Datum Endgültige Bedingungen ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT

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1 Datum Endgültige Bedingungen ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT Stücke Best Balance Europa InnovationsGarant / Serie 184 (die Schuldverschreibungen) Serie 184 ISIN AT000B emittiert unter dem Euro 3,000,000,000 DEBT ISSUANCE PROGRAMME TEIL A - VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN Dieses Dokument stellt die endgültigen Bedingungen für die Emission der hierin beschriebenen Schuldverschreibungen dar. Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe und Definitionen haben für Zwecke der im Prospekt vom (in der jeweils geltenden Fassung) enthaltenen Emissionsbedingungen (die Emissionsbedingungen) die hierin verwendete Bedeutung. Der Prospekt stellt einen Basisprospekt gemäß der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, die Prospektrichtlinie) dar. Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen und ist gemeinsam mit dem Prospekt zu lesen. Eine vollständige Information in Bezug auf die Emittentin und das Angebot ist nur durch eine Kombination dieses Dokumentes (das Dokument oder die Endgültigen Bedingungen) mit dem Prospekt möglich. Der Prospekt und allfällige Nachträge sowie Dokumente, auf die allenfalls in diesem Dokument oder im Prospekt verwiesen wird, können bei der Hauptzahlstelle, jeder Zahlstelle und am Sitz der Emittentin während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden und Kopien dieser Dokumente und der Endgültigen Bedingungen sind bei diesen Stellen kostenlos erhältlich. Soweit eine Hinweisbekanntmachung erforderlich ist, ist diese erfolgt. Die im Prospekt festgelegten Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen (die Emissionsbedingungen) werden gemäß den Bestimmungen dieses Dokumentes angepasst, ergänzt, und verändert. Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Variablen, auf die in den Emissionsbedingungen Bezug genommen oder verwiesen wird. Im Fall einer Abweichung von den Emissionsbedingungen gehen die Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die entsprechend angepassten, ergänzten und geänderten Emissionsbedingungen und die entsprechenden Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen stellen zusammen die Bedingungen dar, die auf diese Emission von Schuldverschreibungen anwendbar sind. 1/12

2 Diese Endgültigen Bedingungen stellen kein Angebot oder eine Einladung dar, Schuldverschreibungen zu verkaufen oder zu kaufen und sind auch nicht als Anlageempfehlung zu betrachten. Weder die Übergabe dieser Endgültigen Bedingungen bzw. der Verkauf von Schuldverschreibugen hierunter bedeutet, dass keine Verschlechterung der Finanzlage der Emittentin oder der Emittenten der Basiswerte seit dem Datum dieser Endgültigen Bedingungen eingetreten ist oder dass die hierin enthaltenen Informationen auch nach diesem Datum zutreffend sind. Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf hierhin enthaltene Angaben, die die Beurteilung der Schuldverschreibungen beeinflussen können und die nach diesem Datum und vor dem Schluss des öffentlichen Angebots oder, sofern einschlägig, der Einführung oder Einbeziehung in den Handel auftreten oder festgestellt werden, müssen in einem Nachtrag hierzu genannt werden. Der Vertrieb dieser Endgültigen Bedingungen sowie das Angebot, der Verkauf und die Lieferung von Schuldverschreibungen kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Endgültigen Bedingungen gelangen, sind von der Emittentin aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu unterrichten und diese zu beachten. Für eine Darstellung bestimmter Beschränkungen betreffend Angebot und Verkauf von Schuldverschreibungen wird auf den im Basisprospekt enthaltenen Abschnitt "Subscription and Sale" verwiesen, der durch diese Endgültigen Bedingungen ergänzt wird. 2/12

