SelectLine PC-Kasse Version 11.5 Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen Copyright 2013 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen. Die im Dokument verwendete Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes. 04.02.2013/1.5/bl Seite 1 von 24
Inhalt 1 Einleitung... 3 2 Vorgehensweise beim Update/Neustart... 3 3 PC-Kasse neue Funktionen und neues Touch-Layout... 4 3.1 Mandant... 5 3.1.1 Vertreter = Kassierer (Provisionszuordnung PC-Kasse)... 5 3.1.2 Warnung bei Kassendifferenzen... 5 3.2 Allgemeine Funktionen PC-Kasse... 6 3.2.1 Bon parken... 6 3.2.2 Artikelbild... 7 3.2.3 Bondruck unterbinden... 7 3.2.4 Ausdruck bei Storno-Belegen... 8 3.2.5 Standardzahlungsart neue Kassensitzung... 8 3.2.6 Option Menge vor Artikel... 8 3.2.7 Verhalten Kassen-Absturz optimiert... 8 3.3 Neue Funktionen Konfigurationen PC-Kasse... 9 3.3.1 Flexiblere Displayansteuerung... 9 3.3.2 Neue Seite Passwörter... 10 3.3.3 Passwortfunktion Eingabemodus wechseln... 10 3.3.4 Erweiterte Optionen... 11 3.4 PC-Kasse mit Touch-Layout... 13 3.4.1 Parameter Touch... 13 3.4.2 Touchscreen Konfiguration... 14 3.4.3 Anwendung... 21 3.4.4 Allgemeine Information zu den Farben im aktiven Anwendungsmodus (inverse Farbe)... 24 Anmerkung: Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden Sie im Dokument Update Programmübergreifendes Version 11.5. Dieses Dokument dient als Detailbeschrieb des Dokumentes Update Auftrag Version 11.5. Seite 2 von 24
1 Einleitung Mit der Version 11.5 werden Microsoft Windows Server 2003, 2008 und 2008 R2 sowie die Microsoft- Betriebssysteme Windows 7 (Versionen Professional und Ultimate), Vista (Versionen Business und Ultimate) und Windows XP Professional unterstützt. Beachten Sie, dass vor allem für den Betrieb im Zusammenhang von PC Kasse mit Touchscreen-Layout keine Windows-Embedded-Betriebssysteme getestet und freigegeben worden sind! Als Datenbanken können die BDE (nur Lohn) und die Microsoft SQL-Server 2005, 2008 und 2008 R2 verwendet werden. Der SQL Server 2000 wird nicht mehr unterstützt. Beachten Sie, dass SQL-Sever 2005 noch angeboten aber der Support seitens Microsoft seit April 2011 eingestellt und nur noch über die Service- Packs angeboten wird. Spätestens mit der Version 12 kann SelectLine nicht mehr mit dem SQL-Server 2005 betrieben werden. Hinweis: Microsoft beendet(e) die Unterstützung für die Betriebssysteme Windows XP mit SP2 sowie Windows Vista ohne Servicepack (SP). Sie sollten bei Nutzung dieser Betriebssysteme die letzten Servicepacks (Vista mit SP2 und Windows XP mit SP3) installieren. Die Reihenfolge der weiteren nachfolgenden Einzelfunktionen ergab sich aus thematischen Bereichen und stellt keine Wertung der Funktionalitäten dar. Jeder Anwender hat für sich sicherlich eine andere Prioritätenliste. 