriebe

Resonanz und Methodik Rücklauf 489 Fragebögen Rücklaufquote insgesamt: 22 % ca. 34.200 Beschäftigte (nahezu jeder 5. Arbeitsplatz) Methodik schriftlich/online nicht-anonym Auswertungen auch teilräumlich Übernahme der Daten in KWIS Rücklaufquote 22 %

Unternehmensbefragung Südwest WER HAT AN DER BEFRAGUNG TEILGENOMMEN?

Rücklauf nach Betriebsgröße Betriebsgröße* Rücklauf Unternehmen Anteil 1-4 Beschäftigte 26 5,32% 5-9 Beschäftigte 60 12,27% 10-19 Beschäftigte 132 26,99% 20-49 Beschäftigte 121 24,74% 50-99 Beschäftigte 52 10,63% 100 und mehr Beschäftigte 82 16,77% Ohne Angabe 16 3,27% Summe 489 100,00% 18 Prozent der Fragebögen kommen von Kleinbetrieben Gesamte Wirtschaftsregion

Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe)

Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Sektor Unternehmen Anzahl Anteil Industrie 44 18,3% Produzierendes Gewerbe 19 7,9% Handel 31 12,9% Handwerk 49 20,4% Gastgewerbe 9 3,8% Verkehr 10 4,2% Sonstige Dienstleistung 78 32,5% Summe 240 100,0 % nur Landkreis Lörrach

Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Sektor Anzahl Unternehmen Anteil Industrie 35 14,1% Produzierendes Gewerbe 27 10,8% Handel 46 18,5% Handwerk 60 24,1% Gastgewerbe 12 4,8% Verkehr 6 2,4% Sonstige Dienstleistung 63 25,3% Summe 240 100,0 % nur Landkreis Waldshut

Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Beschäftigte) Anteil der Beschäftigten der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten am 31.12.2016 laut statistischem Landesamt Anteil der Anteil Beschäftigten** der Beschäftigten* der antwortenden am 30.6.2016 Unternehmen laut Regionaldaten der BA 38% 41% 45% 53% 36% 39% 9% 14% 25% GewerbeProduzierendes Handel, Gewerbe Gastgewerbe, Verkehr überrepräsentiert Sonstige Handel, Dienstleistung Gastgewerbe, GEFAK Verkehr mbh 2017 Handel, Gastgewerbe und Verkehr unterrepräsentiert nur Landkreis Lörrach Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistung GEFAK mbh 2017

Rücklauf nach Wirtschaftsbereichen (Beschäftigte) Anteil der Beschäftigten der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten** der antwortenden Unternehmen Anteil der Beschäftigten am 31.12.2016 laut statistischem Landesamt Anteil Anteil der Beschäftigten** der der antwortenden am 30.6.2016 Unternehmen laut Regionaldaten der BA 36% 41% 45% 53% 36% 37% 11% 14% 27% Produzierendes Gewerbe überrepräsentiert Produzierendes Gewerbe Produzierendes Handel, Gastgewerbe, Gewerbe Verkehr Sonstige Handel, Dienstleistung Gastgewerbe, GEFAK Verkehr mbh 2017 Handel, Gastgewerbe und Verkehr unterrepräsentiert nur Landkreis Waldshut Produzierendes Gewerbe Handel, Gastgewerbe, Verkehr Sonstige Dienstleistung GEFAK mbh 2017

Kompetenzfelder im Landkreisvergleich LÖ/WT (1) Automotive Bauwirtschaft Biotechnologie Chemie Elektrotechnik, Elektronik und Sensorik Energie Ernährung / Lebensmittel Finanzwirtschaft Forst und Holz Gesundheitswirtschaft Immobilienwirtschaft Informations- und Kommunikationstechnik 8,6 % (20) 10,7 % (26) 15,0 % (35) 25,1 % (61) 0,9 % (2) 0,8 % (2) 4,7 % (11) 4,5 % (11) 10,7 % (25) 7,8 % (19) 5,2 % (12) 7,4 % (18) 10,3 % (24) 11,9 % (29) 3,9 % (9) 3,3 % (8) 2,1 % (5) 7,8 % (19) 8,6 % (20) 7,0 % (17) Lörrach (n = 233) 3,4 % (8) 2,9 % (7) Waldshut (n = 243) 5,2 % (12) GEFAK mbh 2017 3,3 % (8) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Anteil (Anzahl) der Betriebe

