2012: Firmenkonjunktur schlägt Branchenkonjunktur

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1 2012: Top 100 Marktspitze 2012er Erlöse der Top 100 6,5 % Fullservice 23,4 % 5,7 % Freizeit Verkehr 4,8 % Handel 3,6 % Event-Catering 56,0 % Quickservice Segmente 2012er Erlössteigerungen der Top 100 Freizeit 7,8 % Fullservice 7,5 % Event-Catering 4,0 % Quickservice 3,0 % Verkehr 2,0 % Handel 1,0 % Wachstum 2012er Mehrerlöse der Plusmacher 72,4 % 12,3 % 76 Namen McDonald s 10,2 % Burger King 5,1 % Yum! 2012: Firmenkonjunktur schlägt Branchenkonjunktur 3,3 % Umsatzwachstum präsentieren die 100 größten Gastronomen Deutschlands mit ihrem 2012er Geschäft draufgesattelt auf ein Vorjahr mit 5,1 % Mehrerlösen. Und genau in diesem Draufsatteln liegt die Hauptleistung des Jahrgangs. Stärkstes Plus im Freizeit-Feld (+7,8 %), unterdurchschnittliche Entwicklung beim Marktführer McDonald s. 12 Monate zwischen Export-Euphorie und Schulden-Schlagzeilen, in denen sich die Deutschen durchaus konsumlustig zeigten. Starke Wettbewerbsverdichtung bei wachsender Preisorientierung, vor allem im Quickservice-Segment. Unsere Exklusiv-Analyse umfasst inklusive Anschlussliste über Betriebe mit mehr als 12 Mrd. 3 Netto-Erlösen. Siehe auch Kommentar Seite 6. Vier wegweisende Statements aus den Fragebögen der Top 100: z Triple A buchstabiert sich wie folgt: Anders. Attraktiv. Angriffslustig. z Unsere Gäste sind bereit, mehr Geld für Qualität auszugeben. Also ist meistens nicht der Preis, sondern die Leistung die Relevanz, die Bewertung der Leistung das Problem. z Die wichtigste Investition in die Zukunft heißt, sich als begehrenswerte Arbeitgeber-Marke zu etablieren. Dabei müssen Versprechen und Realität im Einklang sein. 2012: D-Umsatz* Wirtschaftsbereich nominal real Gastgewerbe gesamt 2,1 % 0,2 % Beherbergung 3,1 % 1,4 % Gastronomie 1,6 % -0,5 % *Vorläufiges Ergebnis Quelle: Statistisches Bundesamt z Erfolg bedeutet, aus einer Chance ein Geschäft zu machen. So gelang es den Top 100 in absoluten Zahlen, den Spitzenjahrgang 2011 zu übertreffen. Doch die Wachstumsquote lag deutlich unter Vorjahr. Und selten signifikante Netzverdichtung. Für die Top 100 gilt: 2006 war und bleibt das absolute Highlight der jüngsten Dekade. z Unter den Top 10 erst ab Rang 6 Bewegung. So selbstverständlich, wie heute Lidl und Tchibo inmitten der Top 10 Textil-Einzelhändler stehen, tun es Ikea und Aral im Foodservice-Ranking. Seit 2002 sind die Umsätze dieser Spitzengruppe um 26 % gestiegen McDonald s hat fast 1 Mrd. zugelegt, Burger King knapp 400 Mio. und klassische Handelsgastronomie, die gibt s nicht mehr unter den Top 10. z Die beiden übermächtigen Teilmärkte Quickservice und Verkehrsgastronomie stehen zusammen für vier Fünftel aller Erlöse der Vorderen: das typische Bild für hochindustrialisierte Länder mit einer hochmobilen Bevölkerung, die sich immer zeitgestresster fühlt. Auch funktioniert hier Kettenbildung, sprich Industrialisierung, schneller und nachhaltiger als anderswo. Weil die Veränderung der Gesellschaft da seit Jahrzehnten am meisten punktet. z In Sachen Wachstum führen die Teilmärkte Freizeit und Fullservice mit jeweils über 7 % plus diese Konstellation hat Premiere. Wie im Vorjahr deutlich mehr Entwicklungsenergie für die kulinarische Kür als für die Pflicht, für die Lebenslust als für den Alltag. Die Mehrerlöse kamen aus höheren Bons, die Gäste haben sich etwas gegönnt. z Vom Wachstum entfällt der größte Brocken auf die drei globalen Player McDonald s, Burger King und Yum! gefolgt von klassisch-deutschen Companys: Block, LSG und Vapiano. Bei den relativen Gewinnern vorneweg der Top 100-Neuling Hofbräu Blin sowie L Osteria und BackWerk. Insgesamt food-service 04/2013

2 2012: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) McDonald s Deutschland Inc., München QS McDonald s, McCafé g 3.247, , Burger King Beteiligungs-GmbH, 2 München QS Burger King g 833,0* 790,0* LSG Lufthansa Service Holding AG, 3 Neu-Isenburg 3) VG LSG g 730,0 714, Autobahn Tank & Rast GmbH, Bonn 4) VG T&R Raststätten n 599,0* 597,0* Nordsee Holding GmbH, Bremerhaven QS Nordsee g 291,0 301, Yum! Restaurants International Ltd. & Co. KG, Düsseldorf QS KFC, Pizza Hut g 199,0 177, Subway GmbH, Köln QS Subway g 185,0* 175,0* SSP Deutschland GmbH, Eschborn VG Airport/Bahnhof/Straße: Gastro & Handel g 182,0 185, Ikea Deutschland GmbH & Co. KG, 9 Hofheim-Wallau HG Ikea-Gastronomie g 179,0 175, Aral AG, Bochum VG PetitBistro g 175,8 175, Edeka Zentrale AG & Co. KG, Hamburg Bäcker-Imbiss: Schäfer s, QS K&U, Wünsche usw. n 165,0* 160,0* 2.700* * Vapiano SE, Bonn QS Vapiano g 144,8 128, Block Gruppe, Hamburg FS Block House, Elysée- Gastro, Jim Block etc. m 141,3 125, Le Buffet Restaurant & Café GmbH, Essen Le Buffet/Karstadt-Cafés/ HG Restaurants n 130,0* 135,0* Starbucks Coffee Deutschland GmbH, München QS Starbucks g 125,0* 120,0* Joey s Pizza Service (Deutschland) GmbH, Hamburg QS Joey s Pizza Service n 120,2 109, Deutsche Bahn AG, Frankfurt/Main VG Zugcatering, ServiceStores m 114,1 113, Marché Int./Mövenpick, Leinfelden- Echterdingen QS Marché, Mövenpick m 113,1 112, Spatenhaus, Mangostin, Kuffler Gruppe, München FS n 112,0 102, Käfer S, Weinzelt u.a. Metro Group (Konzerngastronomie), HG Dinea, Metro C&C n 111,0* 115,0* Düsseldorf Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg VG Shell Café-Backshops/ Autohöfe g 105,0 103, Maredo Restaurants Holding GmbH, Düsseldorf FS Maredo m 104,4 101, Gate Gourmet International, Zürich-Airport 3) VG Gate Gourmet, LTC g 100,0* 100,0* Feinkost Käfer GmbH & Co. KG, München Käfer Partyservice, EC Käfer Gastronomie m 91,0 90, Enchilada Franchise GmbH, Gräfelfing FZ Enchilada, Lehner s, Besitos, dean&david, Aposto n 82,6 72, Stockheim GmbH & Co. KG, Düsseldorf Flughafen-, Bahnhofs-, VG Messe-Restaurants n 82,0 87, Hallo Pizza GmbH, Langenfeld QS Hallo Pizza n 80,9 79, Le CroBag GmbH & Co. KG, Hamburg QS Le CroBag m 78,4 74, Europa-Park Mack OHG, Rust/Baden FZ Freizeit-Gastronomie c 74,2 68, Autogrill Deutschland GmbH, Frankfurt/Main VG Autogrill, Puro Gusto g 72,0 58, Esso Deutschland GmbH, Hamburg VG On the Run, Snack&Shop g 71,0 71, Yorma s AG, Plattling VG Yorma s n 70,6 63, Arena One GmbH, München EC Event-/Sport-Catering m 68,0 66, Aramark Holdings GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg EC Stadion- und Messe- Catering g 68,0 68,0*

