Stand und Entwicklung der globalen Recyclingwirtschaft

Transkript

1 Stand und Entwicklung der globalen Recyclingwirtschaft Zukünftige Auswirkungen auf Europa Peter Hodecek 1 Leoben, 7. November 2018

2 Zahlen Daten Fakten (ein herausforderndes Thema..) Literatur (10,7 kg Papier / h = 23 cm / >1 Jahr) gesammelt und recherchiert firmeninternes und eigenes Netzwerk genutzt 2

3 in herausforderndes Jahr für die internationalen Sekundärrohstoffmärkte Importrestriktionen China betr. Abfälle und Sekundärrohstoffe: Green fence in 2013 Chinese sword in 2017 (seit 1. März 2018 verbindlich) Verunreinigungen max. 0,5 % Reaktionen der umliegenden Nachbarländer internationale Handelspolitik WTO/IWF/Weltbank fordern Reform der globalen Handelsordnung Strafzölle USA (Russland, Türkei, u.a.m.) Ergebnis: massive Marktverschiebungen: USA Europa - Asien 3

4 Abfallarten ( Scrap Commodities ) im globalen Handel seit Jahrzehnten: Metallschrotte, Altmetalle Altpapier, -pappe, karton (PPK) Altkunststoffe neu hinzugekommen: EAG (WEEE) AFZ (überwiegend illegaler Handel) heutiger Vortrag 4

5 Drei Weltregionen bestimmen die globalen Sekundärrohstoffmärkte Nordamerika USA EU Eurasien China Asien Die südliche Hemispäre ist unbedeutend 5

6 weltweit gehandelte Sekundärrohstoffe als Primärrohstoff global erzeugt Fe-Metalle [Mio. t/a] Papier/Pappe/Karton (PPK) [Mio. t/a] Kunststoffe [Mio. t/a] 1.690,0 411,0 335,0 Recycling (global) 600,0 243,0 29,0 (9%) Importmenge China 2,3 30,0 7,4 6

7 globale Rohstahlproduktion und Schrotteinsatz in [Mio. t] Quelle: Statista (2018)

8 EU: Export von Fe-Schrotten in [Mio. t] 2017 EU-28: Rohstahlerzeugung 168,1 Mio. t (2017) 8

9 USA: Export von Fe-Schrotten in [Mio. t] 2017 USA: Rohstahlerzeugung 81,6 Mio. t (2017) 9

10 China: Export von Fe-Schrotten in [Mio. t] 2017 China: Rohstahlerzeugung 831,7 Mio. t (2017) 10

11 11 USA: Internationale Schrottmärkte gute Auslastung der Stahlwerke trotz Importzölle für Stahl und Al weiterhin Exporte erf. (Türkei) Türkei: Anteil US-Schrottimporte 17,6 % US-Schrottmarktpreise weiterhin vom Einkaufsverhalten der TK abhängig Recyclingbranche: von Vergeltungszöllen der USA-Handelspartner (China, EU, CDN, Mexiko) sehr stark betroffenen (4. Stelle) EU: weltweit führender Stahlschrottexporteur wichtigster Schrotthandelspartner für türkische Stahlwerke Exporte in 1. HJ/2018: +7 % zum VJ starker Rückgang bei Exporten in USA (-27 %)

12 UK: Internationale Schrottmärkte größter Drittlandexporteur innerhalb EU HJ/2018: Exporte nach Bangladesch (+ 205%) und Ägypten (+32 %) erhöht 12 Ostasien: Nachfrage nach Schrotten aus USA weiterhin hoch Schrottangebot noch immer knapp Märkte finden ihr Niveau trotz protektionistischem Umfeld China: unprofitable Werke weiter vom Markt genommen trotzdem steigende Produktion (+2 %/a); 50 % des Weltmarktes

13 globale Papier- und Zellstoffproduktion in [Mio. t] 2016 %-Änderung im 10-Jahresvergleich Quelle: Austropapier (2018) 13

14 globale Papier- und Altpapiermärkte Papier Produktion [Mio. t/a] Altpapier Aufkommen [Mio. t/a] Altpapier Verbrauch [Mio. t/a] Rücklaufquote [%] Einsatzquote [%] EU-28 90,9 57,5 48,3 71,6 53,8 Afrika 4,8 3,4 3,2 37,2 67,4 Amerika (Nord+Süd) - davon USA: 104,2 72,1 65,6 47,4 45,5 28,0 62,5 66,9 43,7 38,8 Asien, Australien 194,6 106,5 135,4 53,2 69,8 Welt 410,9 242,3 241,9 58,6 58,9 in [Mio. t] 2016 Quelle: Austropapier (2018) 14