3 1. Emittentin: Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft 2. (i) Nummer der Serie: 184 (ii) Nummer der Tranche: 1 3. Art der Emission: Daueremission 4. Zeichnungsfrist: ab Laufzeit (i) Beginn: (einschließlich) (ii) Ende: (einschließlich) 6. Endfälligkeitstag: Geschäftstag-Konvention: Folgender-Geschäftstag Konvention 8. Festgelegte Währung oder Währungen: EUR 9. Gesamtnennbetrag oder Stücke: (zehntausend) Stücke Die Emittentin ist berechtigt, den Gesamtnennbetrag oder die Anzahl der Stücke jederzeit aufzustocken oder zu reduzieren. (i) Serie: (zehntausend) Stücke (ii) Tranche: (zehntausend) Stücke 10. Nennbetrag: 1 (ein) Stück 11. (i) Emissionspreis: EUR 1.000,00 (eintausend) pro Stück plus 5,00 % Ausgabeaufschlag (ii) Nettoerlös: Emissionsvolumen minus EUR 1.000, Zinsmodalität: keine laufende Verzinsung 13. Rückzahlungs- / Zahlungsmodalität: Rückzahlung abhängig von einem Basiswertkorb, mindestens zu EUR 1.000,00 pro Nennbetrag 14. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Anleihegläubigers oder der Emittentin: 15. Rang der Schuldverschreibungen ( 2): nicht nachrangig / senior 16. Datum der (Vorstands)-Genehmigung für die Emission der Schuldverschreibungen: 17. Art der Platzierung: nicht syndiziert 18. Prospektpflicht (i) Österreich: öffentliches Angebot Ausnahme von der Prospektpflicht gemäß 3 (1) Z 3 Kapi- 3/12

4 talmarktgesetz (ii) Deutschland: öffentliches Angebot Prospektpflicht (iii) andere Länder: EINZELHEITEN DER VERZINSUNG ( 3) 19. Festzins: 20. Variable Verzinsung: 21. Stufenzins: 22. Nullkupon 23. Verzinsung anderer Schuldverschreibungen 24. (i) Mindestzinssatz: (ii) Höchstzinssatz: 25. Zinstagequotient: 26. Zinszahlungstag(e): 27. Zinsberechnungsperiode: 28. Schutzrechte anwendbar Genehmigung wurde erteilt für: Disclaimer einfügen: 1. OMX Stockholm 30 Index ( Basiswert 1 ) 2. Swiss Market Index (SMI) ( Basiswert 2 ) 3. DivDax Price Index ( Basiswert 3 ) Siehe Annex 1 EINZELHEITEN ZUR RÜCKZAHLUNG ( 4) 29. Rückzahlungsbetrag abhängig von der Entwicklung eines Basiswertkorbes, mindestens EUR 1.000,00 pro Nennbetrag 29a. Rückzahlung abhängig von der Entwicklung eines Basiswertes oder Ba- anwendbar siswertkorbes (i) Rückzahlungsbetrag abhängig von der Entwicklung der: (ii) Formel oder Details für die Berechnung des Rückzahlungsbe- Basiswertkorb, der zu 40,00% aus Basiswert 1, zu 30,00% aus Basiswert 2 und zu 30,00% aus Basiswert 3 besteht. Basiswert 1, Basiswert 2 und Basiswert 3 werden gemeinsam Basiswerte genannt Am Feststellungstag gemäß Punkt 29a (vii) werden die Schluss- 4/12

5 trages: kurse der Basiswerte ermittelt um den Wert des Basiswertkorbes zu berechnen. Der Wert des Basiswertkorbes an diesem Feststellungstag wird mit dem Startwert gemäß Punkt 42 (v) verglichen. Der Investor erhält am Endfälligkeitstag eine Rückzahlung in Höhe von EUR 1.000,00. Zusätzlich partizipiert der Investor in Höhe der Partizipationsrate an der positiven Performance des Basiswertkorbes. Die Partizipationsrate wurde auf 100,00% von der Emittentin am endgültig festgelegt. (iii) Anzahl der Nachkommastellen: 5 (fünf) für die Schlusskurse der Basiswerte, 2 (zwei) für den Rückzahlungsbetrag (iv) Beobachtungszeitraum: (v) Startwert Schlusskurse der Basiswerte: (vi) Barriere: (vii) Feststellungstag(e): (viii) Bildschirmseite: Bloomberg: Basiswert 1: OMX Index Basiswert 2: SMI Index Basiswert 3: DDAXK Index (ix) Mindestrückzahlungsbetrag: EUR 1.000,00 pro Stück (x) Höchstrückzahlungsbetrag: (xi) Sonstige Details hinsichtlich Rückzahlung: 29b. Rückzahlung gemäß Tilgungstabelle oder anderweitig 30. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin 31. Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger: 32. Rückzahlung aus Steuergründen anwendbar 33. Rückzahlung wegen Rechtsänderung, Absicherungs-Störung und/oder Gestiegenen Absicherungs-Kosten anwendbar 34. Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag bei Eintritt eines Steuerereignisses, Rechtsänderung, Absicherungs- Störung oder gestiegenen Absicherungs-Kosten: zum Marktpreis, den die Emittentin nach billigem Ermessen festgelegt hat 5/12

