ALF-OPTIFI BAUFINANZIERUNG

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1 HANDBUCH ALF- BAUFINANZIERUNG

3 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF- 1 Allgemeine Hinweise Der ALF-Support Hard- und Softwarevoraussetzungen Installation Grundlegende Vorgehensweise Installation auf einem Arbeitsplatz Installation auf ein Netzlaufwerk Netzwerk-Installation im Umfeld der FIDUCIA Installation unter Citrix oder Terminalserver ALF- starten Erststart von ALF Was kann ALF- Basis? Ergänzende ALF- Module Grundlagen zu ALF Datei-Funktionen Neue Berechnung Neue Variante Vorlagen Neue Berechnung aus Vorlage Vorlage als Standard definieren Entfernen oder Ändern eines Standards Löschen einer Vorlage Als Vorlage speichern Liste der Berechnungen Anzeige eingrenzen Anzeige sortieren Berechnung suchen Berechnung öffnen Senden per Variantenvergleich Berechnung löschen

4 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung 2.5 Berechnung speichern Umbenennen Umbenennen einer Berechnung Umbenennen einer Variante Berechnung per an ALF senden Datenimport Import ALF- 16Bit-Berechnungen Import ALF- Internet-Berechnungen Datenexport Letzte Berechnungen ALF- beenden Schnellberechnung Erfassung Angaben zur Person Objektdaten Finanzierung Auswertung Tabellarische Darstellung Grafische Darstellung Ausgabe Übernahme Erfassung Variante Berechung / Variante Informationen zur Variante Vorteile der Variante Übersicht Erwerber Immobilie Finanzierung Objekt Allgemein Objektdaten

5 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF Objektkosten Absetzung für Abnutzung (Afa) Ermittlung der Anteile Ermittlung der abzugsfähigen Anteile Beispiel für Kauf Beispiel für Bau selbstgenutzt Wohnen selbstgenutzt Gewerbe selbstgenutzt vermietet Wohnen vermietet Gewerbe vermietet Nutzungswechsel selbstgenutzt in vermietet vermietet in selbstgenutzt Objektinfos und Objektbilder Erwerber Erwerberdaten Einzelerwerber Ehepaar und Lebensgemeinschaft Firma Notizen Finanzierung Übersicht Finanzierung Eigenmittel und Eigenleistung neues Darlehen Darlehensarten Annuitätendarlehen Schnellerfassung Hauptmaske Gebühren Zins- und Tilgungssätze Sonderzahlungen Auszahlung nach Baufortschritt

6 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Riester Risiko-LV Notizen Annuitätendarlehen, Tilgung mit BSV neuen Bausparvertrag anlegen Bausparvertrag erfassen Annuitätendarlehen, Tilgung mit LV neue Lebensversicherung anlegen Lebensversicherung erfassen Tilgungsdarlehen Tilgungsdarlehen, Tilgung mit BSV Tilgungsdarlehen, Tilgung mit LV Endfälliges Darlehen Endfälliges Darlehen, Tilgung mit BSV nachgeschaltete Bausparverträge Endfälliges Darlehen, Tilgung mit LV zuteilungsreifer Bausparvertrag Darlehensdaten ändern Darlehen löschen Absetzbarkeit der Zinsen Zuordnung Gesamtbetrag Zuordnung Eigenmittel Zuordnung Darlehen Notizen Auswerten Druckvorschau Kundenanschreiben Parametereinstellungen Anschreiben ausdrucken Textverarbeitung öffnen Anschreiben bearbeiten Anschreiben erstellen Anschreiben mit Microsoft Word Anschreiben mit Open Office

7 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF Serienbrieffelder aus ALF Muster- und Beispielbriefe verwenden Auswertungen Ausführliche Auswertung Kompakte Auswertung Tilgungspläne Separate vorvertragliche Information Tilgungsplan inkl. vorvertragliche Information Tilgungsplan nach manuellen Vorgaben Wohnförderkonto Variantenvergleich Vergleich Eigentümer mit Mieter und Immobilien- mit Geldanlage Wie viel Haus kann ich? Selbstauskunft und Anlage Checkliste Grafik Ausgabemeldungen Demo der ausführlichen Auswertung mit Modul B Optionen Verwaltung (Berater und Parameter) Globale Einstellungen Beraterverwaltung Gruppe Gruppe anlegen Berater Berater anlegen Parameter Vorlage-Parameter Administrator-Parameter Parametersperre Erfassungssperre Erwerber Objekt Darlehen Allgemein

