Swiss European Small & Mid Cap Zertifikate PORTFOLIO VON AUSGEZEICHNETEN FONDS MIT ERSTKLASSIGEM TRACK RECORD
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- Irma Möller
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1 Swiss European Small & Mid Cap Zertifikate PORTFOLIO VON AUSGEZEICHNETEN FONDS MIT ERSTKLASSIGEM TRACK RECORD Open End Laufzeit in EUR und USD Emittent: Neue Helvetische Bank, Zürich Währung CHF Schweizer und Europäische Small & Mid Cap Fonds mit erstklassigem Track Record Zusätzlich ein ausgezeichneter Trendfolger (CTA) zur Diversifikation und Stabilisierung Valor ISIN CH Täglich handelbar Online- und Reportingportal Oktober 2014 IN ZEICHNUNG BIS AM MITTWOCH, 29. OKTOBER 2014 Limmatquai 4, 8001 Zürich
2 Investment Hintergrund AUSGEZEICHNETE SMALL AND MID CAP FONDS OPTIMALES TIMING Das Portfolio umfasst eine Auswahl aus vier ausgezeichneten Small & Mid Cap Fonds, drei mit Fokus Schweiz und einer mit Fokus Europa und wird durch einen hervorragenden systematischen Multiportfolio Trendfolger Fonds erweitert wodurch das Gesamtportfolio diversifiziert und Rendite und Risiko stabilisiert werden Alle Fonds verfügen über einen exzellenten Track-Record und gehören in ihrem Sektor zu den Top-Performern Nach der jüngsten Marktkorrektur erachten wir die Einstiegsniveaus vor allem im Small & Mid Cap Bereich als äusserst attraktiv Die ausgewählten Manager haben bereits mehrfach bewiesen, solche Drawdowns optimal ausnützen zu können Fokus sind Schweizer und Europäische Small & Mid Cap Aktien ausgewählt und verwaltet durch Experten mit langjähriger Erfahrung und hervorragendem Track Record Ein ausgewählter Trendfolger investiert diversifiziert in über 80 Märkte und sucht systematisch nach Opportunitäten und Trends - Dieser Fonds verleiht dem Portfolio Stabilität und generiert neue Ertragsquellen Aufgrund der echten Performance-Daten der Fonds lässt sich die vergangene Entwicklung eines solchen Zertifikates exakt aufzeigen 2
3 Basket Zusammensetzung KOMBINATION AUS BEWÄHRTEN MANAGERN UND STRATEGIEN Fonds Hauptfokus Manager Domizil Gründung Währung AUM Perf. 3 Jahre Perf. YTD Gewicht AMG Substanzwerte Schweiz Fokus auf unterbewertete, solide Schweizer Aktien im Small & Mid Cap Bereich. AMG Analysen & Anlagen AG, Zürich CH CHF Mio % % 30% Stream Invest Aktien mit Fokus auf Schweiz, kann aber auch in Wertpapiere EU und USA investieren. Rhenus Capital AG, Vaduz FL CHF Mio % -1.76% 20% Tavau Swiss Fund Ausschliesslich Aktien und Wertschriften von bzw. auf Schweizer Unternehmen. Entrepreneur Partners AG, Zürich CH CHF Mio % +5.68% 20% Schroeders European Smaller Companies Ecamos Core Strategy Fund 2x Aktien an kleineren EU Unternehmen = unteren 30% vom entsprechenden Markt. Diversifiziertes Portfolio von systematischen Investment Strategien. Trendfolger auf 80 globale Märkte mit dynamischer Gewichtung. Schroder, Luxembourg LU EUR Mio % -5.29% 15% Ecamos Investment AG Cayman USD 28.2 Mio % % 15% Zertifikat CHF 47.66% 9.85% 100% 1 Lancierung der 2x Fondstranche im Februar AUM der Strategie. Rückrechnungen des Mangers vor Fondslancierungsdaten. 3
4 Basket Entwicklung HISTORISCHE ENTWICKLUNG ANHAND VON ECHTEN PERFORMANCE DATEN Rückrechnung der hypothetischen Entwicklung des Zertifikates mit der aktuellen Basketzusammensetzung anhand der echten Performancedaten der zugrunde liegenden Fonds, inklusive aller Zertifikatekosten und ohne Berücksichtung von Währungseffekten: Annualisierte Rendite 8.9% Volatilität 9.6% Sharpe Ratio 0.93 % positive Monate 67.2% durchschn. Rendite positiver Monat 2.3% durchschn. Rendite negativer Monat -2.4% Bester Monat 6.5% Schlechtester Monat -5.2% Bester Tag 2.1% Schlechtester Tag -3.4% Maximum Drawdown -15.1% Monate bis zur Erholung 14 Max. Monate unter High Watermark 14 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr % -0.4% 1.4% 1.7% -4.8% 0.4% 3.0% 2.2% 3.9% 2.8% -0.6% 6.5% 14.7% % 0.9% -4.0% 3.4% -1.8% -4.7% 0.0% -5.2% -1.5% 0.6% -2.5% 2.9% -10.1% % 3.7% -0.7% 0.6% -3.7% 0.4% 4.3% 0.8% 1.3% -2.0% 0.2% 0.8% 11.0% % 1.0% 1.4% 2.1% -1.6% -3.9% 6.5% 1.1% 3.9% 2.6% 2.1% 0.1% 19.8% % 4.4% 1.2% 2.7% 2.3% 3.2% -2.8% 1.0% -0.4% -3.6% % 4