6 ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR AKTIENANLEIHEN (CASH-OR-SHARE- SCHULDVERSCHREIBUNGEN) 35. Aktienanleihe (Cash-or-Share- Schuldverschreibung): ALLGEMEINE ANGABEN ZU DEN SCHULDVERSCHREIBUNGEN 36. Form (Verbriefung): Dauerglobalurkunde 37. "New Global Note" ("NGN-Format"): nein 38. Verwahrung in einer Weise, die EZB- Fähigkeit bewirkt (in Form der neuen Globalurkunde ("NGN")) 39. Finanzzentrum (-zentren) oder andere spezielle Vereinbarungen in Bezug auf Zahltage: 40. Steuerausgleich ( 6): Für die Schuldverschreibungen ist kein Steuerausgleich zahlbar 41. Zusätzliche Steuerhinweise: 42. Andere endgültige Bedingungen oder Bestimmungen: ANGABEN ZUR PLATZIERUNG 43. Syndiziert: 44. Nicht syndiziert: anwendbar - Name des Dealer: Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft 45. Market Making 46. Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen: TECHNISCHE ANGABEN 47. ISIN Code: AT000B Common Code: 49. Clearing System(e): Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Am Hof 4, A-1010 Wien 50. Hauptzahlstelle: Österreichische Volksbanken- Aktiengesellschaft 51. Weitere Zahlstelle(n) 52. Berechnungsstelle: Österreichische Volksbanken- 6/12

7 Aktiengesellschaft 53. Anwendbare TEFRA Regeln: keine 54. Bekanntmachungen: Website: Anwendbares Recht: Österreichisches Recht 56. Bindende Sprache: Deutsch 57. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wurde in Euro zum Kurs von [Betrag] [Währung] = 1 Euro umgerechnet, dies ergibt einen Betrag von: 7/12

8 ANTRAG AUF BÖRSENOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL Diese Endgültigen Bedingungen enthalten die Details, die erforderlich sind, um die hierin beschriebenen Schuldverschreibungen gemäß des Euro 3,000,000,000 Debt Issuance Programms vom an der Börse zu notieren und zum Handel zuzulassen. VERANTWORTLICHKEIT Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die Informationen, die diese Endgültigen Bedingungen enthalten, die gemeinsam mit dem Prospekt zu lesen sind. Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ppa Heimo Rottensteiner Elisabeth Sölkner TEIL B - ANDERE INFORMATIONEN ANNEX 1 Disclaimer für die Basiswerte 8/12

9 TEIL B - ANDERE INFORMATIONEN 1. NOTIERUNG Börsenotierung: Zulassung zum Handel Geschätzte Gesamtkosten bezüglich der Zulassung zum Handel Wird beantragt bei der Wiener Börse AG. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt an weiteren Börsen zu notieren. Es ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen zum Handel im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse AG zuzulassen. Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Schuldverschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt am geregelten Markt zum Handel an weiteren Börsen zuzulassen. EUR 1.000,00 2. RATINGS Ratings: Informationen nach Emission: siehe Annex 1 3. NOTIFIZIERUNG Die Emittentin hat folgendes Rating erhalten: Moody's: Aa3 Die Finanzmarktaufsicht hat die Billigung des Prospektes, aus der hervorgeht, dass dieser Prospekt nach den Vorschriften der Prospektrichtlinie erstellt wurde, u. a. an die zuständigen Behörden in der Tschechischen Republik, der Slowakischen Republik, Ungarn, Slowenien und an die Bundesrepublik Deutschland übermittelt. 4. INTERESSEN VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, DIE BEI DER EMISSION/DEM ANGEBOT BETEILIGT SIND Außer wie im Abschnitt Subscription and Sale/Verkaufsbeschränkungen dargelegt, hat, soweit es der Emittentin bekannt ist, keine Person, die bei dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt ist, Interessenkonflikte, die wesentlichen Einfluss auf das Angebot haben. 9/12

