Pressemeldung. Neue Studie zu Zahlungsverkehr in Österreich: Innovation und Sicherheit sind kein Widerspruch

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1 Pressemeldung 18. Jänner 2016 Christina Tönniges Financial Services T christina.toenniges@gfk.com Evelina Fuhrmann Corporate Communications Specialist T evelina.fuhrmann@gfk.com Neue Studie zu Zahlungsverkehr in Österreich: Innovation und Sicherheit sind kein Widerspruch Wien, Vorlieben beim Bezahlen : Zahlungsverkehr in Österreich mit Details zu Zahlungsverhalten, Zufriedenheit mit Kontoleistungen und Informationen dazu präsentiert Die Kundinnen und Kunden sind - um es in der Sprache der Banken zu sagen das wichtigste Asset der österreichischen Kreditwirtschaft. Daher liegt es nahe, dass wir uns immer wieder Nutzung, Vorlieben und Zufriedenheit der Menschen mit dem Zahlungsverkehrsangebot in Österreich ansehen, so Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), heute, Montag, vor Medienvertreter/inne/n. Deshalb hat die Bundessparte eine Befragung unter Bankkunden zum Zahlungsverkehr in Österreich in Auftrag gegeben. Kundenbedürfnisse im Wandel und ein positives Verhältnis zur eigenen Bank Ob Informationsstand zu Bank-/Kontodienstleistungen, Zufriedenheit mit dem Zahlungsverkehr oder das Leistungsangebot hinsichtlich der Kontopakete die Kunden in Österreich haben ein positives Verhältnis zu ihrer Bank. Dieses Befragungsergebnis ist auch eine Auszeichnung für die hervorragende Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bankfilialen, so Bundesspartengeschäftsführer Rudorfer, der hervorhebt: Insgesamt ist der Zahlungsverkehr einer jener Bereiche des Bankgeschäfts, der einem enormen Veränderungsprozess unterliegt dazu gehören massiv geänderte Kundenbedürfnisse genauso wie technologische Neuerungen, Stichwort Digitalisierung. 80% fühlen sich gut informiert, 70% empfinden Verrechnung der Leistungen verständlich und nachvollziehbar GfK Austria GmbH Ungargasse Vienna Austria T at@gfk.com Management: Thomas Bachl Mag. Alexander Zeh Registered at the Trade Court Vienna under FN m Company Base: Vienna Die Studie zeigt, dass sich rund 80% der vom Meinungsforschungsinstitut GfK befragten Bankkunden über das Thema Zahlungsverkehr also die unterschiedlichen Möglichkeiten, Zahlungen abzuwickeln gut informiert fühlen. Ebenfalls eine große Mehrheit, nämlich 70%, empfindet die Verrechnung der Leistungen verständlich und nachvollziehbar. Zahlungsverhalten: Höhe der Rechnung entscheidend Bei Beträgen bis 10 Euro zahlen Herr und Frau Österreicher noch immer bevorzugt mit Bargeld, für Rechnungen über 100 Euro wird vermehrt zur Karte gegriffen. Die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens wird vor allem bei Beträgen zwischen 0 und 20 Euro genutzt. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass bei Beträgen bis 25 Euro ohne PIN-Code und nur durch Anhalten der Karte an den Bezahlterminal bezahlt werden kann. DVR