2 Vorgehensweise beim Update/Neustart Vor einem Update auf die Version 11.5 muss der letzte Servicepack-Stand der Version 11.0.2.x eingespielt, reorganisiert und eine Mandanten- sowie Programmsicherung erstellt werden. Prüfen Sie die Sicherungen auf Wiederherstellbarkeit. Eine bereits vorhandene Installation muss mindestens den Versionsstand 10.1.x aufweisen. Andernfalls wird beim Start eines Mandanten mit geringerem Versionsstand darauf hingewiesen und der Start bzw. die notwendige Reorganisation abgebrochen. Wird eine Netzwerkinstallation (Serverinstallation) upgedatet, so erkennen die Arbeitsplatz-Installationen auch weiterhin die höhere Version auf dem Server und führen auf Nachfrage das Arbeitsplatz-Update aus. Beachten Sie hierbei die lokalen Rechte des Windows-Nutzers. Beim Update auf die Version 11.5 laufen für einige Tabellen umfangreichere Scripts ab, die etwas Zeit in Anspruch nehmen können (neue Tabelle Sachbuchung Übertragung aus OPOS). Wir empfehlen, vorbeugend die Datenbanken (Mandanten) mit unserem Programm DBChecker zu kontrollieren. Beachten Sie hierzu bitte die Dokumentation zu DBChecker. Seite 3 von 24
3 PC-Kasse neue Funktionen und neues Touch-Layout 3.1 Generelle Informationen 3.1.1 Neue Skalierungsstufe Gold Mit dem Release 11.5 wurde innerhalb der PC-Kasse die neue Skalierungsstufe Gold geschaffen, die zum jetzigen Zeitpunkt die Konfiguration und Anwendung des Touch-Layouts beinhaltet. Beachten Sie, dass hierfür ein Upgrade mit einer neuen Lizenznummer erforderlich ist. 3.1.2 Lizenzierung und Skalierung zwischen Auftrag und PC-Kasse optimiert Mit dem Release 11.5.2 wurden nun das Verhalten betreffend der Lizenzierung und Skalierung der eigenständigen PC-Kasse-EXE zum SelectLine Auftrag optimiert. Somit stehen nun sämtliche Funktionen aus der entsprechenden Skalierung des SelectLine Auftrages uneingeschränkt in der PC-Kasse-EXE zur Verfügung. Dies ist dann der Fall und wichtig, wenn jemand ausschliesslich in der PCKasseCHSQL.EXE arbeitet. 3.1.3 Neuer Menüpunkt Eigene Daten in PCKasseCHSQL.EXE (11.5.2) Dadurch wird nun auch in der PC-Kasse der Menüpunkt Eigene Daten ersichtlich und passt sich analog dem Funktionsumfang der Skalierung Auftrag an. Somit sollte nach der Einspielung des Release 11.5.2 die Passwort-Verwaltung überarbeitet und für Kassen-User, die nicht zur Ausführung einzelner oder aller Funktionen berechtigt sind, der gesamte Menüpunkt oder Teile davon gesperrt werden. Seite 4 von 24
3.2 Mandant Die Mandanteneinstellungen wurden auf der Seite PC-Kasse um folgende zwei Funktionen ergänzt: 3.2.1 Vertreter = Kassierer (Provisionszuordnung PC-Kasse) Es wurde die Option "Vertreter = Kassierer" hinzugefügt. Diese steuert bei der Auswahl des Kassierers automatisch das Setzen des Vertreters. 3.2.2 Warnung bei Kassendifferenzen Neu kann ein Grenzwert festgelegt werden, ab welchem eine Warnung zu festgestellten Differenzen beim Kassenabschluss erfolgen soll. Vorbelegt ist dieser mit 10%. Dieser Wert wird für jede in der Kassensitzung verwendete Zahlungsart geprüft Seite 5 von 24
3.3 Allgemeine Funktionen PC-Kasse 3.3.1 Bon parken Kassenbelege, die noch nicht kassiert werden sollen, können über das Funktionsmenü [F8] oder den Schalter mittels Bon parken oder Tastenkombination [Alt]+[P] geparkt und später wieder zur Kassierung mit Bon wieder aufnehmen oder der Tastenkombination [Alt]+[W] übernommen werden. In der Auswahl werden die geparkten Bons aller offenen Kassensitzungen angezeigt. Es können wahlweise alle oder nur die für die aktuelle Kasse geparkten Bons angezeigt werden. Geparkte Bons müssen vor dem Abschluss der Kassensitzung wieder aufgenommen werden. Achtung! Ein Abschluss der Kassen mit geparkten Bons ist nicht möglich. Seite 6 von 24