15 Papier- und Kartonverbrauch global Quelle: Unicredit Research (2018) 15

16 globale Altpapierexporte und importe 16

17 Europa s AP-Überhang ist unterschiedlich verteilt DE: Defizit UK: Überhang Aufbau neuer Wellpappe-Kapazitäten in den blauen Defizit-Regionen erwartet Quelle: Nes, Hans van de: ERPA - Driving European Paper Recovery & Recycling (2018)

18 Altpapiermärkte zukünftige Entwicklungen weltweit größter Papierproduzent: China Schwerpunkt: Inlandsmarkt (Verpackungspapiere) Exporte nach Übersee: graphische Papiere Versorgungsprobleme durch Importrestriktionen 1-6/2018: 7,1 Mio. t Import (1-6/2017: 14,9 Mio. t Import) Papierindustrie sucht Kapazitäten (Akquisitionen) in den früheren Importmärkten (USA, Europa) Nine Dragons, Lee & Man, Shanying Int. aktiv auf Suche Asien-Pazifik-Region: rasch voranschreitende Industrialisierung stark wachsende Zahl an Papierproduzenten 18

19 Altpapiermärkte zukünftige Entwicklungen Marktentwicklung USA: chinesische Firmen tätigen Übernahmen: z.b.: ND Paper: Biron & Rumford / 300 Mio. $ / Export von reziklierter Papierfaser nach China (kein Exportban) starker Preisverfall, zunehmende Deponierung Trends in Europa: angespannter Markt / fallende Preise / genügend Menge am Markt / Marktsättigung geringwertiges AP aus Gemischterfassung drängt zu Niedrigpreisen auf zentraleuropäischen Markt (ehem. Exportware) rückläufiger Papierverbrauch -> verteuert PPK-Sammlung steigende Nachfrage für PPK im Verpackungssektor 19

20 Kunststoffproduktion ein globaler Überblick 18 % Nafta 19 % Europa 25% BRD 14 % Italien 10 % Frankreich 2 % Russische Föderation 29 % China 7 % Afrika & Mittlerer Osten 50 % Asien 4% Japan 17 % restl. Asien 4 % Lateinamerika Gesamt: 335 Mio. t (2017) 20

21 Exportmärkte für EU-Kunststoffabfälle Quelle: Euwid (2018) *) 21 *) Davon aus DE, UK, BE und NL: t

22 Verwertung von Kunststoffabfällen in USA Kreislaufwirtschaftspaket EU: 2025: 50%, 2030: 55 % 22 Quelle: Jan Dell (2018)

23 China: Kunststoffe veränderte Märkte chinesische Verarbeiter: Aktivitäten nach Thailand, Vietnam und Malaysia verlagert produzieren Pellets -> Export nach China als Produkt Containerrückstau in den Häfen von Thailand & Vietnam ( Stk). -> behindern andere Warenströme Indien, Thailand, Vietnam, Indonesien, Malaysia: Importmengen kurzfristig erhöht Malaysia, Vietnam neue Importrestriktionen für Kunststoffabfälle nur 50 % der Mengen von China aufnehmbar Preise sehr stark gefallen 23

24 Türkei: EU: UK: Kunststoffe veränderte Märkte zunehmende Importe aus UK: 1-3/2018: t (vgl. 1-3/2017: t) keine ausreichenden / geeigneten Kapazitäten -> illegale Importe? Exporte in Fernost-Ausweichmärkte de facto beendet Suche nach neuen Exportmärkten schlechte Qualitäten, kaum Inlandskapazitäten zunehmende Deponierung 24

25 25 Tendenzen und zukünftige Entwicklungen Eisenschrotte: die globale Stahlnachfrage wird bis 2035 um +20% wachsen Schrotteinsatzquote in manchen Regionen noch sehr niedrig Nachfragemengen werden steigen Altpapier: EU-Altpapierexporte nach Asien notwendig für stabilen Markt 17,5 % der AP-Sammelware aus EU benötigt Outlet in Asien Neuinvestitionen in Regionen mit großem Nachfragepotential und Rohstoffangebot Kunststoffe: starker politischer Druck, aber nur in der EU EU: Aufbau zusätzliche Recyclingkapazitäten, joint-ventures mit Kunststoffndustrie erwartet hoher Qualitätsdruck neue Industriestandards

26 26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!