Kompetenzfelder im Landkreisvergleich LÖ/WT (2) Logistik Luft- und Raumfahrt / Satellitennavigation Mechatronik / Maschinenbau Mechatronik / / Produktionstechnik Maschinenbau / Medien-, Kultur- und Kreativwirtschaft Medizintechnik Nanotechnologie Neue Werkstoffe / Oberflächen Pharma Photonik Textil und Bekleidung Umwelttechnik Unternehmensnahe Dienstleistungen Verpackungstechnik 9,4 % (22) 6,6 % (16) 1,3 % (3) 0,4 % (1) 9,4 % (22) 9,1 % (22) 2,1 % (5) 3,3 % (8) 6,0 % (14) 3,3 % (8) 1,3 % (3) 0,4 % (1) 2,6 % (6) 3,7 % (9) 3,4 % (8) 2,5 % (6) 0,0 % (0) 1,2 % (3) Lörrach (n = 233) 5,6 % (13) Waldshut (n = 243) 4,9 % (12) GEFAK mbh 2017 2,6 % (6) 2,5 % (6) 12,0 % (28) 7,4 % (18) 2,1 % (5) 2,9 % (7) 0% 5% 10% 15% 20% 25% Anteil (Anzahl) der Betriebe

Unternehmensbefragung Südwest STANDORTFAKTOREN- BEWERTUNG

Standortfaktoren: Zufriedenheit (1) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Überregionale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) 2,34 2,86 2,81 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Nähe zur Schweiz Breitbandversorgung / Internetanbindung 1,84 3,14 Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften 3,58 Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften 3,16 Nähe zu Hauptlieferanten 3,16 Nähe zu Hauptkunden 2,42 Ausbildungsangebote 2,68 Weiterbildungsangebote 2,80 Nähe zu Forschungseinrichtungen 3,63 Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Verfügbarkeit von Wohnflächen 3,31 3,26 3,68 Gesamte Wirtschaftsregion Preisniveau der Wohnflächen 3,68 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Standortfaktoren: Zufriedenheit (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kinderbetreuungsangebote (Kleinkinder) Angebot an Kindergartenplätzen 2,82 2,71 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Schulangebot Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen Kultur- und Freizeitangebot 2,29 2,17 2,51 Hotel- und Tagungskapazitäten Service des Landratsamtes 2,84 2,78 Service der Standortgemeinde 2,45 Image der Standortgemeinde 2,44 Image der Region Landschaft und Natur Gesamtzufriedenheit am Standort 1,67 2,16 2,27 Gesamte Wirtschaftsregion 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Standortfaktoren: Zufriedenheit Bsp. Breitbandversorgung - Betriebe mit (sehr) schlechter Zufriedenheit Kultur- und Freizeitangebot 45 182 159 41 8 Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) 61 141 125 87 45 Ausbildungsangebote 33 152 178 45 18 Angebot an Kindergartenplätzen 34 135 186 50 15 Überregionale Verkehrslage 64 119 138 86 49 Service des Landratsamtes 18 149 187 44 24 Hotel- und Tagungskapazitäten 28 138 154 89 19 Weiterbildungsangebote 21 143 188 63 17 Breitbandversorgung / Internetanbindung 38 127 118 84 92 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 381 <= n <= 460 Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr gut 2 3 4 sehr schlecht GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Standortfaktoren: Zufriedenheit Bsp. Breitbandversorgung - Lage der Betriebe mit (sehr) schlechter Zufriedenheit Gesamte Wirtschaftsregion

Standortfaktoren: Wichtigkeit Häufigkeiten Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften 274 116 206 8 Breitbandversorgung / Internetanbindung 245 127 37 74 Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) 184 157 60 11 6 Nähe zu Hauptkunden 160 127 73 24 24 Image der Region 97 165 111 17 16 Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften 113 137 112 38 13 Image der Standortgemeinde 85 155 118 26 16 Ausbildungsangebote 74 164 113 29 21 Überregionale Verkehrslage Weiterbildungsangebote 66 119 169 126 100 124 49 26 26 18 Gesamte Wirtschaftsregion 381 <= n <= 460 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig 2 3 4 unwichtig GEFAK mbh 2017

Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (1) Überregionale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Straße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Breitbandversorgung / Internetanbindung Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften Nähe zu Hauptlieferanten Nähe zu Hauptkunden Ausbildungsangebote Weiterbildungsangebote Nähe zu Forschungseinrichtungen Verfügbarkeit von Gewerbeflächen Preisniveau der Gewerbeflächen Verfügbarkeit von Wohnflächen Preisniveau der Wohnflächen 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Wichtigkeit (379 <= n <= 424) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kinderbetreuungsangebote (Kleinkinder) Angebot an Kindergartenplätzen Schulangebot Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen Kultur- und Freizeitangebot 2,76 2,82 2,71 2,75 2,29 2,17 2,59 2,39 2,51 2,96 1 = sehr gut / sehr wichtig bis 5 = sehr schlecht / unwichtig Zufriedenheit (381 <= n <= 460) Wichtigkeit (379 <= n <= 424) Mittelwert (Zufriedenheit) GEFAK mbh 2017 Hotel- und Tagungskapazitäten 2,84 3,14 Service des Landratsamtes 2,67 2,78 Service der Standortgemeinde 2,38 2,45 Image der Standortgemeinde 2,33 2,44 Image der Region 2,16 2,24 Landschaft und Natur 1,67 2,57 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Gesamte Wirtschaftsregion

Standortfaktoren: Zufriedenheit und Wichtigkeit Gesamte Wirtschaftsregion

Standortfaktoren im Landkreisvergleich LÖ/WT (1) Überregi onale Verkehrslage Örtl i che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,78 2,11 2,55 2,38 2,32 1,89 2,55 2,72 2,56 3,07 3,10 3,03 2,44 2,80 3,12 3,10 2,87 3,06 3,38 3,21 3,58 3,43 3,21 3,49 3,40 3,28 3,58 3,50 3,43 3,81 3,88 3,96 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) GEFAK mbh 2017

Standortfaktoren im Landkreisvergleich LÖ/WT (2) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen 2,76 2,69 2,89 2,73 Schul a ngebot 2,25 2,34 Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen 2,11 2,23 Kul tur- und Frei zei tangebot 2,32 2,68 Hotel- und Ta gungskapazitäten 2,67 3,01 Service des Landratsamtes 2,76 2,80 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,40 2,50 Ima ge der Standortgemeinde Image der Region Landschaft und Natur Gesamtzufriedenheit am Standort 1,67 2,41 2,46 2,05 2,26 1,68 2,19 2,35 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) GEFAK mbh 2017 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Ergebnisse der Unternehmensbefragung Standortfaktoren im regionalen Vergleich Landkreis LÖ und Region Hochrhein-Bodensee Überregi onale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von Arbei ts kräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus - und Wei terbildungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Schul a ngebot Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes Servi ce der Standortgemeinde Gesamtzufriedenheit am Standort 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2,32 2,88 2,55 2,69 2,98 3,07 3,34 3,43 3,03 3,07 2,37 2,38 2,64 2,74 3,31 3,21 3,22 3,43 3,50 3,43 2,25 2,32 2,76 2,34 2,44 2,89 2,67 2,75 2,77 2,80 2,47 2,50 2,19 2,24 3,62 3,65 3,88 3,96 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Lörrach 2017 (182 <= n <= 224) Hochrhein-Bodensee 2016/2017 (722 <= n <= 872)) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach

Standortfaktoren im regionalen Vergleich Landkreis WT und Region Hochrhein-Bodensee Überregi onale Verkehrslage Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von Arbei ts kräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus - und Wei terbildungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Schul a ngebot Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes Servi ce der Sta ndortgemeinde Gesamtzufriedenheit am Standort 2,37 2,69 2,74 2,88 2,98 3,21 3,40 3,43 3,07 3,28 2,44 2,84 3,31 3,12 3,10 3,06 3,21 3,22 3,49 2,76 3,40 2,76 2,34 2,34 2,44 2,68 2,75 3,01 2,76 2,77 2,40 2,47 2,24 2,35 3,38 3,62 3,81 3,65 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Waldshut 2017 (199 <= n <= 238) Hochrhein-Bodensee 2016/2017 (722 <= n <= 872)) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Waldshut