2 Banken-Branchensprecher Rudorfer: Sicherheit und Innovation sind kein Widerspruch Dass Sicherheit und Innovation kein Widerspruch sind, zeigt die stark gestiegene Beliebtheit der kontaktlosen Bezahlmöglichkeit NFC: 66% der Befragten kennen schon die NFC-Funktion auf ihrer Karte, mehr als 4 Millionen monatliche Transaktionen mittels NFC, konkret im Dezember 2015, sprechen eine klare Sprache. Das zeigt, dass Innovation und Sicherheit im Zahlungsverkehr kein Widerspruch sind, unterstreicht Bankenvertreter Rudorfer. Kontaktloses Zahlen mittels Karte mit NFC-Funktion immer beliebter Bereits 7,6 Mio. und damit 84% aller Bankomatkarten waren im Jahr 2015 mit NFC-Funktion ausgestattet, informiert Rainer Schamberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Payment Services Austria (PSA), über Details zu der 2013 eingeführten kontaktlosen Bezahlmöglichkeit. 83% jener Befragten, die kontaktlos bezahlen, zeigen sich mit diesem Angebot sehr beziehungsweise eher zufrieden und empfinden kontaktloses Bezahlen als schnell, unkompliziert und bequem. Im vergangenen Jahr wurden 34,35 Mio. Transaktionen kontaktlos getätigt. Dies bedeutet eine Steigerung von 194% gegenüber Besonders beliebt ist diese Bezahlmethode in Supermärkten, Drogerien, Tankstellen oder Apotheken. Daher haben bereits 76,6% aller Lebensmittelhändler NFC-fähige Terminals. Die Konsumenten wünschen sich zukünftig aber auch einen Ausbau der Bezahlmöglichkeit, insbesondere beim Kauf von Tickets für den öffentlichen Verkehr, Restaurants, Bäckereien, Trafiken oder Restaurants. Die Zufriedenheit der Kunden zeigt auch unsere interne Feedbackanalyse auf, die bis heute keinen einzigen Schadensfall in Zusammenhang mit NFC verzeichnen konnte, so Schamberger. Kartenzahlungen legen auch 2015 zu: 592 Millionen Transaktionen, knapp 38,2 Milliarden Euro-Volumen Insgesamt wurden im Jahr Mio. Transaktionen, das sind 1,6 Mio. Transkationen pro Tag, mit österreichischen Bankomatkarten im In- und Ausland durchgeführt, wovon 453 Mio. direkt an einer Bankomatkassa getätigt wurden wurden somit Zahlungen mit dem Gesamtvolumen von 38,2 Mrd. Euro mit einer Bankomatkarte vorgenommen. Kontoführung: All-Inclusive-Paket am gefragtesten In der Studie wurden die Teilnehmer auch hinsichtlich Kontopaketen befragt. 43% der Befragten bevorzugen ein All-Inclusive Kontopaket. Nach Geschlechtern betrachtet, präferieren Frauen eher ein Konto mit Verrechnung der Einzelleistungen. 70% der Befragten empfinden die Verrechnungen der Leistungen jedenfalls nachvollziehbar und verständlich, wobei hier die jüngere Bevölkerung ein noch höheres Informationsbedürfnis hat, so Alexander Zeh, Geschäftsführer von GfK Österreich und Studienautor. Über GfK GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucherinformationen. Durch sie hilft das Marktforschungsunternehmen seinen Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über langjährige Erfahrung im Erheben und Auswerten von Daten. Rund Experten vereinen 2

3 globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 100 Ländern. Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher Verfahren macht GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. Dadurch gelingt es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und das Leben der Verbraucher zu bereichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Folgen Sie uns auf Twitter: 3

4 Herzlich Willkommen zur Präsentation der Studie Zahlungsverkehr in Österreich Wien, 18. Januar

5 Statement Dr. Franz Rudorfer Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung, Wirtschaftskammer Österreich Growth from Knowledge GfK 2

6 Statement Dr. Rainer Schamberger Vorsitzender der Geschäftsführung Payment Services Austria Growth from Knowledge GfK 3

7 Auch 2015 ein PLUS bei Kartenzahlungen 2015 wurden insgesamt rund 592 Millionen Transaktionen mit österreichischen Bankomatkarten im In- und Ausland durchgeführt (durchschnittlich 1,6 Millionen Transaktionen pro Tag). Davon wurden rund 453 Millionen Zahlungstransaktionen am Point of Sale getätigt (Bezahlvorgänge mit Bankomatkarten an Bankomatkassen), das sind + 8,4 % gegenüber betrug das Volumen der insgesamt rund 592 Millionen Transaktionen knapp 38,2 Milliarden Euro. 4

8 Kontaktloszahlungen 2015 im In- und Ausland Die Zahl der ausgegebenen Bankomatkarten mit Kontaktlos- Funktion (NFC) erhöhte sich im vergangenen Jahr um 34,1 % auf 7,6 Millionen Karten (84%) hat sich die Nutzung des kontaktlosen Bezahlens an den POS-Kassen im Vergleich zum Jahr 2014 verdreifacht (+194% mehr Transaktionen, +226% mehr Umsatz). TRX 2015: 34,45 Mio. TRX Dezember 2015: 4,4 Mio. das entspricht 10,0 % aller POS-TRX Volumen 2015: EUR 730 Mio. Volumen Dezember 2015: EUR 110 Mio. 5

