Bergbau in Argentinien

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1 Bergbau in Argentinien

2 Die AHK Argentinien verfügt über fast ein Jahrhundert an Expertise als ganzheitlicher Partner beim Markeintritt und ist mit den lokalen Marktgegebenheiten bestens vertraut: Wir begleiten Sie bei Ihrem Vorhaben vor Ort und passen unsere Dienstleistungen gerne an Ihre individuellen Wünsche an: Einschätzungen der Markteintrittsmöglichkeiten Individuelle Geschäftspartnervermittlung Aufnahme der Geschäftsbeziehungen Adressenrecherche Zollauskunftsservice und Außenhandelsstatistiken Mailingaktionen Produktpräsentationen Delegationsreisen Rechtsberatung AHK Businesscenter Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Fragen Sie uns! Ursula Brendecke Leiterin Außenwirtschaft Tel.: (+54 11)

3 Wir sind die AHK. Wir machen es möglich. Die AHK Argentinien ist eine Kontaktorganisation für Informationen und Dienstleistungen mit dem Ziel, den Austausch zwischen Unternehmen beider Länder zu fördern und die bilateralen Beziehungen zu intensivieren. Die AHK Argentinien umfasst seit 1916 ein breites Aufgaben- und Aktivitätsspektrum, das auf die Bedürfnisse und Interessen der Unternehmen abgestimmt ist.

4 Bergbau in Argentinien Laut dem Staatssekretariat für Bergbau verfügt Argentinien über ein Gebiet von 2,3 Mio. km2 welches geologisches Potenzial für die Entwicklung des Bergbaus und die Förderung von Bodenschätzen aufweist. Dies entspricht 82% der Gesamtfläche des Landes. Seit der Einführung neuer Tabelle 1: Wichtige Bergbauprojekte in Argentinien Provinz Catamarca Jujuy San Juan Mendoza Neuquén Salta Santa Cruz Río Negro Projekt Salar del Hombre Muerto Agua Rica Condoryacu Farallon Negro Mina Bajo de la Alumbrera Pirquitas EQC Mina Aguilar Pascua Lama Veladero Yac. De Calizas March Pachon Gualcomayo Casposo Potasio Rio Colorado Andacollo Lindero Salar del Rincón Rincon Sur Cerro Vanguardia Mina Martha Manatial Espejo San Jose Huevos Verdes Sierra Grande Mineralien Karbonat, Lithiumchlorid Gold, Kupfer Gold, Silber, Kupfer Gold Kupfer, Gold Silber, Blei, Zinn Borate Blei, Silber, Zink Gold Gold, Silber Kalk Kupfer Gold, Silber Gold Potasium Chlorure Gold Gold, Kupfer, Eisen Lithium, Kalium, Sodium Lithium Gold, Silber Silber Gold, Silber Gold, Silber Eisen 4

5 Regelungen für den Bergbau sowie verschiedener Fördermaßnahmen für Investitionen seit dem Jahr 1993, ist die Branche beträchtlich gewachsen. Argentinien zählt mittlerweile zu den größten Förderländern Lateinamerikas in den Bereichen Blei, Kupfer, Silber und Gold. Dabei ist die Mehrzahl der nachgewiesenen Lagerstätten von Bodenschätzen noch nicht erschlossen. Betreiber Minera del Altiplano SA Nortern Orion Cavok / Cardero Resources / Ascot Yac. Mineros Agua del Dionisio Minera Alumbrera Ltd. Silver Standard Resources Electroquímica el Carmen S.A. Glencore (Cía. Minera Alguilar) PBarrick Gold Corp. Minera Arg. Gold S.A. Cefas S.A. Pachon S.A. Minera Viceroy und Yamana Resources Troy Resources Rio Tinto Minera Andacollo Gold Mansfield Minerals Sentient Group Litio 3 Energy Cerro Vanguardia S.A. Coeur D Alene Silver Standard und Pan American Grupo Hochschild / Minera Andes Minera Sierra Grande S.A. Kapital USA Schweiz / Argentinien (staatlich) Schweiz / Argentinien Schweiz Argentinien England Chile Australien Australien Südafrika USA Peru / USA China Status Konstruktion Erkundung Konstruktion Erkundung Konstruktion Konstruktion Quelle: Anuario 2013 (Tendencias Económicas y Financieras) des Consejo Técnico de Inversiones S.A. 5