Standortzufriedenheit in Teilräumen innerhalb der Landkreise LÖ und WT

Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises LÖ (1) Überregi onale Verkehrslage Örtli che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten Nä he zu Ha uptkunden Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote Nä he zu Fors chungseinrichtungen Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen Verfügba rkeit von Wohnfl ächen Preisniveau der Wohnflächen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1,67 2,09 2,10 2,36 2,45 2,24 2,49 2,46 2,19 2,48 2,93 2,93 2,77 2,90 3,02 2,88 3,44 2,97 2,57 2,92 3,29 3,15 3,33 3,41 3,15 3,41 3,25 3,62 3,71 3,54 3,60 3,99 4,19 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Ländlicher Raum (34 <= n <= 42) Randzone / Urbaner Raum (28 <=n <= 38) Verdichtungszone / Urbaner Raum (120 <=n <= 147) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach

Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises LÖ (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen Schul a ngebot Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten 2,69 3,00 2,44 2,84 2,18 2,29 1,97 2,43 2,80 2,12 2,51 3,10 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Ländlicher Raum (34 <= n <= 42) Randzone / Urbaner Raum (28 <=n <= 38) Verdichtungszone / Urbaner Raum (120 <=n <= 147) GEFAK mbh 2017 Service des Landratsamtes 2,71 3,03 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,43 2,60 Ima ge der Sta ndortgemeinde 2,42 2,51 Image der Region 1,99 2,19 nur Landkreis Lörrach Landschaft und Natur 1,38 1,79 Ges a mtzufriedenheit a m Standort 2,12 2,48 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Standortzufriedenheit 1 1,5 in 2 Teilräumen 2,5 3 3,5 4 4,5 des 5 Landkreises WT (1) Überregi onale Verkehrslage Örtli che Verkehrs anbindung (Stra ße) Örtliche Verkehrsanbindung (Bahn, Bus) Nähe zur Schweiz Brei tba ndvers orgung / Interneta nbindung Verfügba rkeit von qua lifizierten Arbei tskräften 1,57 2,51 2,76 2,37 2,69 3,11 3,31 3,36 3,58 3,52 3,67 3,76 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Südschwarzwald (48 <=n <= 56) Rheinschiene (116 <=n <= 144) Südöstlicher Landkreis (32 <=n <= 38) GEFAK mbh 2017 Verfügba rkeit von s onsti gen Arbei tskräften Nä he zu Ha uptl ieferanten 2,98 3,21 3,36 3,35 Nä he zu Ha uptkunden 2,33 2,60 Aus bi ldungsangebote Wei terbi ldungsangebote 2,73 2,77 3,03 3,08 Nä he zu Fors chungseinrichtungen 3,67 4,00 Verfügba rkeit von Gewerbeflächen Prei s ni veau der Gewerbeflächen 2,80 2,57 3,25 3,39 nur Landkreis Waldshut Verfügba rkeit von Wohnfl ächen 3,06 3,70 Preisniveau der Wohnflächen 2,48 3,79 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Standortzufriedenheit in Teilräumen des Landkreises WT (2) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Ki nderbetreuungsangebote (Kl einkinder) Angebot a n Ki ndergartenplätzen Schul a ngebot Grundvers orgung mi t Wa ren und Di enstleistungen 2,44 2,42 1,97 2,15 2,89 2,85 2,62 2,43 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht Südschwarzwald (48 <=n <= 56) Rheinschiene (116 <=n <= 144) Südöstlicher Landkreis (32 <=n <= 38) GEFAK mbh 2017 Kul tur- und Frei zei tangebot Hotel- und Ta gungskapazitäten Service des Landratsamtes 2,55 2,67 2,67 2,97 2,97 3,35 Servi ce der Sta ndortgemeinde 2,14 2,49 Ima ge der Sta ndortgemeinde 2,26 2,48 Image der Region 2,20 2,28 nur Landkreis Waldshut Landschaft und Natur 1,39 1,78 Ges a mtzufriedenheit a m Standort 2,30 2,37 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Unternehmensbefragung Südwest BETRIEBLICHE ENTWICKLUNGSPLÄNE

Entwicklungspläne im Landkreisvergleich LÖ/WT Neueinstellung von Beschäftigten Einführung neuer Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse Standortmodernisierung / Instandhaltung 65,7 % (142) 73,5 % (150) 53,2 % (115) 56,9 % (116) 55,6 % (120) 52,5 % (107) Standorterweiterung / Filialisierung Betriebsübergabe Standortverlagerung Abbau der Beschäftigtenzahl Standortschließung 14,4 % (31) 18,6 % (38) 14,4 % (31) 16,2 % (33) 7,4 % (16) 6,4 % (13) 8,8 % (19) 4,4 % (9) 2,8 % (6) 2,5 % (5) Landkreis Waldshut (n = 216) Landkreis Lörrach (n = 204) GEFAK mbh 2017 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil (Anzahl) der Betriebe