9 Nutzung von Kontaktlos-Karten an Kontaktlos- Terminals Gesamt Dez. 15 in Österreich Terminals (NFC-fähig) Terminals (Non NFCfähig) Ausgewählte Branchen mit hohem NFC Anteil Lebensmittelhandel Drogerie, Apotheken Gastronomie Tabaktrafik Terminals insgesamt : Terminals insgesamt : Terminals insgesamt : Terminals insgesamt : Terminals insgesamt :

10 Präsentation der Studie - Mag. Alexander Zeh, Geschäftsführer GfK Österreich Eine Studie von GfK im Auftrag der WKO Österreich Growth from Knowledge GfK 7

11 Die Mehrheit fühlt sich über den Zahlungsverkehr informiert Sehr informiert Eher informiert Weder noch* Eher nicht informiert Gar nicht informiert Weiß nicht Option weiß nicht nicht in 2010 vorhanden MW 2015: 2,0 2010: 1,9 Frage 1: Wie informiert würden Sie sich selbst über die verschiedenen Möglichkeiten, Zahlungen abzuwickeln, einstufen? Basis: Total Angaben in %, MW 8

12 Die NFC-Funktion der Bankomatkarte kennen bereits 66% der Befragten Bankomatkarte Online Banking Dauer- und Einziehungsaufträge Kreditkarte Elektronischer Kontoauszug Elektronische Überweisungen Internet Bezahldienste Manuelle Überweisungen NFC Funktion Zusendung von Kontoauszügen Mobile Banking Bankomat-, Kreditkarte für den Partner Telefon Banking Frage 5: Welche der folgenden Leistungen bei Bankkonten sind Ihnen bekannt? Basis: Total Angaben in % 9

13 Knapp jeder zweite Girokontobesitzer hat Kenntnis darüber, dass seine Bankomatkarte mit der kontaktlosen Funktion (NFC) ausgestattet ist 4 2 Bankomatkarte Online Banking Dauer- und Einziehungsaufträge Elektronischer Kontoauszug 58 Elektronische Überweisungen 56 Manuelle Überweisungen 45 NFC Funktion 42 Mobile Banking 36 Kreditkarte Internet Bezahldienste Bankomat-, Kreditkarte für den Partner Ja Nein Weiß nicht Zusendung von Kontoauszügen Telefon Banking Weiß nicht 1 Frage S1: Zu Beginn würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Sie persönlich ein Girokonto bei einer Bank besitzen? Frage 6: Und welche Leistungen sind bei Ihrem eigenen Bankkonto enthalten? Basis: Total / Girokontobesitzer Angaben in % 10

14 Durchaus hohe Nutzung des All-Inclusive Kontopakets. Frauen präferieren eher ein Konto mit Verrechnung der Einzelleistungen Besonders berufstätige nutzen All-Inclusive Pakete (49%). Total Männer Frauen All-Inclusive Kontopaket, wo im Pauschalpreis alle Leistungen inkl. aller Überweisungen inkludiert sind Eine Mischform, d.h. eine bestimmte Anzahl an Überweisungen oder Einziehungsaufträgen sind inkludiert, Zusätzliches wird extra verrechnet Ein Konto, wo Einzelleistungen wie z.b. jede einzelne Überweisung extra verrechnet werden Weiß nicht Frage 3: Die Banken bieten Zahlungsverkehrs-Konten mit unterschiedlicher Preisgestaltung an. Welche Form des Zahlungsverkehrs-Kontos nutzen Sie persönlich? Basis: Girokontobesitzer Angaben in % 11

15 Das All-Inclusive Kontopaket ist die bevorzugte Preisgestaltung All-Inclusive Kontopaket Berufstätige nutzen verstärkt All-Inclusive Pakete (53% vs. 41% Nichtberufstätige). Mischform Einzelleistungen * Achtung: nur Girokontobesitzer Weiß nicht * Frage 4: Welche der genannten Preisgestaltungen bevorzugen Sie am liebsten? Basis: Total 2015 / 2010: Besitzer Girokonto bei einer Bank (selbst oder Lebenspartner) Angaben in % 12