3 2012: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) Mitchells & Butlers Germany GmbH, 37 Wiesbaden FZ Alex, Alex Brasserie, All Bar One m 67,2 62, Kamps GmbH, Schwalmtal QS Kamps und Kamps Backstuben n 65,0* 75, Accente Gastronomie Service GmbH, 39 Frankfurt/Main EC Messegastro., Louisiana, Friesenhof u.a. n 64,8 60, Gastro & Soul GmbH, Hildesheim FS Cafe Del Sol, Bavaria Alm n 64,1 60, Brezelbäckerei Ditsch GmbH, Mainz QS Ditsch Brezelbäckerei m 63,1 63, Allresto Flughafen München Hotel-/ 40 Gastst. GmbH, München 41 Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & 41 Co. KG, St. Wendel VG Airport-Gastronomie c 61,0 58, HG Globus SBW Gastronomie m 60,8 57, Total Deutschland GmbH, Berlin VG Café bonjour m 60,3 56, Kofler & K Eni Deutschland GmbH, München VG Espresso Ciao Agip m 60,0 56, Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH, Mühlheim am Main QS Bakery Cafés/Stehcafés/ Snack-Counter n 58,6 56, Gosch Verwaltungs GmbH & Co. KG, List QS Gosch n 58,0 49, CMS Cinema Management Service GmbH & Co. KG, Lübeck Elior Deutschland Holding GmbH, Köln VG 48 Café Extrablatt Franchise GmbH, 48 Emsdetten 49 Konditorei/Bäckerei Junge GmbH & Co. 50 KGaA, Lübeck FZ CineStar: Kino-Concessions & Bars Raststätten und Freizeitgastronomie m 56,8 52, g 54,0 53, FZ Café Extrablatt n 52,0 50, QS Junge, Stehcafés/Snacks r 51,1 47, vinzenzmurr Vertriebs GmbH, München QS vinzenzmurr Imbisse r 48,4 50, C. Wöllhaf GastroService GmbH, Stuttgart CinemaxX AG, Hamburg FZ VG Flughafen-Gastronomie n 47,2 44, CinemaxX: Concessions/ Restaurants/Bars m 46,7 41, Gastro Consulting SKM GmbH, Hamburg FZ Bolero, east, Chilli Club u.a. m 46,1 45, Rubenbauer Gaststätten im Hbf 59 München GmbH, München 55 Eurest Sports & Food GmbH 53 (Compass Group), Eschborn VG Bahnhofsgastronomie r 43,9 40, EC Stadion-/Event-Catering (LPS) g 43,8 43, Backfactory GmbH, Hamburg QS Back-Factory n 43,4 41, Kochlöffel GmbH, Lingen/Ems QS Kochlöffel m 43,0 43, Celona Gastro GmbH, Oldenburg FZ Cafe & Bar Celona, Finca n 42,7 36, Smiley s Franchise GmbH, Hamburg QS Smiley s Pizza n 42,4 38, Meisterbäckerei Steinecke GmbH & Co. KG, Mariental Laggner Gruppe, Berlin FS QS Brotmeisterei r 42,4 39, Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte u.a. m 42,0* 40, Call a Pizza Franchise GmbH, Berlin QS Call a Pizza n 41,2 36, Kofler & Kompanie AG, Berlin EC Event-Catering, Rest. m 41,0 36, Sausalitos Holding GmbH, München FZ Sausalitos u.a. n 40,5 38, Backwerk Service GmbH, Essen QS BackWerk m 40,0* 30,0* 260* 250* 260* 66 Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & 68 Co. KG, Neckarsulm HG HG Kaufland n 40,0* 35,0* XXX Lutz KG, Würzburg HG XXXLutz, Mömax, Mann, Hiendl u.a. m 40,0* 38,0* Haberl-Gruppe, München FS Fullservice-Gastronomie, c 38,9 42, G&T Eurogast GmbH & Co. KG, Fuldabrück Biergärten, Catering FZ Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop n 36,8 37, H. von Allwörden GmbH, Mölln QS von Allwörden, Nur Hier r 35,0* 35,0* 330* 140* 330* 26

4 2012: Top : Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie in Deutschland 1) Umsatz (o. MwSt.) Zahl der Betriebe Mio. y Mio. y davon R Vj. Unternehmen Kat. Vertriebslinien Netz FR 2) Tchibo GmbH, Hamburg QS Tchibo Coffeebars m 34,0* 33,5* Merlin Entertainments Deutschland GmbH, Hamburg FZ Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a. g 33,0* 31,0* L Osteria GmbH, Nürnberg FS L Osteria m 31,5 23, Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG, 72 Hechingen 75 Kinopolis Management Multiplex GmbH, 78 Darmstadt Der Beck GmbH, Erlangen QS QS Sternenbäck n 29,0 30, FZ Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars Der Beck, café 3 zeiten, Stehcafés/Snacks n 28,4 25, r 27,8 27, UCI Multiplex GmbH, Bochum FZ Concessions/Rest./Bars m 27,5 25, Do & Co AG, Kelsterbach VG Airline- & Event-Catering u.a. g 27,5* 27,5* Segafredo Zanetti Deutschland GmbH, München QS Segafredo Coffeebar g 27,5 31, Janny s Eis Franchise GmbH, Seevetal QS Janny s Eis r 27,4 26, Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau QS Heißverkauf/Imbiss r 27,4 28, AGG GmbH & Co. KG (Vollmer), München FS Augustiner Gaststätten, Wiesn-Zelt, Bräustuben c 27,1 26, Schweinske Franchise GmbH, Hamburg FS Schweinske n 25,5 25, Brandau Unternehmensgruppe, Baden-Baden casualfood GmbH, Frankfurt/Main VG EC Event-Catering, Rest. m 25,3 25, Quickers, Meyer s Mobile u.a. n 25,1 22, Pizza Max & Co., Berlin QS Pizza Max, Yoko Sushi n 24,0* 19, Peter Pongratz Gastronomie, München FS Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wiesn c 24,0* 22,9* Coffee Fellows GmbH, München QS Coffee Fellows n 23,7 21, KMS Autohof-Betriebsgesellschaft mbh, 87 Nordhorn 90 Balzac Coffee Company GmbH & Co. KG, 83 Hamburg 91 Schottenhamel Unternehmensgruppe, 89 München 92 Alfons Schuhbeck Gastronomie, 96 München VG Maxi Autohöfe n 23,5 22, QS Balzac Coffee, World Coffee n 22,2 23, FS Festzelt, Löwenbräukeller, Menterschwaige FS Südtiroler Stuben, Orlando, Partyserv., Teatro u.a. c 21,3 21, c 21,0 19, Phantasialand Gastro GmbH, Brühl FZ Freizeit-Gastronomie c 21,0* 20, Wienerwald Franchise GmbH, München FS Wienerwald m 21,0* 23, Kull & Weinzierl GmbH & Co. KG, 94 München 96 Meyer Catering & Feinkost GmbH, 104 Frankfurt/Main FS brenner, Riva u.a. c 20,5 19, EC Holbein s, Event-Catering u.a. c 20,3 17, Hofbräu Betriebe Frank Blin, Hamburg FS Hofbräu Wirtshäuser r 20,0 10, asiahung Restaurants GmbH & Co. KG, Hamburg QS asiahung, ThaiCurryDehli, NEM 99 Gastronomiebetriebe Reinbold KG, 95 München FS Zum Franziskaner, Schützenzelt Sepp Krätz Gastronomie, München FS Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom m 20,0* 18,0* c 20,0 19,5* c 19,1 18, Top 100 total 5) , , *Schätzwert 1) ohne Hotellerie, Gastro/System inkl. Fremdregie-Betriebe 2) FR = Fremdregie/Franchising 3) keine gastronomietypische Absatzsituation 4) Pachtbetriebe der Tank & Rast 5) Überschneidungen von Franchisegeber/-nehmer wurden vernachlässigt. Insgesamt unter 3 % Kat = Kategorie/Segmente QS = Fast Food, Imbiss, Home Delivery VG = Verkehrsgastronomie HG = Handelsgastronomie FZ = Freizeitgastronomie FS = Fullservice-Gastronomie EC = Event/Messe/Sport-Catering Netz (räumlicher Radius) g = global m = multinational n = national r = regional c = in einer Stadt 28