8 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Darlehen Gebühren Verzeichnisse Farben Sonstige Rechte Vorlage-Rechte Administrator-Rechte Firmenstammdaten Hauptstelle Filialen Extras Datenbanken Tarife online Textverarbeitung mit Anschreiben bearbeiten mit Datensicherung und Datenrücksicherung Taschenrechner Fehlende Module Ihrer Version Ergänzende Software Hilfe Inhalt Index Kurzanleitung an ALF-Support ALF im Internet Fernwartung Systeminfo und Erweiterte Systeminfo Produktinfo Updateinfo und Updateinfo im Internet Lizenz- und Modulaktualisierung

9 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF- 9 Modul A Abschreibung Automatische Ermittlung Afa und Zulagen Eigene Werte erfassen Modul B Beratung Inhalte des Moduls Beratung Deckblatt und Designer Deckblatt-Designer Ausgaben farbig und grafisch Firmenlogo und Beraterbild Infografiken bzw. Schemas Ergebnisgrafiken Objektbilder in Auswertung Objektbilder auswählen Ausführliche Erläuterungen Ausgabeumfang und Treeview Selbstauskunft und Checkliste Auswertungen mit Modul Beratung Ausführliche Auswertung Kompaktauswertung Tilgungspläne Variantenvergleich Vergleich Eigentümer / Mieter bzw. Immobilien- / Geldanlage Selbstauskunft und Anlage Checkliste Modul D Datenbank Datenbank aller deutschen Bausparkassen Aktuelle Tarife deutscher Bausparkassen Datenbank verwalten Datenbank verwenden Datenbank eigener Hypothekenkonditionen Datenbank verwalten Datenbank verwenden

10 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung 12 Modul E Erwerber Erweiterte Erwerberdaten Person Hauptfenster Erwerber Auswahl Erwerberfenster Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (N) Einkünfte aus Kapitalvermögen (KAP) Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (GSE/L) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (V) Sonstige Einkünfte (R/SO) Steuer Belastungen Familie Gemeinsame Veranlagung Firma Mehrere Erwerber pro Finanzierung Modul G - Grafik Art der Grafik Einzelauswertung Kombinationen Fremdmittel Riester Variantenvergleich Kaufen / Mieten Immobilien / Geldanlage Form der Grafik Sonderfunktionen Info Erstes Jahr ausblenden Werte in Grafik einblenden Schwarz/Weiss-Modus Ansicht und Ausgabe der Grafik Grafik als Vollbild

11 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF Grafik in Zwischenablage Grafik drucken Modul I - Im-/Export Import von ALF- Win 16Bit Import von ALF- Internet Berechnungsaustausch Export als Berechnungsaustausch Import Berechnungsaustausch Versand als Berechnung als Ausgabe als Ausgabe als PDF Ausgabe als Bilddatei Modul K KfW-Darlehen Erfassung von KfW-Darlehen Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen der KfW, Ablösung durch LV, Investmentfonds, BSV Fremdvermittelte KfW-Darlehen Darlehenstyp ändern Datenbank KfW-Darlehen Aktuelle Tarife KfW-Darlehen Datenbank verwalten Datenbank verwenden Modul O - Objekt Erweiterte Objektdaten Grundstück Gebäude Renovierung Sonderfälle Makler/Notar Objektdatenbank

12 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung 17 Modul Q SQL-Server Vorteile mit Modul Q - SQL Modul S Sonderdalehen Landesförderprogramme Erfassung Landesförderprogramme Landesförderprogramme, Ablösung durch LV, Investmentfonds, BSV Darlehenstyp ändern Datenbank Landesförderprogramme Aktuelle Tarife Landesförderprogramme Datenbank verwalten Datenbank verwenden Zuschussdarlehen Zuschuss einmalig Zuschussdarlehen bzw. laufender Zuschuss Modelle Bausparkassen Modell der LBS BW Modelle der BSK Schwäbisch Hall Tilgung mit Investmentfonds Modul T Tarife online Modul V Variante Berechnungsvarianten erstellen Variantenvergleich Modul Z Zusätze Vergleich Eigentum und Miete Vergleich Immobilien- und Geldanlage Wie viel Eigentum (Haus / Wohnung) kann ich mir leisten?

