Konjunkturbericht zum Herbst 2009 Statistischer Teil

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1 Statistischer Teil Auswertbare Unternehmensantworten (Stichprobenumfang) Gesamt 227 Industrie 31 Baugewerbe 24 * Großhandel/Handelsvermittlung 19 * Einzelhandel 27 * Verkehrsgewerbe 42 Bankgewerbe 7 * ** Versicherungsgewerbe 11 Dienstleistungsgewerbe 22 * Gastgewerbe 44 * eingeschränkte Aussagekraft der Ergebnisse durch geringe Antwortzahl; ** Stichprobe basiert auf kleiner Grundgesamtheit Repräsentativität der Ergebnisse - Mindestumfang der Stichprobengröße Mindestantwortzahl: 180 bei HR-Unternehmen: 9979 (09/2006) 186 bei HR und KGT: (09/2006) (IHK-zugehörig, einschl. Betriebsstätten) Die Berechnung der Mindestantwortzahl erfolgt auf der Grundlage einer anerkannten statistischen Formel. Als Orientierungsrahmen kann die nachstehende Übersicht dienen: Zahl der IHK-zugehörigen HR-Unternehmen: Mindestantwortzahl: Für die Ausweisung von quantitativen Teilergebnissen zu Wirtschaftszweigen, Branchen, Regionen oder Größenklassen sollten i.d.r. mindestens 30 Unternehmensantworten vorliegen. Hinweis: Aufgrund der geringen Antwortzahl haben im folgenden die Ergebnisse der Umfragegruppen "Banken" eine eingeschränkte Aussagekraft! 1 *

2 Geschäftsklima-Index Herbst 2009* Gesamt 99,7 Industrie 91,6 Baugewerbe 88,4 Großhandel/Handelsvermittlung 89,4 Einzelhandel 105,1 Verkehrsgewerbe 83,6 Bankgewerbe 134,0 Versicherungsgewerbe 99,6 Dienstleistungsgewerbe 115,7 Gastgewerbe 109,7 * Der Index wird aus den Antworten zur aktuellen und zur erwarteten errechnet. Er kann zwischen den Werten 0 und 200 liegen. Je höher der Wert, desto besser ist das Konjunkturklima. Ergebnisse Gesamt gut 28,8 schlecht 25,2 besser 16,4 schlechter 51,3 besser 20,8 schlechter 24,8 höher 22,5 geringer 33,0 Exporte/e* höher 6,7 geringer 11,5 keine 46,2 höher 20,0 geringer 18,2 keine 40,4 Rationalisierung 16,3 Innovation 8,9 Kapazitätserweiterung 21,2 Umweltschutz 3,2 Ersatz/Modernisierung 50,5 höher 13,5 geringer 22,5 * ohne Gastgewerbe 2 *

3 Ergebnisse Umfragegruppe "Industrie" Ergebnisse Umfragegruppe "Bauwirtschaft" gut 19,4 gut 29,2 schlecht 35,5 schlecht 25,0 gestiegen 16,7 gestiegen 16,7 zurückgegangen 60,0 zurückgegangen 50,0 besser 6,7 besser 25,0 schlechter 60,0 schlechter 54,2 Auftragseingänge (gesamt) Auftragseingänge (gesamt) gestiegen 25,8 gestiegen 16,7 zurückgegangen 64,5 zurückgegangen 50,0 Auftragseingänge Ausland (sofern ) Auftragsreichweite gestiegen 0,0 bis 1 Monat 34,8 zurückgegangen 35,7 2-3 Monate 43,5 Auftragsbestand 4 und mehr Monate 21,7 groß 3,3 Auftragsbestand zu klein 60,0 groß 4,2 zu klein 41,7 eher gut 19,4 eher schlecht 12,9 eher gut 37,5 eher schlecht 20,8 besser 16,1 besser 16,7 schlechter 16,1 schlechter 41,7 höher 20,0 höher 16,7 geringer 40,0 geringer 50,0 Exporte höher 3,8 höher 0,0 geringer 34,6 geringer 4,3 keine 26,9 keine 87,0 höher 16,7 höher 8,3 geringer 53,3 geringer 8,3 keine 10,0 keine 66,7 Rationalisierung 31,3 Rationalisierung 15,0 Innovation 8,7 Innovation 0,0 Kapazitätserweiterung 17,5 Kapazitätserweiterung 15,0 Umweltschutz 2,5 Umweltschutz 0,0 Ersatz/Modernisierung 40,0 Ersatz/Modernisierung 70,0 höher 24,1 höher 10,0 geringer 20,7 geringer 20,0 3 *

