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1 The next generation

2 Inhalt mysoftfolio Version it s just the beginning! Mit der Version 1.6 liefern wir alles aus, was viele von Ihnen aus unserem KVM- und Projektierungsmodul bereits kennen und schätzen. Aber noch etwas mehr: intuitives Belegwesen, editierbare Auswertungen und Diagramme, Telefonanbindung mit Ruferkennung und ein Cockpit als komplett individualisierbare Übersicht auf alles, was wichtig und dringend ist. Nach und nach werden weitere Plugins entwickelt werden, die alle Bereiche des bekannten Softfolio CRMs abdecken und noch mehr bieten. Lassen Sie sich überraschen, welche Ideen wir als nächstes umsetzen. Bringen Sie Ihre eigenen Visionen mit ein und stimmen Sie unseren Social Media Foren über die weitere Entwicklung ab.

3 Korrespondenz Belegwesen coming soon coming soon coming soon Zusätze Finanzen Vertrieb coming soon coming soon Service Marketing Projektierung

4 Einleitung Der Erfolg von Tablet PC s öffnete den Markt für Touchdevices, die mittelfristig Notebooks in vielen Bereichen ablösen werden. Microsoft hat die Zeichen der Zeit erkannt und mit Windows 8 ein touch-optimiertes Betriebssystem mit Erfolg veröffentlicht. Tradition und Fortschritt sind für uns keine Gegensätze, keine konkurrierenden Ziele, sondern Leitplanken zwischen denen wir uns zur Ideallinie begeben. Thomas Falkner Chefentwickler mysoftfolio Die Lösung mysoftfolio präsentiert sich in einer touchoptimierten Metrooberfläche, wobei die gesamten Objektmodelle in Geschäftsobjekte gekapselt sind. Das bedeutet einheitliche Datenzugriffe und somit hohe Stabilität für alle Softfolio Produkte.

5 Mit mysoftfolio wird erstmals die New Classic Line ab der Version 2011 unterstützt. Kein Datenimport, keine Schnittstellen, sondern eine direkte Anbindung. my Softfolio fügt sich nahtlos in das Office Line und Classic Line Ökosystem ein. Moderne Windows 8 Benutzeroberfläche Wegweisende Technologien und dennoch Stabilität Kapselung der Geschäftslogik Classic & Office Line Unterstützung Prozessoptimierung und Funktionserweiterung Nutzung objekt-orientierter API

6 Einleitung mysoftfolio Cockpit - einfaches und strukturiertes Arbeiten!

7 Das Cockpit bietet jedem Mitarbeiter seine frei konfigurierbare Oberfläche mit den für ihn wertvollen Inhalten. Alles was wichtig und dringend ist, wird in einer individuellen Übersicht angezeigt. Controls oder Gadgets können dynamisch hinzugefügt werden. Plugins Adressen Administration Ansprechpartner Korrespo9ndenz Die Kacheloberfläche erlaubt eine einfache und transparente Menuführung. Sie bestimmen selbst über die Anordnung der Kacheln und können diese beliebig verschieben. Zudem verkörpern die einzelnen Kacheln mehr als nur einen Menupunkt - sie bieten echte Information. Über die Notification-Funktion sind diese Stammdaten gebunden und informieren immer über die aktuelle Arbeitsumgebung.

8 Korrespondenz Die Verwaltung und Erstellung verschiedener Korrespondenzen verändert sich ständig. Zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten von neuen Technologien erschweren eine homogene Sichtweise und vollkommene Informationen. Das Modul Korrespondenz bietet Ihnen eine unternehmenseinheitliche Lösung, die diesen Anforderungen gerecht wird. Behalten Sie die Übersichtlichkeit in Ihrem Kundenkontakt und über Ihre Kommunikationswege, Ob , Telefonanbindung oder Dokumtenverwaltung - in Ihrem Dashboard verwalten Sie spielend einfach mit zugehöriger Visualisierung von Ansprechpartnern und Firmenlogos Ihre Kundenkommunikation.

