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Alexander Kraus
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1 Herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz

2 Geschäftsjahr 2009 Dr. Herbert Lütkestratkötter Vorstandsvorsitzender 2

3 HOCHTIEF-Konzern Kennzahlen 2009 Veränderung Auftragseingang 22,47 Mrd. Euro -11,1 Prozent Auftragsbestand 35,59 Mrd. Euro +15,0 Prozent Umsatzerlöse 18,17 Mrd. Euro -2,9 Prozent Ergebnis vor Steuern (EBT) 600,5 Mio. Euro +20,8 Prozent Konzerngewinn 195,2 Mio. Euro +24,5 Prozent 3

Nachhaltige Stärke unter Beweis gestellt

Unternehmensbereichen profitables Neugeschäft

verbreitert Expansion in neue Wachstumsmärkte The

Leistungsportfolio aufgebaut Ganzheitliche

4 Nachhaltige Stärke unter Beweis gestellt Kontinuierlich neue Aufträge In allen Unternehmensbereichen profitables Neugeschäft Geschäftsbasis durch strategische Akquisitionen verbreitert Expansion in neue Wachstumsmärkte The Visionaire, New York, USA Diversifiziertes Leistungsportfolio aufgebaut Ganzheitliche Kundenbetreuung Vorreiter bei Innovationen wie nachhaltigem Bauen und energieeffizientem Betreiben smarthouse, München 4

5 HOCHTIEF-Aktie Gute Signale von der Börse % 160% HOCHTIEF Anstieg um 49,8 % 140% Dax 120% 100% 80% 60% 40% Anstieg um 23,9% MDax Anstieg um 34,0% 5

6 Dividende Dividendenvorschlag 1,50 Euro je Stückaktie Dokumentiert nachhaltigen Wert sowie Zuversicht hinsichtlich künftiger Geschäftsentwicklung Dividende 1,60 1,40 1,20 Eu uro je Akti ie 100 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1, ,40 1,30 1, , * * Vorschlag 6

Grundsätzliche Wertorientierung Finanzierung

konservative Planung und Geschäftspolitik

unverändert beibehalten Bilder folgen Option

7 Grundsätzliche Wertorientierung Finanzierung langfristig gesichert Traditionell konservative Planung und Geschäftspolitik Projektinvestitionen ausschließlich bei ausreichend hohen Renditeaussichten Langfristige strategische Marschrichtung unverändert beibehalten Bilder folgen Option eines Börsengangs von HOCHTIEF Concessions weiterhin offen Zeche Zollverein, Essen 7

One roof all solutions Walkden High School, Salford, UK Ganzheitlicher

Leistungen noch stärker gebündelt Netze zwischen den Konzerngesellschaften

intensiviert Zusammenarbeit fördert Querdenken Neue gute Ideen entstanden, zum

8 One roof all solutions Walkden High School, Salford, UK Ganzheitlicher Lebenszyklus-Ansatz für Infrastrukturprojekte, Immobilien und Anlagen Leistungen noch stärker gebündelt Netze zwischen den Konzerngesellschaften enger geknüpft Kooperationen innerhalb des Konzerns schon in der Angebotsphase intensiviert Zusammenarbeit fördert Querdenken Neue gute Ideen entstanden, zum Beispiel stärkere Bedienung des Wachstumsmarkts Offshore-Windkraft Offshore-Windpark Lillgrund, Schweden 8

HOCHTIEF Americas Turner Stellung als Nummer 1 im Hochbau

krisenresistente Marktbereiche wie Bildung, Gesundheit

Kanada Flatiron Nummer 2 im US-Brückenbau Stabile

Konjunkturprogramm Mehrwert und Wettbewerbsvorteile durch

9 HOCHTIEF Americas Turner Stellung als Nummer 1 im Hochbau der Vereinigten Staaten bestätigt Spezialisierung auf krisenresistente Marktbereiche wie Bildung, Gesundheit und Green Buildings Port Mann Bridge, Vancouver, BC, Kanada Flatiron Nummer 2 im US-Brückenbau Stabile Geschäftsentwicklung Erste Aufträge aus dem US- Konjunkturprogramm Mehrwert und Wettbewerbsvorteile durch Vernetzung der Hoch- und Tiefbauaktivitäten Sacramento International Airport, USA 9