Unternehmensbefragung Südwest FACHKRÄFTE

Betriebe mit Arbeitskräftebedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Arbeitskräftebedarf insgesamt 72,9 % (175) 73,1 % (182) davon: Hochschulabsolventen 22,5 % (41) 38,3 % (67) Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch 62,9 % (110) 70,9 % (129) Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch 37,1 % (65) 36,3 % (66) Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte 12,0 % (21) 11,0 % (20) 25,7 % (45) 31,3 % (57) Lörrach (n = 240) Waldshut (n = 249) GEFAK mbh 2017 Auszubildende 62,9 % (110) 52,7 % (96) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anteil (Anzahl) der Betriebe

Arbeitskräftebedarf in den nächsten zwölf Monaten Arbeitskräfte Unternehmen mit Bedarf Unternehmen, die den Bedarf quantifiziert haben Summierter Arbeitskräftebedarf Hochschulabsolventen 108 88 275 Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte 239 171 508 131 100 213 41 29 176 102 65 324 Auszubildende 206 140 434 Summe: 357* 273* 1.930 Gesamte Wirtschaftsregion *überschneidungsfrei

Arbeitskräftebedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Hochschulabsolventen 93 182 Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch 215 293 Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch 102 111 Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial Ungelernte Arbeitskräfte 92 84 172 152 Lörrach (n = 142) Waldshut (n = 131) GEFAK mbh 2017 Auszubildende 166 268 0 50 100 150 200 250 Anzahl gesuchte Arbeitskräfte

Erwartete Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung Gelernte Arbeitskräfte gewerblich / technisch 208 15 Hochschulabsolventen 84 11 Gelernte Arbeitskräfte medizinisch / sozial 36 13 Gelernte Arbeitskräfte kaufmännisch 74 32 Auszubildende 105 54 Ungelernte Arbeitskräfte 59 35 n = 330 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Fachkräften Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz 319 31 Fehlende fachliche Qualifikation 231 87 Zu hohe Gehaltsvorstellungen Der Wohnraum ist zu teuer Persönliche Eignung nicht gegeben Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher Fehlende Attraktivität des Berufsbildes 197 178 165 158 151 124 129 133 158 163 Unbekanntheit des Unternehmens 47 258 Mangelnde Grundversorgung 28 266 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 363 ja nein GEFAK mbh 2017

Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Auszubildenden Persönliche Eignung nicht gegeben Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Fehlende fachliche Qualifikation Der Wohnraum ist zu teuer Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher 143 120 108 84 82 65 92 115 122 133 146 156 Unbekanntheit des Unternehmens Mangelnde Grundversorgung 15 27 206 199 Zu hohe Gehaltsvorstellungen 15 207 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 261 ja nein GEFAK mbh 2017

Ursachen für die Stellenbesetzungsprobleme bei Akademikern Konkurrenz durch den Arbeitsmarkt in der Schweiz 131 24 Fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel hierher Zu hohe Gehaltsvorstellungen 76 85 68 55 Der Wohnraum ist zu teuer Fehlende fachliche Qualifikation Fehlende Attraktivität des Berufsbildes Persönliche Eignung nicht gegeben Unbekanntheit des Unternehmens 52 48 37 34 32 78 95 98 95 107 Mangelnde Grundversorgung 13 116 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion n = 177 ja nein GEFAK mbh 2017

Betriebliche Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs (1) Weiterbildung 307 37 55 Ausbildung 313 29 72 Beschäftigung und Einstellung älterer Arbeitnehmer Flexible Arbeitszeitgestaltung (z.b. Teilzeit, Arbeitszeitkonto) Betriebliche Gesundheitsförderung Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse von Eltern Schaffung finanzieller Anreize Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (z.b. Messeauftritte) Anwerbung von Absolventen (Schule / Hochschule) n = 432 286 20 81 297 12 88 173 58 137 202 35 142 178 44 147 164 45 163 141 33 192 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja geplant nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebliche Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarfs (2) (Über-)Betriebliche Unterstützung bei der Versorgung mit Wohnraum Mobilitätsangebote / -management (JobTicket, BahnCard, Car Sharing) Ausrichtung der Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse älterer Menschen 107 100 101 24 36 34 229 234 234 Einsatz von Zeit- / Leiharbeitern 109 17 247 Flexible Arbeitsplatzgestaltung (z.b. Home- Office, Coworking) Rationalisierung bzw. Umstrukturierung (z.b. Outsourcing) 70 104 30 24 262 251 (Über-)Betriebliche Kleinkindbetreuung 33 16 320 (Über-)Betriebliche Schulkindbetreuung 21 19 328 (Über-)Betriebliche Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen 12 12 342 Gesamte Wirtschaftsregion n = 432 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe ja geplant nein GEFAK mbh 2017