5 2012: Top 100 Wie war 2012? Charakter des Gastro-Jahrgangs z 12 Monate zwischen Export-Euphorie und Schulden-Schlagzeilen. z Erste Jahreshälfte deutlich besser als 3. und 4. Quartal. Für die meisten! z Niedrigste Arbeitslosenzahlen seit Jahrzehnten. z Gute Verbraucherlaune, doch wieder steigende Preissensibilität. z Tourismus-Destinationen wie Berlin, Hamburg und München in Bestform. Rekordzahlen. z Schlechtes Biergartenwetter/Outdoor-Minus. Aber: bestes Kinojahr aller Zeiten. z 2011 lieferte Rekordzahlen. Die Leistung von 2012 bestand darin, dass diese getoppt wurden mit kleineren Wachstumsraten. z Gastro-Jahr war anspruchsvoller als Vorrunde. z Auf bestehenden Flächen fast durchweg Frequenzminus, aber schöne Pluswerte beim Durchschnittsbon. z Signifikante Wettbewerbsverdichtung, vor allem im Quickservice-Bereich insbesondere an der Nahtstelle zum Einzelhandel. z Zum Teil starke Kostensteigerungen bei Lebensmitteln und Energie. Druck auf die Margen. z Mangel an guten Führungskräften. Idee interner Akademien macht sich breit. z In Fein-Analyse gilt: Firmenkonjunktur schlägt Branchenkonjunktur. zweistellige Mehrerlöse und ein dreistelliges Wachstum. Dem gegenüber stehen 16 Minus-Entwicklungen. z Die Block Gruppe mit Best-Performance: Erstmals holen 35 Block House-Restaurants über 100 Mio. Erlöse. Im Schnitt 3 Mio. pro Betrieb und Jahr der höchste Wert aller vielfach multiplizierten Systeme in Deutschland. z 2012 war unternehmerisch anspruchsvoller als Die Erwartungen an 2013 sind keine kleinen. Steigende Kosten verlangen weiteres Umsatzwachstum. Seit Jahren fallende Frequenzen, so konzentriert sich alles auf steigende Durchschnittsbons. Letzteres war im jüngsten Geschäftsjahr in vielen Fällen auch über realisierte Preiserhöhungen gegeben. Untersuchungsansatz Die Topliste basiert auf eigenen Angaben der Unternehmen. In wenigen Fällen mussten wir schätzen. Alle Daten werden von den Firmen selbst verantwortet, insbesondere die Wachstumsnennung auf bestehenden Flächen. Diverse Angaben wurden rückwirkend korrigiert, da die Befragten heute ihr Geschäft anders strukturieren als vor 12 Monaten. Das Ranking erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (vor allem im 2. Teil der Top 100, in der ante portas-liste sowie bei den Foodhandwerkern und Unternehmern aus dem mediterranen Raum sowie aus Asien). Die Anschlussliste wurde auf 48 Namen ausgebaut. Segmentanalysen Alle Companys wurden, wie in vielen Vorjahren, nach ihrer Funktion bzw. Primärfunktion sechs Marktsegmenten zugeordnet. Bei Multi-Konzept-Unternehmen mit Engagements in mehreren Feldern wird jene Rubrik gewählt, die Charakter und Psyche der Firma am ehesten widerspiegelt. Beispiel: Stockheim gehört in die Gruppe der Verkehrsgastronomie, obwohl das Unternehmen auch als Event-Caterer ein starkes Profil hat. Teilanalysen 2012 Quickservice weit mehr als die Hälfte aller Top 100-Erlöse, 35 Namen inklusive Fast Casual und Kaffeebars. Gut 190 Mio. oder 3,0 % Gruppenwachstum ( 11: +5,7 %; 10: +2,5 %; 09: +3,0 %) anteilig entfällt davon ein unterdurchschnittlicher Wert auf den Marktführer. Rein rechnerisch 0,4 % weniger Betriebe ( 11: +0,4 %). Will heißen, der Mehrerfolg kommt praktisch allein aus bestehenden Flächen. Insgesamt knapp Units. Bei 35 Namen 9 x zweistelliges Plus und ebenfalls 9 x Minus. Wachsende Spreizung des Feldes. Generell gilt: Alles konzentriert sich bei Quickservice auf das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen unseres Alltags. Das ganz besondere Merkmal dieser Kategorie heißt: Versorgung to-go, Genuss to-go sprich Umsatz to-go. Man isst, wo man ist.

