psychonomics Makler-Absatzbarometer

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Erwin Fried
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1 psychonomics Makler-Absatzbarometer Konzeption Methodik Informationspaket Unser Angebot Tanja Höllger Gunther Ellers Berrenrather Straße Köln Fon: (02 21) Fax: (02 21)

Hoellger@psychonomics.de) Gunther Ellers (Gunther.Ellers@psychonomics.

2 Das Makler-Absatzbarometer bietet Einblick in die aktuelle Absatzstimmung der Versicherungsmakler Erwartungen der Makler hinsichtlich des zukünftigen Geschäfts Entwicklung der Absatzchancen der Sparten und Produkte im Zeitverlauf stark wachsend 100 etwas wachsend gleich bleibend etwas abnehmend -50 stark abnehmend -100 IV / 2004 I / 2005 II / 2005 III / 2005 IV / 2005 I / 2006 II / 2006 III / 2006 IV /

Zeitverlauf stark wachsend 100 etwas wachsend gleich bleibend 50 0 50 37 4 9-1 32 25 27 32 etwas abnehmend -50

3 Absatzentwicklung in einer Sparte Welche der folgenden Spartenspezifischen-Versicherungsprodukte wurden im letzten Quartal besonders häufig nachgefragt? 100% 75% 50% 25% 0% Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Produkt xy 65% 74% 55% 64% 72% 56% 51% 58% 85% Produkt xy 40% 38% 55% 55% 43% 48% 56% 56% 43% Produkt xy 30% 32% 30% 37% 27% 37% 32% 33% 25% Produkt xy 27% 36% 47% 34% 37% 34% 41% 32% 37% Produkt xy 28% 25% 35% 35% 25% 34% 38% 34% 23% Produkt xy 15% 9% 13% 9% 7% 13% 12% 12% 6% 3

100% 75% 50% 25% 0% Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Quartal z Produkt xy 65% 74% 55%

4 Kontinuierliche Marktbeobachtung bietet: Vertiefendes Verständnis für die Maklerbetreuung wechselnde Vertiefungsthemen in jeder Welle zu aktuell und langfristig interessanten Versicherungsmakler-Themen und im Vorfeld der Befragung vorgestellt und mit den Abonnenten abgestimmt Auswirkung der Besteuerung ab 2005 auf den Produktabsatz aus Sicht der Makler (Auszug) Sparpläne (z. B. Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds Reine Risikolebensversicherung Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht fondsgebundene Lebensversicherung Kapitallebensversicherung stark wachsend etwas wachsend gleich bleibend etwas abnehmend stark abnehmend 4

aus Sicht der Makler (Auszug) Sparpläne (z. B.

5 Instrument & Methodik Das Makler-Absatzbarometer erhebt jedes Quartal die Absatzbeurteilung und -erwartung der Versicherungsmakler liefert aktuelle Informationen zum Maklervertrieb zeigt Trends in den Absatzerwartungen der Makler auf schafft Expertise für die Maklerbetreuung bietet eine Entscheidungsgrundlage in diesem dynamischen Markt Methodenbox Stichprobe: unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler ca. 150 Befragte mit Schwerpunkt im Privatkundengeschäft ca. 75 Befragte mit Schwerpunkt im Firmenkundengeschäft Quartals-Erhebungen: jährlich vier Befragungswellen Basis-Modul zur aktuellen und zukünftigen Markteinschätzung des Maklervertriebs Vertiefungsthema: In jeder Welle wird ein Fragenblock zu aktuell oder grundsätzlich interessanten vertiefenden Themen geschaltet. Methode: Online-Befragung mit Repräsentativ-Gewichtung 5

Versicherungsmakler ca. 150 Befragte mit Schwerpunkt im Privatkundengeschäft ca.