4 Ergebnisse Umfragegruppe "Großhandel/ Handelsvermittlung" Ergebnisse Umfragegruppe "Einzelhandel" (einschl. Kfz-Handel, Tankstellen) gut 15,8 gut 37,0 schlecht 26,3 schlecht 22,2 gestiegen 21,1 gestiegen 48,1 zurückgegangen 68,4 zurückgegangen 37,0 besser 21,1 besser 33,3 schlechter 68,4 schlechter 33,3 Nachfrage (gesamt) Nachfrage gestiegen 15,8 gestiegen 37,0 zurückgegangen 63,2 zurückgegangen 40,7 Auftragseingänge Ausland (sofern ) Nachfrage auswärtige Kunden (Ausland/Touristen) gestiegen 5,3 gestiegen 22,2 zurückgegangen 21,1 zurückgegangen 3,7 keine e 73,7 wenig relevant/quantifizierbar 55,6 Ausgabefreudigkeit der Kunden Ausgabefreudigkeit der Kunden groß 0,0 groß 11,1 zu klein 57,9 zu klein 40,7 eher gut 10,5 eher gut 40,7 eher schlecht 21,1 eher schlecht 11,1 besser 10,5 besser 25,9 schlechter 21,1 schlechter 29,6 höher 31,6 höher 29,6 geringer 31,6 geringer 33,3 (Verkaufs-)Preise höher 5,3 höher 11,1 geringer 5,3 geringer 3,7 keine 78,9 höher 21,1 höher 22,2 geringer 0,0 geringer 7,4 keine 63,2 keine 51,9 Rationalisierung 0,0 Rationalisierung 15,3 Innovation 10,0 Innovation 0,0 Kapazitätserweiterung 45,0 Kapazitätserweiterung 23,6 Umweltschutz 0,0 Umweltschutz 5,5 Ersatz/Modernisierung 45,0 Ersatz/Modernisierung 55,6 höher 11,8 höher 16,7 geringer 23,5 geringer 25,0 4 *

5 Ergebnisse Umfragegruppe "Verkehrsgewerbe" Ergebnisse Umfragegruppe "Bankgewerbe" gut 14,3 gut 57,1 schlecht 47,6 schlecht 0,0 Einlagengeschäft gestiegen 11,9 gestiegen 57,1 zurückgegangen 59,5 zurückgegangen 42,9 besser 11,9 besser 71,4 schlechter 59,5 schlechter 0,0 Nachfrage (gesamt) Kreditvergabe (gesamt) gestiegen 11,9 gestiegen 85,7 zurückgegangen 61,9 zurückgegangen 0,0 Auftragseingänge Ausland (sofern ) Kreditvergabe an Unternehmen (Betriebsmittel) gestiegen 0,0 gestiegen 33,3 zurückgegangen 31,7 zurückgegangen 0,0 Nachfrage/Auftragsbestand Kreditvergabe an Unternehmen (Investitionen) groß 0,0 gestiegen 83,3 zu klein 42,9 zurückgegangen 0,0 Anzahl "problembehaftete" Engagements eher gut 35,7 gestiegen 66,7 eher schlecht 19,0 zurückgegangen 0,0 besser 31,0 besser 42,9 schlechter 26,2 schlechter 28,6 Geschäftsvolumen höher 33,3 höher 42,9 geringer 31,0 geringer 28,6 höher 17,1 höher 0,0 geringer 12,2 geringer 14,3 keine 58,5 keine 71,4 höher 23,8 höher 42,9 geringer 16,7 geringer 0,0 keine 40,5 keine 42,9 Rationalisierung 18,1 Rationalisierung 25,0 Innovation 3,6 Innovation 0,0 Kapazitätserweiterung 23,9 Kapazitätserweiterung 25,0 Umweltschutz 8,0 Umweltschutz 0,0 Ersatz/Modernisierung 46,4 Ersatz/Modernisierung 50,0 höher 10,0 höher 0,0 geringer 22,5 geringer 0,0 5 *