13 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF- 1 Allgemeine Hinweise 1.1 Der ALF-Support So erreichen Sie die ALF AG: Telefon-Hotline: 07131/ oder -66 Support: support@alfag.de Support-Fax: 07131/ Postanschrift: Liebigstraße 23, Leingarten Vertrieb: vertrieb@alfag.de Internet: Sie erreichen den ALF-Support bzw. die Hotline zu diesen Zeiten: Montag Freitag: Montag, Dienstag, Donnerstag: 9.00 Uhr bis Uhr Uhr bis Uhr In und Fax kennzeichnen Sie bitte deutlich den Ansprechpartner und die Telefonnummer, damit wir uns schnell mit Ihnen in Verbindung setzen können. 1.2 Hard- und Softwarevoraussetzungen ALF- ist auf diesen Betriebssystemen lauffähig (64 oder 32 Bit): Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server (2003, 2008 oder 2012). 1.3 Installation ALF- wird je nach erworbener Lizenz an einem Arbeitsplatz oder im Netzwerk installiert Grundlegende Vorgehensweise Legen Sie die CD ein, die Ihr ALF- enthält. Wenn die Einstellungen auf Ihrem PC es zulassen, wird das Installationsprogramm unter Windows ca. 10 Sekunden nach dem Einlegen der CD automatisch gestartet. Ansonsten starten Sie bitte die Datei setup.exe. Entsprechend der von Ihnen erworbenen Lizenz finden Sie dann erläuternde Hinweise zur Installation. Folgen Sie danach bitte den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms. 13

14 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Installation auf einem Arbeitsplatz Die Installation auf einem Arbeitsplatz führen Sie durch, wenn Sie eine Einplatzlizenz der Software ALF- erworben haben. Diese Installation ist auch bei netzwerkfähigen Insitutslizenzen auf einer beliebigen Anzahl von Arbeitsplätzen im lizenzierten Insitut möglich Installation auf ein Netzlaufwerk Die Installation auf einem Netzlaufwerk führen Sie durch, wenn Sie eine Netzwerklizenz oder netzwerkfähige Institutslizenz der Software ALF- erworben haben. Die Installation in ein Netzwerkverzeichnis ist unbedingt der Verteilung auf Einzelarbeitsplätzen vorzuziehen, da sie eine zentrale Datenpflege ermöglicht. Wir empfehlen, das Programmverzeichnis und das Datenverzeichnis auf das Netzlaufwerk zu installieren. So müssen Updates/Upgrades nur einmalig in dieses Verzeichnis installiert werden. Außerdem sind Parametereinstellungen, die Sie einer Gruppe zuweisen, sofort an allen Client- Arbeitsplätzen gültig Netzwerk-Installation im Umfeld der FIDUCIA Die Software ALF- besitzt die jeweils aktuelle Freigabe der sicherheitstechnischen Prüfung der FIDUCIA IT AG und darf somit ohne Einschränkung auf den Arbeitsplätzen installiert werden. Die Netzwerkversion erfordert eine Installation auf ein Netzlaufwerk. Das Softwarepaket wird auf dem Netzlaufwerk nur "abgelegt", aber nicht auf dem Server ausgeführt. Das Programm wird ausschließlich auf dem Client-Arbeitsplatz gestartet, also lokal ausgeführt. Dies entspricht somit den Installationsvorgaben der FIDUCIA IT AG. Die Installation in ein Netzwerkverzeichnis ist auch im Umfeld der FIDUCIA IT AG unbedingt den anderen Installationsarten vorzuziehen Installation unter Citrix oder Terminalserver Die Installation der Software unter Citrix ist sehr einfach, es gibt nur 2 Punkte zu beachten: Installieren Sie unbedingt die Netzwerkversion, nicht die Einzelplatzversion.. Der Einsatz einer Einzelplatzlizenz ist auf dem Citrix-Server nicht gestattet! Führen Sie jetzt einmalig das Clientsetup aus dem Unterverzeichnis "clientsetup" des Programmverzeichnisses direkt auf dem Server aus. Nun können Sie die Verknüpfungen für den Programmstart der Benutzer einrichten. 1.4 ALF- starten Sie starten ALF- mit einem Doppelklick auf dieses Icon ALF- Baufinanzierung in der Programmgruppe ALF-Software. oder über den Programmaufruf 14