10 HOCHTIEF Asia Pacific Erfolge insbesondere in den Segmenten Infrastruktur und Contract-Mining Strategischer Fokus auf wachstumsstarke Märkte Rekordauftragsbestand durch robuste Konjunktur im asiatisch-pazifischen Raum und Infrastrukturprogramme Burton Coal Mine, QLD, Australien Kowloon Southern Link, Hongkong 10

HOCHTIEF Concessions Düsseldorf International Wert

gesteigert HOCHTIEF AirPort Fluggastzahlen des

Berater weiter etabliert HOCHTIEF PPP Solutions

öffentliche Hand gefestigt g Strategischer Erfolg in

11 HOCHTIEF Concessions Düsseldorf International Wert des Konzessionsportfolios um mehr als acht Prozent gesteigert HOCHTIEF AirPort Fluggastzahlen des Vorjahres fast wieder erreicht Als unabhängiger Berater weiter etabliert HOCHTIEF PPP Solutions Stellung als verlässlicher Partner für die öffentliche Hand gefestigt g Strategischer Erfolg in Großbritannien im Programm Building-Schools-forthe-Future Salford & Wigan BSF, UK 11

HOCHTIEF Europe Trendwende im deutschen Hochbaugeschäft

Hervorragende Position bei Green Buildings gefestigt

Offshore- Windkraft und im Bereich Geothermie

entwickelt sich deutlich positiv Unternehmensbereich hat

12 HOCHTIEF Europe Trendwende im deutschen Hochbaugeschäft geschafft Renditestarkes Bauträgergeschäft ausgeweitet Hervorragende Position bei Green Buildings gefestigt Barwa Commercial Avenue, Katar Aktiv im expansiven Markt Offshore- Windkraft und im Bereich Geothermie Internationales Geschäft von HOCHTIEF Construction entwickelt sich deutlich positiv Unternehmensbereich hat Ziel von einem Prozent Umsatzrendite klar erreicht Schlosshotel Heidelberg 12

HOCHTIEF Real Estate HOCHTIEF Projektentwicklung

Immobilien ausgebaut Auszeichnung Best Developer

erfolgreich im Markt platziert maxcologne, Köln

13 HOCHTIEF Real Estate HOCHTIEF Projektentwicklung Führende Stellung im Markt für hochwertige Immobilien ausgebaut Auszeichnung Best Developer in Germany Zahlreiche Spitzenimmobilien erfolgreich im Markt platziert maxcologne, Köln HOCHTIEF Property Management Vom verstärkten Interesse von Investoren an effizienter Immobilienbewirtschaftung profitiert Poseidon-Haus, Frankfurt am Main 13

HOCHTIEF Services Markt weiterhin expansiv, aber

Management Internationalisierung forciert auch

Energy Management Senkung der Energiekosten und

14 HOCHTIEF Services Markt weiterhin expansiv, aber von Margendruck gekennzeichnet HOCHTIEF Facility Management Internationalisierung forciert auch 2009 gefragter Outsourcing- Partner Technische Leitung der Kulturhauptstadt RUHR.2010 übernommen ColorLine-Arena, Hamburg HOCHTIEF Energy Management Senkung der Energiekosten und Emissionen von 18 Liegenschaften der Stadt Berlin Staatstheater Hannover 14

15 Zusammenfassung Sehr gute Entwicklung des Geschäftsverlaufs trotz Finanzkrise Zunehmend Mehrwert durch Lebenszyklus-Angebot One roof all solutions Finanzierung langfristig gesichert Position in wichtigen Märkten verstärkt Strategie, Rendite vor Volumenwachstum, trägt Früchte Marktgerechte Ausrichtung der Strukturen 15

