BRANCHENREPORT BABY- UND KINDERAUSSTATTUNG JAHRGANG 2011

BRANCHENREPORT BABY- UND KINDERAUSSTATTUNG JAHRGANG 2011

Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis I Übersichtsverzeichnis V Kapitel I Baby- und Kinderausstattung Sortimentsbereiche und Warengruppen des boomenden Marktes 1 A Die Grundausstattung für Babys und Kinder im Marktüberblick 1 B Baby- und Kinderbekleidung, Schuhe, Accessoires 6 1 Baby- und Kinderbekleidung Marktvolumen 2004-2010 7 Kinder-Oberbekleidung Marktvolumen 2004-2010 9 Kinder-Strickwaren Marktvolumen 2004-2010 12 Kinder-T-Shirts Marktvolumen 2004-2010 13 Kinder-Wäsche Marktvolumen 2004-2010 14 Kinder-Strümpfe Marktvolumen 2004-2010 15 Kinder-Badebekleidung Marktvolumen 2004-2010 16 Kinder-Sportbekleidung Marktvolumen 2004-2010 17 2 Kinderschuhe Marktvolumen 2004-2010 18 Kinder-Straßenschuhe (Leder) Marktvolumen 2004-2010 19 Kinder-Sportschuhe Marktvolumen 2004-2010 21 Sonstige Kinderschuhe Marktvolumen 2004-2010 22 3 Kinder-Accessoires Marktvolumen 2004-2010 23 Kinder-Handschuhe, Schals, Mützen/Kappen Marktvolumen 2004-2010 24 Kinder-Schulranzen, Rucksäcke u.ä. Marktvolumen 2004-2010 25 4 Hersteller von Kinderoberbekleidung Kidswear für Modelabels ein Muss 26 C Mobilität alles für unterwegs 29 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 I

1 Mobilität - Familie Marktvolumen 2004-2010 30 Kinderwagen + Zubehör Marktvolumen 2004-2010 30 Kinderautositze Marktvolumen 2004-2010 33 Fahrradsitze, -Anhänger, Reisebetten Marktvolumen 2004-2010 35 2 Mobilität - Kinder Marktvolumen 2004-2010 37 Kinderfahrzeuge Marktvolumen 2004-2010 37 Kinderfahrräder, BMX-Räder Marktvolumen 2004-2010 38 D Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung 39 1 Baby- und Kindermöbel Marktvolumen 2004-2010 40 2 Baby- u. Kinderbettwaren/Decken, Baby- und Kinder-Sicherheit, Sonstige Hausausstattung Marktvolumen 2004-2010 42 E Sonstige Baby-/Erstausstattung 44 F Spielwaren Exkurs 45 Kapitel II Baby- und Kinderausstattung im Handel vom Kernsortiment bis zur Sortimentsergänzung 48 A Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung 49 1 Überblick Sortimentsbereiche und Vertriebswegeanteile 49 2 Vertriebswege von Baby- und Kinderbekleidung 52 3 Vertriebswege von Kinderschuhen 54 4 Vertriebswege von Kinder-Accessoires 56 5 Vertriebswege von Familien-/Kinder-Mobilität 58 6 Vertriebswege von Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung 60 7 Vertriebswege von Sonstiger Baby-/Erstausstattung 62 B Vertriebsformen und Sortimentsanteile Baby- und Kinderausstattung 64 1 Überblick Vertriebsformen und Sortimentsanteile 64 2 Baby-Fachhandel/-Fachmärkte 66 Sortimentsanteile 66 II IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

Strukturen Kooperationen, Filialisten 68 3 Fachhandel für Baby- und Kinderbekleidung 72 4 Spielwaren-Fachhandel/Fachmärkte 76 5 Bekleidungs-Fachhandel/Filialisten 78 6 Schuh-Fachhandel/Filialisten 82 7 Sport-Fachhandel 84 8 Kauf- und Warenhäuser 86 9 Versender+E-Commerce 88 10 Lebensmitteleinzelhandel 90 11 Sonstige Anbieter 92 Kapitel III Baby- und Kinderausstattung nach Altersgruppen 94 A Erstlingsausstattung Was kostet ein Baby? 94 B Baby- und Kinderausstattung nach Altersgruppen Marktvolumenverteilung: 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-13 Jahre 97 Kapitel IV Fokus Verbraucher: Konsumverhalten von (jungen) Eltern 102 A Familienstrukturen und Einkommensverteilung 102 B Konsummerkmale (Kinder-) Bekleidung und (Kinder-) Möbel 107 C Einkaufstätten für (Kinder-) Bekleidung 111 D Einkaufstätten für Möbel 115 Kapitel V Baby- und Kinderausstattung 2015/2020 - Marktstrategische Aspekte und Prognose 118 A Kinderzahl und Marktvolumen: Widerspruch erwünscht 118 B Internethandel das Online-Wachstum zeigt: Wer zu spät kommt, 123 C Nachhaltigkeit mehr als ein Trendthema 128 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 III

