Wir investieren nicht in Fonds - Wir investieren in Fondsmanager defensiv - ausgewogen - wachstumsorientiert
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- Bernhard Gehrig
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1 5. H.S.F. Finanz-Forum Schloß Bedburg, 10. November 2004 Wir investieren nicht in Fonds - Wir investieren in Fondsmanager defensiv - ausgewogen - wachstumsorientiert
2 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
3 Gründung Erste Ausgabe der Fonds-News Thema: Bedeutung des Fondsmanagers Beginn der Fonds-Vermögensverwaltung
4 FINANZEN 10/1996
5 Gründung Erste Ausgabe der Fonds-News Thema: Bedeutung des Fondsmanagers Beginn der Fonds-Vermögensverwaltung Gründung der Sauren Fonds-Select SICAV Gründung der Sauren Fonds-Service AG Gründung der Sauren Fonds-Research AG
6 SAUREN FINANCIAL GROUP SAUREN FONDS- SERVICE AG Vertriebsservice Wertpapierbetreuung Depotanalyse Unabhängige Beratung und Fondsvermittlung SAUREN FONDS- RESEARCH AG Fondsmanager-Ratings Consulting- Dientleistungen im Investmentfondsbereich Gutachtertätigkeit im Investmentfondsbereich Publikation von Fachbeiträgen SAUREN FINANZDIENST- LEISTUNGEN Management der Dachfonds der Sauren Fonds-Select SICAV Innovative Vermögensverwaltung
7 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
8 Breite Streuung - hohe Spezialisierung
9 Allokation des Sauren Global Growth per 31. Oktober 2004 Europa Standardwerte Europa Nebenwerte Deutschland Großbritannien USA Standardwerte USA Nebenwerte Japan Standardwerte Japan Nebenwerte Schwellenländer global Osteuropa Asien inklusive Japan Asien Biotechnologie Goldminen Liquidität
10 Breite Streuung - hohe Spezialisierung Analyse des Fondsmanagers
11 am Beispiel Jürgen Kirsch i n d i z i e r t Wertentwicklung vom 29. Dezember 1995 bis zum 29. Juli 1997 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 97 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Mercury Emerging Europe Jürgen Kirsch Vontobel Eastern Europe Arpad Pongracz Nomura Central & East Europe
12 am Beispiel Jürgen Kirsch Wertentwicklung vom 31. Juli 1997 bis zum 15. September 2004 Nomura Central & East Europe Vontobel Eastern Europe Luca Parmeggiani Guenter Faschang Mercury Emerging Europe Irfan Janmohamed Alain Bourrier / Plamen Monovski
13 am Beispiel Jürgen Kirsch 550 Wertentwicklung vom 30. Oktober 1998 bis zum 15. September 2004 Griffin Eastern European Jürgen Kirsch Mercury Emerging Europe Irfan Janmohamed Alain Bourrier / Plamen Monovski 150 Nomura Central & East Europe Vontobel Eastern Europe Luca Parmeggiani 50 Guenter Faschang
14 Breite Streuung - hohe Spezialisierung Analyse des Fondsmanagers Berücksichtigung des Fondsvolumens Ideale Zielfonds: Erfahrene Fondsmanager mit geringem zu verwaltenden Volumen
15 Wertentwicklung vom 1. Januar 1995 bis zum 30. April 1998 Baring Europe Select Gerhard Schöningh & Geoff Oldfield HSBC Europe ex UK Small Cap Index
16 350,00 300,00 Wertentwicklung vom 29. Januar 1999 bis zum 15. September ,00 200,00 Ennismore European Smaller Companies 150,00 HSBC Europe ex UK Small Cap Index 100,00 50,00 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04
17 350,00 300,00 Wertentwicklung vom 29. Januar 1999 bis zum 15. September 2004 Ennismore European Smaller Companies 250,00 200,00 150,00 100,00 Baring Europe Select 50,00 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04
18 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