16 Konzernausblick 2010 Auftragseingang, Auftragsbestand: Leicht unterhalb des Vorjahres Umsatzerlöse: Etwa auf dem Niveau von 2009 Vorsteuerergebnis, Konzerngewinn: Niveau leicht über dem Vorjahreswert Mittelfristiges Vorsteuerergebnis: Eine Milliarde Euro 16

17 Geschäftszahlen 2009 Dr. Burkhard Lohr Vorstandsmitglied 17

18 Geschäftszahlen 2009 Eckdaten Umsatzerlöse Konzerngewinn Ausschüttung Finanzmittelbestand Ergebnis je Aktie Mrd. EUR Mrd. EUR Mio. EUR EUR Mio. EUR 20 3,00 3, , ,70 18,17 2,00 1,00 2,60 2, ,7 195,2 2,40 2,10 1,80 1,50 1, ,90 0,60 0,30 2,26 2, , ,

19 Vermögenslage (I) Konzernbilanz (IFRS) Aktiva Mio. EUR *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Investment Properties 2.034, ,9 388,4 Finanzanlagen 2.284, ,0 185,3 Forderungen und sonstige Vermögenswerte 602,5 448,5 154,0 Latente Steuern 232,8 217,1 15,7 Langfristige Vermögenswerte 5.153, ,5 743,4 Vorräte, Forderungen und übrige Vermögenswerte 4.819, ,5-237,5 Wertpapiere und flüssige Mittel 2.577, ,1-19,7 Kurzfristige Vermögenswerte 7.396, ,6-257,2 Aktiva , ,1 486,2 *) Angepasst wegen IFRIC 15 19

20 Vermögenslage (II) Konzernbilanz (IFRS) Passiva Mio. EUR *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Anteile des Konzerns 2.210, ,0 279,1 Anteile anderer Gesellschafter 1.101,8 895,2 206,6 Eigenkapital 3.311, ,2 485,7 Rückstellungen 409,2 434,9-25,7 Verbindlichkeiten 2.232, ,5 335,2 Latente Steuern 111,5 93,8 17,7 Langfristige Schulden 2.753, , ,22 Rückstellungen 905,7 715,2 190,5 Verbindlichkeiten 5.579, ,5-517,2 Kurzfristige Schulden 6.485, ,7-326,7 Passiva , ,1 486,2 *) Angepasst wegen IFRIC 15 20

21 Ertragslage (I) Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS) 2009 Mio. EUR 2008 *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Umsatzerlöse , ,2-537,1 Bestandsveränderung 32,2 399,4-367,2 Gesamtleistung , ,6-904,3 Sonstige betriebliche Erträge 225,1 375,9-150,8 Materialaufwand , , ,9 Personalaufwand , ,8-235,33 Abschreibungen -501,4-392,3-109,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,7-73,4 Beteiligungsergebnis 229,8 306,0-76,2 Finanzergebnis -154,6-96,4-58,2 Ergebnis vor Steuern 600,5 496,9 103,6 *) Angepasst wegen IFRIC 15 21

22 Ertragslage (II) Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS) 2009 Mio. EUR 2008 *) Mio. EUR Veränderung Mio. EUR Ergebnis vor Steuern 600,5 496,9 103,6 Ertragsteuern -192,3-173,0-19,3 Ergebnis nach Steuern 408,2 323,9 84,3 davon: Konzerngewinn 195,2 156,7 38,5 davon: Anteile anderer Gesellschafter 213,0 167,2 45,8 Ergebnis je Aktie (in Euro) 2,93 2,26 0,67 *) Angepasst wegen IFRIC 15 22

23 Konzern-Kapitalflussrechnung (in Mio. EUR) Stabiler Cashflow Flüssige Mittel M i t t e l v e r ä n d e r u n g a u s zum Jahres- laufender der der Wechselkursänderungeanfang Geschäftstätigkeitätigkeit Investitions- Finanzierungstätigkeit Flüssige Mittel zum Ende des Berichts- zeitraums 23

24 Bilanzpressekonferenz

25 Auf Wiedersehen bis zur Hauptversammlung am 11. Mai 2010! 25

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