6 Foto: alpha-f.de 2012: Top 100 Zu den Wachstumsstars des Segments gehören KFC, Vapiano, Pizza Delivery, Gosch sowie BackWerk. Die wichtigsten Details: 1. McDonald s und Burger King, die zwei Hamburger-Klassiker, präsentieren sich mit eher ungewöhnlich polarisierten Zahlen. Der Marktführer erstmals seit langer Zeit auf bestehenden Flächen leicht im Minus, der Verfolger stark im Plus. D: Die größten Unternehmen/Systeme der Gastronomie 1. Die Vorderen überspringen zum zweiten Mal die 11-Milliarden-Hürde, sie erlösten 11,5732 Mrd. c (ohne MwSt.). Ihr Umsatzwachstum betrug 3,3 % (2011: +5,1 %; 2010: +2,3 %). Nach einem Rekordjahr war 2012 von durchschnittlich guten Mehrerlösen geprägt wohlgemerkt: draufgesattelt. So die Performance der Branchenspitze. Zum Vergleich: Die Gastronomie in Deutschland insgesamt erzielte nominal +1,6 % und real -0,5 % (vorläufige Werte, Statistisches Bundesamt) % der Top 100-Namen mit Umsatzwachstum (Vj.: 85) davon 22 x mehr als einstellige Pluszahlen (Vj.: 27). Andererseits 16 Namen im Minus (Vj.: 11). 48 ante portas-firmen generierten gemeinschaftlich 5,5 % Mehrerlöse. 3. Die größten Umsatzgewinner 2012 (gegenüber 11) heißen: Marktführer McDonald s +52,0 Mio. c, Burger King +43,0 Mio. c geschätzt und Yum! +21,4 Mio. c. Die Mehrerlöse der Top 100 betragen insgesamt 367,1 Mio. c (Vj.: 544,9 Mio. c). Die Top 3 der relativen Zuwachs- Rangreihe: Hofbräu Blin +100,0 %, L Osteria +35,2 % sowie BackWerk +33,3 % geschätzt % der Top-Companys ( ) sind Global Player sie generieren 57 % der Erlöse. Inhabergeführt werden mehr als die Hälfte aller Vorderen. In der Top 100 bzw. ante portas- Liste neu: Steinecke, asiahung, Sodexo, immergrün, Görtz, Mundfein, Pizza Planet und Sushi-Factory. 4 Namen sind entfallen. 5. Die Quickservice-Player präsentieren sich dieses Mal nicht als Wachstums- und Expansions- Leader der Profigastronomie. Doch weiter steigende Marktanteile. Umsatzverteilung (und Plus-Entwicklung) der Top 100 nach Segmenten: 56,0 % Quickservice (+3,0 %), 23,4 % Verkehr (+2,0 %), 6,5 % Fullservice (+7,5 %), 5,7 % Freizeit (+7,8 %), 4,8 % Handel (+1,0 %) und 3,6 % Event-Catering (+4,0 %). Also: Bestzuwächse in den Segmenten Freizeit und Fullservice. 6. Über Betriebe verfügten die größten Unternehmen am , eine Flächenerweiterung von 0,4 % (Vj.: +0,7 %). Exakt 52,0 % aller Betriebe werden in Fremdregie geführt. Größte Verpächter/Lizenzgeber: McDonald s (1.179), Aral (1.084), Shell (1.050), Subway (600) und Burger King (593). Die meisten neuen Stores eröffneten/erwarben Total (54), Kaufland (34), McDonald s (25), Enchilada (20) und Yum! (18). 7. Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben folgende Marken nennen herausragende Werte: Jim Block +22,0 %, Call a Pizza +11,7 %, Smiley s +11,0 % sowie Block House +8,1 %. Das Gros liegt mit seinen Same Store Sales zwischen +1 und +4 % im Vergleich zum Vorjahr. Typischerweise gefallene Frequenzen bei gestiegenen Durchschnittsbons. 8. Top 100: Stärkste Umsatzabschmelzungen durch reduzierte Netze bei Nordsee und Kamps je 10 Mio. c. 79 Plus-Machern mit 420,4 Mio. c Mehrerlösen standen 16 Minus-Macher mit zusammen 53,3 Mio. c Mindererlösen gegenüber. Rest pari % aller Befragten nennen die Ertragslage gut bzw. sehr gut (Vj.: 76 %). Die Investitionen sind bei 48 % (Vj.: 56 %) gestiegen, gleichzeitig nennen 71 % (Vj.: 72 %) auch gestiegene Kosten. Auf der Nachfrageseite gilt: 62 % sprechen über gestiegene Durchschnittsbons und 52 % über gestiegene Gästezahlen. 10. Die Erwartungen an das Jahr 2013 sind geprägt von guten volkswirtschaftlichen Prognosen, aber auch vielen Kostensteigerungen im Unternehmen und bei Verbrauchern: 69 % der Befragten erwarten höhere Umsätze (Vj.: 74 %), 63 % bessere Erträge (Vj.: 65 %), 60 % mehr Gäste (Vj.: 61 %) und 60 % erneut bessere Durchschnittsbons (Vj.: 65 %). Die größten Wachstums-Chancen werden, wie in vielen Vorjahren, wieder Take-away und Home Delivery attestiert. Größte Herausforderungen: auch da die bekannten Challenges, nämlich Mitarbeiterbeschaffung sowie Personalkosten. Insgesamt signifikant erhöhter Schwierigkeitsgrad. 2012: Top Plus/Minus Veränderung in Mio. y McDonald s +52,0 Burger King* +43,0 Yum! +21,4 Block Gruppe +16,3 LSG +16,0-4,0-5,0-5,7-10,0-10,0 *Schätzwert Haberl Le Buffet* Stockheim Nordsee Kamps* 2. Pizza Delivery: Insgesamt 8 Namen (inklusive Anschlussliste) in einer Bandbreite von 0 bis 27 % Wachstum. Den Top 4 Marken gelang in den letzten 10 Jahren gemeinschaftlich eine Verdichtung von knapp 80 % sowie eine Umsatzsteigerung von fast 180 %. Kein anderer Teilmarkt kann solch plakative Zahlen vorweisen wie diese Lieferdienste. Gleichzeitig extremer Wettbewerb auch durch Risikokapitalfinanzierte Lieferplattformen. Stärkster Wachstumstreiber: e-commerce. Pizza Delivery gehört zu jenen Foodservice-Segmenten, die gleich mehrfach von der Internet-Revolution profitieren. 3. Bäcker und Metzger mit ihren Foodservice-Erlösen. Neu: Steinecke mit über 800 Outlets in Deutschland alles Eigenregie. Müller Brot wurde ausgesetzt. Preisdruck ist das bestimmende Moment bei Brot und Backwaren. Der Wettbewerb der Discounter kommt mit immenser Wucht daher, Preisuntergrenzen werden neu definiert. So müssen die Bäcker ganz

7 2012: Top 100 Die Bandbreite der Wachstumsraten in den letzten 10 Jahren reicht von 0,4 % bis 7,6 % war das absolute Highlight der jüngsten Dekade. Räumlicher Radius Top Companys ( ) und ihr Aktionsraum 2012 Unternehmen Umsätze 10 Jahre im Profil Wachstumsraten der Top ,3 % % % % % multinational multinational eine eine Stadt Stadt % % national national % % global global % % regional regional +5,1 % +2,3 % +1,1 % +4,2 % +5,7 % +7,6 % +4,6 % + 3,9 % + 0,4 % % % global global Ertragslage 2012er Gewinne der Top % zufriedenstellend 4 % schlecht % % national national % % multinational multinational 3 % 3 % 5 % 5 % regional regional eine eine Stadt Stadt 63 % gut 10 % sehr gut Tendenziell globaler. 16 % der Companies (Top 100 und ante portas) verstehen sich als Global Player. Sie generieren in Deutschland 57 % der Erlöse der Vorderen, hauptsächlich Quickservice und Verkehrssektor. Am anderen Pol: 18 % sind lediglich in einer Stadt aktiv, ihnen gehören 5 % der Erlöse in der Spitze der Branche. Nahezu unverändert die Ertragslage (Top 100 und ante portas) gemessen an den Angaben vor 12 Monaten. 73 % nennen sie gut bzw. sehr gut (Vj.: 76), 23 zufriedenstellend (Vj.: 22) und 4 % schlecht (Vj.: 2). Es gelang den Profis, ihre Wirtschaftlichkeit im Jahr 2012 zu sichern. offensiv über Snack-Geschäft, Stehcafés und Lounges Umsatz ersetzen und Zukunft sichern. Bei den Weitsichtigen steht das gastronomische Geschäft längst für rund die Hälfte aller Erlöse. 4. Coffeebars: Starbucks mit großem Abstand vorne (jüngst erster Drive thru-betrieb in Deutschland). Spitzere Profile und höhere Food-Qualität sind zwingend. Kundenbindung und Loyalitätsprogramme wichtiger als in jedem anderen Teilmarkt. Verkehrsgastronomie knapp ein Viertel des Volumens der Top ,0 % Umsatzplus bei minimaler Flächensteigerung (Vj.: +3,2 %). Von 20 Namen nur 2 im Minus SSP und Stockheim. Doch unter jenen mit 100 Mio. Jahresumsatz und mehr, also den wirklich Großen, nur kleines Vorankommen. LSG und T&R stehen zusammen für knapp die Hälfte des Volumens dieser Kategorie, bringen aber nur 16 Mio. mehr auf die Waage. Drei Player mit zweistelligen Pluswerten, nämlich Autogrill, Yorma s und casualfood hauptsächlich durch neue Standorte. Generell: Das Bild in der Verkehrsgastronomie wird immer stärker von Multi-Marken-Playern geprägt. Warum? Gute Marken bedeuten in aller Regel signifikant höhere Umsätze. Das Phänomen zeigt sich in allen drei großen Feldern: an Straßen, Flughäfen und in Bahnhöfen. Und das gilt sowohl für internationale Player wie regionale und nationale Größen. Ein Blick auf die Mineralöl-Marken mit ihren Shops: Hier haben wir Wachstumsentwicklungen von 0,0 bis 7,1 %. Der Tankstellenmarkt schrumpft und die Netze werden optimiert. Im Durchschnitt holen die Tankstellenbetreiber weit über die Hälfte vom Gesamtertrag aus dem Shopund Bistro-Geschäft. Das und nicht der Kraftstoff ist ihre wichtigste Einnahmequelle. Und die Bistros verstehen sich als echte Frequenz- und Image-Bringer. Wichtigste Botschaft: Praktisch alle bauen ihre Backsnack- und Kaffee-Kompetenz immer weiter aus und erzielen nach wie vor steigende Heißgetränke-Erlöse. Foodservice soll die emotionale Bindung zum Kunden schaffen und absichern. Diese Feststellung ist von zentraler Bedeutung. Überall: deutlich steigende Ansprüche an Mietangebote, Ambiente und Mitarbeiter ja, an Aufenthaltsqualität als Ganzes. Diese Aufenthaltsqualität ist es, warum alle Verkehrsstandorte so gierig sind nach Wirten im weiten Sinne. Fullservice-Restauration 17 Unternehmen, darunter 10 Münchner Matadore (kein guter Biergartensommer, aber ein gutes Oktoberfest). 7,5 % gemeinschaftliches Plus bei theoretisch 6,9 % mehr Flächen (Vj.: +7,9 % Umsatz; +3,3 % Flächen). Die Kategorie präsentiert sich so gut wie schon lange nicht mehr. Nur zwei Namen im Minus Haberl und Wienerwald. Dagegen drei zweistellig und einer sogar dreistellig im Plus (Block, L Osteria und Schuhbeck/Hofbräu Blin). Die Block- Gruppe führt das Segment mit bärenstarken Zahlen an Kuffler und Maredo, beide ebenfalls über der 100 Mio. -Marke. Die Leute haben Lust aufs Ausgehen, sie sind bereit, für gute Gastronomie mehr zu bezahlen. Voraussetzung: Qualität wird stärker herausgearbeitet, sichtbar gemacht und ganzheitlich als Angebot gelebt. Die Wachstumsstärksten: radikal verschiedene Erfolgsgeschichten in Sachen Produkt, Markenpositionierung und System. 32 food-service 04/2013

