pknet - Quick Guide Jahresendverarbeitung

Transkript

1 pknet - Quick Guide Jahresendverarbeitung Zürich, Dezember 2017 PKRück Lebensversicherungsgesellschaft für die betriebliche Vorsorge AG Zollikerstrasse 4 Postfach CH-8032 Zürich Tel. +41 (0) Fax +41 (0) info@pkrueck.com

2 Quick Guide Jahresendverarbeitung 1.1 Erhalt der -Mitteilung betreffend der Jahresendverarbeitung Sie haben diese als Verantwortliche/r für die Jahresendverarbeitung erhalten. 1.2 Liefertermin(e) Die Maske gibt den/die Liefertermin(e) für die Übermittlung aller benötigten Angaben an. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um auf die Dokumente und Informationen zuzugreifen. 2

3 1.3 Versichertenbestand hochladen Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur nachfolgenden Maske zu gelangen. Bitte klicken Sie auf «Durchsuchen», um den Versichertenbestand hochzuladen. 1 Bitte halten Sie sich an die Datenstruktur, indem Sie auf «Datenstruktur anzeigen» klicken. 2 Sie können uns etwaige Bemerkungen unter «Bemerkung» mitteilen. 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN»

4 Der hochgeladene Bestand wird angezeigt. Im Fehlerfall klicken Sie bitte auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur folgenden Maske zu gelangen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «ÜBERMITTELN», um das Hochladen des Versichertenbestands abzuschliessen. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «DATEI ÄNDERN» und laden Sie den Versichertenbestand hoch. 4

5 1.4 Prämienabrechnung Versicherte Lohnsumme angeben Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur nachfolgenden Maske zu gelangen. Bitte erfassen Sie die versicherte Lohnsumme und klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN» und anschliessend «ÜBERMITTELN». 5

6 1.4.2 Anzahl aller aktiven Versicherten angeben Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur folgenden Maske zu gelangen. Bitte erfassen Sie die Anzahl aller aktiven Versicherten und klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN» und anschliessend «ÜBERMITTELN». 6

7 1.4.3 Betrifft nur Sammelstiftungen: versicherte Lohnsumme für die Akonto-Prämienrechnung angeben Die Akonto-Prämienrechnung für das folgende Jahr wird auf Basis der versicherten Lohnsumme aller aktiven Versicherten per erstellt. Falls diese wesentlich von der versicherten Lohnsumme für das Jahr 2018 abweicht, teilen Sie uns bitte die neue Basis für die Akonto- Prämienrechnung durch Klicken auf die Schaltfläche «BEARBEITEN» mit. 1.5 Vertragsdaten Gültigkeit des Vorsorgereglements Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur folgenden Maske zu gelangen. 7

8 Bitte verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Gültigkeit des Vorsorgereglements anzugeben. Falls das erfasste Vorsorgereglement nicht mehr gültig ist, laden Sie bitte das neue Vorsorgereglement durch Klicken auf «Hochladen» hoch. Sie können uns etwaige Bemerkungen unter «Bemerkung» mitteilen, z.b.: «Sie werden das neue Reglement in den nächsten Tagen erhalten». Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN» und anschliessend «ÜBERMITTELN» Gültigkeit des technischen Zinssatzes Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur folgenden Maske zu gelangen. 8

9 Bitte verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Gültigkeit des technischen Zinssatzes anzugeben. Falls der erfasste technische Zinssatz nicht gültig ist, teilen Sie bitte den neuen technischen Zinssatz mit. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN» und anschliessend «ÜBERMITTELN» Gültigkeit der technischen Grundlagen Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur folgenden Maske zu gelangen. 9

10 Bitte verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Gültigkeit der technischen Grundlagen anzugeben. Falls die erfassten technischen Grundlagen nicht mehr gültig sind, teilen Sie uns bitte die neuen technischen Grundlagen mit. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «SPEICHERN» und anschliessend «ÜBERMITTELN» Gültigkeit der Sterbetafel Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «BEARBEITEN», um zur nachfolgenden Maske zu gelangen. 10

11 Bitte verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Sterbetafel anzugeben. 1.6 Quittung zur erfolgreichen Übermittlung der Angaben Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche «QUITTUNG HERUNTERLADEN». 11