Interesse an Maßnahmen zur Deckung des Fachkräftebedarf Anwerbung von Absolventen (Schule / Hochschule) 41 Ausbildung 32 Weiterbildung 30 Betriebliche Gesundheitsförderung Beschäftigung und Einstellung älterer Arbeitnehmer Gezielte Öffentlichkeitsarbeit / Marketing (z.b. Messeauftritte) 22 26 27 (Über-)Betriebliche Kleinkindbetreuung 20 (Über-)Betriebliche Unterstützung bei der Versorgung mit Wohnraum Mobilitätsangebote / -management (JobTicket, BahnCard, Car Sharing) 18 19 GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 104 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Anzahl der Betriebe

Lage der Betriebe mit bestehender bzw. potenzieller Kleinkindbetreuung Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe mit Schulkontakten 28,0% 72,0% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 440 Interesse: 19 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe mit Angeboten für Studierende 57,5% 42,5% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 428 Interesse: 22 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe mit Hochschulkontakten zur Anwerbung von Fach- und Führungskräften 61,8% 38,2% ja nein GEFAK mbh 2017 n = 435 Interesse: 19 Betriebe Gesamte Wirtschaftsregion

(Hoch-)Schulkontakte der Betriebe im überregionalen Vergleich WSW / Landkreise Günzburg und Haßberge - (nur Betriebe mit 5 999 Beschäftigten) Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe, die erfolgreich im Ausland angeworben haben n = 452 72,8% 27,2% ja nein GEFAK mbh 2017 Polen (23) Spanien (23) Frankreich (20) Rumänien (16) Italien (14) Kroatien (14) Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe mit Interesse an Anwerbung von Fachkräften im Ausland 67,9% 32,1% ja nein GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 448

Unternehmensbefragung Südwest GEWERBEFLÄCHEN- BEDARF

Betriebe mit Flächenbedarf Landkreisvergleich LÖ/WT Flächenbedarf 53 (22,1 %) 56 (22,5 %) darunter Gewerbegrundstück Bürofläche Lagerfläche Produktionsfläche Verkaufsfläche 26 (49,1 %) 27 (48,2 %) 32 (60,4 %) 24 (42,9 %) 25 (47,2 %) 24 (42,9 %) 14 (26,4 %) 19 (33,9 %) 9 (17,0 %) 16 (28,6 %) Lörrach (n = 240) Waldshut (n = 249) GEFAK mbh 2017 0 10 20 30 40 50 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Zukünftiger Flächenbedarf Art des Flächenbedarfs Betriebe mit Bedarf Betriebe mit quantifiziertem Bedarf insgesamt Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück 53 31 116.200 2. Bürofläche 56 33 13.590 3. Lagerfläche 49 30 41.150 4. Produktionsfläche 33 15 42.900 5. Verkaufsfläche 25 17 10.410 Zwischensumme 2. - 5. 94* 64* 108.050 Summen 109* 80* 224.250 *überschneidungsfrei Gesamte Wirtschaftsregion

Betriebe mit Flächenbedarf Landkreisvergleich LÖ/WT Art des Flächenbedarfs 2017/2018 2019 Bedarf ab 2020 (oder ohne Zeitangabe) Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² Anzahl Umfang in m² 1. Gewerbegrundstück 20 78.700 5 10.900 6 26.600 2. Bürofläche 15 4.585 5 1.450 13 7.555 3. Lagerfläche 17 18.100 3 3.450 10 19.600 4. Produktionsfläche 7 8.300 2 5.000 6 29.600 5. Verkaufsfläche 6 2.210 4 1.400 7 6.800 Zwischensumme 2. - 5. 33.195 11.300 63.555 Summen 111.895 22.200 90.155 Die Hälfte des Gewerbeflächenbedarfs ist kurzfristig Gesamte Wirtschaftsregion

