MARKTDATEN Schweiz MARKTDATEN

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1 MARKTDATEN Schweiz ACREDIS publiziert regelmässig Marktdaten auf der Basis selbst erhobener Daten. Die Daten dürfen nur unter Angabe der Quelle verwendet werden. Zürich (CH), 03. März _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 1 von 11

2 INHALTSVERZEICHNIS 1. HINTERGRÜNGE IN BEZUG AUF DIESE MARKTDATEN Datenbasis Datenerfassung von Seiten der Arzte Datenerfassung in Bezug auf die Patienten Datenerfassung in Bezug auf die Schnittstelle Arzt <> Patient aus dem ACREDIS pool Datenerfassung in Bezug auf allgemeines Patientenfeedback aus dem Offenen Markt Datenerfassung in Bezug auf die Hauptzielgruppe Eingriffe, auf denen die Daten beruhen Märkte KUNDENSEGMENTIERUNG BEWEGGRÜNDE NACHFRAGESTRUKTUR DIE TOP 3 OPERATIONEN WER MACHT WAS UND WIE? Anbieter Der Titel Schönheitschirurg/in Ausbildung Anbieter und Spezialisierung bzw. Eingriffe: Qualität und Spezialisierung der Ärzte MARKTVOLUMEN Gesamtmarktvolumen Durchschnittspreise / Preisrahmen Marktentwicklungen OPERATIONSERGEBNISSE Patientenzufriedenheit Risiko-Operationen Häufigste Anfragen von Problemfällen : Trends und Prognosen Ästhetische Chirurgie Angebots-trends Technologie Diversifikation und Preis Marktöffnung und Globalisierung Nachfragetrends _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 2 von 11

3 1. HINTERGRÜNGE IN BEZUG AUF DIESE MARKTDATEN Allgemein kann gesagt werden, dass es kaum aussagekräftige Marktdaten im Bereich Plastische und Ästhetische Chirurgie gibt. Diese Tatsache beruht darauf, dass Anfragen bei den Ärzten oft beschönigte Zahlen ergeben. ACREDIS ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich (Gründungsjahr 2006). Das Unternehmen fördert Qualitätsbewusstsein und Transparenz in der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie. ACREDIS bietet eine unabhängige Orientierungshilfe für Interessierte in Bezug auf Eingriffe und deren Risiken, Arztwahl und Second Opinion. Des Weiteren steht ACREDIS Patienten beratend zur Seite, die sich einer Re-Operation unterziehen müssen weil das OP-Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Das ACREDIS Gütezeichen für die Ästhetischen und Plastische Chirurgie ist für den Arzt ein Nachweis für nachhaltiges Engagement in Bezug auf Qualität und Patientenzufriedenheit. Hierzu unterzieht ACREDIS Ärzte einer anspruchsvollen Qualitätsprüfung (über 300 Prüfkriterien) und einer fortlaufenden Patientenbeurteilung DATENBASIS DATENERFASSUNG VON SEITEN DER ÄRZTE Die hier aufgeführten Aussagen stammen aus der Datenerhebung innerhalb des Zertifizierungsprozesses, welcher 3 Jahre zurück blickt und laufenden Qualitätskontrollen. Basis der Datenerhebung beim Arzt sind u.a. die OP Pläne, welche präzise geprüft werden DATENERFASSUNG IN BEZUG AUF DIE PATIENTEN Die Anliegen der Patienten, die bei ACREDIS geführt werden, werden seit Mitte 2006 systematisch erfasst DATENERFASSUNG IN BEZUG AUF PATIENTENZUFRIEDENHEIT Bei allen durch ACREDIS zertifizierten Ärzten wird die Patientenzufriedenheit (Arztbeurteilung) seit Mitte 2007 systematisch erfasst DATENERFASSUNG IN BEZUG AUF ALLGEMEINES PATIENTENFEEDBACK AUS DEM OFFENEN MARKT Über die Website werden Patientenfeedbacks aus dem offenen Markt erfasst _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 3 von 11