6 Der Bergbausektor repräsentiert, ohne die Förderung von Kohlenwasserstoffen (Öl und Gas), 1,8% des argentinischen BIP und 19% der industriellen Wertschöpfung. Die Exporte der geförderten Minerale belaufen sich auf einen Anteil von 1% am BIP. Die im Jahr 2013 bezifferte sich im Bereich Bergbau auf 33,4 Mrd. ARS (6,1 Mrd. USD) 1, der Export auf 22,4 Mrd. ARS (4,1 Mrd. USD) und die Investitionen auf rund 11,1 Mrd. ARS (2 Mrd. USD). Aufgrund der langfristig hervorragenden Perspektiven der argentinischen Bergbauindustrie gehen die Experten des Consejo Técnico de Inversiones S.A. von Investitionen von 25 Mrd. ARS (4,5 Mrd. USD) in 2014 im Rahmen des Baubeginns von vier neuen sstätten aus. Weiterhin wird mit einer schrittweisen Steigerung der Ausfuhrrate auf bis zu 14 Mrd. USD in den kommenden Jahren gerechnet. Einhergehend mit der Aufsuchung, Erschließung und Gewinnung von Bodenschätzen wächst auch die Nachfrage nach Zubehör, Gerätschaften, Maschinerie und Dienstleistungen, sowie qualifiziertem Personal und neuen Projekten. Ebenso rücken die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter in den Fokus der Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind. Marktstruktur Argentinien verfügt über eine mittelgroße Bergbauindustrie. Momentan werden in Argentinien 336 Bergbauprojekte betrieben und die Branche beschäftigt insgesamt Personen (direkt und indirekt). Eine moderne und umfassende sinfrastruktur befindet sich noch im Aufbaustadium, allerdings sind die Prognosen aufgrund des Ressourcenreichtums auf lange Sicht positiv. Bislang haben Erkundungsvorhaben Priorität: 68% aller aktuellen Aktivitäten betreffen die Entwicklung und Erkundung nachgewiesener Lagerstätten. Weitere Vorhaben befinden sich in der Phase der Interessenbekundung, während andere Projekte bereits im Bau sind und die dort in den kommenden Jahren aufgenommen werden soll. Die eigentliche Förderung der Rohstoffe betrifft bislang nur 14% der Bergbauaktivitäten. Dabei ist vor allem die Tagebautechnik verbreitet, weil private Investoren damit weniger Risiken eingehen. Am bedeutendsten ist der Abbau von Gold; 33% aller Aktivitäten entfallen auf den Abbau des Edelmetalls. Danach folgen Silber (21%) und Kupfer (19 %), der Rest entfällt auf die industrielle Weiterverarbeitung (12%) sowie auf den Abbau von Zink, Eisen, Blei und Nickel. Neben den metallhaltigen Mineralien werden auch große Mengen an nichtmetallhaltigen Mineralien abgebaut, darunter insbesondere Tonerden, Salz und Gips. Außerdem Borate, Quarzsand, Quarz und viele weitere, wenn auch in geringeren Mengen. 1 Jahresmittel 2013: 1 USD = 5,5 ARS, Argentinische Zentralbank BCRA 6

7 Die Hauptabbaugebiete liegen in den Provinzen Jujuy, San Juan und Río Negro. Auch staatliche Unternehmen sind in der Branche aktiv, vorwiegend im Abbau von Eisen, Gold und Silber (Jujuy, Catamarca, Río Negro). Die folgende Grafik zeigt die tätigen Bergbauunternehmen in Argentinien nach ihrem Herkunftsland. In dieser Grafik miteinbezogen sind Unternehmen die zurzeit Minen in Betrieb haben, Schürfungsaktivitäten durchführen oder Projekte in fortgeschrittener Planungsphase haben. Insgesamt sind fast 150 Unternehmen in der Branche aktiv. Der hohe Anteil der Aktivitäten kanadischer Unternehmen in Argentinien hängt mit den ausgeprägten Handelsbeziehungen der beiden Staaten im Bergbausektor zusammen. Abbildung 1: Bergbauunternehmen in Argentinien nach Herkunftsland 2013 England 5% Schweiz 4% Andere 10% 43% USA 10% Australien 12% Argentinien 16% Quelle: Panorama Minero, Compendio