Flächenbedarf im Landkreisvergleich LÖ/WT Gewerbegrundstück 31.900 84.300 Bürofläche 8.670 4.920 Lagerfläche 7.950 33.200 Produktionsfläche Verkaufsfläche 7.300 3.630 6.780 35.600 Lörrach (n = 40) Waldshut (n = 40) GEFAK mbh 2017 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Der Gewerbeflächenbedarf entfällt größtenteils auf den Landkreis WT

Betriebe mit Flächenüberkapazitäten 7,1% 92,9% ja (32) nein (417) GEFAK mbh 2017 n = 449 Gesamte Wirtschaftsregion

Unternehmensbefragung Südwest DIGITALISIERUNG

Breitbandausstattung Bestand und Bedarf derzeit vorhanden (n = 330) 147 75 51 44 34 zukünftiger Bedarf (n = 351) 14 55 97 123 41 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe < 10 Mbit/s 10-49 Mbit/s 50-99 Mbit/s 100 oder mehr Mbit/s Symmetrische Anbindung GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Breitbandausstattung Bestand und Bedarf Datenschutz & IT-Sicherheit 297 (75,6 % ) IT-Kompetenz der Mitarbeiter 214 (54,5 % ) Breitbandanbindung 208 (52,9 % ) Kosten der Digitalisierung 182 (46,3 % ) Schutz eigener Ideen und Geschäftsmodelle 76 (19,3 % ) Entwicklung neuer Produkte und Technologien 67 (17,0 % ) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 391 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Unternehmensbefragung Südwest REGIONALE UNTERNEHMENS- KOOPERATIONEN

Rücklauf nach Unternehmensschwerpunkt (Betriebe) Kooperation insgesamt 247 (50,5 %) 186 (38,0 %) Ausbildung / Weiterbildung 116 (47,0 %) 88 (47,3 %) Regionale Energieversorgung Einkauf 59 (31,7 %) 62 (33,3 %) 101 (40,9 %) 97 (39,3 %) Vertrieb (Marketing, Messen etc.) Transport / Logistik 54 (29,0 %) 43 (23,1 %) 89 (36,0 %) 88 (35,6 %) Produktion / Maschinennutzung 61 (24,7 %) 41 (22,0 %) Mitarbeiterrekrutierung Forschung & Entwicklung 53 (21,5 %) 25 (10,1 %) 46 (24,7 %) 104 (55,9 %) bestehend (n = 247) vorstellbar (n = 186) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n für % = 489 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Unternehmensbefragung Südwest ANFORDERUNGEN AN DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut 157 (64,1 % ) Aluminiumforum Hochrhein 70 (28,6 % ) connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) 56 (22,9 % ) Fachkräfteportal SW+ (www.sw-plus.de) 54 (22,0 % ) Einblick Südwest 53 (21,6 % ) Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) 41 (16,7 % ) Badischer Einkaufskorb 40 (16,3 % ) Fachkräfteallianz Südwest 38 (15,5 % ) Frauenwirtschaftstag 37 (15,1 % ) Portal familienplus (www.familien-plus.de) 29 (11,8 % ) Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach 26 (10,6 % ) 23 (9,4 % ) GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 245 0 25 50 75 100 125 150 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut 73 (62,4 % ) connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) Fachkräfteportal SW+ (www.sw-plus.de) Badischer Einkaufskorb Frauenwirtschaftstag Einblick Südwest Fachkräfteallianz Südwest Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach Aluminiumforum Hochrhein 40 (34,2 % ) 37 (31,6 % ) 27 (23,1 % ) 27 (23,1 % ) 21 (17,9 % ) 20 (17,1 % ) 20 (17,1 % ) 19 (16,2 % ) 16 (13,7 % ) 14 (12,0 % ) nur Landkreis Lörrach Portal familienplus (www.familien-plus.de) 14 (12,0 % ) GEFAK mbh 2017 n = 117 0 10 20 30 40 50 60 70 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Bekanntheit regionaler Projekte Wirtschaftsgespräche Lörrach / Waldshut Aluminiumforum Hochrhein 56 (43,8 % ) 84 (65,6 % ) Einblick Südwest Fachkräfteportal SW+ (www.sw-plus.de) Fachkräfteallianz Südwest connect Dreiländereck (IT-Netzwerk) Frauenwirtschaftstag Portal familienplus (www.familien-plus.de) Badischer Einkaufskorb Chemie am Hochrhein Generationenfreundlicher Landkreis Lörrach 33 (25,8 % ) 27 (21,1 % ) 18 (14,1 % ) 16 (12,5 % ) 16 (12,5 % ) 15 (11,7 % ) 13 (10,2 % ) 7 (5,5 % ) 7 (5,5 % ) nur Landkreis Waldshut Initiativkreis Oberes Wiesental (IOW) 4 (3,1 % ) GEFAK mbh 2017 n = 128 0 15 30 45 60 75 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung 128 157 71 16 9 Fördermittelberatung 87 125 82 34 43 Standortmarketing 79 127 97 34 32 Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden 69 130 95 46 29 Aufbau von Unternehmensnetzwerken 42 118 105 53 44 Unterstützung bei der Betriebsnachfolge 48 105 67 41 104 Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien 50 98 80 62 73 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig 2 3 4 unwichtig GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion n = 405