8 2012: Top 100 ECE: Top Mieter R Marke Units 12 ( 11) 1 Nordsee 92 (90) 2 McDonald s 59 (50) 3 Ditsch 43 (46) 4 immergrün 39 (27) 5 Meneghin* 39 (41) 6 Burger King 34 (30) 7 Asia Hung/Curry D. 33 (30) 8 Starbucks 32 (27) 9 C. Fellows & Coffeeshop 32 (26) 10 Subway 26 (25) 11 Segafredo 26 (32) 12 Thang Long Chutney 22 (-) 13 KFC 21 (17) 14 Langnese HS. 18 (-) 15 Pizza Hut 17 (-) Top *inklusive Kioske Anzahl Foodservice Shops in ECE-Zentren 2012 (ohne Food-Handwerker, Schwerpunkt D) Die ECE, Europas größter Betreiber von Einkaufszentren, mit den Top 15 Gastro- Mietern: Die Liste wird angeführt vom Trio Nordsee, McDonald s und Ditsch. Insgesamt zählt die ECE auf unserem Kontinent (Schwerpunkt Deutschland) gastronomische Mieteinheiten auf über qm Fläche (ohne Bäcker und Metzger) betrug der Gastro-Umsatz aller ECE- Center 680 Mio. f (Vj.: 646). Je Quadratmeter Mietfläche waren dies f Umsatz zum Vorjahr ein Plus von 0,83 % auf vergleichbarer Fläche. Die Chancen könnten kaum vielfältiger sein. Generell darf man sagen, dass Fullservice in den Top 100 heute wieder perspektivenreicher dasteht als vor einigen Jahren. Freizeitgastronomie 14 Namen in einer fröhlich-bunten Reihe. Hier rangiert typischerweise das Trinken vor dem Essen, die soziale Komponente vor dem kulinarischen Anspruch. 7,8 % Umsatzplus bei knapp 5 % mehr Betriebsstätten (Vj.: +7,7 % Umsatz bei +3,9 % Units) das war 2012 die beste Kategorien-Entwicklung. Nur ein einziger Minusfall, nämlich G&T Eurogast, aber 3 x zweistelliges Plus: Enchilada, CinemaxX und Celona. An der Spitze des Feldes Enchilada, das typische Beispiel für ein Multi- Konzept-Unternehmen. Eine Marke führt die Entwicklung an, andere folgen und werden ebenfalls ausgebaut. Ziemlich verschiedene Vertriebslinien. Was sie verbindet, ist eine kluge und wirtschaftliche Infrastruktur im Hintergrund. Auch dean&david gehört in die Gruppe. 4 Kinobetreiber befinden sich im Feld, für sie war 2012 outstanding. Erstmals über 1 Mrd. Erlöse in allen deutschen Kinos (+7,8 %), dahinter stehen 135 Mio. Besucher (Vj.: 129). Der Rekord wird mit einer geglückten Digitalisierung verknüpft. Doch was hauptsächlich zählt, sind supertolle Filme. Unter anderem 4 deutsche Produktionen, die jeweils über 1 Mio. Besucher lockten. Nebenbei, Premium-Kinos feiern Premiere. Diese kleinen, feinen Filmtheater bieten Bar, Begrüßungs-Cocktail sowie F&B-Service am Platz. Sie zählen auf etabliertes Publikum, nicht die klassische junge Kino-Klientel. Kein Popcorn, sondern Antipasti-Teller, mediterrane Platten, Gemüsesticks und frischer Obstsalat. Champagner gehört zu den Bestsellern.