4 DATENERFASSUNG IN BEZUG AUF DIE HAUPTZIELGRUPPE Im Jahr 2007/2008 wurde eine empirische Marktstudie bei der Hauptzielgruppe Frauen zwischen 20 und 65 Jahren zusammen mit den Frauenmagazinen BRIGITTE und ANABELLE durchgeführt. Im Jahr 2008 wurde eine nicht-empirische Marktstudie bei der Hauptzielgruppe Männer zwischen 20 und 65 Jahren durchgeführt EINGRIFFE, AUF DENEN DIE DATEN BERUHEN Die Marktstudie bezieht sich auf alle medizinischen Wahleingriffe aus den Bereichen Ästhetische Chirurgie und Ästhetische Medizin und umfasst die folgenden Operationen: Facelifting (Full-Face, Midface inkl. Halslifting, Stirn- und Brauenlifting), Augenlidplastik, Nasenoperation, Ohranlegeplastik, Lippenvergrösserung, Haartransplantation, Brustvergrösserung, Brustverkleinerung und -straffung, Fettabsaugung, Body-Lifting, Bauchdeckenstraffung, Gesäss- und Hüftstraffung, Oberarmstraffung, Implantatwechsel, Narbenkorrektur, Faltenbehandlungen u.a MÄRKTE Die erhobenen Daten beziehen sich auf die Schweiz. Der Schweizer Markt stellt sich im Vergleich zu Deutschland wie folgt dar: Schönheitsoperationen in Deutschland (2009)* ,00 Schönheitsoperationen in der Schweiz (2009)** ,00 * Quelle: DGPRÄG ** Quelle: ACREDIS 2. KUNDEN SEGMENTIERUNG Die Kundensegmentierung nach den bekannten soziodemografischen Kriterien ist nicht möglich. Die Kunden sind reich oder arm, schön oder hässlich, ländlich oder städtisch etc.. 3. BEWEGGRÜNDE Die Beweggründe für eine Schönheitsoperation sind sehr unterschiedlich. Einen einzigen gemeinsamen Nenner haben alle Patienten: Sie sind alle mit einem Körperteil unzufrieden und wünschen eine Verbesserung. Gleichfalls spielen psychologische Faktoren mit. Diese sind verschiedenen Ursprungs. Allgemein dient eine gelungen Schönheitsoperation zu einer besseren Lebensqualität bei _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 4 von 11

5 4. NACHFRAGESTRUKTUR Die Patientenstruktur splittet sich wie folgt auf: 81% Frauen 19% Männer 5. DIE TOP 3 OPERATIONEN Die Top 3 Eingriffe unterscheiden sich je nach Altersgruppe und Geschlecht: bei Frauen zw. 20 und 40 Jahren: 1. Fettabsaugung 2. Brustvergrösserung 3. Bruststraffung bei Frauen zw. 40 und 50: 1. Fettabsaugung 2. Augenlidplastik 3. Bruststraffung bei Frauen zw. 50 und 70: 1. Augenlidplastik 2. Teilface-Lifting 3. (keine stat. Signifikanz) bei Männern zw. 30 und 45: 1. Fettabsaugung 2. (keine stat. Signifikanz) bei Männer ab 45 Jahren: 1. Augenlidstraffung 2. (keine stat. Signifikanz) 6. WER MACHT WAS UND WIE? 6.1. ANBIETER Das Angebot ist äusserst heterogen. Chirurgische Eingriffe im Gesicht werden v.a. von Plastischen Chirurgen (PRAC), Gesichts- und Kieferchirurgen (GKC) und Hals-Nasen-Ohren-Ärzten (ORL) angeboten. Ästhetische Eingriffe am Körper werden von vielen Ärzten unabhängig von Ausbildung und Spezialisierung angeboten _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 5 von 11