Wichtige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung (2) Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) 32 115 119 61 35 Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet 34 96 124 60 40 Organisation von Informationsveranstaltungen 27 94 124 61 54 Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern 23 93 125 60 59 Unterstützung für Existenzgründer/-innen 34 81 67 59 116 Newsletter der Wirtschaftsförderung 23 80 133 74 41 Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch n = 405 22 76 112 73 68 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Anzahl bzw. Anteil der Betriebe sehr wichtig 2 3 4 unwichtig GEFAK mbh 2017 Gesamte Wirtschaftsregion

Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung 91 (53,2 %) Fördermittelberatung 47 (28,1 %) Aufbau von Unternehmensnetzwerken 45 (27,4 %) Standortmarketing 44 (26,8 %) Newsletter der Wirtschaftsförderung 43 (27,0 %) Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien 38 (23,5 %) 37 (21,9 %) GEFAK mbh 2017 nur Landkreis Lörrach n = 184 0 15 30 45 60 75 90 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (2) Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet Organisation von Informationsveranstaltungen Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch 34 (20,6 %) 32 (20,3 %) 29 (18,0 %) 28 (17,8 %) 27 (16,0 %) 27 (16,7 %) Unterstützung für Existenzgründer/-innen 6 (3,8 %) GEFAK mbh 2016 nur Landkreis Lörrach n = 184 0 15 30 45 60 75 90 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (1) Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung / Fachkräfteanwerbung 96 (54,5 %) Standortmarketing 52 (31,1 %) Fördermittelberatung 50 (28,9 %) Aufbau von Unternehmensnetzwerken Nachhaltigkeitsberatung (Energie, E-Mobilität etc.) Zentrale Anlaufstelle für Angelegenheiten mit Behörden 39 (22,8 %) 32 (18,6 %) 32 (18,8 %) nur Landkreis Waldshut Newsletter der Wirtschaftsförderung 31 (19,4 %) GEFAK mbh 2017 n = 194 0 15 30 45 60 75 90 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Konkreter Bedarf an Wirtschaftsförderung (2) Unterstützung bei der Betriebsnachfolge Unterstützung bei der Suche nach Kooperationspartnern Bereitstellung regionaler Struktur- und Wirtschaftsdaten im Internet Hilfe bei der Vermittlung von Gewerbeflächen / -immobilien Organisation von Informationsveranstaltungen Persönliches Gespräch bzw. Firmenbesuch 31 (18,1 %) 29 (17,3 %) 27 (16,1 %) 25 (14,1 %) 24 (14,5 %) 15 (8,9 %) nur Landkreis Waldshut Unterstützung für Existenzgründer/-innen 11 (6,4 %) GEFAK mbh 2017 n = 194 0 15 30 45 60 75 90 Anzahl (Anteil) der Betriebe

Unternehmensbefragung Südwest FAZIT

Fazit der Unternehmensbefragung Zufriedenstellender Rücklauf (489 Fragebögen = 22 %) Standortzufriedenheit insgesamt hoch (2,27) Erhebliche teilräumliche Unterschiede Betriebliche Entwicklungspläne sind dynamisch Zentrale Herausforderungen: Fachkräftesicherung Breitbandausbau Gewerbeflächen (v.a. Landkreis WT) Große Potenziale für regionale Unternehmenskooperationen Vielfältige Anforderungen an die Wirtschaftsförderung (Vernetzung, Beratung, Lotsenfunktion)

VIELEN DANK für Ihre Aufmerksamkeit