4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.04/14 (ISIN: AT ) 10J.FRN Ergänzungskapitalanleihe (ISIN: AT )

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1 AD-HOC MITTEILUNG Wien, ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AKTIENGESELLSCHAFT GIBT DIE ERGEBNISSE DES ANGEBOTS ZUM UMTAUSCH VON ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHEN BEKANNT NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN PERSONEN MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN ANDERE U.S. PERSONEN Die ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN-AKTIENGESELLSCHAFT (die "Emittentin") gibt das endgültige Ergebnis der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Umtausch (das "Angebot") der folgenden (die "bestehenden ") 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/14 (ISIN: AT438569) 1J.FRN 5-15 (ISIN: AT43978) 4,17% 5-15 (ISIN: AT439716) Callable 13J.FRN (ISIN: AT439732) Kündbare 4,35% Ergänzungskapital (ISIN: AT4429) 5,45% ÖVAG-Kündbare (ISIN: AT438767) Callable FRN (ISIN: ATB5284) Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe (ISIN: AT439765) 5,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 (ISIN: AT438551) 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 (ISIN: AT438577) Kündbare 4,81% (ISIN: AT439724) Kündbare 4,9% (ISIN: AT43987) in folgende neu zu begebende (die "neuen ") bekannt: Nachrangige FRN (ISIN: ATB11592) Nachrangige FRN Volksbank AG (ISIN: ATB11591) Nachrangige FRN Volksbank AG (ISIN: ATB115928) Nachrangige FRN Volksbank AG (ISIN: ATB115936) Nachrangige FRN Volksbank AG (ISIN: ATB115944) Die Bedingungen des Angebots waren in der Angebotsunterlage vom (die "Angebotsunterlage") angeführt. Die im Folgenden verwendeten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der Angebotsunterlage zugewiesen sind

2 Das Angebot ist um 17. Uhr (MEZ) am abgelaufen. Die Emittentin gibt die Gesamtnennbeträge der im Angebot umgetauschten bestehenden und der im Angebot auszugebenden neuen wie folgt bekannt: Bestehende Gesamtnennbetrag der am Angebot teilgenommenen bestehenden (EUR) Umtauschverhältnis (%) Neue Gesamtnennbetrag der im Angebot auszugebenden neuen (EUR) 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/ ,97 Nachrangige FRN ,2 1J.FRN ,83 Nachrangige FRN , 4,17% ,13 Nachrangige FRN , Callable 13J.FRN ,38 Nachrangige FRN , Kündbare 4,35% Ergänzungskapital ,28 Nachrangige FRN , 5,45% ÖVAG-Kündbare ,35 Nachrangige FRN Volksbank AG , Callable FRN Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe ,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 Kündbare 4,81% ,8 Nachrangige FRN Volksbank AG ,64 Nachrangige FRN Volksbank AG ,11 Nachrangige FRN Volksbank AG ,77 Nachrangige FRN Volksbank AG ,4 Nachrangige FRN Volksbank AG , 8.794, , , , - 2 -

3 Kündbare 4,9% ,22 Nachrangige FRN Volksbank AG , Der Tag der voraussichtlichen Abwicklung des Angebots ist der Schuldverschreibungsinhaber, deren Umtauschangebot von der Emittentin angenommen wurde, erhalten am Abwicklungstag die neuen gemäß der Angebotsunterlage eingebucht. Nach dem Abschluss des Angebots bleiben bestehende in den folgenden Gesamtnennbeträgen ausstehend: Bestehende 4% bis 7% OEVAG ERG.KAP.ANL.4/14 1J.FRN ,17% 5-15 Callable 13J.FRN Kündbare 4,35% Ergänzungskapital ,45% ÖVAG-Kündbare Callable FRN Step up to 8% Ergänzungskapital-Anleihe ,5% / 6,375% OEVAG kündbare ERG.KAP.ANL. 4/24 5,65% / 6,375% OEVAG KB.ERG.KAP.AN.4/24 Kündbare 4,81% Gesamtnennbetrag der ausstehenden bestehenden nach Abschluss des Angebotes (EUR)

4 Kündbare 4,9% Weitere Informationen Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen des Angebots ist der Angebotsunterlage zu entnehmen. Fragen in Zusammenhang mit dem Angebot sind an die Emittentin zu richten: EMITTENTIN Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse Wien Österreich Diese Mitteilung ist in Verbindung mit der Angebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt keine Einladung dar, zu erwerben oder umzutauschen oder ein diesbezügliches Angebot zu stellen. Verbreitungsbeschränkungen Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Umtausch oder Verkauf und keine Einladung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Kauf von in Jurisdiktionen dar. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von der Emittentin und dem Angebotsagent dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsennotierten Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind: ISIN: ATB53442 ATB11574 ATB56544 ATB

5 ATB57492 Die Emissionen der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft sind an folgenden Börsen zugelassen: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG Amtlicher Handel der Wiener Börse AG Geregelter Markt der Luxemburger Börse Freiverkehr der Berliner Börse Freiverkehr der Börse Stuttgart Open Market der Börse Frankfurt - 5 -