19 Partizipation an bereits geschlossenen Fonds Höhere Flexibilität Sämtliche Fonds stehen zur Auswahl unter steuerlichen Gesichtspunkten vorteilhaft spekulationssteuerliche Ebene ertragssteuerliche Ebene Sicherheit der Anlagegelder Kostenvorteile Gebühreneinsparungen durch Kauf und Verkauf ohne Agio Erwerb von I -Shares; Rückvergütung von Bestandspflegeprovisionen
20 Name des Dachfonds Managementgebühr Betreuungsgebühr Erfolgsbeteiligung Sauren Global Defensiv 0,35 % p.a. 0,45 % p.a. Sauren Global Balanced 0,5 % p.a. 0,45 % p.a. Sauren Global Growth 0,75 % p.a. 0,45 % p.a. Sauren Global Growth Plus 0,5 % p.a. 1,0 % p.a. Sauren Global Branchen 0,75 % p.a. 0,45 % p.a. Sauren Global Small Cap 0,9 % p.a. 0,45 % p.a. Sauren Global Opportunities 1,0 % p.a. 0,45 % p.a. 10 % ab 3 % Wertzuwachs p.a. 10 % ab 3 % Wertzuwachs p.a. 15 % ab 6 % Wertzuwachs p.a. 15 % ab 6 % Wertzuwachs p.a. 15 % ab 6 % Wertzuwachs p.a. 15 % ab 6 % Wertzuwachs p.a. 15 % ab 6 % Wertzuwachs p.a. Bestandsprovisionen werden den Dachfonds gutgeschrieben Erfolgsbeteiligung fällt nur bei absolut positiver Rendite an
21 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
22 SAUREN - DACHFONDS Vermögensverwaltende Dachfonds Sauren Global Defensiv Spezialitäten-Dachfonds Sauren Global Small Cap Sauren Global Balanced Sauren Global Opportunities Sauren Global Growth Sauren Global Growth Plus Sauren Global Branchen
23 Fonds Fondsmanager Anfangsgew. Wertentw. Endgew. ABN AMRO Europe Equity Threadneedle European Select Gr. Baring European Growth Ennismore European Smaller Cos. JB Special Europe Stock Baring German Growth ABN AMRO Germany Equity JB Special German Stock Mercury North American Threadneedle American Select Gr. Morgan Stanley US Small Cap Mercury Japan Opportunities Griffin Eastern European Fidelity Asian Special Situations Morgan Stanley Latin American Anko Beldsnijder Darrell O Dea Mark Pignatelli Schöningh & Oldfield Carlo Seregni Dan Ison Anko Beldsnijder Kurt Ochner Gary Lowe Michael Mullaney Gary Schlarbaum Masaru Nishizawa Jürgen Kirsch Allan Liu Robert Meyer 8,5 % 9,0 % 10,0 % 6,0 % 5,0 % 10,0 % 6,0 % 6,0 % 10,0 % 7,0 % 3,0 % 7,5 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % -31,1 % 16,0 % -27,4 % 200,8 % -26,2 % -9,6 % -11,4 % -70,7 % -35,5 % 5,3 % 46,1 % 44,0 % 302,5 % 70,1 % 117,4 % 4,8 % 8,5 % 5,9 % 14,7 % 3,0 % 7,3 % 4,3 % 1,5 % 5,3 % 6,0 % 3,6 % 8,8 % 14,7 % 6,3 % 5,3 % Wertentwicklung des Anfangsportfolios (1. März März 2004) 22,7 % Wertentwicklung des Sauren Global Growth (1. März März 2004) 31,8 % Mehrwert durch aktives Dachfondsmanagement (nach Gebühren) 9,1 %
24 Mehrwerte der Europafonds des Anfangsportfolios nach ihrem jeweiligen Verkaufszeitpunkt bis zum 15. September 2004 Fondsentwicklung Indexentwicklung Mehrwert ABN AMRO European Equity (Verkaufsdatum ) -50,3 % -37,1 % -13,2 % Threadneedle European Select Growth (Verkaufsdatum ) Baring European Growth (Verkaufsdatum ) -13,9 % -22,5 % -53,6 % -41,9 % 8,6 % -11,7 % JB Special Europe Stock (Verkaufsdatum ) -81,4 % -6,8 % -74,6 %
25 Portfolioallokation des Sauren Global Growth MainFirst Classic Stock 4,6 % Nordea European Value 3,8 % Fonds für europäische Aktien 4,5 % Schroder European Equity Alpha 4,7 % Fidelity European Aggressive 2,7 % Cazenove UK Equity 1,9 % Fonds für Aktien aus Großbritannien 3,3 % Ennismore European Smaller Companies 6,6 % Axxion Akrobat Value 2,7 % Henderson Pan European Smaller Companies 2,2 % Morgen-Portfolio-Universal-Fonds 4,5 % Fidelity American Growth 4,4 % Nordea North American Value 3,7 % Vontobel US Value Equity 3,6 % Helios-Amerika-Universal-Fonds 1,8 % Fonds für amerikanische Aktien 