D Prognose (Korridor) 2015/2020 Sortimentsbereiche und Vertriebswege 135 1 Marktvolumen und Sortimentsbereiche 2015/2020 135 2 Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung 2015 139 IV IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

Übersichtsverzeichnis Seite Übersicht 1: Baby- und Kinderausstattung (gesamt) Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 3 Übersicht 2: Baby- und Kinderausstattung Marktvolumen 2004-2010 Übersicht alle Warengruppen 4 Übersicht 3: Baby- und Kinderausstattung Anteile der Hauptsegmente 2010 in % 5 Übersicht 4: Baby- und Kinder-Bekleidung, Schuhe, Accessoires Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 6 Übersicht 5: Baby- und Kinderbekleidung Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 7 Übersicht 6: Baby- und Kinderbekleidung Anteile der Warengruppen 2010 in % 8 Übersicht 7: Kinder-Oberbekleidung Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 9 Übersicht 8: Säuglings- und Kinder-Oberbekleidung bis Gr. 98 Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 10 Übersicht 9: Kinder-Oberbekleidung bis Gr. 176 Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 10 Übersicht 10: Kinder-Strickwaren Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 12 Übersicht 11: Kinder-T-Shirts Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 13 Übersicht 12: Kinder-Wäsche Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 14 Übersicht 13: Kinder-Strümpfe Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 15 Übersicht 14: Kinder-Badebekleidung Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 16 Übersicht 15: Sportbekleidung Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 17 Übersicht 16: Kinderschuhe Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 18 Übersicht 17: Kinder-Straßenschuhe (Leder) Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 19 Übersicht 18: Kinder-Sportschuhe Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 21 Übersicht 19: Sonstige Kinderschuhe Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 22 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 V

Übersicht 20: Kinder-Accessoires Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 23 Übersicht 21: Kinder-Handschuhe, Schals, Mützen/Kappen Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 24 Übersicht 22: Kinder-Schulranzen, Rucksäcke u.ä. Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 25 Übersicht 23: Die wichtigsten Hersteller von Kinderbekleidung 27 Übersicht 24: Mobilität Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 29 Übersicht 25: Kinderwagen+Zubehör Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro (I) 30 Übersicht 26: Kinderwagen+Zubehör Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro (II) 31 Übersicht 27: Kinderautositze Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 33 Übersicht 28: Fahrradsitze, -Anhänger, Reisebetten Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 35 Übersicht 29: Kinderfahrzeuge Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 37 Übersicht 30: Kinderfahrräder, BMX-Räder Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 38 Übersicht 31: Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 39 Übersicht 32: Babymöbel Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 41 Übersicht 33: Kindermöbel Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 41 Übersicht 34: Baby- u. Kinderbettwaren/Decken Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 42 Übersicht 35: Baby- und Kinder-Sicherheit (Babyfone, Treppengitter) Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 43 Übersicht 36: Sonstige Hausausstattung (Wippen, Stubenwagen, Hochstühle) Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 43 Übersicht 37: Kinder-Accessoires Marktvolumen 2004-2010 in Mio. Euro 44 Übersicht 38: Umsatzentwicklung Spielwaren insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2009 gegenüber Basisjahr 2005 (2005 = 100) 46 Übersicht 39: Spielwaren: Die Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2009 47 Übersicht 40: Vertriebswege Baby- und Kinderausstattung gesamt Marktanteile in % 49 VI IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

Übersicht 41: Anteile der Vertriebswege in den einzelnen Sortimentsbereichen der Baby- und Kinderausstattung grafische Übersicht und Vergleich zum Gesamtmarkt 51 Übersicht 42: Vertriebswege Sortimentsbereich Baby- und Kinderbekleidung Marktanteile in % 52 Übersicht 43: Vertriebswege Sortimentsbereich Kinderschuhe Marktanteile in % 54 Übersicht 44: Vertriebswege Sortimentsbereich Kinder-Accessoires Marktanteile in % 56 Übersicht 45: Vertriebswege Sortimentsbereich Familien-/Kinder -Mobilität Marktanteile in % 58 Übersicht 46: Vertriebswege Sortimentsbereich Baby- und Kinder-Möbel/Hausausstattung Marktanteile in % 60 Übersicht 47: Vertriebswege Sortimentsbereich Sonstige Baby-/Erstausstattung Marktanteile in % 62 Übersicht 48: Vertriebsformen mit Baby- und Kinderausstattung gesamt Marktanteile in Mio. Euro 64 Übersicht 49: Übersicht 50: Übersicht 51: Übersicht 52: Übersicht 53: Übersicht 54: Übersicht 55: in den einzelnen Vertriebsformen grafische Übersicht und Vergleich zum Gesamtmarkt 65 im Baby-Fachhandel/Fachmärkten in % 67 im Fachhandel mit Kinderbekleidung in % 72 im Spielwaren-Fachhandel/Fachmärkten in % 76 im Bekleidungs-Fachhandel/Filialisten in % 78 im Schuh-Fachhandel/Filialisten in % 82 im Sport-Fachhandel in % 84 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 VII