6 Ergebnisse Umfragegruppe "Versicherungsgewerbe" Ergebnisse Umfragegruppe "Dienstleistungsgewerbe" gut 27,3 gut 31,8 schlecht 18,2 schlecht 9,1 gestiegen 9,1 gestiegen 13,6 zurückgegangen 45,5 zurückgegangen 27,3 besser 9,1 besser 0,0 schlechter 72,7 schlechter 45,5 Bestandskundengeschäft Nachfrage gestiegen 9,1 gestiegen 18,2 zurückgegangen 18,2 zurückgegangen 22,7 Neukundengeschäft Auftragseingänge Ausland (sofern ) gestiegen 27,3 gestiegen 0,0 zurückgegangen 36,4 zurückgegangen 4,5 Kundennachfrage Kundennachfrage groß 0,0 groß 13,6 zu klein 45,5 zu klein 22,7 eher gut 27,3 eher gut 40,9 eher schlecht 9,1 eher schlecht 18,2 besser 18,2 besser 22,7 schlechter 27,3 schlechter 13,6 höher 9,1 höher 36,4 geringer 36,4 geringer 18,2 höher 0,0 höher 0,0 geringer 0,0 geringer 0,0 keine 100,0 keine 95,5 höher 18,2 höher 13,6 geringer 27,3 geringer 13,6 keine 45,5 keine 40,9 Rationalisierung 5,0 Rationalisierung 11,5 Innovation 35,0 Innovation 7,7 Kapazitätserweiterung 25,0 Kapazitätserweiterung 15,4 Umweltschutz 0,0 Umweltschutz 0,0 Ersatz/Modernisierung 35,0 Ersatz/Modernisierung 65,4 höher 12,5 höher 15,8 geringer 0,0 geringer 15,8 6 *

7 Ergebnisse der Umfragegruppe "Gastgewerbe" gut 44,2 schlecht 11,6 gestiegen 15,9 zurückgegangen 45,5 besser 11,4 schlechter 45,5 durchschnittliche Zimmerauslastung gestiegen 21,1 zurückgegangen 36,8 Ausgaben der Kunden gestiegen 6,8 zurückgegangen 52,3 eher gut 68,2 eher schlecht 6,8 (soweit nicht anders genannt: für die kommenden 12 Monate) besser 14,0 schlechter 23,3 Übernachtungs-/Verzehrpreise höher 4,9 geringer 17,1 höher 23,3 geringer 18,6 keine 27,9 Rationalisierung 13,6 Innovation 17,3 Kapazitätserweiterung 15,4 Umweltschutz 3,7 Ersatz/Modernisierung 50,0 höher 11,1 geringer 36,1 7 *

8 Problemfaktoren für die Umsetzung der Unternehmensplanungen * Gesamt Industrie Bau Großhandel keine Probleme 10,2% 11,5% 13,3% 6,7% Infrastrukturmängel 10,2% 11,5% 6,7% 3,3% Verkehrsverbindungen 7,1% 3,3% 0,0% 0,0% Finanzierungsprobleme 22,0% 23,0% 30,0% 23,3% Bürokratiekosten 29,0% 36,1% 46,7% 16,7% Energiekosten 36,9% 31,1% 26,7% 30,0% Umweltbestimmungen 14,1% 11,5% 6,7% 3,3% Lohnzusatzkosten 39,6% 42,6% 66,7% 43,3% Lohn- / Gehaltskostenentwicklung 25,5% 32,8% 43,3% 26,7% Unternehmenssteuern (Bund) 23,5% 24,6% 30,0% 33,3% Unternehmenssteuern (Kommune) 18,8% 21,3% 23,3% 26,7% sonstige kommunale Abgaben 10,2% 14,8% 23,3% 13,3% Wettbewerbssituation 29,4% 37,7% 36,7% 46,7% Angebot an qualifizierten Arbeitskräften 23,1% 31,1% 26,7% 26,7% andere 3,9% 8,2% 6,7% 0,0% Einzelhandel Verkehr Versicher. Dienstleister keine Probleme 13,3% 7,1% 0,0% 16,7% Infrastrukturmängel 13,3% 14,3% 0,0% 20,0% Verkehrsverbindungen 3,3% 16,7% 0,0% 10,0% Finanzierungsprobleme 36,7% 28,6% 45,5% 10,0% Bürokratiekosten 23,3% 23,8% 54,5% 33,3% Energiekosten 50,0% 38,1% 9,1% 16,7% Umweltbestimmungen 0,0% 14,3% 0,0% 16,7% Lohnzusatzkosten 50,0% 38,1% 54,5% 26,7% Lohn- / Gehaltskostenentwicklung 23,3% 14,3% 0,0% 20,0% Unternehmenssteuern (Bund) 20,0% 7,1% 18,2% 6,7% Unternehmenssteuern (Kommune) 20,0% 14,3% 36,4% 3,3% sonstige kommunale Abgaben 13,3% 11,9% 9,1% 6,7% Wettbewerbssituation 30,0% 31,0% 18,2% 26,7% Angebot an qualifizierten Arbeitskräften 26,7% 16,7% 18,2% 20,0% andere 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% Problemfaktoren für das Bankgewerbe, die Umsetzung von Unternehmensplanungen finanziell zu begleiten * überwiegend keine Probleme 14,3% fehlende Sicherheiten 14,3% Infrastrukturmängel 0,0% eingeschränkte Kapitaldienstfähigkeit 14,3% Bearbeitungszeit bei Fördermitteln 0,0% Liquiditätsrisiken 14,3% Dauer der Grundbucheintragung 14,3% "Unternehmerpersönlichkeit" 0,0% Dauer bei Bau/Betriebsgenehmigung 14,3% "Informationspolitik" des Unternehmens 0,0% Umweltbestimmungen 0,0% Andere/Sonstige 14,3% Gesamtwirt. Lage/Entwicklung 71,4% Situation/Entwicklung in Branche 14,3% Eigenkapitalausstattung 0,0% Problemfaktoren für das Gastgewerbe, bei der Umsetzung von Unternehmensplanungen * keine Probleme 9,1% Angebot an qualifizierten Arbeitskräften 47,7% Angebot an Luftverkehrsverbindungen 4,5% Wettbewerbs-/Konkurrenzsituation 20,5% Angebot überregionaler Bahnverbindungen 11,4% Nachfolgeprobleme 0,0% Anbindung an überregionals Straßennetz 6,8% kurzfristige Stornierungen 13,6% Kreditinstitute/Finanzierungsprobleme 29,5% Sommerferienregelung 20,5% Energiekosten 65,9% andere 6,8% Behördliche Auflagen 27,3% Lohn- / Gehaltskostenentwicklung 36,4% kommunale Abgaben/Gebühren 40,9% * Mehrfachantworten möglich! 8 *