3.3.2 Artikelbild In der Maske zur Artikelinformation (Aufzurufen über Funktionen [F8]) wird neben den Langtexten auch das Artikelbild erster Ordnung aus den Stammdaten angezeigt. 3.3.3 Bondruck unterbinden Der Bondruck im Kassierdialog ist jetzt optional einstellbar, wenn der Kasse als Standarddrucker ein "Bon-Drucker" zugeordnet ist. Neue Checkbox beim Kassieren-Dialog "Bon drucken". Die letzte Benutzereinstellung wird gespeichert. Seite 7 von 24
3.3.4 Ausdruck bei Storno-Belegen Auch stornierte Kassenbelege können nun beim nachträglichen Beleg Drucken unter PC- Kasse/Kassenauswertungen in der Auswahlliste der Kassenbelege optional mit angezeigt (Option: Stornierte anzeigen) und so auch zum Druck ausgewählt werden. 3.3.5 Standardzahlungsart neue Kassensitzung Beim Start einer neuen Kassensitzung wird die Standardzahlungsart aus der Konfiguration der Kassenstammdaten geladen. Bisher wurde die Zahlungsart der letzten Kassensitzung verwendet. 3.3.6 Option Menge vor Artikel Die Reihenfolge der Eingabefelder für Artikelnummer und Menge im Kassenbeleg wird entsprechend der festgelegten Reihenfolge in den Stammdaten angezeigt. Wird diese während einer laufenden Kassensitzung geändert, ist ein Neuaufruf des Kassenbeleges erforderlich. 3.3.7 Verhalten Kassen-Absturz optimiert Ist während einer Kassensitzung der Computer abgestürzt, hatte man bisher Schwierigkeiten, den Urzustand wieder herzustellen bzw. mit der Kassensitzung fortzufahren. Nicht kassierte Positionen werden jetzt nach einem Absturz des Programms in der nächsten Kassensitzung wieder aufgenommen. Seite 8 von 24
3.4 Neue Funktionen Konfigurationen PC-Kasse 3.4.1 Flexiblere Displayansteuerung Die Anzeige im Kassendisplay kann auf der Seite Hardware der Kassenkonfiguration über einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile durch eine Formel (wie z. B. im Formulareditor Formelfeld) individuell definiert werden. Standardanzeige vom Programm: 1. Zeile: Menge x Einzelpreis, 2. Zeile: Beschreibung. Per Drag & Drop können Sie die Zeilen verschieben und durch Gedrückthalten der [Ctrl]-Taste beim Verschieben können Sie eine Zeile kopieren. Seite 9 von 24
3.4.2 Neue Seite Passwörter Für die Passwörter wurde eine neue Seite Passwörter erstellt. 3.4.3 Passwortfunktion Eingabemodus wechseln Im Kassenbeleg ist es mit dem Eingabemodus" möglich, für die jeweils nächste Position zwischen der Eingabereihenfolge "Nur Artikel" und "Artikel vor Menge" zu wechseln. Somit kann man auch bei definierter Eingabereihenfolge "Nur Artikel" für die Position Änderungen (z. B. Preis oder Rabatt) in den Feldern erfassen, die lt. Kassenkonfiguration für die Eingabe aktiviert sind. Das Häkchen am Schalter signalisiert die Eingabebereitschaft. Der Schalter kann über ein Kassenpasswort geschützt werden. Seite 10 von 24
3.4.4 Erweiterte Optionen Die Eingabeoptionen wurden um die rot umrahmten Einstellungen erweitert: 3.4.4.1 Artikelnummer erzwingen Kassenstammdaten haben eine neue Option "Artikelnummer erzwingen", mit der festgelegt werden kann, ob im Kassenbeleg zwingend eine Artikelnummer eingegeben werden muss. Seite 11 von 24
