Das Banking-Partner Vertriebshaus der Zukunft: Gesamtüberblick

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1 Das Banking-Partner Vertriebshaus der Zukunft: Gesamtüberblick Filiale Wie häufig sprechen wir welchen Kunden zu welchem Zeitpunkt über welchen Kanal an? Wie viele werden zukünftig mit welcher Beraterstruktur und welchen Kompetenzen benötigt? Serviceleistungen werden Wie wird die S-FK-Qualität sichergestellt? Welche werden in welcher Anzahl und mit welcher Ausstattung benötigt? Welche und wie viele Kompetenz -Berater sitzen dezentral in den Filialstandorten? Leistungen werden über die Wo erfolgt die Bearbeitung von Aufträgen? Wie werden Kunden über diesen Kanal aktiv angesprochen? Leistungen werden per Telefon (KSC) Übernimmt das KSC (Ausbau ) eigene Kundenverantwortung für z.b. Servicekunden, Wegzügler, onlineaffine Kunden? Umsetzung der Führungsleitlinien, Beratungsphilosophie, Multikanalberater Seite 1

2 Ebene: Kundenstrukturanalyse Wie ist die Kundenstruktur? Werden die Kunden potenzialorientiert und nach den Kanalpräferenzen betreut? Filialstrukturanalyse Ist die Filialstruktur an den zukünftigen Kundenanforderungen ausgerichtet? Wettbewerbsanalyse Wie agiert der stationäre und mediale Wettbewerb im Geschäftsgebiet? Strategisches Leitbild Gesamtprojektplanung Wie soll zukünftig eine potenzialorientierte Kundenbetreuung über alle Kanäle kostenoptimiert erfolgen? Auf Basis der Ausgangssituation und des strategischen Leitbildes wird eine Gesamtprojektplanung erstellt. Filiale Seite 2

3 Ebene: Wie häufig sprechen wir welchen Kunden zu welchem Zeitpunkt über welchen Kanal an? Vertriebs- Controlling Wie erfolgreich sind der Verkauf und die Bestandssicherung? Werden die geplanten Kontaktquoten erreicht? Mit welcher Qualität werden S-FK Gespräche geführt? Sind die Zielkarten strategiekonform? Vertriebsmaßnahmen Kundenkontaktmanagement Kundensegmentierung Wie erfolgt zu welchen Anlässen die Kundenansprache? Wie intensiv werden welche Kundensegmente über welche Kanäle betreut? Wie viele Berater werden benötigt? Welche Kundengruppen, Potenziale und Kanalpräferenzen gibt es? Filiale Seite 3

4 Ebene: Filiale Filiale Filial- & Beraterstruktur Welche Standorte mit welchen Beraterkapazitäten werden benötigt? Organisation & Prozesse Wie kann durch optimierte Prozesse und OSPlus-Nutzung die vertriebsaktive Zeit erhöht werden? Produkte & Service Serviceleistungen werden zu welchen Konditionen Prozesse Wie kann die vertriebsaktive Zeit durch verbesserte Prozesse optimiert werden? Vermarktung & Beratung Wie können die Mehrwerte der Beratung und die Qualität der S-Finanzkonzeptberatungen gesteigert werden? Führung im Vertrieb Wie kann durch einen motivierenden Führungsstil die Vertriebsleistung gesteigert werden? Seite 4

5 Ebene: Filiale Zusammenspiel der Kanäle Welche Aufgaben & Funktionen übernehmen die medialen Kanäle für welche Kunden? Organisation & Prozesse Wo erfolgt die organisatorische Ansiedlung? Welche MAK sind notwendig? Wie erfolgt die Auftragsbearbeitung? Produkte & Service Serviceleistungen werden Kundenkommunikation Wie erfolgt die Kommunikation mit Kunden? Welche Kanäle werden genutzt? Wie ist das Zusammenspiel mit den Beratern? Vermarktungsmaßnahmen Wie erfolgt die Vermarktung der sowie der Produkte und Serviceleistungen? Automatisierungen Welche Prozesse lassen sich sinnvoll in OSPlus, OSPlus_neo und mit der ISP automatisieren? Seite 5

6 Ebene: Filiale Gesamtumsetzung Nachhaltige Umsetzung der Veränderungen durch individuelle Trainingsmaßnahmen Schulungen Vertriebstrainings Webinare Teamevents Vorträge Welche fachlichen und kommunikativen Fähigkeiten benötigen die Mitarbeiter? Wie erfolgt eine qualitative Kundenansprache mit hohen Abschlussquoten? Wie können wir Mitarbeiter regelmäßig, schnell und kostengünstig informieren? Wie entwickeln wir aus einzelnen Mitarbeitern erfolgreiche Teams? Wie informieren wir Verwaltungsräte, Betriebsräte und Mitarbeiter über die aktuellen Marktentwicklungen? Seite 6