zooplus Ordentliche Hauptversammlung München, 11. Juni 2015 Ordentliche Hauptversammlung München, 11. Juni 2015 Seite 1

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1 zooplus AG München, 11. Juni 2015 München, 11. Juni 2015 Seite 1

2 Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2014 Dr. Cornelius Patt, Vorsitzender des Vorstands München, 11. Juni 2015 Seite 2

3 Highlights 2014 Gesamtleistung um 144 Mio. auf 571 Mio. gesteigert Marktführerposition im Onlinehandel weiter ausgebaut Neue Bestmarken bei der Kundenloyalität Kundenloyalität von 85% auf 91% gesteigert Kosteneffizienz weiter erhöht Kostenquote zur Gesamtleistung durch Effizienzverbesserungen und Skalierungseffekte erstmals unter 30% Positives Vorsteuerergebnis (EBT) von 8,8 Mio. Verbesserung um 5,0 Mio. gegenüber dem Vorjahr München, 11. Juni 2015 Seite 3

4 Gesamtleistung - Fortsetzung des starken, nachhaltigen Wachstumstrends auch im Jahr 2014 Gesamtleistung in Mio > (e)» Zweistelliges Wachstum in allen Märkten» Aktive Kundenaccounts: 3,3 Mio. (+24 %)» Umsatz pro aktivem Account: 162 (+7 %)» Neukunden: 1,8 Mio. (VJ 1,4 Mio.)» Umsatz außerhalb Deutschlands: 69 % (VJ 65 %) München, 11. Juni 2015 Seite 4

5 Entwicklung der Umsatzerlöse 2012 bis 2015 (in Mio. ) 1. Quartal 2.. Quartal 3. Quartal 4.. Quartal 164,6 + 43,9 140,0 158,3 + 44,0 70,3 120,7 124,1 + 26,7 + 27,9 97,4 92,8 75,2 + 37,5 102,5 81,3 114,3 92, München, 11. Juni 2015 Seite 5

6 Die wichtigsten Kennzahlen Mio Δ /2013 Umsatzerlöse 319,2 407,0 543, ,1 Gesamtleistung 335,6 426,9 570, ,0 Rohertrag 121,3 147,1 177,9 + 30,8 EBITDA - 1,8 4,9 9,9 + 5,0 EBT - 2,6 3,8 8,8 + 5,0 Gesamtergebnis - 2,3 1,9 6,8 + 4,9 Ergebnis je Aktie* ( ) - 0,35 0,29 0,83 + 0,54 Bilanzsumme 65,4 83,7 138,6 + 54,9 Eigenkapitalquote (IFRS) 51,9% 43,9% 62,2% + 18,3%p Cash Flow (operativ) - 5,7-3,5 2,8 + 6,3 * unverwässert München, 11. Juni 2015 Seite 6

7 Die Kundenloyalität konnte erneut signifikant gesteigert werden Loyalitätsraten Kohorten-Analyse Analyse (Nettoumsatz Mio. ) + 6 %p + 6 %p Ø 91% 2014 a 2011 a % 63% 62 90% 2010 a a a % 87 91% 79 99% % 46 98% 45 99% 44 <=2009 Ø 85% Ø 79% 2012 a 2011 a a+2 <= a 2012 a+1 <= % % % a a a a+4 <=2009» Neue Bestmarken bei der Kundenloyalität» Stammkundenumsatz: + 36%» Neukundenumsatz: + 29% München, 11. Juni 2015 Seite 7

8 Die Gesamtkostenquote konnte weiter deutlich reduziert werden und lag erstmals unter 30% Gesamtleistung und Kosten ,6%p - 3,4%p 40,5% 5,8% 36,9% - 3,9%p 4,6% 33,5% 2,5% 29,6% 1,7% 22,9% 22,9% 21,7% 20,2% 7,0% 5,0% 4,8% 4,0% 4,8% 4,5% 4,5% 3,7% Gesamtleistung in Mio.» Weiter verbesserte Marketingeffizienz trotz höherer Neukundenanzahl» Reduzierung Logistikkosten trotz Zunahme Auslandsanteil ohne eigene Logistik» Skalierungseffekte bei IT, Zahlungsverkehr und Admin (inkl. Abschreibung und Zinsen) 2011 (a) Marketing Logistik IT/Zahlungsverkehr/ Admin Personal (inkl. Abschreibung & Zinsen) (a) : Korrektur Einmaleffekte aus Logistikmigration München, 11. Juni 2015 Seite 8

9 In Ländern mit optimierter Supply Chain erreicht zooplus bereits heute mit Wiederkäufern 5% EBT-Rendite Nettoumsatz & EBT Verteilung 2014 in Mio. EUR - untestiert Wiederkäufer (Folgeumsätze) Neukunden (Umsatz im Jahr der Akquisition) In % z+ gesamt EBT Nettoumsatz EBT- Marge In % z+ gesamt EBT Nettoumsatz EBT- Marge Direkte / optimierte Supply Chain 1 Indirekte Supply Chain 2 Gesamt % % % 4 + 3% % % 80 15% - 3-3% 94 17% - 3-3% % - 6-3% 1 DE, AT, CH, NL, BE, PL, CZ 2 Sonstige Länder Quelle: zooplus Daten (untestiert) EBT zooplus 2014: 8,8 Mio. EUR 8,8 München, 11. Juni 2015 Seite 9

