MANAGEMENT REPORT 01/2013

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1 2013 EurotaxGlass s Österreich GmbH

2 IMPRESSUM Herausgeber: Medieninhaber, Verleger und Redaktion: Sitz des Medieninhabers, Verlagsort, Herausgeberund Redaktionsadresse: Unternehmensgegenstand des Medieninhabers : Heiko Haasler, 1200 Wien EurotaxGlass s Österreich GmbH Dresdner Straße 89, 3. Stock, Top 9, 1200 Wien Telefon: 01 / Telefax: 01 / Daten- und Informationsangebot im Bereich Kraftfahrzeugmarkt, einschließlich Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik Grundlegende Richtung des Druckwerks : Vertretungsbefugte des Medieninhabers: Gesellschafter / Anteilsverhältnisse des Medieninhabers: Hersteller und Herstellungsort: Daten- und Informationsangebot im Bereich Kraftfahrzeugmarkt Heiko Haasler Markus Potthast Martin Novak Walter Steinhauser RECHTEVORBEHALT UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS Alleingesellschafterin: EurotaxGlass s Ausco Holdings GmbH (FN v, HG Wien); selber im Alleineigentum der EurotaxGlass Holdings BV, Niederlande, Firmennummer ; diese wiederum im Alleineigentum der EurotaxGlass s Limited, Großbritannien, Firmennummer EurotaxGlass s Österreich GmbH Dresdner Straße 89, 3. Stock, Top 9, 1200 Wien Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bedarf der schriftlichen Genehmigung der EurotaxGlass's Österreich GmbH. Das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Datenverarbeitungssystemen. Das Zeichen EUROTAX ist als Wort- und Wortbildmarke zugunsten der Eurotax Holding GmbH geschützt. Alle Angaben und Daten sind unverbindlich und ohne jede Gewähr; aus einer allfälligen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit kann keine wie immer geartete Haftung begründet werden. Über Eurotax Eurotax Österreich ist Teil der EurotaxGlass s Gruppe - Europas führender Anbieter von Informationen, Daten, Publikationen und Dienstleistungen rund um Fahrzeuge aller Art egal ob es sich um PKW, LKW, Reisemobile, Zweiräder oder Landmaschinen handelt und schafft dadurch die besonders wichtige Markttransparenz für die gesamte Automobilbranche. Datenquellen Der EurotaxManagementReport basiert auf Daten i) der Statistik Austria, ii) des Versicherungsverbandes Österreich sowie iii) von Eurotax Österreich EurotaxGlass s Österreich GmbH 2

3 ZUSAMMENFASSUNG: DIE TRENDS Klein(er) aber fein: Kleinwagen und mittlere Geländewagen sind bei Neuwagenkäufen weiterhin im Vormarsch, mit Wachstumsraten von 8% und 26% respektive. Beim letzteren sogar trotz überdurchschnittlich hohen Preisanstieg von 6%. 2. Diesel ist weiter sehr gefragt: der Anteil an den Neuverkäufen liegt mit über 56% wieder über dem Stand von Alternative Antriebsarten liegen dagegen bei nur 0,6 % inkl. Strom bei 0.2%. 3. Das Flottengeschäft stabilisiert den Markt: Der Rückgang der Neuzulassungen um 5,65% begründet sich vor allem durch stark rückläufige Privatverkäufe -10%. Betriebliche Neuzulassungen hingegen blieben halbwegs stabil mit einem Minus von knapp 1%. 4. Kurzzulassungen wachsen weiter: wenn auch nicht so rasant wie in den letzten zwei Jahren. Der Druck stieg jetzt bei den Kurzzulassungen unter 8 Tage (+24%) als taktische Verkaufsmaßnahme. Vor allem Skoda, Ford und Nissan konnten dadurch ihren Verkaufsrang verbessern. 5. Das Mittelfeld konvergiert: nachdem VW seinen Marktanteil behaupten konnte, tummeln sich die anderen neun der Top 10 Marken zwischen 4.2 und 6.4%. Noch nie lagen die weiteren 9 Marken so nahe zusammen. 6. Die Modellvielfalt nimmt zu: alleine die Top 20 Marken führten 60 Modelle ein, mit insgesamt 813 Typen. Davon profitieren aber nicht alle Marken. Z.B. die aktivsten Marken (Opel und Ford) mussten trotzdem Marktanteil abgeben. 7. Standzeiten bei Gebrauchten gehen nach oben: gerade in Segmenten wo die Neuwagenverkäufe anziehen: sowohl Kleinwagen als auch Kompakte/Medium Geländewagen stehen jetzt 11Tage länger als in 2011 (93 bzw. 87 Tage). 8. Trotzdem erholen sich die Restwerte: für 3 jährige Fahrzeuge in 2012 in fast allen Segmenten, am meisten in der Oberklasse E mit 3 Prozentpunkten auf 54%. 9. Ein Hoch bei Ummeldungen: Besitzumschreibungen bei Gebrauchten erreichten einen weiteren Höchststand mit 808 Tausend Ummeldungen der Trend zu den unteren Segmenten reduziert den durchschnittlichen Preis auf knapp über 17Tausend Euro. 10. Mehr Mehrmarkenbetriebe: die Anzahl der Markenvertretungen mit zwei oder mehr Marken stieg leicht an, auf Die Anzahl der Einzelmarkenvertretungen geht weiter zurück und liegt nunmehr bei 979, ein Minus von 26 Vertretungen EurotaxGlass s Österreich GmbH 3