15 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF- Das Startfenster erscheint bei jedem Programmstart. Sie wählen Ihren Einstieg in ALF- mit Klick auf einen Kasten: Übersicht: Liste gespeicherte Berechnungen Neu: Auswahl Neue Berechnung aus Vorlage Fortsetzen: an der Stelle, an der zuvor beendet Die Felder Beratername und Passwort werden eingeblendet. Wählen Sie einen der eingetragenen Berater und erfassen Sie das Passwort. Mit Klick auf den Button <OK> öffnen Sie ALF-. Arbeiten Sie mit SSO (Single Sign On), wird das Startfenster nicht eingeblendet Erststart von ALF- Es gibt hier nur den Berater Administrator. Erfassen Sie das Auslieferungspasswort ALF (Bitte Großbuchstaben eintippen!). Klicken Sie dann auf <OK>, um die Software zu öffnen. Danach sollten Sie die Einstellungen in der Beraterverwaltung vornehmen, wie beispielsweise ein neues Passwort eingeben, Berater anlegen oder Parameter Ihren Wünschen gemäß ändern. Einzelheiten dazu finden Sie im Menüpunkt Optionen - Verwaltung (Berater / Parameter). 1.5 Was kann ALF- Basis? Die Basis-Version ALF- als Grundmodul ist eine kompakte, einfache Software zur Berechnung von Baufinanzierungen für einen Erwerber inklusive Tilgungsplan und Auswertung. Dazu können Sie beliebige Ergänzungsmodule kombinieren, die im Folgenden kurz erklärt werden. 1.6 Ergänzende ALF- Module Wichtige Voraussetzung für den Einsatz eines Ergänzungsmoduls ist eine aktuelle Programmversion ALF- Basis-Version, wie sie nur mit Abschluss einer Wartungsvereinbarung gewährleistet ist. Derzeit sind die Module verfügbar, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden: 15

16 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Modul A - Abschreibung Modul B - Beratung Modul D - Datenbank Modul E - Erwerber Modul G - Grafik Modul I - Im-/Export Modul K - KfW-Darlehen Modul O - Objekt Modul Q SQL-Server Modul S- Sonderdarlehen Modul T - Tarife online Modul V - Variante Modul Z - Zusätze Abschreibungen in der Verzeichnisstruktur separat aufgeführt automatisch erstellte Werte änderbar, eigene Werte erfassbar moderne, grafische, verkaufsfördernde Beratungsunterlagen variabel in Layout und Inhalten für personalisierte Auswertung Datenbank zum Erfassen eigener Hypothekenkonditionen Datenbank mit allen aktuellen deutschen Bauspartarifen Erfassung mehrerer Erwerber inkl. Zuordnung von Darlehen erweiterte Erfassung Erwerberdaten in weiteren Ordnerlaschen variable Grafiken zu Darlehen und Berechnungsergebnissen Einzelauswertungen, Kombinationen, Fremdmittel, Riester, Austausch von ALF--Berechnungen, auch per Ausgabe als PDF, BMP, JPG, Datenim-/export XML, CSV Datenbank Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) alle aktuellen KfW-Darlehenskonditionen (siehe Modul T) erweiterte Erfassung Objektdaten in mehreren Ordnerlaschen Objektdatenbank verwaltet mehrfach benötigte Objektdaten realisiert Client-Server-Architektur über einen SQL-Server Vorteile: zentrale Datenhaltung, hohe Sicherheit, sehr schnell Landesförderprogramme, Zuschussdarlehen, Zinsverbilligung Tilgung mit Investmentfonds, Modelle Schwäbisch Hall & LBS Abgleich der Tarifdatenbanken online über den ALF-Server für Landesförderprogramme, KfW-Darlehen, Bauspartarife Erstellung oder Kopie beliebig vieler Varianten pro Berechnung Vergleich mehrerer Berechnungsvarianten inkl. Wertzuwachs Vergleich Bauen/Mieten bzw. Immobilienanlage/Geldanlage Berechnung Wie viel Haus / Wohnung kann ich mir leisten? Haben Sie Fragen? So erreichen Sie den ALF-Vertrieb: Telefon-Vertrieb 07131/ Vertrieb Postanschrift vertrieb@alfag.de Liebigstraße 23, Leingarten Umfangreiche Infos dazu finden Sie auch auf der ALF-Homepage: 16