6 6.2. DER TITEL SCHÖNHEITSCHIRURG/IN Der Titel Schönheitschirurg ist rechtlich nicht geschützt. Jeder approbierte Arzt kann Kundenwerbung betreiben und Schönheitsoperationen durchführen. Dies ist einer der Gründe, warum dieser lukrative Markt immer mehr Anbieter anzieht, die nicht über die notwendigen Fachabschlüsse und Spezialisierung verfügen AUSBILDUNG Es gibt in der Schweiz keine Ausbildungsstätte, die eine spezialisierte Ausbildung für die Ästhetische Chirurgie anbietet. In der Regel wird das Thema nebensächlich zur Rekonstruktiven Chirurgie gelehrt. Zudem haben die Kliniken oftmals zu wenig Übungspatienten für die ästhetischen Operationen. Es ist darum ein offenes Geheimnis, dass die jungen Ärzte erst nach der Ausbildung direkt am Patienten die Erfahrung sammeln müssen. ACREDIS versucht hier entgegen zu wirken, indem zusammen mit akkreditierten Ärzten aus verschiedenen Fachbereichen interdisziplinäre Weiterbildungen inkl. Live OPs initiiert werden ANBIETER UND SPEZIALISIERUNG BZW. EINGRIFFE: In der Schweiz gibt es viele hervorragende Fachärzte. Der Grossteil der Plastischen Chirurgen bietet jedoch alle Operationen auf dem Bereich der Plastischen Chirurgie an (ca. 20 verschiedene Eingriffe) an. Die wenigsten haben sich auf ein Teilgebiet spezialisiert. Es stellt sich damit für den Interessierten die kritische Frage: Bringt der Arzt die notwendige Erfahrung und Weiterbildung für die nachgefragte Operation mit, damit ein gutes Ergebnis garantiert ist? Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie:... gesamtes OP-Spektrum HNO-Ärzte:... v.a. Nase, Ohren und z.t. Facelifting Gesichts- und Kieferchirurgie... v.a. Nase, Ohren und z.t. Facelifting Gynäkologen... v.a. Brustchirurgie, und z.t. Liposuktionen Allgemeine Chirurgie... divers Dermatologen... v.a. Liposuktionen, Fillers/Botox Augenärzte... v.a. Augenlidstraffung, Fillers/Botox Hausärzte... z.t. Liposuktionen, Fillers/Botox Kosmetikerinnen... z.t. Fillers/Botox => Total-Anbieter von ästhetischer Chirurgie:... ca. 600 Anbieter => Total-Anbieter von Falten- und Hautbehandlungen:... ca Anbieter _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 6 von 11

7 6.5. QUALITÄT UND SPEZIALISIERUNG DER ÄRZTE Die Qualitätskontrollen bestätigen die Aussage: die meisten Ärzte operieren alles ohne sich ausreichend zu spezialisieren und entsprechend Erfahrung gesammelt zu haben. 2/3 der nachgeprüften Ärzte operieren pro Jahr lediglich 1-6 Full-Faceliftings (Spitzenreiter über 60 Faceliftings) 2/3 der Ärzte operieren 1-9 Nasen pro Jahr (Spitzenreiter über 300) 7. MARKTVOLUMEN 7.1. GESAMTMARKTVOLUMEN Vor dem Hintergrund der verfügbaren Informationen ist ein Marktvolumen von ca. 600 Mio. CHF p.a. anzunehmen. Davon entfallen ca k Operationen auf grössere, ästhetische Operationen. Bis heute gehen lediglich 4-5% der Patienten für ihre Operation in das kostengünstige Ausland. Beliebteste Auslandziele sind: 1. Deutschland 2. Frankreich 3. Tschechoslowakei 4. Ungarn DURCHSCHNITTSPREISE / PREISRAHMEN Augenlid-Straffung: ,00 bis 5.000,00 CHF Nasenkorrektur: ,00 bis 9.000,00 CHF Ohranlegeplastik: ,00 bis 5.000,00 CHF Facelifting: ,00 bis ,00 CHF Brustvergrösserung: ,00 bis ,00 CHF Brustverkleinerung/-straffung: ,00 bis ,00 CHF Bauchdeckenstraffung: ,00 bis ,00 CHF Fettabsaugung für 2 Zonen: ,00 bis 9 000,00 CHF Lippenvergrösserung: bis 800,00 CHF Labien: ,00 bis 3.000,00 CHF Botox: bis 1.000,00 CHF pro Ampulle Hyaluron: bis 900,00 CHF pro Ampulle Hinweis: die Preisunterschiede in der Schweiz sind relativ gross jedoch auf hohem Niveau. Die Preise im qualitativ vergleichbaren Deutschland liegen 20-30% unter den hiesigen Preisen _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 7 von 11