4 MUSTERSEITEN 2013 EurotaxGlass s Österreich GmbH 12

5 INHALTSVERZEICHNIS Impressum Vorwort Inhaltsverzeichnis NEUWAGEN Kapitel I - Marken, Saisonalität 1 Neuzulassungen 2012/ Gewinner und Verlierer Top Kurzzulassungen kumuliert Kurzzulassungen 7,30,60 Tage Kurzzulassungen 2012 TOP 20 Marken (Grafik) Kurzzulassungen 2012 TOP 20 Marken (Tabelle) Kurzzulassungen bis 60 Tage TOP Kurzzulassungen weitere Marken Kurzzulassungen PKW 2012 nach Bundesland (Grafik) Markenranking Wer gewinnt durch Kurzzulassungen Marktanteile mit und ohne Kurzzulassungen Historie - Neuzulassungen Entwicklung pro Bundesland Anteil der Bundesländer (Grafik) Saisonalität in Stück (Tabelle) Saisonalität in Stück (Grafik) Saisonalität in Prozent (Tabelle) Saisonalität in Prozent (Grafik) Modell-Ranking TOP 20 (Grafik) Modell-Ranking TOP 20 (Tabelle) Neuzulassungen untermonatlich Marktanteilentwicklung TOP Marktanteilentwicklung Herstellerland D Marktanteilentwicklung Herstellerland F Marktanteilentwicklung Herstellerland I Marktanteilentwicklung Herstellerland J Marktanteilentwicklung Herstellerland ROK Marktanteilentwicklung Herstellerland RUS Marktanteilentwicklung Herstellerland R Marktanteilentwicklung Herstellerland S Marktanteilentwicklung Herstellerland CZ Marktanteilentwicklung Herstellerland GB Marktanteilentwicklung Herstellerland USA Neuzulassungen nach Herstellerland LCV - Neuzulassungen LCV - Gewinner und Verlierer TOP LCV - Modellranking TOP 20 (Grafik) LCV - Modellranking TOP PKW+LCV Neuzulassungen PKW+LCV Neuzulassungen TOP 20 Marktanteil Kapitel II - Segmente, Anwendungen 1 EurotaxGlass s Segmentbezeichnungen Segmente - Stückzahlen (Tabelle) Segmente - Stückzahlen (Grafik) Segmententwicklung in Prozent Segment B+b Anteil Microvan Segment C+c Anteil Family Van Special Car im Segment E+G Anzahl Fahrzeugtypen Neuwagen Anzahl Fahrzeugtypen Neuwagen Segmente A+B Anzahl Fahrzeugtypen Neuwagen Segmente b+c Anzahl Fahrzeugtypen Neuwagen Segmente C+D Anzahl Fahrzeugtypen Neuwagen Segmente E+H+I+G+L+T Diesel-Benzin Entwicklung in Stückzahlen Diesel-Benzin Entwicklung in Prozent Entwicklung kw-klassen seit EurotaxGlass s Österreich GmbH 9