9 Zusatzfragen Kreditkonditionen Welche Erfahrungen macht Ihr Unternehmen mit seiner Hausbank bei den Kreditkonditionen (Zins, Agio, sicherheiten, Dokumentation) im Vergleich zum Vorjahr? Gesamt Industrie Bau Großhandel Einzelhandel verbessert 8,1% 3,9% 0,0% 6,9% 15% gleich geblieben 60,3% 68,6% 68,0% 62,1% 38% verschlechtert 24,9% 19,6% 16,0% 27,6% 38% Kredite nicht verlängert/abeglehnt 6,7% 7,8% 16,0% 3,4% 8% Verkehr Versicher. Dienstleister Gastgewerbe verbessert 15,6% 0,0% 7,7% 5,4% gleich geblieben 53,1% 75,0% 65,4% 62,2% verschlechtert 21,9% 12,5% 26,9% 24,3% Kredite nicht verlängert/abeglehnt 9,4% 12,5% 0,0% 8,1% falls sich die Kreditkonditionen verschlechtert haben: Die verschlecherteten Konditionen zeigen sich durch (Mehrfachnennung möglich) Gesamt Industrie Bau Großhandel Einzelhandel gestiegene Zinsen 39,7% 40,0% 16,7% 0,0% 36,4% höhere Sicherheitsanforderungen 91,4% 100,0% 83,3% 100,0% 90,9% verringerte Laufzeiten 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% höhere Dokumentationspflichten 46,6% 40,0% 33,3% 85,7% 54,5% gestiegene Bearbeitungszeiten 29,3% 10,0% 16,7% 71,4% 9,1% Erhöhung des eigenen Finanzierungsanteils 32,8% 20,0% 33,3% 42,9% 18,2% Verteuerung der Kreditversicherungen 19,0% 50,0% 33,3% 28,6% 18,2% Verkehr Versicher. Dienstleister Gastgewerbe gestiegene Zinsen 20,0% 50,0% 100,0% 28,6% höhere Sicherheitsanforderungen 53,3% 100,0% 100,0% 64,3% verringerte Laufzeiten 13,3% 0,0% 14,3% 7,1% höhere Dokumentationspflichten 6,7% 0,0% 71,4% 35,7% gestiegene Bearbeitungszeiten 26,7% 0,0% 42,9% 21,4% Erhöhung des eigenen Finanzierungsanteils 13,3% 50,0% 42,9% 42,9% Verteuerung der Kreditversicherungen 6,7% 0,0% 0,0% 7,1% Falls sich die Kreditkonditionen vershclehctert haben, dann bei folgenden Kreditarten: (Mehrfachnnenungen möglich) Gesamt Industrie Bau Großhandel Einzelhandel Investitionskredite 48,3% 85,7% 50,0% 12,5% 10,0% Betriebsmittelkredite 79,3% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% Innovationsfinanzierung 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Exportfinanzierung 3,4% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% Leasing 10,3% 14,3% 16,7% 0,0% 30,0% Factoring 3,4% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% Verkehr Versicher. Dienstleister Gastgewerbe Investitionskredite 33,3% 33,3% 83,3% 64,3% Betriebsmittelkredite 33,3% 100,0% 66,7% 64,3% Innovationsfinanzierung 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% Exportfinanzierung 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Leasing 6,7% 0,0% 0,0% 7,1% Factoring 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 9 *