9 2012: Top 100 Jubiläumsjahr 2012 Gleich vier Marken feierten in Deutschland ihren 10. Geburtstag. Und jede hat den Verbraucher in ihrer Disziplin in eine komplett neue Welt entführt. z Starbucks (Coffee House) z Vapiano (Fast Casual italienisch) z MoschMosch (Modern Asia) z Back-Factory (SB-Bäcker) Was ebenso zählt ist die Tatsache, dass diese vier Systeme für die Branche der Profi-Gastronomie neue Schubladen aufgemacht haben. Vier herausragende Entwicklungen, vier Vorbilder für Konzept-Stärke. MoschMosch Back-Factory Eine sehr logische Anpassung an die Entwicklung der Bevölkerungspyramide. Handelsgastronomie 6 Firmen mit 1,0 % plus nach 1,3 % minus im Vorjahr. Der Bedeutungsverlust dieser Kategorie über 2 Dekaden hinweg ist signifikant absolut und relativ. Angeführt wird das Segment von Ikea. Die Klassiker, sprich die Warenhäuser, befinden sich bei Kapazitäten-Abbau im Minus in den Mutter- wie in den Tochterstrukturen. Bei Kaufland, dem relativen Gruppen- Sieger, bringen Kioske, hauptsächlich auf den Parkplätzen der Schwarz-Tochter, das überwiegende Plus. Niedrigstpreise geringes Investment und hohe Rendite. Event-Catering (inkl. Messe- und Sport- Catering diskontinuierliches Geschäft als Hauptmerkmal). 8 Player und 4,0 % plus (Vj.: +10,0 %). Das Segment wird angeführt von Käfer, 2 x zweistelliges Plus Kofler und Meyer Catering. Kein einziger Name im Minus. Exzellente Geschäftsnachfrage und wieder sehr viel mehr Großveranstaltungen. Aber die Budgets sind selten noch so fett wie früher. ante portas-liste das Anschlussranking wurde von 44 auf 48 Namen ausgeweitet. Sie bringen knapp 644 Mio. Umsatz auf die Waage und erzielten mit 5,5 % ein flotteres Wachstum als die Top 100 mit 3,3 %. Bei exakt 861 Betrieben steht ein Zuwachs von 76 Units für rechnerisch 9,7 %. Insgesamt 6 Neulinge unter den 48 Playern, darunter der globale Caterer Sodexo mit seiner Messe- und Zoogastronomie sowie die beiden Delivery-Profis Mundfein und Pizza Planet. Expansions- und Wachstumsstar Nummer 1 ist ebenfalls ein Neuling, nämlich immergrün mit 86,6 % mehr Erlösen bei 20 weiteren Standorten. Überragend auch das Wachstum von Kaimug mit 34,6 % und 9 neuen Units. Insgesamt 13 x zweistelliges Wachstum bei den Erlösen, dem gegenüber stehen 8 Minusentwicklungen. Einige Strukturdaten der ante portas-aufstellung: 17 der 48 Unternehmen, sprich gut ein Drittel, gehören in die Kategorie Quickservice, 15 in die Kategorie Fullservice. Companys mit ausschließlicher Präsenz in einer Stadt finden sich 14 x in dieser Anschlussliste, auch das verdient erwähnt zu werden. 34 food-service

10 2012: McDonalds s & Burger King in D Stores Umsätze in Mio o McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 McD McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 McD BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 BK BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 BK * 790* 750* 765* 764 zum Vorjahr zum Vorjahr McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 McD 08 +1,8 % +2,1 % +1,8 % +2,1 % +2,5 % McD 12 McD 11 McD 10 McD 09 McD 08 +1,6 % +5,9 % +3,7 % +2,6 % +5,1 % BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 BK 08 +0,6 % - 1,4 % +0,9 % +5,7 % +9,1 % BK 12 BK 11 BK 10 BK 09 BK 08 +5,4 % +5,3 % -2,0 % +0,1 % +7,6 % *geschätzt/achtung: Grafikmaßstäbe für Stores und Umsätze verschieden. McDonald s und Burger King in der direkten Gegenüberstellung (beide zusammen mit fast Standorten und erstmals über 4 Mrd. f Marktvolumen in Deutschland). Die Übergröße hat umsatztechnisch 1,6 % zugelegt, bei Burger King geschätzt 5,4 % Mehrerlöse. McD mit 1,8 % Expansion, BK mit 0,6 %. Netto zusammen 29 neue Betriebe. Für den Weltmarktführer folgte einem Rekordjahr eines mit auffallend kleiner Fortentwicklung. Beim Verfolger wieder ein schöner Sprung (2. Jahr mit jeweils einer 5 vor dem Wachstumskomma). Auf bestehenden Flächen ist der Umsatz-Unterschied noch größer, nämlich minus 0,2 % in der Big Mac-Welt und plus 5,4 % im Reich des Whoppers. Burger King jetzt mit 31 Shop in Shop-Cafés (+100 Counter-Lösungen). 36 food-service 04/2013

11 2012: Top 100 McDonald s 2012 Einzelanalysen 1. McDonald s. Deutschlands Gastro- Marktführer meldet ein Umsatzplus von 1,6 % (Vj.: +5,9 %) bei 25 oder 1,8 % mehr Units sowie 35 Umbauten. Exzellentes erstes, aber schlechtes zweites Halbjahr. Die Umsatzmaschine McDonald s braucht pausenlos unheimlich viel frische Energie, und zwar multidimensional. So ist die aktuelle Wachstumsschwäche auch multikausal. Intensiv in die Analyse müssen Zielgruppen, Preise und Erlebniswert der Restaurants. Weltweit erzielte die Marke 88,3 Mrd. $ Umsatz (+2,8 %) in Restaurants (+970) in 12 Ländern. Europa-Anteil: 21,4 % Restaurants sowie 27,9 % System Sales und: 37,1 % Operating Income für die Muttergesellschaft. 2. Burger King. Das Unternehmen präsentiert im deutschen Markt ein geschätztes Umsatzplus von 5,4 % (Vj.: +5,3 % geschätzt) bei ganz leichter Netzverdichtung (+0,6 %). Sehr positive Entwicklung des Umsatzes auf vergleichbarer Fläche. Zugpferd waren zielgruppengenaue Kommunikationskampagnen. Richtig gutes Marketing über diverse Kanäle. Verkaufsstarke Promotions. Das Besondere der Marke wird nicht mehr verheimlicht. Kaffeekompetenz kommt verstärkt ins Spiel. Es gelingt der Whopper-Marke, dem großen Bruder durchaus Marktanteile abzujagen. Letzteres ist ziemlich wichtig, denn man hat in den Vor-Vorjahren auf Altflächen zweistellig verloren. Leitlinie für 2013: Burger King als Geschmacksführer verankern, die USPs nämlich Frische und Grillen noch stärker in der Kommunikation herausstellen. Und dann nimmt man Anlauf zu einer Innovationsoffensive. Die neuen Eigentümer des US-Unternehmens in Südamerika machen Erfolgs- und Ertragsdruck radikal reduzierte Mannschaften in den Länderzentralen gehören so zur Gegenwart. Global steht Burger King für knapp Betriebe (+485). Fürs jüngste Geschäfts- z Restaurants (+25) z Nettoumsatz 3,247 Mrd. c (+1,6 %) z 817 McCafés (+34) z 243 Franchisenehmer führen 80 % der Restaurants z Im Jahresdurchschnitt Mit arbeiter aus 131 Nationen z Pro Tag Ø 2,7 Mio. Gäste z Übernahmequote bei Auszubildenden 76 % z Rund 75 % des Einkaufsvolumens kommt aus Deutschland z Ca. 90 % des Rindfleisches von deutschen Betrieben z 4 Mio. Kinderbücher erstmals als Zugabe zum Happy Meal erhältlich z Burger bei der 2. Mein Burger -Aktion kreiert, knapp 5 Mio. Stimmen abgegeben z Über 11,3 Mio. c Spenden an die McDonald s Kinderhilfe Stiftung z 18 Ronald McDonald Häuser und 3 Ronald McDonald Oasen (McDonald s Kinder hilfe Stiftung) food-service 04/