Übersicht 56: Übersicht 57: Übersicht 58: Übersicht 59: in Kauf- und Warenhäusern in % 86 im Versand+E-Commerce in % 88 im Lebensmitteleinzelhandel in % 90 der Sonstigen Anbieter in % 92 Übersicht 60: Erstausstattung Produktliste und Durchschnittspreise 95 Übersicht 61: Übersicht 62: Marktvolumenverteilung Baby- und Kinderausstattung 2010 nach Segmenten und Altersgruppen 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-12 Jahre in Mio. Euro 98 Anteile der Altersgruppen bis 12-Jähriger am Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung 2005 in % 99 Übersicht 63: Baby-/Kinderausstattung nach Altersgruppen Ausgaben je Kind in Euro 2010 100 Übersicht 64: Übersicht 65: Übersicht 66: Übersicht 67: Übersicht 68: Übersicht 69: Familien mit in der Familie lebenden Kindern unter 15 Jahren (gestaffelt: 0-3 Jahre, 3-6 Jahre, 6-10 Jahre, 10-15 Jahre) nach Familientyp und Zahl der Kinder 2004 und 2009 103 Anzahl der Familien nach Anzahl der Kinder unter 15 Jahren (Familien mit 1 Kind, 2 Kindern, 3 Kindern und mehr) 2004 und 2009 104 Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihres lebendgeboren Kindes in Deutschland 2004, 2007, 2009 105 Einkommensverteilung in Haushalten insgesamt, mit Kindern unter 14 Jahren, mit Kindern 0-6 Jahre, mit Kindern 6-14 Jahre Anteile in % 106 Kaufhäufigkeit von Kinderbekleidung Frauen mit Kindern unter 14 Jahren im Haushalt 107 Wichtige Konsummerkmale und Aussagen der Zielgruppen im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 109 VIII IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011

Übersicht 70: Übersicht 71: Übersicht 72: Übersicht 73: Übersicht 74: Übersicht 75: Übersicht 76: Einkaufstätten für Bekleidung im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen sowie deutsche Haushalte insgesamt 112 Relative Bedeutung der Einkaufstätten für Bekleidung im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 114 Einkaufstätten für Möbel im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen sowie deutsche Haushalte insgesamt 116 Relative Bedeutung der Einkaufstätten für Möbel im Vergleich: Kinderhaushalte mit hohem, mittlerem und niedrigem Einkommen gegenüber dem Durchschnitt aller Haushalte 117 Entwicklungsvergleich Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung, Kinder unter 1 Jahr, 0-12 Jahre, 2004-2010 118 Anzahl Kinder 2010, 2015, 2020 nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-12 Jahre, 0-12 Jahre in Mio. und Veränderung in % 120 Entwicklung der Anzahl der 2009-2020 nach Altersgruppen 0-2 Jahre, 3-5 Jahre, 6-8 Jahre, 9-12 Jahre Index 2009=100 121 Übersicht 77: Umsatz Internethandel gesamt 2004-2010 (HR/PR) in Mrd. Euro 123 Übersicht 78: Anteil Internethandel am Marktvolumen des deutschen Einzelhandelsmarktes gesamt in % Wachstumsvergleich gegenüber Internet- und Versandhandel, privaten Konsumausgaben, Konsumgütermarktfeldern (gesamt) und Einzelhandel i.e.s. (Index) 2004-2010 HR/PR 124 Übersicht 79: Anteile der Vertriebsformen am Internethandel in Mio. Euro 2004-2010 (HR/PR) 125 Übersicht 80: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen Internet+Versand CAGR 2004-2010 (HR/PR) 126 Übersicht 81: Die Nachhaltigkeitswolke 128 Übersicht 82: Das Nachhaltigkeitsdreieck 129 IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011 IX

Übersicht 83: Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit 130 Übersicht 84: Übersicht 85: Übersicht 86: Bio-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und der Einfluß auf das Einkaufsverhalten 131 Beurteilung des Einkaufsverhaltens unter dem Aspekt nachhaltiger Sortimentsgestaltung 132 Überblick über die 10 Erfolgskriterien für Nachhaltigkeitsengagements im Handel 134 Übersicht 87: Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung Prognosekorridor 2015/2020 in Mio. Euro 135 Übersicht 88: Übersicht 89: Übersicht 90: Entwicklungsvergleich Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung, Ausgaben für Baby- und Kinderausstattung je Kind, Kinder bis 12 Jahre, Konsumausgaben der Privathaushalte, 2004-2010 und Trendlinien 2020 (Index) 136 Marktvolumen Baby- und Kinderausstattung 2010-2015/2020 nach Sortimentsbereichen mit Prognosewerten (Trendlinie), in Mio. Euro 137 Anteile der Vertriebswege am Markt für Baby- und Kinderausstattung 2010 und 2015 PR in % 140 X IFH RETAIL CONSULTANTS - Branchenreport Baby- und Kinderausstattung, Jahrgang 2011