16 Hohe Zufriedenheit mit der Bargeldabhebung am Bankomat und der Bezahlung mittels Bankomatkarte MW 2015 MW 2010 Bargeldabhebung am Bankomat ,5 1,9 Bezahlung mittels Bankomatkarte ,5 1,9 Abwicklung des Zahlungsverkehrs ,6 2,1 Kontaktloses Bezahlen (NFC)* ,8 - Preis- Leistungsverhältnis ,1 2,6 Sehr zufrieden (1) Eher zufrieden (2) Weder noch (3) Eher unzufrieden (4) Sehr unzufrieden (5) Ich besitze keine Bankomatkarte Weiß nicht Frage 8: Wie zufrieden sind Sie generell mit dem Preis-Leistungsverhältnis bei Ihrem eigenen Bankkonto? Frage 9: Und wie zufrieden sind Sie mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs bei Ihrer eigenen Bank ganz allgemein? Frage 23: Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten, an einem Bankomaten Bargeld zu beheben? Gibt es beispielsweise genügend Geräte, sind diese funktionsfähig, etc.? Basis: Girokontobesitzer Frage 16: Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten, mittels Bankomatkarte in Geschäften bezahlen zu können? Basis: Bankomatkartenbesitzer *2015 zum ersten Mal abgefragt. Frage 6d: Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten in Geschäften kontaktlos (mittels NFC) bezahlen zu können? Basis: Nutzer von Konto mit NFC fähiger Karte Angaben in %, MW 13

17 Die Mehrheit empfindet die Verrechnungen der Leistungen als nachvollziehbar und verständlich Verrechnung Erläuterung Die Verständlichkeit der Erläuterungen ist eher in den jungen Altersgruppen zu verbessern hier kann durch Aufklärung positiv die Kundenbindung und das Vertrauen in jungen Jahren gefördert werden Ja Teilweise Nein Weiß nicht Frage 10: Bitte denken Sie nun an die Verrechnung der Leistungen im Zusammenhang mit Ihrem eigenen Bankkonto: Ist diese Verrechnung für Sie nachvollziehbar? Frage 11: Und sind die Erläuterungen bei diesen Verrechnungen der Leistungen auf Ihrem eigenen Bankkonto verständlich (z.b. Leistungsnachweis, etc.)? Basis: Girokontobesitzer Angaben in % 14

18 Deutliche Präferenz für die Kartennutzung bei Beträgen über 100 EUR sowie für die Bargeldzahlung bei Beträgen unter 10 EUR Bargeld NFC-Kartenfunktion Bankomatkarte Kreditkarte zwischen 0 und 10 EUR zwischen 11 und 20 EUR zwischen 21 und 50 EUR zwischen 51 und 100 EUR über 100 EUR Weiß nicht/k.a. Frage 12: Womit bezahlen Sie üblicherweise folgende Beträge in einem Geschäft, das alle Bezahlmöglichkeiten anbietet? Basis: Total / Besitzer Karten mit NFC-Funktionen / Bankomatkartenbesitzer / Kreditkartenbesitzer Angaben in % 15

19 Vor allem Beträge zwischen 11 und 20 EUR werden bevorzugt kontaktlos bezahlt (mittels NFC-Funktion) NFC Kartenfunktion zwischen 0 und 10 EUR zwischen 11 und 20 EUR zwischen 21 und 50 EUR zwischen 51 und 100 EUR über 100 EUR Weiß nicht/k.a. Die NFC-Kartenfunktion wird von Männern (57%) und von Frauen (56%) etwa gleich genutzt. Auch in der Nutzung bei den zu bezahlenden Beträgen gibt es keine Unterschiede zwischen den Frauen und Männern: rund ein Drittel der Befragten, die eine NFC-fähige Bankomatkarte besitzen, zahlen die Beträge zwischen 11 und 20 EUR kontaktlos (mittels NFC). Tendenziell sind es verstärkt die jungen Altersgruppen bis 39 Jahre, die diese Zahlungsmethode aktiv nutzen (ca. 75%). Frage 12: Womit bezahlen Sie üblicherweise folgende Beträge in einem Geschäft, das alle Bezahlmöglichkeiten anbietet? Basis: Besitzer Karten mit NFC-Funktionen Angaben in % 16

20 Am häufigsten wird die Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen (NFC) in Supermärkten, in den Drogeriemärkten, bei einer Tankstelle und in der Apotheke genutzt In einem Supermarkt In den Drogeriemärkten Bei einer Tankstelle In einer Apotheke Bei den Trafiken In einer Buchhandlung Kauf von Tickets für den öffentlichen Verkehr/Bahn Um die Kinokarten, Theaterkarten etc. zu kaufen Bei der Post In einem Restaurant In einer Bäckerei Um eine Taxifahrt zu bezahlen Ich habe NFC noch nie verwendet Weiß nicht bereits genutzt würde gerne nutzen n.a Frage 6a: Und wo nutzen Sie persönlich die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens (mittels NFC) bzw. wo haben Sie diese Bezahlmöglichkeit bereits genutzt? Frage 6b: Und wo würden Sie die Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen (mittels NFC) gerne nutzen? Basis: Besitzer von Konto mit NFC fähiger Karte Angaben in % 17