17 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF- 1.7 Grundlagen zu ALF- In der Iconleiste finden Sie für einen schnelleren, übersichtlichen Zugriff einige wichtige und häufig in Anspruch genommene Unterpunkte der Menüzeile. Im Bearbeitungspool (Verzeichnisstruktur, Baumansicht) werden die einzelnen Bestandteile der aktuellen Baufinanzierungsberechnung angezeigt (Bild rechts). Standardmäßig sind das Schnellberechnung, Variante, Objekt mit Objektinfos, Erwerber, Finanzierung mit den einzelnen Finanzierungsbausteinen. Die Arbeitsoberfläche des Programms ist aufgeteilt in die Menüzeile (Datei, Auswerten, Anschreiben, Optionen, Extras, Hilfe), die Iconleiste (Beenden, Neu, Liste der Berechnungen, Speichern, Auswertung, Anschreiben), den Pool und das Hauptfenster. In der Menüleiste wählen Sie per Mausklick verschiedene Menüpunkte. Es öffnet sich eine Auswahl, in der die Untermenüpunkte angezeigt werden. Befindet sich rechts ein Pfeil, gibt es weitere Untermenüpunkte. Beispielhaft sehen Sie rechts das geöffnete Datei -Menü. Datumsfelder finden Sie in vielen ALF--Eingabefenstern. Sie können hier das Datum eintippen oder mit einem Klick auf das Kalender-Icon das Kalenderfenster öffnen. Das aktuelle Datum ist hier rot eingekreist. Die graue Markierung zeigt das gewählte Datum. Klicken Sie auf <Übernehmen>, wird das ausgewählte Datum (grau) in das Erfassungsfeld übernommen. Ein Klick in das Feld erweiterte Ansicht öffnet die 3-Monatsansicht. Hier werden, ausgehend vom aktuellen Monat, zusätzlich der Vormonat und der Folgemonat angezeigt. Mit den Pfeiltasten nach links und rechts blättern Sie jeweils einen Monat zurück bzw. vor. Die erfassten Werte werden von der Software automatisch auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Der Dialog Eingabeprüfung erscheint, wenn Sie Werte außerhalb der Plausibiltätsgrenzen erfasst haben. Warnungen werden z. B. gemeldet, wenn in einem Feld nichts erfasst wurde und der Wert für die Berechnung nicht wichtig bzw. ein Standardwert ausreichend ist. Warnungen können Sie mit <Weiter> übergehen. Bei Fehlern ist ohne Änderung des betreffenden Wertes keine weitere Berechnung möglich. 17

18 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Die folgenden Funktionen finden Sie im Menüpunkt Datei. 2 Datei-Funktionen 2.1 Neue Berechnung Zur Erfassung einer neuen Berechnung wählen Sie im Datei-Menü den Menüpunkt Neu. Befinden Sie sich in der Liste der Berechnungen (siehe 2.4 Liste der Berechnungen ) klicken Sie direkt auf den Button <Berechnung neu> unter dem Bearbeitungspool: In der Basis-Version ist für jede Berechnung nur eine Variante möglich. 2.2 Neue Variante Modul V Variante: Für das Anlegen und die Verwaltung mehrerer Varianten pro Berechnung (z. B. mit unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen) und den Vergleich dieser Varianten benötigen Sie das Modul V Variante. Mehr Infos zu diesem Modul finden Sie unter Vorlagen Vorlagen ermöglichen die Speicherung wiederkehrender Konditionen für die schnellere Erfassung einer Baufinanzierungsberechnung. Sie definieren beliebig viele Vorlagen. Um eine eigene Vorlage zu erstellen, erfassen Sie Ihre Standard-Konditionen. Das kann z. B. eine Zusammenstellung bestimmter Darlehenstypen und/oder Objektdaten sein. Möchten Sie für die Erstellung einer neuen Berechnung eine bereits vorhandene Vorlage nutzen, wählen Sie den Menüpunkt Datei, Neu aus Vorlage. Das Fenster Neue Berechnung aus Vorlage wird geöffnet. Im Pulldown-Menü oben wählen Sie, ob in der Übersicht alle Vorlagen angezeigt werden oder nur eigene (die Vorlagen, die vom aktuellen Bearbeiter erstellt wurden). Sie öffnen eine Vorlage mit einem Doppelklick auf die gewünschte Zeile oder durch Auswählen der Zeile und Klick auf den Button <Öffnen> Neue Berechnung aus Vorlage 18