10 Die Kapitalerhöhung im Nov sichert das weitere Wachstum in den kommenden Jahren ab zooplus Aktienkursentwicklung Januar 2014 bis Mai 2015 Kapitalerhöhung Kurs 61,50 EUR Kurs Kurs 116,05 EUR» 37,5 Mio. EUR Bruttoemissionserlös» Kursanstieg seit Kapitalerhöhung: + 88%» Deutliche Erhöhung der Liquidität in der Aktie München, 11. Juni 2015 Seite 10

11 Perspektiven der weiteren Entwicklung München, 11. Juni 2015 Seite 11

12 Zooplus ist klarer Marktführer online und nähert sich den beiden stationären Marktführern mit großen Schritten an Marktanteil zooplus und Wettbewerber 2014 Nettoumsatz: ~ 1,4 Mrd. Wachstum 2014: 7% Online 2014: ~ 0,04 Mrd. (+ 3% vs. VJ) Gesamtmarkt Heimtierbedarf Europa (inkl. MwSt.): Nettoumsatz: 0,9 Mrd. Online: ~ 0,01 Mrd. (< 2%) 1 Wachstum 2014: 11% Sonstige onliners: ~ 25 Mrd. (~ 21 Mrd. netto) CAGR: : 2-3% CAGR: : 30% N-Umsatz: 0,54 Mrd. ~ 50 % Marktanteil ~ 2,6 % Marktanteil online Marktanteil zooplus online Marktanteil online und stationär N-Umsatz: ~ 0,25 Mrd. Quelle: Euromonitor, Unternehmensinformationen, zooplus Schätzung; 1 online Anteil am Gesamtumsatz München, 11. Juni 2015 Seite 12

13 Online-Marktführer in allen Volumenmärkten Europas amazon.co.uk medicanimal 1) amazon.fr wanimo.fr 1) amazon.de fressnapf.de 1) Basis: 2014, öffentlich zugängliche Informationen, Expertenschätzungen 1) ohne Marketplace München, 11. Juni 2015 Seite 13

14 Im Gesamtmarkt besteht erhebliches weiteres Wachstumspotenzial Nettoumsatz zooplus/ Marktanteile 543 Mio. (2014) 2,6% vom Gesamtmarkt 5,2% vom Fachmarkt Gesamtmarkt 21 Mrd. 543 Mio. 2,6% Gesamtmarkt online und stationär (Nettoumsatz) Nettoumsatz zooplus Marktanteil zooplus 4,2 Mrd. 47 Mio. 1,1% 4,3 Mrd. 90 Mio. 2,1% +60% 1,5 Mrd. 67 Mio. 4,4% NL, BE, LU +30% +35% 1,1 Mrd. 31 Mio. 2,8% 4,5 Mrd. 193 Mio. 4,3% D,A,CH DK, SE, FI +50% +15% 1,6 Mrd. 45 Mio. 2,8% HU +60% PL, CZ, SK, HU, RO, SI, HR, BG, TR +33% Umsatzwachstum ,5 Mrd. 29 Mio. 2,0% +40% 2,7 Mrd. 41 Mio. 1,5% +50% ES, PT Source market size: Euromonitor,market data 2013; zooplus estimation, München, 11. Juni 2015 market growth 2%p p.a., BMF; sales growth 2014 rounded to 5% steps Seite 14

15 Die europaweitelogistikkapazitätwurdeausgebautund wird auch zukünftig dem weiteren Wachstum angepaßt» Fulfillment Center in Chalon-sur- Saône(FR) seit März 2015» Ausbauder Kapazitätenin den anderenbestehendenfulfillment Centern + 40% Gesamtkapazität» Weiterer Ausbau der Kapazitäten in Prüfung Q1/ /2011 Q1/2015» Alle Fulfillment Center werden zusammen mit Partnern betrieben Fulfillment center (FC) Potential FC under investigation München, 11. Juni 2015 Seite 15

16 Hauptstellhebel der erfolgreichen Entwicklung von zooplus Messen Sie uns an der Produktqualität = Kundenloyalität Effizienz = Kostenquote Verbessert ggü für 2015 weitere Verbesserung geplant Verbessert ggü für 2015 weitere Verbesserung geplant Voraussetzung und zugleich Ergebnis dieser Fortschritte: weiteres Wachstum auch in 2015 München, 11. Juni 2015 Seite 16

17 Zielsetzung für 2015 ist die konsequente Fortsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie» Fokus auf Organisches Wachstum in den bestehenden europäischen Märkten; weiterer Ausbau der Marktführerschaft online und Verringerung des Abstands zu den führenden stationären Wettbewerbern» Kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität und damit weitere Steigerung der Kundenloyalität» Erweiterung der bestehenden Logistikinfrastruktur durch neues Logistikzentrum in Chalon-sur-Saone seit März 2015 und Ausbau der Kapazität in den anderen Logistikzentren» Weitere Verbesserung der Kostenstruktur und Ausbau der Kostenführerschaft» Nachhaltige Unternehmenswertsteigerung München, 11. Juni 2015 Seite 17

18 Finanzwirtschaftliche Ziele 2015 Gesamtleistung: > 725 Mio. Nettoumsatz: > 700 Mio. EBT: 8 12 Mio. München, 11. Juni 2015 Seite 18