2,3 % JPMorgan Fleming US Dynamic 4,7 % Wanger US Smaller Companies 4,1 % H&A Lux VCH Insight USA 2,7 % JPMorgan Fleming America Micro Cap 3,4 % Polar Japan Growth 2,1 % Fonds für japanische Aktien 2,2 % Fonds für japanische Standardwerte 1,5 % Fonds für japanische Nebenwerte 1,2 % LODH Japanese Small & Mid Caps 1,4 % Comgest Asia 3,4 % Carlson Asian Small Cap 3,1 % Griffin Eastern European 3,0 % Fonds für die globalen Schwellenländer 3,7 % Medical BioHe@lth-Trends 2,2 % PEH Q-Goldmines 2,9 % Liquidität 1,1 % Portfolioallokation per 15. September 2004
26 Mehrwerte der Europafonds des aktuellen Portfolios ab ihrem jeweiligen Kaufszeitpunkt bis zum 15. September 2004 Fondsentwicklung Indexentwicklung Mehrwert MainFirst Classic Stock (Kaufdatum ) 45,3 % 13,1 % 32,2 % Nordea European Value (Kaufdatum ) Fidelity European Aggressive (Kaufdatum ) 2,9 % -21,8 % -6,3 % -16,9 % 24,7 % 10,6 % Henderson Pan European Equity (Kaufdatum ) 21,1 % 8,9 % 12,2 %
27 Wertentwicklung seit Auflegung am 1. März 1999 bis zum 31. Oktober 2004 im Vergleich zum MSCI World Index 22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 Sauren Global Growth MSCI World Index 6,00 4,
28 Wertentwicklung im Fünf-Jahres-Vergleich zur Peergroup 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % 08/99 08/00 08/01 08/02 08/03 08/04
29 SAUREN - DACHFONDS Vermögensverwaltende Dachfonds Sauren Global Defensiv Spezialitäten-Dachfonds Sauren Global Small Cap Sauren Global Balanced Sauren Global Opportunities Sauren Global Growth Sauren Global Growth Plus Sauren Global Branchen
30 Allokation per 31. Oktober 2004 Aktien Global Aktien Europa Aktien Deutschland Aktien USA Aktien Japan Aktien Schwellenländer Global Aktien Rohstoffe Aktien Europa (Absolute Return) Zertifikate Renten Europa (Absolute Return) Immobilien Liquidität
31 Wertentwicklung seit Auflegung des Sauren Global Balanced bis zum 31. Oktober ,00 Sauren Global Balanced Vergleichsindex 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,
32 SAUREN - DACHFONDS Vermögensverwaltende Dachfonds Sauren Global Defensiv Spezialitäten-Dachfonds Sauren Global Small Cap Sauren Global Balanced Sauren Global Opportunities Sauren Global Growth Sauren Global Growth Plus Sauren Global Branchen
33 Sauren Global Defensiv Rentenfonds
34 Indexorientierte Rentenfonds Absolute Return Rentenfonds Laufzeitenmanagement marginal sehr aktiv Beimischung von Anleihen niedrigerer Bonität Beimischung von Fremdwährungsanleihen nein kaum aktiv aktiv
35 : Tiefpunkt bei Renditen erreicht Wertentwicklung: - 7,96 % Wertentwicklung: - 9,86 %
36 Rentenfonds Indexorientierte Rentenfonds Absolute-Return Rentenfonds Keine Positionierung Positionierung
37 Peter E. Huber: Gründer PEH (Peter E. Huber) Fondsmanager des PEH-Universal-Fonds IR und des PEH-Q-Renten Welt Partner bei der StarCapital AG und Fondsmanager des StarCap Argos Zahlreiche Auszeichnungen im Fondsmanagement
38 Mehrwerte im Rentenbereich Auszeichnungen von Peter E. Huber: 1994 DM Micropal Award 1. Platz für den PEH-Universal-Fonds IR, Anlagezeitraum 1 Jahr 1995 DM Micropal Award 1. Platz für den PEH-Q-Renten Welt, Anlagezeitraum 1 Jahr 1995 DM Micropal Award 2. Platz für den PEH-Universal-Fonds IR, Anlagezeitraum 3 Jahre und 5 Jahre 1997 Goldener Fonds-Kompass der Zeitschrift Capital als bester internationaler Rentenmanager
39 Wertentwicklung des PEH Q-Renten Welt in der Zeit der Verwaltung durch Peter E. Huber: Jul Jul Jul Jul Jul Jul 99 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des PEH Q-Renten Welt: 11,5 % p.a.