9 Ihre Lösung? Sie wollen s direkt aus Ihrem System heraus schreiben Sie fragen sich wie Sie Ihre Dokumente thematisch ordentlich ablegen und erstellen können? Sie möchten schon bei Eingang eines Anrufs sofort wissen, wer in der Leitung ist? Ihnen fehlt ein übersichtliches Wiedervorlagesystem? Ihre Vorteile! s aus dem System heraus schreiben Dokumenten jeglicher Art zum Kunden archivieren Die TAPI-Anbindung bietet direkte Wählhilfe und informiert Sie über eingehende Anrufe einfache und schnelle Kontakterfassung Übersichtliche ToDo-Liste Visualisierung von Firmen und Ansprechpartnern

10 Belegwesen Das Modul Belegwesen unterstützt Sie in der täglichen Verwaltung von Bele-gen wie Angebote, Auftrags-bestätigungen, Rechnungen und Bestellungen. Dabei wird besonderen Wert auf die schnelle und professionelle Abwicklung Ihrer Prozesse gelegt. Dank zahlreicher Arbeitshilfen sparen Sie Ihre wertvolle Zeit für das Wesentliche. Mit nur einem Klick können Ihre Belege via Datev-Export an Ihren Steuerberater oder Ihr ERP-System Office Line oder Classic Line übergeben werden.

11 Smy Ihre Lösung? Sie suchen eine einfache und schnelle Belegerstellung? Sie wollen die Vorteile der neusten Technologie nutzen? Sie möchten Ihre Office Line oder Classic Line kostengünstig erweitern? Ihre Vorteile! ERP- unabhängige Belegerstellung Einfache Bedienbarkeit inklusive Touch- und Sprachanwendung Integration von Adress- und Artikeldaten der SAGE Office Line und Classic Line Übergabe der Belege in ihr ERP - System inklusive Datevanbindung Komfortable und leichte Berichts-erstellung nach eigenem Layout Mit unseren Online-Modulen können Sie jederzeit und überall Ihre Belege erfassen

12 Projektierung Füren Sie Ihre Projekte zum Erfolg! - mit mysoftfolio Projektierung Die Koordination und Durchführung von Projekten stellt Unternehmen aufgrund wachsender Komplexität vor immer neue Herausforderungen. Einzelne Projektschritte müssen übersichtlich geplant und dargestellt werden, um die Transparenz der Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Mit Workflows werden Ihre Prozesse innerhalb eines Projekts abteilungsübergreifend optimiert. Jeder Mitarbeiter weiß zum richtigen Zeitpunkt was zu tun ist. Sie führen Projekte und möchten diese einheitlich abbilden? Sie wollen auf einen Blick den Status Ihrer Projekte erkennen? Sie benötigen eine Übersicht über Ihre verfügbaren Ressourcen? Sie möchten die Zeiten einzelner Projektvorgänge erfassen und abrechnen? Sie wünschen sich Auskunft überalle offenen Projekte? Ihre Lösung?

13 Smy Ihre Vorteile! übergeordnete Projektplanung mit Vorgängen und Ressourcen eigene Projektvorlagen generieren, die die gewünschten Strukturen vorgeben projektgebundene Ressourcenplanung Überblick über alle verfügbaren Ressourcen einfache Zuordnung der richti gen Ressource Übersicht über alle offenen Projekte mit jeweiliger Statusanzeige aufgabenbezogene Zeit- und Leistungserfassung integrierte Profit-Kontrolle

14 Projektierung Projekte im Team einfach managen! Auch Ihre externen Projektbeteiligten wie Kunden, Partner und Lieferanten können die von Ihnen freigegebenen Projektdetails einsehen und sind somit immer auf demselben Kenntnissstand. Dies vereinfacht die Kommunikation zu Neuheiten und Informationen. Ihre Lösung? Sie haben mehrere Projektmitglieder sowohl in als auch außerhalb Ihres Unternehemens die integriert werden sollen? Sie haben hohen administrativen Aufwand zu dieser Projektrealisierung? Sie wollen die projektzugehörige Kommunikation stärken? Sie möchten alle Beteiligten auf demselben Kenntnissstand wissen? Sie möchten unkomplizierte Diskussionen erlauben? Sie möchten Dokumente teilen?

15 Smy Ihre Vorteile! Einbinden aller Projektbeteiligten, ob Kunden, Lieferanten oder Partner, in das jeweils aktuelle gemeinsame Projekt durch Zusatzpluggin erweitertes Ressourcenmanagement bezüglich Fähigkeiten und Eigenschaften die Vorgehensweise ist anhand zugehöriger Kontakte sowie Dokumente in jeder Stufe ersichtlich globales Vorgangsvorlagenmanagement direkte Kommunikationswege senken die Fehlerquote Einflussmöglichkeit der Stakeholder erhöht die Motivation und führt zum Projekterfolg

16 Bauknecht Softfolio.crm GmbH Rottweiler Straße Schramberg Tel Fax Internet: Copyright Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand Februar Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der Bauknecht Softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschliesslich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

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