3.4.4.2 Artikelinfotext anzeigen Der Infotext eines Artikels wird nach dessen Auswahl im Kassenbeleg angezeigt. Dies kann in der Konfiguration der PC Kasse getrennt von den Mandanteneinstellungen eingestellt werden. 3.4.4.3 Stornierte Positionen ausblenden Stornierte Positionen können im Kassenbeleg ausgeblendet werden. 3.4.4.4 Kostenstelle/-träger In den Kassenstammdaten kann eine Kostenstellen/-träger-Zuordnung erfolgen. Gibt es an dieser Stelle eine Zuordnung, überschreibt der Wert die Einstellung der Kundenstammdaten. 3.4.4.5 Zahlbetrag manuell eingeben Beim Kassieren eines Kassenbelegs kann man die Zahlbetrag- Eingabe auf manuell stellen, wodurch dieser nicht mehr automatisch eingetragen wird. Seite 12 von 24
3.5 PC-Kasse mit Touch-Layout Ab der Skalierung Gold wurde eine neue Darstellungsmaske für die PC-Kasse erstellt, die sich an einem Touchscreen-Monitor bedienen lässt. Die Positionserfassung und das Kassieren lassen sich nun per Touch ausführen. Einige Zusatz- und Verwaltungsfunktionen können aber weiterhin nur per Maus ausgeführt werden. In der Konfiguration einer Kasse unter PC-Kasse/Kassendaten/Kasse kann auf der Seite Eingabeoptionen im dafür neu kreierten Bereich Layout zwischen dem bisherigen Layout des Kassenbeleges und dem neuen Touchscreen-Kassenbeleg gewechselt werden. Die Layout-Gestaltung ist als neuer Untermenüpunkt zum Kassenbeleg aufrufbar. Aktuell ist nur ein Layout für alle Kassen möglich. 3.5.1 Parameter Touch Es wurde ein Parameter Touch entwickelt, der die nachfolgend beschriebenen Funktionen auslöst. Dazu muss die AuftragChSQL.exe bzw. PCKasseChSQL.exe mit dem Parameter TOUCH gestartet werden (z. B. C:\selecline\AuftragChSQL.exe touch). 3.5.1.1 Vergrösserte Listendarstellung Um dabei in Auswahllisten eine bessere Trefferquote zu erreichen, wird eine vergrösserte Listendarstellung verwendet. Seite 13 von 24
3.5.1.2 Einblenden der Bildschirmtastatur Weiter wird automatisch die Bildschirmtastatur aufgerufen. Hierbei wird im Hintergrund die von Windows zur Verfügung gestellte Bildschirmtastatur aus der erleichterten Bedienung (osk.exe) aufgerufen. 3.5.2 Touchscreen Konfiguration Beim erstmaligen Start der Touchscreen-Konfiguration präsentiert sich die leere Maske so: Seite 14 von 24
Es ist ein von uns vorgegebenes Layout, das vorerst nur die nachfolgend beschriebene Konfigurationen und Anpassungen Gruppen Artikel Funktionen Bon zulässt und wie folgt aufgeteilt ist: Seite 15 von 24
3.5.2.1 Gruppentasten Die Möglichkeit, Artikel mittels Tasten aufzurufen, funktioniert über sogenannte Gruppentasten. Entweder können pro kassenspezifische Kategorie von den eigentlichen Artikelgruppen 12 unabhängige Gruppen angelegt werden oder es werden einfach die gebräuchlichsten Artikel in einer Gruppe abgelegt. Die Gruppen-/Artikeltasten können frei belegt werden. Gruppen können über ein Kontextmenü Gruppe erstellen mit der rechten Maustaste angelegt werden. Dazu finden sich Funktionen im Kontextmenü, wenn man über einer Taste steht um diese nochmals zu bearbeiten, zu erstellen oder wieder zu löschen. Für die Gruppen kann folgendes definiert werden: Eigener Text Textfarbe Hintergrundfarbe Schriftgrösse Eigenes Bild Die Tastengruppe wir automatisch fortlaufend nummeriert und kann durch den Anwender nicht beeinflusst werden. Seite 16 von 24
