1. Einführung. 2. Die Mitarbeiterübersicht

Transkript

1 1. Einführung In orgamax können Sie jederzeit neue Mitarbeiter anlegen und diesen Mitarbeitern bestimmte Berechtigungen in der Software zuordnen. Darüber hinaus können auch Personaldaten wie Gehalt und Krankenkasse, private Kontaktdaten, eingescannte Dokumente oder ein Passbild hinterlegt werden. 2. Die Mitarbeiterübersicht Wechseln Sie dazu unter den Menüpunkt "Stammdaten -> Mitarbeiter". Welche Personaldaten letztendlich schon in dieser Übersicht dargestellt werden, wie beispielsweise die privaten Kontaktdaten, können Sie nachher für jeden einzelnen Mitarbeiter festlegen. So bleibt die Privatsphäre und der Datenschutz sichergestellt. Über den Menüpunkt Ansicht -> Spalten definieren können Sie übrigens weitere Spalten in die Ansicht ziehen beziehungsweise vorhandene Spalten ausblenden. Über Klick auf Neu am Bildschirmrand rechts unten können Sie einen weiteren Mitarbeiter hinzufügen. Sie erhalten nun einen ausführlichen Hinweis zum Thema Datenschutz, den Sie sich aufmerksam durchlesen sollten.

2 3. Das allgemeine Benutzerkonto Nachname und Vorname dienen der Darstellung des Sachbearbeiters in orgamax, Anmeldename und Kennwort hingegen sind später zur Anmeldung an orgamax erforderlich (das Kennwort kann auch freigelassen werden, da dies kein Pflichtfeld ist). Hinweis: Um das Benutzerkonto zu aktivieren, muss das Häkchen bei Benutzerkonto zur Verfügung stellen auf der rechten oberen Seite gesetzt werden. Falls ein Mitarbeiter Ihre Firma verlassen sollte, können Sie das Häkchen einfach entfernen. Soll der Mitarbeiter auch im Kalender und den Aufgaben zur Verfügung stehen, setzen Sie das Häkchen bei Benutzer in Kalender und Aufgaben zur Verfügung stellen. Die Rechtevergabe ( Benutzergruppen verwalten ) sowie das Einfügen der Unterschrift wird weiter unten in dieser Dokumentation unter den Punkten 7 und 8 erläutert.

3 4. Private Kontaktdaten Nun befinden wir uns in den privaten Kontaktdaten des Mitarbeiters. Diese Eingaben sind keine Pflichtfelder. Unter dem Punkt Die Daten dieses Reiters allen Benutzern in der Mitarbeiterliste anzeigen können Sie festlegen, ob die Eingaben in der Übersicht aller Mitarbeiter dargestellt werden sollen. Darunter können Sie jederzeit die Datenschutzhinweise öffnen. Bei Bedarf können Sie ein Passbild im.jpg-format hinterlegen. Die Eingabe der Bankverbindung bietet sich dann an, wenn Sie die Gehaltszahlungen direkt aus orgamax ausführen möchten. Klicken Sie in diesem Fall auf Bankverbindungen und legen Sie im folgenden Fenster über Neu die Bankverbindung an. Zurück in der Mitarbeitermaske können Sie nun die Standard- Bankverbindung auswählen, sofern mehr als eine Bankverbindung für diesen Mitarbeiter hinterlegt wurde.

4 5. Personaldaten In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, sensible Daten wie das Brutto-Gehalt und die Sozialversicherungsnummer zu hinterlegen. Beachten Sie auch hier in jedem Fall, dass diese Daten keinem unbefugten Benutzer zur Verfügung stehen dürfen. Über die Benutzerrechte (weiter beschrieben unter dem Punkt 8), können Sie sicherstellen, dass nur befugte Benutzer die Mitarbeiterverwaltung einsehen beziehungsweise öffnen dürfen. Im Zweifelsfall sollten keine sensiblen Daten abgelegt werden. 6. Dokumente Unter diesem Reiter können Sie Dokumente scannen oder einfach per Drag and Drop hinterlegen. Hinweis: Diese Dateien können gegeben falls auch über das Windows-Dateisystem erreicht werden. Es liegt daher in Ihrem Ermessen, ob auch sensible Dokumente hinterlegt werden. Um den Zugang vor Dritten zu schützen, sollten in jedem Fall spezielle Zugriffsberechtigungen für den Ordner Dokumente im orgamax- Programmverzeichnis auf dem Server vergeben werden. Beachten Sie aber, dass im Dokumentenordner auch Dokumente für Stammdaten oder Vorgänge abgelegt werden können, die eventuell auch weiteren Benutzern unter orgamax zur Verfügung stehen sollen.