19 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF Vorlage als Standard definieren Eine kann als Standard definiert werden. Die als Standard definierte Vorlage wird bei jeder neuen Berechnung automatisch geladen. Sie wird in der Liste der Vorlagen fett dargestellt. Wählen Sie eine der Vorlagen aus, so dass die Zeile markiert ist. Klicken Sie dann auf <Als Standard definieren>. Die gewählte Zeile ist jetzt fett dargestellt und ist die aktuelle Standard-Vorlage. Es kann immer nur eine Vorlage als Standard definiert sein. Erst bei einem Neustart von ALF- zeigt der von Ihnen definierte Standard Wirkung Entfernen oder Ändern eines Standards Um einen bereits definierten Standard wieder zu entfernen, markieren Sie diesen. Daraufhin klicken Sie entweder den Button Standard entfernen unten im Fenster oder gehen Sie wieder über die rechte Maustaste wie oben beschrieben. Möchten Sie einen Standard ändern und eine andere Vorlage als Standard definieren, markieren Sie diese und klicken den Button Als Standard definieren an. Es kann immer nur eine Vorlage als Standard definiert werden. Mit dem Button Zurück schließen Sie das Fenster Neue Berechnung aus Vorlage und kehren zu Ihrer vorherigen Bildschirmansicht zurück Löschen einer Vorlage Sie löschen eine Vorlage, indem Sie diese mit der linken Maustaste markieren und auf den Button <Vorlage löschen> klicken Als Vorlage speichern Wenn Sie die Daten einer Berechnung als Vorlage speichern möchten, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie eine neue Berechnung und erfassen Sie alle Daten, die in der Vorlage vorhanden sein sollen. Wahlweise laden Sie eine bestehende Berechnung. Speichern Sie die Berechnung unter einem neuen Namen (z. B. Test ). Löschen Sie alle Daten, die nicht in der Vorlage erscheinen sollen. Wählen Sie Datei, Als Vorlage speichern. Erfassen Sie den Namen der Vorlage und speichern Sie. Jetzt können Sie die zwischengespeicherte Berechnung (z. B. Test ) löschen. 19

20 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung Sie öffnen die Liste der Berechnungen mit einem Klick auf den Button <Liste der Berechnungen>. Der Button befindet sich links, oberhalb des Bearbeitungspools. 2.4 Liste der Berechnungen Im Menü wählen Sie Datei, Öffnen/Liste der gespeicherten Berechnungen, um die Liste der Berechnungen zu öffnen. In der Liste der Berechnungen sehen Sie oben die Anzeigefilter, zur Eingrenzung der Anzeige. In der Tabelle werden die gespeicherten Berechnungen dargestellt. In der ersten Zeile sehen Sie den Namen der Berechnung (fett), in der zweiten Zeile den Namen der Variante, den Namen des/der Erwerber, die Anschrift des/der Erwerber, den Berater und das Datum der letzten Änderung. Die Eingrenzung der Anzeige erfolgt über die Anzeigefilter Anzeige eingrenzen In Berater wählen Sie aus allen im Programm zugelassenen Beratern (Berater erfassen und ändern siehe Optionen, Verwaltung ). Standardmäßig ist hier der aktuell angemeldete Berater eingestellt. In der Tabelle werden nur die Berechnungen angezeigt, die vom gewählten Berater erstellt wurden. Möchten Sie über das Änderungsdatum eingrenzen, wählen Sie zuerst das Feld Änderungsdatum von und / oder das Feld Änderungsdatum bis an, damit das Feld aktiviert wird. Sie erkennen die Aktivierung am gesetzten Häkchen. Erfassen Sie dann über die Datumsfelder die gewünschten Eckdaten, damit die Tabelle entsprechend eingegrenzt wird. Die Anzeige in der Tabelle ist wahlweise einzeilig oder mehrzeilig möglich. In der einzeiligen Darstellung wird nur die Zeile mit dem Berechnungsnamen angezeigt (Bild links). In der mehrzeiligen Ansicht sehen Sie in der ersten Zeile den Berechnungsnamen, in der zweiten Variantenname, Erwerber, Anschrift, Berater, Datum letzte Änderung (Bild rechts). Modul V Variante: Für das Anlegen und Veralten mehrerer Varianten je Berechnung (z. B. mit unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen) und den Vergleich dieser Varianten benötigen Sie das Modul V Variante. Mehr Infos zu diesem Modul finden Sie unter 20