3.5.2.2 Anzahl Gruppen und Artikel Es sind insgesamt 12 Gruppen à 32 Artikel möglich, was eine Belegung von maximal 384 Artikeln ergibt. Ab der 7. Gruppe wird die Ansicht in zwei Bereiche aufgeteilt und aus der 7. und 8. Taste werden automatisch zwei Pfeile, mit denen navigiert werden kann. 3.5.2.3 Artikeltasten Die Artikel selbst werden in den 32, pro Gruppe vordefinierten Feldern zugeordnet, was ebenfalls mittels rechter Maustaste und der sich im Kontextmenü öffnenden Funktion Artikel zuordnen erfolgt. Dazu finden sich Funktionen im Kontextmenü, wenn man über einer Taste steht um diese nochmals zuzuordnen, aufzuheben oder auf die Stammdaten zu wechseln. Ein bestehender Eintrag lässt sich mit einem einfachen Klick mit der linken Maustaste wieder bearbeiten. Für die Artikel kann folgendes definiert werden: Zuordnung via Artikelnummer Beschriftung als Eigener Text Text aus den Stammdaten Textfarbe Hintergrundfarbe Schriftgrösse Bild als Eigenes Bild Stammdatenbild Zudem lassen sich die Bilder mit bzw. ändern. anzeigen Seite 17 von 24
3.5.2.4 Funktionstasten allgemein Die Funktionstasten bzw. die ihnen zugrunde liegenden Funktionen und weiteren Aktionen sind durch SelectLine vorbelegt. Mit dem durch die rechte Maustaste aufrufbaren Kontextmenü und Funktion einstellen oder einem einfachen Klick (mit Ausnahme von Kassieren und Verwaltung ) mit der linken Maustaste können diese wie folgt bearbeitet werden. Für die Funktionen kann folgendes definiert werden: Beschriftung als Eigener Text (ausser Verwaltung ) Text aus den Stammdaten Textfarbe Hintergrundfarbe Schriftgrösse Eigenes Bild Seite 18 von 24
3.5.2.5 Funktionstaste Kassieren Da sich in der Praxisanwendung mit der Funktionstaste Kassieren ein weiteres Untermenü öffnet, können auch jene Funktionen darin wie unter 3.4.2.4 erwähnt, gleich konfiguriert werden. Betätigen Sie hierfür die linke Maustaste. Mit dem durch die rechte Maustaste aufrufbarem Kontextmenü gelangen Sie in die Tastenkonfiguration. Mit dem Schalter Zurück, der sich auch nicht umbenennen lässt, gelangen Sie wieder zu den allgemeinen Funktionstasten. Zudem sind in dieser Maske auch sämtliche unter PC-Kasse/Kassendaten angelegte Zahlungsarten in alphabetischer Reihenfolge ersichtlich, deren Erscheinungsbild ebenfalls wie üblich angepasst und als Text entweder derjenige aus den Stammdaten oder ein eigener verwendet werden kann. In der Praxisanwendung wird dann die jeweilige Standard-Zahlungsart, wie sie unter PC-Kasse/ Kassendaten/Kassen auf der Seite Eingabeoptionen zugeordnet wurde, farblich in dunkelbraun hervorgehoben. Dies ist bei einer allfälligen farblichen Anpassung der Zahlungsarten-Buttons zu berücksichtigen, damit bei Bedarf eine deutliche Hervorhebung gewährleistet bleibt. Die Farbe der Standard-Zahlungsart kann nicht beeinflusst werden. Seite 19 von 24