40 Wertentwicklung des von Peter E. Huber verwalteten StarCap Argos seit Auflegung bis zum 15. September 2004 im Vergleich zum PEH Q-Renten Welt StarCap Argos PEH Q-Renten Welt
41 Sauren Global Defensiv Rentenfonds Offene Immobilienfonds
42 Kriterien zur Analyse und Auswahl Offener Immobilienfonds: nachteilige Faktoren vorteilhafte Faktoren Anlageuniversum Auf Deutschland begrenztes Anlageuniversum Ausnutzung von Investitionschancen im europäischen Ausland oder den USA Investitionsquote Hohe Liquiditätsquoten aufgrund massiver Mittelzuflüsse Steuerung der Mittelzuflüsse im Rahmen eines Liquiditätsmanagements Einfluss des Zinsumfeldes Niedriges Zinsniveau bewirkt durch die geringe Verzinsung der liquiden Mittel eine Verwässerung der Mietrenditen Niedriges Zinsniveau ermöglicht die Ausnutzung des Leverage Effektes Wertanpassungen Wertberichtigungsbedarf Einwertungsgewinne möglich Bei fast allen traditionellen Fonds Bei vielen jungen Fonds
43 Rentenfonds Offene Immobilienfonds Aktienfonds mit Absolute Return Ansatz weitere Anlagemöglichkeiten: innovative Konzepte Absolute Return High Yield Fonds
44 Stand 31. Oktober 2004 Renten Europa [Absolute Return] (16,0 %) Innovative Strategien [Absolute Return] (6,8 %) Immobilien (31,5 %) US-Immobilien währungsgesichert (17,9 %) Aktien Europa [Absolute Return] (11,9 %) Liquidität (15,9 %)
45 Vorsicht bei indexorientierten Rentenfonds Vorsicht bei traditionellen Offenen Immobilienfonds interessante, innovative Fonds und Konzepte Diversifizierung notwendig ideale Rahmenbedingungen für Dachfonds
46 Wertentwicklung des Sauren Global Defensiv seit Auflegung am 27. Februar 2003 bis zum 31. Oktober 2004 Sauren Global Defensiv Verzinsung 3 % p.a. REX Performance Index 11,20 10,90 10,60 10,30 10,00 9,
47 Wertentwicklung des Sauren Global Defensiv seit Auflage am 27. Februar 2003 bis zum 15. September 2004 im Vergleich zu alternativen konservativen Anlagen Sauren Global Defensiv Dit-Euro Bond Total Return Deka-ImmobilienFonds DWS Euro Reserve
48 Monatliche Wertentwicklungen seit Auflegung am 27. Februar 2003 bis zum 31. Oktober ,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% -1,00% März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges ,9% 1,4% 0,8% 1,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 7,5% ,7% 0,4% 0,6% -0,1% -0,2% 0,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 2,5%
49 verschiedene namhafte Stiftungen mehrere bedeutende Volksbanken aus Süddeutschland Aachener Technologieunternehmen bedeutender Zeitungsverlag aus NRW Wirtschaftsverband der chemischen Industrie Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
50 Gesamtverwaltungslösung für den konservativen Anteil eines Wertpapierportfolios Alternative zu Fest- sowie langfristiger Tagesgelder Alternative zu indexorientierten Rentenfonds Alternative zu traditionellen Immobilienfonds Auszahlung von Kapitallebensversicherungen Auszahlpläne
51 Pressestimmen Neuer Fonds des Dachfonds-Stars Eckhard Sauren 05 / 03 Sauren Global Defensiv deckt hervorragend den defensiven Teil eines Fondsdepots ab. Sauren hat seine Fonds-Picking- Qualitäten mit fünf anderen Dachfonds bereits eindrucksvoll bewiesen. 20. Juli 2003 Sauren verfügt über ausgezeichnete Expertise auf diesem Gebiet. 16 / 2003 Rundum-Sorglos-Fonds für den defensiven Portfolioanteil...Ein Fonds des Jahres 13 / 2003