5 7. Unterschrift hinzufügen Sie können bei Bedarf eine Grafik im BMP-Format als Unterschrift einbinden, beispielsweise von einem eingescannten Schriftstück. Achten Sie darauf, dass diese gut lesbar ist und die Seitenränder abgeschnitten sind. In diesem Beispiel habe ich unter Microsoft Paint die Ränder abgeschnitten. So sieht es im Idealfall aus, die Grafik kann aber insgesamt größer ausfallen: Laden Sie diese Grafik über Grafik laden im Reiter Allgemeines / Benutzerkonto :

6 8. Rechtevergabe Einem Mitarbeiter können Sie bestimmte Rechte zuordnen beziehungsweise entziehen. Soll der Mitarbeiter beispielsweise keinen Einblick in den Finanzbereich der Software erhalten, so muss eine entsprechende Benutzergruppe erstellt, dort die Rechte vergeben und dem Nutzer zugeordnet werden. Klicken Sie dazu auf Benutzergruppe verwalten im Reiter Allgemeines / Benutzerkonto :: Folgendes Fenster öffnet sich:

7 Legen Sie im folgenden Fenster über Neu eine neue Benutzergruppe an und benennen Sie diese entsprechend. Ich entscheide mich für Sachbearbeiter. Klicken Sie nun auf Rechte, so können Sie nun die Zugriffsrechte frei festlegen. Oben rechts können Sie nach bestimmten Schlagworten suchen, oder diese gezielt aus der Liste auswählen. Die Finanzen finden Sie unter Zahlungen, hier entferne ich nun alle Häkchen: Haben Sie die Rechte soweit vergeben, schließen Sie dies und das nächste Fenster mit OK.

8 Nun müssen Sie dem gewünschten Mitarbeiter nur noch diese Gruppe zuweisen. Wählen Sie dazu den Mitarbeiter aus und wählen Sie die Benutzergruppe aus: Schließen Sie nun das Fenster mit OK oder legen Sie weitere Mitarbeiter an. Hinweis: Besonders wenn auch sensible Daten bei einzelnen Mitarbeitern hinterlegt sind, bietet es sich an, die Mitarbeiterverwaltung für einzelne Benutzergruppen zu sperren. Entziehen Sie die Rechte Mitarbeiter -> Anzeige und Mitarbeiter -> Verwalten, so wird die Mitarbeiterübersicht beziehungsweise die Bearbeitung der Mitarbeiter für diese Benutzergruppe gesperrt:

9 9. Anmelden eines Benutzers Sie können nun unter dem Menüpunkt orgamax -> Benutzer wechseln diesen Benutzer mit Anmeldename und Kennwort anmelden. Möchten Sie, dass an diesem PC immer dieser Benutzer angemeldet ist (ohne dass jedes Mal der Benutzer aufs Neue ausgewählt werden muss), so wechseln Sie unter den Menüpunkt orgamax -> Einstellungen -> Allgemein : Wählen Sie bei Anmeldung erforderlich -> Nein aus, so wählen Sie einfach den gewünschten Standard- Benutzer aus und tragen daneben das Passwort ein, das für diesen Mitarbeiter hinterlegt wurde. So wird beim nächsten Start von orgamax das Programm automatisch mit diesem Mitarbeiter gestartet. Steht die Anmeldung erforderlich auf Ja, so öffnet sich beim Programmstart ein Anmeldebildschirm, bei dem sich jeder Mitarbeiter mit seinem eigenen Benutzernamen und Passwort anmelden kann.