21 ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung ALF Anzeige sortieren Sie sortieren Daten in der Tabelle wahlweise nach allen Tabellenspalten. Klicken Sie in eine Spaltenüberschrift, wird nach dieser Spalte sortiert. Klicken Sie nochmals in diese Spaltenüberschrift, ändern Sie die Sortierrichtung. Die aktuelle Sortierung ist mit einem grünen Pfeil in der Spalte gekennzeichnet. Klicken Sie dafür auf den Button <Suchen>, der sich rechts über der Tabelle befindet, um eine bestimmte Berechnung in der Tabelle zu finden. Im Feld Suchen in legen Sie fest, in welchem Tabellenfeld Sie suchen möchten. Zur Auswahl stehen: (Name) Berechnung, (Name) Variante, Name Kunde, PLZ/Ort Kunde, Berater, (Datum) letzte Änderung Berechnung suchen Den Suchbegriff erfassen Sie in Suche nach. Bitte erfassen Sie kein *. Es genügen Anfangsbuchstaben. (Z. B. erfassen Sie Muster oder M oder Mu oder Mus, wenn Sie nach Muster suchen.) In den unteren Feldern legen Sie fest, ob Groß- und Kleinbuchstaben bei der Suche beachtet und ob nur ganze Wörter gesucht werden sollen. Sind die Felder beide angehakt, würde mit dem Suchbegriff meie der Name Meier nicht gefunden werden, da die Großschreibung nicht beachtet wurde und die Suche nur nach ganzen Wörtern erfolgte Berechnung öffnen Sie öffnen eine Berechnung, indem Sie diese doppelklicken oder in der Tabelle markieren und auf den Button <Laden> klicken. Dann wird die Berechnung in den Bearbeitungspool links übernommen Senden per Modul I Im/Export: Für das Versenden von Berechnungen per benötigen Sie das Modul I Im/Export. Mehr Infos zu diesem Modul finden Sie unter Variantenvergleich Modul V Variante: Für das Anlegen und Verwalten mehrerer Varianten pro Berechnung (z. B. mit unterschiedlichen Finanzierungsbausteinen) und den Vergleich dieser Varianten benötigen Sie das Modul V Variante. Mehr Infos zu diesem Modul finden Sie unter Berechnung löschen Sie löschen eine Berechnung unwiderruflich, indem Sie die Berechnung in der Liste der Berechnungen markieren und den Button <Löschen> betätigen. Es folgt eine Sicherheitsabfrage. 21

22 ALF- ALF AG, Leingarten, Handbuch ALF- Baufinanzierung 2.5 Berechnung speichern Sie speichern die aktuelle Berechnung entweder über das Menü Datei, Speichern oder über einen Klick auf das <Speichern>-Icon in der Iconleiste: Wichtig: Der erste Klick auf <Speichern> öffnet lediglich das Icon-Menü. Erst ein Klick auf das untere <Speichern> speichert die Daten. 2.6 Umbenennen Die Berechnungsnamen in ALF- sind änderbar. Jeder Berechnungsname darf, um Verwechslungen zu vermeiden, nur einmal vorhanden sein. Anwender des Moduls V Variante können mehrere Varianten pro Berechnung erstellen. Deshalb gibt es auch noch den Variantennamen. Möchten Sie eine Berechnung umbenennen, wählen Sie die Berechnung zunächst als aktuelle Berechnung (z. B. mit Doppelklick auf diese Berechnung in der Liste der Berechnungen) Umbenennen einer Berechnung Wählen Sie dann Datei, Umbenennen, Berechnung umbenennen. Ändern Sie den Namen wie gewünscht und klicken Sie auf <Umbenennen>. Am schnellsten ändern Sie den Namen der Berechnung im Übersichtsfenster der Variante. Öffnen Sie das Übersichtsfenster der Variante mit einem Klick auf das Varianten-Icon im Bearbeitungspool. Jetzt sehen Sie den Namen der Berechnung in der ersten Zeile Berechnung und können diesen beliebig ändern. Möchten Sie die Variante der aktuellen Berechnung umbenennen, wählen Sie Datei, Umbenennen, Variante umbenennen. Ändern Sie den Namen wie gewünscht und klicken Sie auf <Umbenennen> Umbenennen einer Variante Am schnellsten ändern Sie den Namen der Variante im Übersichtsfenster der Variante. Öffnen Sie das Übersichtsfenster der Variante mit einem Klick auf das Varianten-Icon im Bearbeitungspool. Jetzt sehen Sie den Namen der Variante in der zweiten Zeile Variante und können diesen beliebig ändern. 22