52 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
53 Pressespiegel Als wahre Stars entpuppten sich allerdings Dachfondsmanager wie Eckhard Sauren [7/2002] Fondsmanager des Jahres 2000 Kategorie Dachfonds [2/2001] Fondsvermögensverwalter der Jahre 2001 und Spitzenreiter unter den Dachfonds! Der Fondsanalyst entwickelte ein treffsicheres Managerrating. Die Ergebnisse von Saurens Analysen fließen in jeden seiner fünf Dachfonds ein [18/2004] Der beste Fondspicker: Eckhard Sauren Geheimtip der Investmentszene.
54 Jährlicher Mehrwert der Fonds der Sauren Fonds-Select SICAV seit Auflage im Vergleich zu ihrem jeweiligen Vergleichsindex gesamt Sauren Global Growth Sauren Global Balanced Sauren Global Opportunities 18,6 % 2 11,0 % 3,7 % 42,2 % 0,4 % 2,6 % 3,6 % 7,2 % 5,9 % 13,6 % 11,3 % 4,8 % 22,8 % 0,9 % -0,1 % 1,5 % 46,8 % 12,8 % 74,0 % 1 Wertentwicklung vom 01. Jan bis 31. Okt Wertentwicklung vom 01. Mär bis 31. Dez Sauren Global Branchen 9,9 % 3 7,5 % 7,8 % 0,7 % 22,9 % 3 Wertentwicklung vom 30. Mär bis 31. Dez Sauren Global Growth Plus Sauren Global Small Cap Sauren Global Defensiv 10,5 % 4 6,5 % 15,9 % 14,7 % 16,0 % 5,0 % 5-0,7 % 0,9 % 0,0 % 29,2 % 33,3 % 5,2 % 4 Wertentwicklung vom 30. Sep bis 31. Dez Wertentwicklung vom 27. Feb bis 31. Dez mehr als 80 % der ausgewählten Fondsmanager konnten ihren Index ab Investitionszeitpunkt outperformen
55 Erfolg durch aktives Dachfondsmanagement Auszeichnungen der Sauren-Dachfonds Sauren Global Growth Sauren Global Growth Plus Sauren Global Opportunities Sauren Global Branchen Sauren Global Balanced Morningstar 5 Sterne 5 Sterne 5 Sterne 4 Sterne 4 Sterne Standard & Poor s Alle Sauren-Dachfonds mit ausreichender Historie verfügen über vier oder fünf Sterne durch beide Rating-Agenturen
56 Unternehmensportrait Investmentphilosophie Vorteile der Dachfondskonstruktion Vorstellung der Dachfonds Erfolge im Dachfondsmanagement Offene Diskussion
57 Copyright: Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Präsentation zusammengestellten Informationen sind ausschließlich für jene Personen vorgesehen, die bei dieser Präsentation anwesend sind. Die Präsentation darf ohne die ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis der Sauren Finanzdienstleistungen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß die Anleger den von ihnen investierten Ertrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, daß der Wert zugrundeliegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokuments stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind und bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach , Köln, Tel: 0800 / , Fax: 0221 / , Internet: kostenlos angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der Sauren Fonds-Service AG für eigene Investmentmanagement-Aktivitäten erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verläßlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, aber können sich ohne Ankündigung ändern.
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