6 Sparten- & Produktbeurteilung Die genaue Beobachtung des Maklervertriebs erlaubt neben einer Gesamtbeurteilung auch einen Überblick der verschiedenen Sparten & Produkte Privatkundengeschäft: Sparten & Produkte Firmenkundengeschäft: Sparten & Produkte Lebens- und Renten- Versicherungsprodukte Risiko-Lebensvers. Kapital-Lebensvers. fondsgebundene Lebensvers. Private Rentenvers. fondsgebundene Rentenvers. Riester-Rentenvers. Rürup-Rente Berufsunfähigkeitsvers. Kranken- Versicherungsprodukte Private Zusatz- Krankenversicherung Private Voll- Krankenversicherung Private Pflegeversicherung Sach- Versicherungsprodukte Kfz-Versicherung Gebäude-Versicherung Hausrat-Versicherung Private Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Finanzprodukte Investmentprodukte Finanzierungsprodukte Kapitalanlagen und Beteiligungsfonds Sach-Versicherungsprodukte Fuhrpark Inhalt Rechtschutz-Versicherungsprodukte Firmenrechtsschutz Verkehrsrechtsschutz Haftpflicht-Versicherungsprodukte Betriebs-Haftpflicht Produkt-Haftpflicht Rechtschutz-Versicherungsprodukte Firmenrechtsschutz Verkehrsrechtsschutz Durchführungswege der bav Direktversicherung Direkt- oder Pensionszusage Pensionskasse Immobilien Betriebsunterbrechung Berufs-Haftpflicht Vermögensschaden-Haftpflicht Pensionsfonds Unterstützungskasse 6

fondsgebundene Rentenvers. Riester-Rentenvers. Rürup-Rente Berufsunfähigkeitsvers.

7 Ihr Informationspaket In jeder Welle: Aktuelle Absatzstimmung Wo gibt es Chancen, die Makler im Vertrieb zu unterstützen? In jeder Welle: Ein wechselndes aktuelles Vertiefungsthema Aus erster Hand mehr Wissen zum Maklervertrieb Auf Anfrage: Schaltung von Exklusivfragen Individuelle Auswertung für Ihr Unternehmen Auf Anfrage: Bezug bisheriger Vertiefungsthemen Unterstützung zum Aufbau Ihrer Makler-Expertise 7

In jeder Welle: Ein wechselndes aktuelles Vertiefungsthema Aus erster Hand mehr Wissen zum

8 Bisher erhobene Vertiefungsthemen Die pro Welle geschalteten Vertiefungsthemen können auch einzeln bezogen werden. Erhebung Quart. / Jahr I / 2007 IV / 2006 III / 2006 II / 2006 I / 2006 IV / 2005 III / 2005 II / 2005 I / 2005 Thema EU-Vermittlerrichtlinie Wiederanlageberatung durch Makler Media-Kurzanalyse Print- und Onlinemedien Zielgruppenorientierung von Finanz- und Versicherungsmaklern Erwartungen an BU-Versicherungen Vertrieb der Privaten Rentenversicherung Kfz-Versicherungsmarkt aus Maklerperspektive Media-Kurzanalyse Printmedien Maklererwartungen und nutzung des Extranets Preis zzgl. ges. MwSt

Media-Kurzanalyse Print- und Onlinemedien Zielgruppenorientierung von Finanz- und Versicherungsmaklern Erwartungen an BU-Versicherungen Vertrieb der Privaten

9 Leistungen & Kosten Leistungen Quartalsberichte mit Ergebnissen des Basis-Moduls zur Markteinschätzung und insgesamt vier Vertiefungsthemen (jeweils ca. 10 Fragen) Darstellung von Zeitreihen und Trends für den Gesamtmarkt, Sparten und einzelne Produkte Ergebnisse als Chart-Bericht Schaltung von Exklusivfragen möglich Kosten Kosten für das Jahresabonnement mit vier Befragungswellen: Euro Exklusive Zusatzfragen (offene Fragen) pro Frage: -für Abonnenten 170 (250) Euro -für Nicht-Abonnenten 250 (330) Euro Bezug einzelner Berichte (ohne Vertiefungsthema): Euro Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 9

Exklusivfragen möglich Kosten Kosten für das Jahresabonnement mit vier Befragungswellen: 6.

10 Bestellung per FAX: An Frau Tanja Höllger oder Herrn Gunther Ellers Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen) Listenpreis Jahresabonnement für das Makler-Absatzbarometer (Powerpoint-Chartbericht) Weitere Optionen: Einzelbezug der aktuellen Studienwelle (ohne Vertiefungsthema) Bei Interesse am Einzelbezug von Vertiefungsthemen oder an der Schaltung von exklusiven Zusatzfragen setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung. Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: Funktion, Abteilung: Datum: Strasse: PLZ, Ort: Unterschrift: 10

900 Weitere Optionen: Einzelbezug der aktuellen Studienwelle (ohne Vertiefungsthema) 1.

11 Für Fragen zum psychonomics Makler-Absatzbarometer stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tanja Höllger, Senior Projektmanagerin Tel.: , Gunther Ellers, Junior Projektmanager Tel , Berrenrather Straße Köln Fon: (02 21) Fax: (02 21)

de Gunther Ellers, Junior Projektmanager Tel. +49 0221 42061-343, E-Mail: gunther.ellers@psychonomics.

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