8 7.3. MARKTENTWICKLUNGEN Die insgesamt negative Konsumentenstimmung im letzten Jahr hatte auch Auswirkungen auf den Markt für Schönheitsoperationen. Allerdings blieben die Auswirkungen moderat. Die Anbieter mussten v.a. in ländlichen Regionen einen temporären Umsatzrückgang von durchschnittlich 5% verkraften. Im Q4/2009 verzeichnete der Markt bereits wieder eine positive Umsatzentwicklung. Vor diesem Hintergrund rechnet ACREDIS im laufenden Jahr mit einem Gesamtmarktwachstum von 4-6%. 8. OPERATIONSERGEBNISSE 8.1. PATIENTENZUFRIEDENHEIT Seit zwei Jahren führt ACREDIS eine systematische Patientenbefragung durch. Alle zertifizierten Ärzte holen vor dem Eingriff die Einwilligung der Patienten zur Teilnahme an der Befragung ein. ACREDIS verfügt aktuell über rund Arztbeurteilungen von zertifizierten ACREDIS-Ärzten. ERKENNTNISSE AUS DEN PATIENTENBEFRAGUNGEN FRAGE1: Wie beurteilen Sie das OP-Ergebnis aus Ihrer Sicht? 86,8 %... sehr gut bis hervorragend 11,6 %... mittel bis gut 2,1 %... sehr schlecht bis schlecht FRAGE 2: Würden Sie den Eingriff im Rückblick (unter Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen) wieder durchführen lassen? 92%... Ja 8%... Nein 8.2. RISIKO-OPERATIONEN Im Jahr 2008 sah sich ACREDIS zunehmend auch mit Patientenanfragen konfrontiert, die mit dem Operationsergebnis unzufrieden waren und eine Problemlösung bei Acredis-zertifizierten Spezilisten suchten. Total ACREDIS-Beratungen im Jahr 2009:... rund Beratungen Total Problemfälle: Personen (ca. 5.5% aller Anfragen) Total Re-Operationen:... Unbekannt _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 8 von 11

9 8.3. HÄUFIGSTE ANFRAGEN VON PROBLEMFÄLLEN : 1. Nasenoperation 2. Liposuktion 3. Bruststraffung 4. Brustvergrösserung 5. Facelifting 6. Bauchdeckenstraffung / Bodylifting 9. TRENDS UND PROGNOSEN ÄSTHETISCHE CHIRURGIE 2010 Die Ästhetische Chirurgie hat in den letzten 20 Jahren auf dem Gebiet der Operationsmethoden und Operationstechniken enorme Fortschritte erzielt. Dementsprechend hat das Vertrauen in die Ästhetische Chirurgie und das Marktvolumen stark zugenommen. Wenngleich die Verhältniszahlen im Vergleich zu Südamerika (v.a. Brasilien) und den USA viel tiefer sind. ACREDIS prognostiziert für die kommenden 3 Jahre die folgenden Megatrends: 9.1. ANGEBOTS-TRENDS TECHNOLOGIE Das Angebot der Geräte- und Instrumenten-Industrie ist zunehmend homogen bzw. austauschbar. Die Folgen sind ein intensivierter Wettbewerb mit entsprechend aggressiven Werbekampagnen, die mit Halbwahrheiten an die Öffentlichkeit treten. Der wirtschaftliche Druck zwingt Geräteanbieter ihre Produkte, ohne entsprechend fundierte Studien in den Markt zu drücken. Verschiedene Firmen und Ärzte werden in die Beweisnot bezüglich Wirksamkeit der Geräte bzw. Wahrhaftigkeit der Versprechungen geraten DIFFERENZIERUNG Der lukrative Markt zieht unzählige, mehr oder weniger gut qualifizierte Schönheitschirurgen an, die sich modernster Marketingmethoden bedienen. Die anbietenden Ärzte sind gezwungen sich über die Qualität und ausserordentliche Leistungen oder über den Preis bei akzeptablen Leistungen zu positionieren bzw. von der Konkurrenz abzugrenzen. Beglaubigte Qualitätsnachweise (Zertifikate und Qualitätslabel) werden stark an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend steht eine Marktbereinigung vor der Tür _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 9 von 11