6 INHALTSVERZEICHNIS GEBRAUCHTWAGEN Kapitel VI - GW-Verkauf und Besitzumschreibungen 1 Standzeiten nach Bundesland Standzeiten nach Segment Standzeiten nach kw Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segmente A+B Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segmente C+D Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segmente E+G Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segment H Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segment I+i Österreichischer Automobil-Index Wertverlauf Segment L Besitzumschreibungen 1990 bis 2011 (Grafik) Besitzumschreibungen 2003 bis 2011 (Stück) Besitzumschreibungen 2006 nach Baujahren Alter der umgemeldeten Fahrzeuge in Stück Behaltedauer 2. Besitz Gebrauchtwagen Preisentwicklung Preisentwicklung Segmente A bis D Preisentwicklung Segmente E bis V STRUKTUREN Kapitel VII - Strukturen 1 Exklusiv oder Multifranchise? Markenvertretungen in Österreich Durchschnittliche Stundensätze Entwicklung der durchschnittlichen Stundensätze Neuzulassungen pro Händler pro Bundesland Neuzulassungen pro Händler pro BH (Grafik) Anzahl freie Werkstätten pro BH (Grafik) Bestand pro Reparaturbetrieb pro BH (Grafik) ANHANG 1 Zeichenerklärung Bezirkshauptmannschaften EurotaxGlass s Österreich GmbH 11

7 INHALTSVERZEICHNIS NEUWAGEN Kapitel II - Segmente, Anwendungen 16 Neuzulassungen TOP 20 - privat männlich Neuzulassungen TOP 20 - privat weiblich Neuzulassungen TOP 20 - betrieblich Entwicklung Cabrio seit Entwicklung SUV seit Entwicklung Allrad seit Kapitel III - Privat, betrieblich, Leihwagen 1 Neuzulassungen privat - betrieblich Privatmarkt in Stückzahlen Privatmarkt in Prozent Markt betrieblich genutzt in Stückzahlen Markt betrieblich genutzt in Prozent Fuhrparks und Flotten in Österreich CD - Diplomaten Leihwagen Entwicklung der Co2 Emissionen Farbenstatistik Kapitel IV - Preise und Finanzierung 1 Neuwagenpreisentwicklung Segment Preisentwicklung Durchschnittlicher Neupreis im Segment (A+B+b+C+c+D+i+L+T+V) Durchschnittlicher Neupreis im Segment (E+I+H+G) Durchschnittlicher Neupreis pro Marke TOP Leasing gesamt Leasing Anteile in Prozent Leasing privat Leasing privat Veränderung TOP Leasing betrieblich Leasing Veränderung betrieblich Leasing betrieblich Veränderung TOP Behaltedauer Erstbesitz Durchschnittlicher Flottenverbrauch GEBRAUCHTWAGEN Kapitel V - Bestand 1 Bestand Bestandsentwicklung (Grafik) Bestandsentwicklung (Tabelle) Bestandsentwicklung pro Bundesland Bestandsdichte (auf Einwohner) Bestand pro BH Durchschnittsalter des Bestands Durchschnittsalter des Bestands (Grafik) Anteil ohne KAT Dieselentwicklung Österreich Anteil Diesel pro Bundesland Altersstruktur LCV - Bestand EurotaxGlass s Österreich GmbH 10

8 EurotaxManagementReport Ja, wir abonnieren den EurotaxManagementReport inkl. Aktualisierungsausgaben (Mai und Oktober) für 24 Monate zum Jahrespreis von EUR 750,-. Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten, gültig bis Firmenanschrift (Stampiglie) Ansprechpartner: Telefon: Fax: Datum Unterschrift/Stampiglie Jeweils nach Ablauf des Abonnements senden Sie bitte die Rechnung für ein weiteres Jahresabonnement, wenn wir nicht ein Vierteljahr vor Ablauf des Abonnements kündigen. Zahlung des vollen Abonnementpreises erfolgt sofort nach Rechnungseingang. Einfaches Retournieren der Postsendung gilt nicht als Kündigung. Änderungen des Bezugspreises bleiben dem Verlag vorbehalten. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. ab Fälligkeit verrechnet. Zusätzlich ist der Kunde zur Begleichung aller anfallenden Mahnspesen, einschließlich der Kosten von außergerichtlichen Anwaltsmahnungen, verpflichtet. Erfüllungsort und Gerichtsstand Wien. FN 67933b Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an: 01 / EurotaxGlass s Österreich GmbH 13