12 2012: Top 100 jahr wird ein Umsatzwachstum von 5,9 % berichtet, auf bestehenden Flächen ein Plus von 3,2 % (2011: -0,5 %). Die Systemerlöse betrugen 15,8 Mrd. $. Im Durchschnitt holt ein BK-Restaurant 1,267 Mio. $ pro Jahr. Die Franchise-Quote erreicht nun 97 %. 3. Mit seinem Inlandsvolumen präsentiert LSG Sky Chefs ein Plus von 2,2 % (Vj.: +4,2 %). Die Lufthansa-Tochter führt die Kategorie Verkehrsgastronomie an, sie erzielte 2012 als Global-Player 2,503 Mrd. Erlöse (+8,9 %), währungsbereinigt ein Plus von 4,4 %. Operatives Ergebnis: 97 Mio. (+14,1 %). Der Weltmarktführer (27 % Marktanteil unverändert) im Bereich Airline-Catering verfügt über 151 Unternehmen und beliefert Kunden an 207 Flughäfen in 52 Ländern. Seine Umsätze verteilen sich wie folgt: 48,6 % Europa, 28,5 % Nordamerika, 13,4 % Asien/Pazifik, 6,6 % Mittel-/Südamerika, 1,5 % Afrika und 1,4 % Nahost. 4. Tank & Rast. Hier haben wir ein geschätztes Plus von 0,3 % (Vj.: ebenfalls 0,3 % geschätzt) bei 9 weniger Units. Durchgängig hohe Mineralölpreise und Euro-Krise dämpfen die Konsum- und Reisebereitschaft. Man hat umfassend modernisiert, heißt es. Leitlinie für 2013: Nachhaltige Weiterentwicklung der Gastronomie. Konzentration auf Leuchtturm- Produkte. Stärkere Bild-/Preiskommunikation. 5. Es folgt Nordsee mit einem Umsatzminus von 3,3 % (Vj.: +1,3 %). Im Schnitt holt ein Store in Deutschland (ohne T&R-Module: ). 44 % aller Standorte in Shopping-Centern. Außerhalb Deutschlands zählt Nordsee 68 Stores in 13 Ländern (36 Units in Österreich), der Gesamt-Systemumsatz betrug 349 Mio. (Vj.: 359). Eigentümer der GmbH sind Theo Müller und Heiner Kamps. 6. Yum! präsentiert ein Umsatzplus von 12,0 % (Vj.: +13,2 %) bei rechnerisch 12,9 % mehr Stores. z KFC: 92 Betriebe (76), davon 54 Fremdregie. 137,0 Mio. Erlöse (Vj.: Marktspitze & Marktführer Wachstumsraten in % über 10 Jahre 0,4-0,4 3,9 1,5 4,6 5,2 7,6 6,1 5,7 Marktspitze = Top-Unternehmen Marktführer = McDonald s 4,9 4,2 5,1 1,1 2,6 2,3 3,7 5,1 5,9 3,3 1, Wachstumschancen Perspektiven in den nächsten 2-3 Jahren 2013 ( 12) (1) Take away (2) Home Delivery (4) Imbiss: Bä, Me, Superm. (3) Coffeebars/-shops (5) Fast Food klassisch (6) Partyservice (8) Verkehrsgastronomie (7) Snacks an Tankstellen 9 (10) Freizeitgastronomie 10 (11) Großveranstaltungen 11 (9) Handelsgastronomie 12 (13) Fullservice/à la carte 13 (14) Kantine/Mensa 14 (12) Fine Dining 15 (15) Imbiss klassisch/solo 2,55 (2,65) 2,38 (2,22) 1,61 (1,73) 1,56 (1,80) 1,55 (1,69) 1,48 (1,59) 1,40 (1,41) 1,39 (1,46) 1,20 (1,08) 1,07 (0,94) 0,84 (1,16) 0,58 (0,57) 0,52 (0,43) 0,50 (0,72) 0,06 (0,10) Vorgegeben war eine Skala von +5 bis -5/(Vorjahreswerte) Die Top 100 und der Marktführer in der 10-Jahresentwicklung. Für die Marktspitze war 2012 mit 3,3 % plus ein durchschnittlich gutes nach einem herausragenden Jahr 2011 (+5,1 %). Der Marktführer musste sich mit 1,6 % Mehrerlösen zufrieden geben, wohlgemerkt, direkt nach dem zweitbesten McD- Wachstumswert der jüngsten Dekade mit 5,9 %. 15 Marktsegmente große und kleine, junge und alte (Überschneidungen!) mit ihren Perspektiven in den Augen der Macher dieser Branche. Es führt Take away, gefolgt von Home Delivery. Wenig Verschiebungen Fine Dining und Imbiss klassisch auf den letzten Positionen. 38 food-service 04/2013

13 2012: Top 100 Same Store Sales* Umsätze auf bestehenden Flächen 12 zu 11 ( 11 zu 10) Jim Block +22,0 % (+15,5 %) Call a Pizza +11,7 % (+15,9 %) Smiley s +11,0 % (+10,3 %) Block House +8,1 % (+6,6 %) L Osteria +7,3 % (+14,3 %) Sausalitos +7,3 % (+13,1 %) KFC +6,1 % (+7,3 %) Alex +5,6 % (+6,3 %) Burger King +5,4 % ( - ) Vapiano +5,1 % (+12,2 %) MoschMosch +5,0 % (+18,7 %) Joey s Pizza +4,6 % (+9,0 %) Le CroBag +4,6 % (+5,5 %) Café Extrablatt +4,0 % (+4,0 %) coa +3,8 % (+5,6 %) dean&david +3,7 % ( - ) Maredo +3,2 % (+6,2 %) Cafe Del Sol +2,1 % (+10,1 %) Hallo Pizza +2,0 % (+1,5 %) Sushi Circle +2,0 % (+1,0 %) Mongo s +1,6 % (+3,1 %) Enchilada +0,8 % ( - ) Pizza Hut +0,6 % (+7,1 %) Balzac Coffee +0,4 % (+1,1 %) Kochlöffel +0,0 % (+1,8 %) McDonald s -0,2 % ( - ) Nordsee -0,3 % (+1,2 %) Ditsch -0,4 % (+0,4 %) Schweinske -1,0 % (-2,0 %) Zeiss -1,7 % (-4,5 %) *Beispiele, ausschließlich Unternehmensangaben 2012: T&R-Marken 189 x Serways Raststätten 185 x Gusticus/Gastro x Gusticus Snack 119 x Segafredo 117 x Lavazza 92 x Burger King 47 x Nordsee 27 x Axxe (Autogrill, Elliance, SSP) 16 x Bake A Way 10 x McDonald s 10 x Brotzeit 9 x Marché/Mövenpick 3 x Serways Hotel 1 x Grillhaus 1 x Rosi s 1 x EssBar Neu: 11 x Coffee Points Für Börsen- und Performance-Analysten eine der wichtigsten Kennziffern: Die Umsatzentwicklung in bestehenden Betrieben (USA: Same Store Sales/Großbritannien: Like for Like). 30 Beispiele. Es führt mit 22,0 % die Better-Burger-Marke Jim Block (Vj.: +15,5). Die allermeisten Konzepte weisen 2012 niedrigere Werte aus als 2011 anders Jim Block und Block House. Um fair zu sein, muss man diese Kennziffern über Jahre hinweg verfolgen, der einmalige Blick ist nur bedingt aussagefähig. Generell gilt: Die Daten setzen sich aus drei Elementen zusammen: z Branchen-externe Faktoren (z.b. Konjunktur oder Wetter), z Markt- und Wettbewerbsperformance, z individuelle Unternehmens-Fitness. Alle drei Faktoren gleichläufig positiv ist der seltenere Fall. 121,8) 12,4 % Wachstum. Entwicklung besser als QSR-Markt gesamt, herausfordernde Einkaufssituation. Deutschland gilt aktuell als einer der 4 Top-Investitionsmärkte des Konzerns neben Frankreich, Russland und Afrika. Bis Ende 2015 sieht der Plan über 200 Standorte vor ( Business-Rental -Modell). Leitlinie für 2013: Mit Leidenschaft weiterhin überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen. z Pizza Hut: 65 Outlets (63), alle Fremdregie 62,0 Mio. Erlöse (Vj.: 55,8), 11,1 % Wachstum. 2013: Unser Ziel ist ganz klar, die Transaktionen zu steigern und mehr Gäste öfter mit unseren Speisen zu begeistern. Yum! Brands weltweit das heißt Units in 120 Ländern und 33 Mrd. System Sales (+5,0 %). Allein China zählt bereits über Units. Europa steht für Einheiten und gut 3 Mrd. Umsatz. 7. Subway. Geschätzt 5,7 % Mehrerlöse (Vj.: +12,5 % geschätzt) bei 12 Netto- Schließungen. Es ist gelungen, einen Aufwärtstrend zu entfalten (mehr Partner-Zufriedenheit). Die Company meldet 10 % höhere Sandwich-Verkäufe. In wettbewerbsintensivem Umfeld bessere Entwicklung als Branchendurchschnitt. Um- Das Markenportfolio von Tank & Rast: eigene und Lizenz-Systeme im Mix. Neu die Formel Coffee Points. 2012: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio. U McDonald s 3.247, Burger King* 833, LSG 730, Tank & Rast* 599, Nordsee 291, Yum! 199, Subway* 185, SSP 182, Ikea 179, Aral 175, Total 6.620, *Schätzwert 2002: Top 10 R Vj. Name Umsatz Units Mio. U McDonald s 2.278, LSG 717, Tank & Rast 493, Burger King 455, Nordsee 306, DB Reise & Touristik* 261, Metro 234, Karstadt 224, Aral 142, Mövenpick 138,9 49 Total 5.253, *Schätzwert 10 Jahres-Bilanz: Von 2002 bis 2012 sind die Umsätze der Top 10 Gastronomen Deutschlands um 26,0 % gestiegen. 7 von 10 Playern sind in beiden Rankings präsent. Plakative Plus-Entwicklung bei McDonald s und Burger King, minus bei Nordsee. In der letzten Dekade in die Top 10 aufgestiegen: Yum!, Subway und Ikea. food-service 04/