8 Außenhandel Die Ausfuhren des argentinischen Bergbausektors sind von stark angestiegen und liegen seither zwischen 4 und 5 Mrd. USD pro Jahr. In den Jahren 2011 und 2012 lag das Exportvolumen bei 5 Mrd. USD sank die Ausfuhr wieder um 20,5% auf knapp 4 Mrd. USD 2. Hauptabnehmer dieser Ausfuhren waren im vergangenen Jahr die USA (21%), gefolgt von Brasilien (19%) und Deutschland (14%). Die wichtigsten Exportgüter waren dabei Eisen und Stahl und seine Erzeugnisse mit knapp 2 Mrd. USD (-20% im Vergleich zu 2012) 3, Aluminium und seine Erzeug- Abbildung 2: Gesamteinfuhren und -ausfuhren der argentinischen Bergbauindustrie Mio. USD Export Import Quelle: Secretaría de Minería, Anuario Dies betrifft die HS-Kapitel 26, 72 bis 76 und 78 bis 81 3 Dies betrifft die HS-Kapitel 72 und 73 8

9 nisse mit 748,3 Mio. USD (+0,65%) 4 sowie Blei und seine Erzeugnisse 50 Mio. USD (+12,2%) 5. Die Ausfuhren von Erzen und Metallaschen (Kapitel 26) erreichten 2013 ungefähr 1,2 Mrd. USD (-31%). Deutschland hatte den größten Anteil an den Auslandsumsätzen in dieser Rubrik (40%). Die bedeutendsten Produkte waren im letzten Jahr Kupfererze und -aschen (ca. 945 Mio. USD). An zweiter Stelle folgten die Ausfuhren von Silbererzen (167 Mio. USD). Investitionen Für 2014 wird ein Investitionsvolumen von ca. 4,5 Mrd. USD im Bereich Bergbau erwartet. Allerdings sieht die Branche sich aktuell einigen Hindernissen gegenüber. Ein 2010 verabschiedetes Gesetz zum Schutz der Gletscher verzögert die Umsetzung verschiedener Bergbauprojekte in der Andenregion. Weiterhin sind die Preise einiger Metalle und Edelmetalle, insbesondere der Goldpreis, im vergangenen Jahr gesunken und die steigenden Kosten und Abgaben im argentinischen Bergbausektor verringern gleichzeitig die zu erwartende Rentabilität der Projekte. Zusammen mit einer weltweit zu beobachtenden Zurückhaltung hinsichtlich Investitionen führt dies zu Verzögerungen oder der vorläufigen Stillegung verschiedener Vorhaben wie z.b. Pascua Lama, Potasio Rio Colorado oder Agua Rica. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass viele Unternehmen der Branche eher in den Ausbau von skapazitäten sowie in die Verbesserung der Infrastruktur laufender Projekte und weniger in neue Vorhaben investieren. Trotzdem sind die Aussichten auf mittlere und lange Sicht positiv, da die globale Nachfrage (insbesondere aus China und Indien) stabil ist und vermutlich zukünftig eher steigen dürfte. Ebenso wird erwartet, dass die Preise sich wieder erholen und langfristig auf hohem Niveau halten. Argentinien ist auf dem besten Wege, sich als einer der weltweit führenden Lieferanten von Lithium zu etablieren. Verschiedene Investitionsprojekte könnten das jährliche svolumen kurzfristig um mehr als das Zehnfache auf Tonnen erhöhen. Dem Leichtmetall, das bisher vor allem für die von Glas und Keramik, Schmierstoffen sowie von Hochleistungsakkus für Handys und Computer genutzt wird, soll als Rohstoff für die von Batterien für Elektroautos in Zukunft strategische Bedeutung zukommen 6. Nach Schätzung des U.S. Geological Survey (USGS) entfallen auf Argentinien 6,5% der weltweit bekannten Lithiumreserven. Damit steht es an vierter Stelle, hinter Chile, China und Australien. Argentinien konnte 4 Dies betrifft das HS-Kapitel 76 5 Dies betrifft das HS-Kapitel 78 6 Germany Trade & Invest, Carl Moses 9