10 5. GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, GESCHÄTZTE NETTOEMISSIONSERLÖSE UND GESAMTKOSTEN 6. VARIABL VERZINSLICHE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 7. INDEXGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN, ODER SCHULDVERSCHREIBUNGEN, DIE VON EINEM ANDEREN VARIABLEN BASISWERT ABHÄNGIG SIND Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in Bezug auf die Werte, auf die sich die Schuldverschreibungen beziehen (die Basiswerte), bestehen lediglich aus Auszügen oder Zusammenfassungen von öffentlich zugänglichen Informationen. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung, dass die Informationen richtig zusammengestellt oder zusammengefasst wurden. Neben diesen Zusicherungen wird keine weitergehende oder sonstige Verantwortung für die Informationen von der Emittentin übernommen. Insbesondere übernimmt die Emittentin nicht die Verantwortung dafür, dass die hier enthaltenen Angaben über die Basiswerte oder die Referenzschuldner zutreffend oder vollständig sind oder dass kein Umstand eingetreten ist, der die Richtigkeit oder Vollständigkeit beeinträchtigen könnte. 8. DOPPELWÄHRUNGSSCHULDVERSCHREIBUNGEN 10/12

11 ANNEX 1 Disclaimer für die Basiswerte Index Disclaimer OMX Stockholm In keiner Weise fördert, unterstützt oder verkauft OMX AB (publ) ( OMX ) dieses Produkt oder wirbt für sie und OMX gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Erklärung irgendeiner Art in Bezug auf die durch Anwendung des OMX30 TM Index zu erzielenden Ergebnisse und/oder die Höhe des OMXS30 TM - Indexstands zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder in anderer Weise ab. Der OMXS30 TM Index wird im Auftrag von OMX ausschließlich von einem Indexermittler zusammengestellt 30 Index und berechnet. Jedoch übernimmt weder OMX noch der Indexermittler die Haftung (ob aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) gegenüber einer Person für einen im OMXS30 TM Index enthaltenen Fehler, und weder OMX noch der Indexermittler ist verpflichtet, irgendjemand von einem darin enthaltenen Fehler zu unterrichten. Alle Rechte an den Warenzeichen OMX TM und OMXS30 TM sind OMX vorbehalten und werden im Rahmen einer Lizenz der OMX verwendet. Beschreibung des Basiswertes Die Beschreibung und historische Entwicklung des OMX Stockholm 30 Index sind online auf bei dem jeweiligen Produkt unter der Lasche Underlying ersichtlich. Index Disclaimer These securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by the SWX Swiss Exchange and the SWX Swiss Exchange makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the SMI index (the Index ) and/or the figure at which the said Index Swiss Market Index (SMI) Index is compiled and calculated solely by the SWX Swiss Ex- stands at any particular time on any particular day or otherwise. The change. However, the SWX Swiss Exchange shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and the SWX Swiss Exchange shall not be under any obligation to advise any person of any error therein. SMI is a registered trademark of the SWX Swiss Exchange Beschreibung des Basiswertes Die Beschreibung und historische Entwicklung des Swiss Market Index (SMI) sind online auf bei dem jeweiligen Produkt unter der Lasche Underlying ersichtlich. 11/12

12 Index Disclaimer Der Best Balance Europa Innovations Garant wird von der Deutschen Börse AG (dem Lizenzgeber ) nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung, weder hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung des Index und/oder der Index-Marke noch hinsichtlich des Indexstands zu irgendeinem Zeitpunkt bzw. an einem bestimmten Tag noch in sonstiger Hinsicht. Der Index wird durch den Lizenzgeber berechnet und veröffentlicht. Dennoch haftet der Lizenzgeber, soweit gesetzlich zulässig, nicht gegenüber Dritten für etwaige Fehler in dem Index. Darüber hinaus besteht für den Lizenzgeber keine Verpflichtung gegenüber Dritten, einschließlich Investoren und/oder Finanzintermediären des Best Balance Europa DivDax Price Index Innovations Garant, auf etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch den Lizenzgeber noch die Lizenzierung des Index sowie der Index-Marke für die Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die von dem Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung des Lizenzgebers hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch den Lizenzgeber als alleinigem Rechteinhaber an dem Index bzw. der Index-Marke wurde dem Emittent des Finanzinstruments allein die Nutzung des Index bzw. der Index-Marke und jedwede Bezugnahme auf den Index bzw. die Index-Marke im Zusammenhang mit dem Best Balance Europa Innovations Garant gestattet. Beschreibung des Basiswertes Die Beschreibung und historische Entwicklung des DivDax Price Index sind online auf bei dem jeweiligen Produkt unter der Lasche Underlying ersichtlich. 12/12