21 Schnelligkeit, Einfachheit und Bequemlichkeit sind die Hauptvorteile des kontaktlosen Bezahlens Es ist...schnell 66...unkompliziert...bequem...bis 25,- EUR keine PIN Eingabe nötig...kein Stecken der Karte mehr nötig praktisch 55...Karte kann nicht mehr im Terminal vergessen werden 46...modern 38...sicher NFC hat für mich keine Vorteile Weiß nicht 3 Frage 6c: Welche Vorteile hat Ihrer Meinung nach das kontaktlose Bezahlen (NFC)? Es ist... Basis: Besitzer von Konto mit NFC fähiger Karte Angaben in % 18

22 Gründe für die Bezahlung mittels NFC-Kartenfunktion: Schnelligkeit, Einfachheit und Bequemlichkeit sowie Wegfall der PIN-Eingabe bei Beträgen unter 25 EUR Bargeld: aus Gewohnheit bei Beträgen 50 EUR und bessere finanzielle Übersicht bei Beträgen > 50 EUR Bankomatkarte: Schnelligkeit bei Beträgen 20 EUR und Gewohnheit, Bequemlichkeit und bessere Übersicht bei Beträgen > 20 EUR Kreditkarte: bessere finanzielle Übersicht bei Beträgen über 100 EUR sowie Schnelligkeit, Bequemlichkeit, Gewohnheit 19

23 Online Einkäufe, wie auch Kreditkartenzahlungen sind etabliert Online Einkauf (gesamt) Kein Online Einkauf Weiß nicht Kreditkarte auf Rechnung Online-Bezahldienste* Nachnahme Vorauskasse Einziehungsauftrag eps Online-Überweisung Bankomatkarte Anderes *2010: PayPal Frage 28: Beim Kauf von Produkten im Internet gibt es verschiedene Möglichkeiten der Bezahlung. Welche Bezahlverfahren im Internet nutzen Sie persönlich? Basis: Total Angaben in % 20

24 Die Mehrheit kontrolliert Abbuchungen durchschnittliche Kontrollzeit beträgt 7 Minuten und 30 Sekunden Täglich bis 2-3x pro Woche 2-3x pro Woche bis wöchentlich Die durchschnittliche Zeit für die Kontrolle der Abbuchungen beträgt 7,5 Minuten Wöchentlich bis 2-3x pro Monat 2-3x pro Monat bis monatlich Monatlich bis alle 2-3 Monate Alle 2-3 Monate bis 6 Monate Min Min. 5 Min Min Min. mehr als 15 Min. Seltener als alle 6 Monate 1 MW Nie 3 7,5 Min. keine Angabe 1 Frage 14: Wie oft kontrollieren Sie die Abbuchungen von Ihrem Konto (z.b. per Kontoauszug, Online-/Mobile-Banking, o.ä.)? Frage 15: Was glauben Sie, wie viel Zeit benötigen Sie für diese Kontrolle der Abbuchungen (in Minuten)? Basis: Girokontobesitzer Angaben in %, MW 21

25 Mehr als 80% haben keine schlechten Erfahrungen rund um das Thema Geld erlebt Keine(s) von diesen 81 schlechte Erfahrungen (gesamt) 17 Verlust von Bargeld Verlust der Bankomatkarte 6 6 Diebstahl von Bargeld 4 Opfer von Internetbetrug Diebstahl der Bankomatkarte Opfer von Falschgeld Opfer von Bankomatkartenbetrug Verlust der Kreditkarte Diebstahl der Kreditkarte Weiß nicht Frage 26: Wie oft sind Ihnen im letzten Jahr die nun folgenden Ereignisse persönlich passiert? Basis: Total Angaben in % 22

26 Zusammenfassung Die Zufriedenheit beim Zahlungsverkehr ist bei allen Zahlungsmöglichkeiten auf einem hohen Niveau. Die Mehrheit der Konsumenten hält die Verrechnung und Erläuterungen von Leistungen für nachvollziehbar und verständlich. Immer mehr Menschen bezahlen mit Karte, NFC oder online. Durchwegs positive Erfahrungen rund um das Thema Geld. Angaben in % 23

27 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 24