3.5.2.6 Funktionstaste Verwaltung Da sich in der Praxisanwendung mit der Funktionstaste Verwaltung ein weiteres Untermenü öffnet, können auch jene Funktionen darin wie unter 3.4.2.4 erwähnt, gleich konfiguriert werden. Betätigen Sie hierfür die linke Maustaste. Mit dem durch die rechte Maustaste aufrufbarem Kontextmenü gelangen Sie in die Tastenkonfiguration von Verwaltung und können alles bis auf die Bezeichnung ändern. Mit dem Schalter Zurück gelangen Sie wieder zu den allgemeinen Funktionstasten. Der Bereich Kunde/Kassierer/Vertreter ist ebenfalls durch SelectLine vorgegeben. 3.5.2.7 Funktionsbereich Bon Im Bereich Bon werden zum Zeitpunkt der Kassiervorgänge die entsprechenden Positionen eingetragen. Mit dem Spalteneditor können beliebig Felder ein- und ausgeblendet werden. 3.5.2.8 Speicherort, Import/Export Die Einstellungen und Konfigurationen werden in den Tabellen: Touchconfig Touchtasten gespeichert und können so auch importiert und exportiert werden Seite 20 von 24
3.5.3 Anwendung Das Kassieren über das Touch-Layout ist für eine Schnellkassierung über die vorbelegten Artikeltasten konzipiert. Dazu muss in der Kassendefinition unter Eingabeoptionen die Eingabereihenfolge nur Artikel eingestellt werden. Eine Auswahl mittels einer Artikeltaste bucht die Position sofort in den Bon. Die Menge ist immer mit 1 vorbelegt. Soll ein Artikel mit einer anderen Menge erfasst werden, wird erst die Menge über den Nummernblock eingegeben und dann das * -Zeichen auf dem Nummernblock gedrückt. Damit ist die neue Menge eingegeben und die gewünschte Artikeltaste kann gewählt werden. Seite 21 von 24
Anstelle der Artikel-Schnelltasten kann durch Umschalten des Eingabemodus auch eine Eingabe/Bearbeitung der Artikelnummer, des Einzelpreises und des Rabattes erfolgen. Das Übernehmen in den Bon erfolgt dann mit der [Enter]-Taste. Alternativ zur Artikeltaste kann die Artikelnummer (oder Seriennummer/EAN-Nummer) auch manuell über den Nummernblock eingegeben oder eingescannt werden. Eine Artikelsuche über einen Suchbegriff oder eine Artikelauswahlliste ist nicht vorgesehen Seite 22 von 24
Nachdem ein oder mehrere Artikel gespeichert wurden, wird mit dem Schalter Kassieren in den Zahlungsmodus gewechselt: Die Kasse wechselt nun in den Modus Zahlbetrag eingeben, wobei diese Taste selbst keine Funktion erfüllt und nun direkt für eine Eingabe des Betrages bereit steht. Vorgängig muss noch die entsprechende Zahlungsart ausgewählt werden, wobei wie im Kapitel 3.4.2.5 erwähnt, die Standard-Zahlungsart farblich hervorgehoben wird. Seite 23 von 24
Nach Eingabe des Zahlbetrages ist die Zahlungsart mit dem entsprechenden Betrag ersichtlich und mit dem Schalter Zahlung beenden kann dieser Dialog wieder geschlossen werden. Die Kasse steht danach für einen neuen Kassiervorgang bereit. Mit dem Schalter Zurück kann zudem jederzeit wieder einen Schritt zurück gewechselt werden. Des weiteren können mit Zeichen löschen einzelne Zeichen nach Fehleingaben oder mit Eingabe löschen ganze Beträge und Artikelnummern wieder gelöscht werden. Alle weiteren zusätzlichen Kassenfunktionen sind nun wie gewohnt über die entsprechende Touchbedienung auszuführen. 3.5.4 Allgemeine Information zu den Farben im aktiven Anwendungsmodus (inverse Farbe) Wenn z. B. eine Gruppentaste betätigt wird, ändert sich dadurch die Farbe automatisch in eine inverse Darstellung. Diese inverse Farbe kann allerdings nicht vom Anwender angepasst werden, da sie immer programmintern berechnet wird. Es ist die laut Farbskala genau entgegengesetzte Farbe. Seite 24 von 24