10 PREISEROSION Die erheblichen Preisunterschiede im Vergleich zu Deutschland und den osteuropäischen Ländern wird den Konsumenten nicht verborgen bleiben. Nur wenigen Qualitätsanbietern wird es gelingen, sich dem wachsenden Preisdruck zu entziehen. Mit Tiefstpreisen werden weitere Schwarze Schafe in den Markt vordringen. Einen Ausweg suchen die teureren Ärzte mit ausgeklügelten Finanzierungslösungen für die geplante Operation. Weltweitgesehen werden diejenigen, die es sich leisten können auf Qualität zurück greifen und dafür entsprechende Wege zurücklegen, wie dies auch die Zielgruppe tut, die für ein günstiges Angebot in die Billigländer fährt NACHFRAGETRENDS Mit der Enttabuisierung der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie wird die Nachfrage nach künstlich gewonnener Schönheit weiter zunehmen. Ein überdurchschnittlicher Anstieg ist bei den Jungen unter 20 Jahren, aber auch bei den Jungen-Alten ab 60 Jahren zu erwarten. Dank moderner, minimal-invasiver Operationsmethoden und -techniken wird die ästhetische Chirurgie zu einem sog. Konsumgut. All-in-Plastic-People werden zunehmend das Strassenbild bereichern. Allerdings werden die Operationen nur in wenigen Fällen am gleichen Tag durchgeführt. All-in-One-Surgeries bleiben die Ausnahme. Gefragt sind immer mehr Behandlungen, die schnell, einfach und kostengünstig erhältlich sind. Die Patienten wünschen non-invasive, schonende Korrektureingriffe. Beliebt sind Behandlungen mit Hyaluronsäure, Botox oder Aufpolsterungen mit Eigenfett. Eine wachsende Bedeutung erlangen Peelings oder Radiage. Die klassischen ästhetisch-plastischen Operationen, wie beispielsweise Faceliftings, werden deshalb unterproportional zum Gesamtmarktwachstum wachsen. Langzeitwirkung tritt in den Hintergrund. Die Nachfrage nach Brustvergrösserungen und -straffungen wird weiter zunehmen. Parallel zum Trend zu mehr Natur und Natürlichkeit wünschen Patienten Behandlungen ohne Fremdmaterial (z.b. Silikonimplantate). Die Ärzte und die Industrie antizipieren diesen Trend mit verfeinerten Methoden zur Entnahme und Extrahierung von körpereigenem Fett, das zur Modellierung der Brust oder auch zur Aufpolsterung von anderen Problemzonen verwendet werden kann. Die häufige Präsenz der ästhetischen Genitalchirurgie in den Medien hat einen Nachfrageschub erzeugt, der in den kommenden Jahren Wirkung zeigt. Post Natale Schönheitsoperationen für Sexy Mamis werden weiter zunehmen (v.a. die Bauchdecken- und Bruststraffung). Junges, frisches Aussehen erhöht die Chancen auf dem Arbeits- und dem Beziehungsmarkt. Deshalb wird der Anteil der Männer, die sich einer ästhetischen Operation unterziehen, überproportional steigen. Die operative Verkleinerung der männlichen Brust, die Gynäkomastie, wird in nächsten Jahren noch beliebter _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 10 von 11

11 Aufgrund der erheblichen Preisunterschiede wird der Medizinal-Tourismus weiter wachsen. Im Zuge des Trends für Beauty- und Wellnessurlaube werden sich auch All Inclusive Schönheitsreisen (Schönheitsbehandlung, Schönheitsoperation und Ferien) immer wachsender Beliebtheit erfreuen. Die Götter in Weiss sind definitiv Geschichte. Nachwachsende Generationen sind selbstbewusste Konsumenten, die die Qualität und Spezialisierung der Operateure kritisch hinterfragen und gut vorinformiert in das Arztgespräch gehen. Allerdings sehen sich die Patienten mit dem Problem konfrontiert, dass wertvolle Informationen nur schwer zu erhalten sind und das Internet Raum für Fehlinformation und Manipulation bietet. Der öffentliche Druck nach Regulierung wird weiter wachsen; damit einhergehend die Forderung nach Transparenz über die Qualität und Leistungsfähigkeit der anbietenden Ärzte. KONTAKT ACREDIS Leitung Marketing Splügenstrasse 10 Ulrike Liebert CH-8002 Zürich Mail: Telefon: Mobil: _MARKTDATEN_CH-basisdaten-2009 Seite 11 von 11