Hauptversammlung 9. Mai 2007

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1 Hauptversammlung 9. Mai 2007 Herzog & de Meuron, Basel 1

2 Aktionärsstruktur Stand April ,16% Regionale Verteilung 1,8% 4,7% 2,9% 3,7% 25,0% 25,08% 11,9% 68,76% Eigene Aktien (HOCHTIEF) ACS 1) Streubesitz 25,1% 25,0% Deutschland Großbritannien Spanien USA Skandinavien Frankreich Benelux Sonstige 1) Actividades de Construcción y Servicios S.A., Madrid 2

3 Strategische Meilensteine

4 Strategische Meilensteine 2006 konzernweite Vernetzung weiter vorangetrieben Konzessionsgeschäft erweitert internationale Präsenz ausgebaut Beteiligungsportfolio gestrafft Wachstum erzielt Spitzenstellung im Markt bestätigt 4

5 Kennzahlen

6 Auftragsentwicklung in Mrd. Euro 28,0 25,13 24,0 20,56 21,10 20,0 15,60 14,85 16,72 16,0 12,0 8,0 4,0 0, Auftragseingang Auftragsbestand Leistung 6

7 Umsatzerlöse in Mrd. Euro , ,

8 Ergebnis in Mio. Euro Ergebnis vor Steuern Ergebnis nach Steuern 8

9 Konzerngewinn in Mio. Euro

10 Eigenkapital Eigenkapitalquote 30% 27,3% 28,0% 20% 10% 0%

11 HOCHTIEF-Aktie Wertzuwachs RWE-Exit Hauptversammlung Hauptversammlung Februar 2004 Mai 2006 Mai HOCHTIEF Dax MDax

12 Dividende Dividendenentwicklung in Euro 1,20 0,90 0,60 0,90 0,75 0,55 0,65 0,30 1,10 Steigerung um durchschnittlich 17 Prozent in den vergangenen fünf Jahren 0, * * Dividendenvorschlag je Aktie 12

13 Entwicklung 13

14 Projektentwicklung Immobilien im Wert von 805 Mio. Euro in 2006 veräußert Projekte mit einem Gesamtvolumen von 468 Mio. Euro in der Bearbeitung (Stand ) Neue Erfolge bei der Entwicklung von First-Class-Immobilien Präsenz in Ungarn, Polen, Tschechien und Österreich Einstieg in die Produktmarktsegmente Logistik, Retail und Pflegeimmobilien Effektives Cross-Selling im HOCHTIEF-Verbund zum Besten aller Projektbeteiligten 14

15 Bau 15

16 Bau Deutschland Keine Fortsetzung des positiven Vorjahrestrends: Verluste im Hochbaugeschäft Deutlich höhere Baukosten Preisniveau bei Hochbauprojekten weiterhin niedrig Anziehende Baukonjunktur: ausgelastete Nachunternehmer und Materialknappheit 16

17 Bau Deutschland Maßnahmen zur Gegensteuerung Straffung der Organisation Anpassung der Selektionsfilter für Neuaufträge Überarbeitung der Vorgaben für Kalkulation und Vertragsbedingungen bei Angeboten Reduzierung des Volumens des margenschwachen Generalunternehmergeschäfts Ausbau des Bauträger- und PreFair-Geschäfts Optimierung der Beschaffungsprozesse Schaffung einer neuen Basis für Materialbezug aus China 17

18 18 Herzog & de Meuron, Basel

19 Bau Europa Engagement in Mittel- und Osteuropa weiter verstärkt Präsenz auf Wachstumsmärkten mit Zuwachsraten von fünf und mehr Prozent Aufträge in Mittel- und Osteuropa leisten kontinuierlich steigenden Beitrag bei HOCHTIEF Europe 19