10 im Jahr 2013 die Lithiumförderung um 11% von auf Tonnen steigern. In den letzten Jahren wurden im Nordosten Argentiniens bis zu 150 Mio. USD von nationalen und internationalen Unternehmen in die Exploration der bekannten Lithiumvorkommen investiert. Aufgrund der in Argentinien verbreiteten Gewinnungsart von Lithium, dem besonders ökonomischen Verfahren der Verdampfung von Salzlaken, sehen die Wettbewerbschancen für das Land positiv aus. Weiterhin gewinnt das Unternehmen FMC Lithium aus den USA (in Argentinien unter dem Namen Minera del Altiplano SA tätig) Lithium aus dem Salar del Hombre Muerto in Catamarca mit dem alternativen, nichtkonventionellen Verfahren der selektiven Absorption. Die vielversprechenden Perspektiven ziehen die auf das Leichtmetall angewiesenen Unternehmen an. So sind beispielsweise verschiedene Kfz-Hersteller bzw. Zulieferer (Mitsubishi, Toyota/Nissan, Magna) direkt an Förderunternehmen in Argentinien beteiligt. Vor allem Toyota ist diesbezüglich aktiv. Der japanische Multi besitzt 25 % der Anteile an Sales de Jujuy. Bisher wurde dort mit 12 Mio. USD die Exploration eines Salzsees gefördert. Weitere 230 Mio. USD sollen in den sausbau investieren werden. Das geplante svolumen von Tonnen Lithium ist vollständig für Toyota bestimmt (s. Tabelle 2), welche im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Elektroautos führend sind. 10

11 Tabelle 2: Investitionen in Bergbauprojekte Betreiber Cerro Vanguardia (Südafrika) Orocobre (), Toyota (Japan), Jujuy Energía y Minería Siciedad del Estado (Argentinien) Mitsubishi (Japan), Exar () Barrick () Minera IRL (Australien, Peru) Xstrata Anglo American (England) Goldrock () Silver Standard () MCC (China) Investitionssumme 380 Mio. ARS (68,5 Mio. USD) 230 Mio. USD 3 Mrd. ARS (541 Mio. USD) 8,5 Mrd. USD 560 Mio. ARS (101 Mio. USD) 4,1 Mrd. USD 1,1 Mio. AR$ ( USD) 950 Mio. USD 147 Mio. ARS (26,5 Mio. USD) 2 Mio. USD Projektbeschreibung Interne Entwicklungsprojekte, Instandhaltung und Infrastruktur sowie weitere Erschließung zur Verlängerung der Nutzung der Förderstätte (Provinz Santa Cruz) Ausbau der Lithiumförderstätte Salar de Olaroz bis Mitte 2014 und weitere Inverstitionen zur Verarbeitung des Lithiums (Provinz Jujuy) Entwicklung des Projektes Salar de Caucharí zum Abbau von Lithium- und Kaliumchlorid (Provinz Jujuy) Fertigstellung der Mine Pascua Lama bis 2015 (Provinz San Juan, gemeinsam mit Chile) Gold- und Silberabbau von Unzen Gold und Unzen Silber pro Jahr (Provinz Santa Cruz) Ausbau der Mine von El Pachon (Provinz San Juan) zum Abbau von Kupfer mit Reserven von Tonnen Abbau von Kupfer, Gold und Molibdän im Projekt Chasquillar (Provinz San Juan) Neues Projekt einer Gold- und Silbermine (Provinz Salta) Neuausrüstung des Projekts Pirquitas zur Förderung von Silber und Zink (Provinz Jujuy) Bau einer Entsalzungsanlage in der Nähe der Lagerstätte Sierra Grande (Provinz Rio Negro) Quelle: Anuario 2013, Tendencias Económicas y Financieras des Consejo Tecnico de Inversiones S.A. 11

12 Messeinformationen Im Folgenden sind die wichtigsten Messen der Branche in Argentinien aufgelistet. ARMINERA 10. Internationale Bergbauausstellung Mai 2015 Centro Costa Salguero Buenos Aires Argentinien Internet: Für weitere Informationen zur Branche oder bei Interesse an Unterstützung beim Markteintritt wenden Sie sich bitte an: Ursula Brendecke Leiterin Außenwirtschaft Tel.: (+54 11) EXPO SANJUAN 5. Internationale Ausstellung San Juan für Ausrüstung, Maschinen, Zubehör, Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbauindustrie Juni 2016 San Juan Argentinien Internet: ARGENTINA MINING Internationale Konferenz über Geschäftschancen in Erkundung, Geologie und Bergbau Voraussichtl. September 2016 Sanlta - Argentina Internet: Die Informationen werden mit aller Vorsicht recherchiert. Da der größte Teil der Quellen von Dritten stammen, übernimmt die AHK Argentinien keine Haftung für die Richtigkeit der Daten 12

13 Deutsch -Argentinische Industrie- und Handelskammer Av. Corrientes 327 Piso 23 - C1043AAD - Buenos Aires - Argentina Tel.: (+54 11) Fax (+54 11) ahkargentina@ahkargentina.com.ar Internet: AHK Argentina 08/2014