5 Fondsdetails: AMG Substanzwerte Schweiz CH Small & Mid Cap Quelle: AMG Fondsverwaltung AG Homepage, 5
6 Fondsdetails : Stream Invest Hauptfokus Small & Mid Caps Schweiz, opportunistisch in EU und USA Quelle: Rehnus Capital Homepage, 6
7 Fondsdetails : Tavau Swiss Fund Exklusiver Fokus auf Small & Mid Caps Schweiz Quelle: Entrepreneur Partners Homepage, und Bloomberg 7
8 Fondsdetails : Schroeders European Smaller Companies Hauptfokus in EU Small Caps, UK ausgeschlossen Quelle: Schroeders Homepage, und Bloomberg 8
9 Fondsdetails : Ecamos Core Strategy Fund 2x Systematischer Multiportoflio Trendfolger auf über 80 globalen Märkten Quelle: Ecamos Homepage, 9
10 Swiss European Mid & Small Cap Zertifikat (SEMS) Übersicht der Konditionen Valor ISIN Typ Emittent Investment Advisor Laufzeit CH Aktiv Verwaltetes Zertifikat mit Barabgeltung / Actively Managed Certificate (AMC) with Cash Settlement Neue Helvetische Bank AG, Zürich 50% vom Aktienkapital in Gold hinterlegt Link Homepage Link Broschüre CAT Financial Products AG, Zürich Open End Emissionspreis CHF 100 Kotierung 1 Zertifikat in der Produktwährung Sekundärmarkt Täglicher Sekundärmarkt (OTC) mit Geld-Brief-Spanne von 0.50% Preisstellung in Telekurs, Reuters Kosten 1.20% p.a. Management Fee Sonstige Kosten Wertschriften 0.20% FX: 4 pips Performance Fee: 10% mit Highwater Mark 10
11 Kontakt DISCLAIMER Team CAT Financial Products AG Giuliano Glocker Hans-Peter Kellenberger Ramon Senn Vinzenz Nef Limmatquai 4 Postfach CH-8022 Zürich F info@catfp.ch Wichtige Rechtliche Hinweise Diese Präsentation richtet sich ausschliesslich an institutionelle Parteien und qualifizierte Investoren und ist kein Research. Dieses Dokument wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Kauf- oder Verkaufsofferte von Produkten oder Aufforderung zum Eingehen von Handelsstrategien dar. Das vorliegende Dokument ist weder ein vereinfachter Prospekt gemäss Art. 5 des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) noch das Ergebnis einer Finanzanalyse. Dieses Anlageprodukt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage. Der Investor geniesst nicht den spezifischen Anlegerschutz im Rahmen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen. Die Werterhaltung des Anlageinstruments ist nicht ausschliesslich von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern kann. Die Prospektanforderungen gemäss Art. 652a/Art des Schweizerischen Obligationenrechts sind nicht anwendbar. Die CAT Financial Products AG und sämtliche Gesellschaften des Konzerns geben keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnen jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. DIESES ANLAGEPRODUKT WIRD NICHT VON DER CAT FINANCIAL PRODUCTS AG EMITTIERT. Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum der CAT Financial Products AG und dürfen ohne schriftliche Zustimmung weder reproduziert noch ganz oder teilweise verbreitet werden. Vorgestellte Produkte qualifizieren als Strukturierte Produkte und derivative Finanzinstrumente. Der Emittent und ihre Konzerngesellschaften (nachfolgend Emittent ) werden in dieser Publikation ausschliesslich in der Eigenschaft als Emittent und Anbieter des Investmentproduktes genannt. Der Emittent hat dieses Dokument oder Form und Inhalt der hierin enthaltenen Offenlegungen weder veröffentlicht noch gebilligt. Dementsprechend übernimmt der Emittent keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die wahrscheinlichen Anlagerenditen oder die Performance des Investmentprodukts, für die Eignung des Investmentprodukts für die Anleger oder für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen oder für Informationen, Mitteilungen oder Dokumente, die in Zukunft in Zusammenhang mit dem Investmentprodukt veröffentlicht werden. Der Emittent lehnt jegliche Haftung gegenüber anderen Parteien im Zusammenhang mit dieser Publikation und den genannten Punkten ab. 11
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