20 20

21 Bau USA Turner 2006: klare Ergebnissteigerung und umsatzstärkstes Jahr in der Unternehmensgeschichte Führender Anbieter für Green Buildings Spitzenreiter im Bereich Gesundheitsimmobilien Spektrum um das Angebot eines innovativen Betons erweitert DUCON verbindet die Biegsamkeit von Stahl mit der Druckkraft von Beton Über strategische Partnerschaften Angebot für Baubranche 21

22 Großes Bild 22

23 Bau Asien-Pazifik Leighton Neue Rekordwerte Weiterhin starkes Infrastrukturgeschäft in Australien Australischer Wohnungsbaumarkt im Fokus Hochwertige Aufträge in Macau Engagement in Indien und den Golfstaaten 23

24 Großes Bild 24

25 Dienstleistungen 25

26 Dienstleistungen Facility-Management HOCHTIEF Facility Management ist ein führender Anbieter in Europa Marktsegmente Sportstätten und Public-Private-Partnership in das Portfolio aufgenommen Outsourcing-Angebot trifft Marktbedarf 26

27 Dienstleistungen Property-Management Übernahme der Property-Management-Sparte der Allianz Immobilien GmbH Ergänzung des Dienstleistungsspektrums um operative Immobilienverwaltung HOCHTIEF Property Management GmbH Einer der führenden Anbieter moderner Property-Management- Lösungen in Deutschland Optimiert Renditen von Immobilieninvestments 27

28 Konzessionen und Betrieb 28

29 Konzessionen und Betrieb Wert des Konzessionsportfolios weiter gesteigert: zum 31. Dezember 2006 Nettowert von 1,068 Mrd. Euro (Vorjahr: 870 Mio. Euro) Beteiligungsportfolio 2006 : fünf Flughäfen und 22 PPP-Projekte 29

30 Konzessionen und Betrieb Airport 2006 bislang erfolgreichstes Geschäftsjahr bei HOCHTIEF AirPort Ergebnis vor Steuern gegenüber normalisiertem Vorjahreswert um 166 Prozent gesteigert 30

31 Großes Bild 31

32 Konzessionen und Betrieb Public-Private-Partnership Position in den Segmenten öffentlicher Hochbau und Mautstraßen nachhaltig gestärkt HOCHTIEF in Großbritannien und Irland unter den Top Five der Infrastrukturentwickler im Bildungsbereich: Portfolio umfasst sieben Projekte mit 22 Schulen Neue Investorenpartnerschaft entsteht zum Jahresende 32

33 Großes Bild Ypsilon oder Schule, darf auch menscheln 33

34 Konzessionen und Betrieb Contract-Mining Weiterhin steigende Erträge Ausbau des Engagements Neue Akquisitionen im Mining-Service-Sektor: Henry Walker Eltin und CE Marshall stärken Position als weltgrößter Contract-Miner 34

35 Großes Bild 35

36 Strategie Ausblick Perfektes Ineinandergreifen der vier HOCHTIEF-Module Mehrwert für Kunden, Konzern und Aktionäre 36

37 Großes Bild ViCon 37

38 Strategie Synergien durch HOCHTIEF-Vernetzung Ausbau des weltweiten Konzessions- und Dienstleistungsgeschäfts Neue, renditestarke Geschäftsfelder Hoher Stellenwert für Innovationen bei HOCHTIEF Investitionen in die Kompetenz der Mitarbeiter 38

39 Großes Bild Mitarbeiter 39

40 Konzern-Ausblick 2007 Auftragseingang Auftragsbestand Normalisierung auf hohem Niveau unterhalb des Vorjahreswerts Größenordnung des Niveaus 2006 Konzernumsatz Ergebnis vor Steuern Konzerngewinn Ähnlich hohes Niveau wie im Spitzenjahr 2006 Niveau über Vorjahr Überschreitung der Ergebnisschwelle von 100 Mio. Euro 40

41 Die HOCHTIEF-Vision HOCHTIEF baut die Welt von morgen. Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir Lebensräume, schlagen Brücken, gehen neue Wege und steigern nachhaltig die uns anvertrauten Werte. 41