14 2012: Top : Außer-Haus-Konsum* Ausgaben: 66,9 Mrd. (+2,6%) = pro Kopf Visits: 137,3 pro Kopf/ Jahr (-0,9%) Ausgaben 17,6 % K 40,5 % F 32,6 % Q 9,3 % A Visits 12,0 % K 18,3 % F 47,0 % Q 22,7 % A * Basis: rd. 82 Mio. Personen in Deutschland (Wohnbevölkerung), ausschließlich privater Konsum (ohne Geschäftsnachfrage). In der Gemeinschaftsverpflegung ohne Care und institutionellen Sektor K = Kommunikations-Gastro Q = Quickservice-Restaurants F = Fullservice-Restaurants A = Arbeitsplatz-Verpflegung Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Jüngste Gesamtmarktdaten der npdgroup deutschland in Nürnberg: Verbrauchermarktforschung. Danach gab die Wohnbevölkerung unserer Republik, rund 82 Mio. Personen, 66,9 Mrd. f brutto, also inklusive MwSt., im Außer-Haus-Markt aus. Eine Zunahme von 2,6 % (Vj.: +3,4 %). Das macht pro Kopf und Jahr 816 f. Es gilt: 0,9 % weniger Besuche (137,3 pro Kopf und Jahr) aber: 3,5 % mehr Durchschnittsausgaben pro Gast. Diese Konstellation ist uns längst vertraut, sie charakterisiert auch viele Einzelhandelsbranchen. Ja, der Knackpunkt sind rückläufige Frequenzen. Schaut man sich die vier Teilmärkte an, konnte Leisure/Entertainment mit 3,8 % plus am meisten von der Fitness der Volkswirtschaft profitieren. Exakt wie im Vorjahr. Dagegen war die 5 f-alltagsversorgung nicht in der Lage, an den niedrigen Arbeitslosenzahlen deutlich überproportional zu partizipieren. Kleinstes Wachstum beim Teilmarkt Fullservice/Hotels. Der private Außer-Haus-Konsum insgesamt: Gut 40 % des Geldes wandert in Fullservice- Betriebe. In Visits, sprich Verzehrfällen, ausgedrückt, sieht der Zusammenhang total anders aus: Da verbucht dieser Teilmarkt nur knapp 20 % und Schnellgastronomie sowie Verpflegung bei Arbeit und Ausbildung stehen zusammen für zwei Drittel der Frequenz. Die private Gastro-Nachfrage im Europa-Vergleich der fünf großen Länder: 3 davon mit Plus-Entwicklungen (die deutschen Werte überragen) Italien und Spanien im Minus. Praktisch überall weiter fallende Kurven bei den Frequenzen, aber mit Ausnahme Spaniens steigende Durchschnittsbons. Überdeutlich: Die deutsche Volkswirtschaft ist Europas Lokomotive. Deutschland Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2012 ( 11) Leisure/Entert. 3,8 % Quickservice-R Workplace/Education Gesamtmarkt Fullservice-R/Hotels Europa-Vergleich Außer-Haus-Konsum/Entwicklung 2012 ( 11) Deutschland 2,6 % Großbritannien Frankreich Total Big 5-1,7 % -3,6 % 0,7 % 0,6 % 0,0 % Italien 2,8 % 2,8 % 2,6 % 1,9 % (3,4 %) (0,2 %) (2,0 %) (0,6 %) (1,0 %) Spanien (-5,7 %) (4,6 %) (2,9 %) (3,0 %) (3,4 %) (3,3 %) Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Quelle: CREST Online Deutschland, npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg Vapiano 2012 Units Umsatz in Mio. U Deutschland 52 (+7) 144,8 (+12,4 %) Europa 93 (+16) 243,0 (+19,5 %) weltweit 122 (+20) 287,1 (+22,5 %) (26 Länder/+2) satzwachstum auf bestehenden Flächen war annähernd zweistellig. Leitlinie für 2013: offener Dialog, gegenseitige Unterstützung sowie Orientierung an Best Practice-Beispielen. Weltweit zählt die Marke über Stores in Europa sind es knapp 3.800, davon fast in Großbritannien. Systemweit 100 % Franchising. 8. SSP Deutschland mit einem kleinen Minus von 1,6 % (Vj.: +0,5 %) bei 1,4 % Netzverkleinerung. Die Daten beziehen sich aufs jüngste Geschäftsjahr (Ende 30.9.). Im Detail gilt: z Airports: 19 Mio. Sales (4 Locations) z Motor-Service-Areas: 53 Mio. Sales (36 Standorte) und z Rail-Stations: 110 Mio. Sales (42 Locations mit 179 Outlets). Leitlinie für 2013: Integration der Regionen Österreich und Schweiz in eine neue DACH-Organisation mit den Zielen Zentralisierung, Standardisierung und Synergieeffekte. Der britische SSP-Konzern erzielte im letzten Geschäftsjahr weltweit 1,737 Mrd. Umsatz (EBITDA-Marge 8,0 %). 9. Ikea. Die Schweden melden in Deutschland in Sachen Food und Foodservice ein Plus von 2,3 % (Vj.: +/- 0). Selbstkritisch heißt es: Unsere Restaurants müssen nicht wie eine Mensa aussehen! 15 Einheiten sollen 2013 umgebaut werden. Leitlinie für 2013: Emotionen pur, Betonung der schwedischen Wurzeln/Uniqueness. Weltweit 1,3 Mrd. Food-/Foodservice-Erlöse. Ikea Deutschland steht mit 3,88 Mrd. Gesamterlös für 14 % des internationalen Volumens der Möbel-Mega-Größe. 40 food-service 04/2013

15 2012: Top Aral/Petit Bistro mit 0,4 % Mehrerlösen (Vj.: +1,1 %) bei 0,7 % mehr Units. Ein anspruchsvolles Jahr fürs Foodservice-Geschäft im Tankstellenkanal. Trotz rückläufiger Transaktionen ist es gelungen, das Heißgetränke-Volumen zu steigern. Leitlinie für 2013: Next Generation SuperSnacks Crossinos und Paninos. 11. Es folgt die Edeka-Gruppe. Deutschlands größter Einzelhändler über Märkte, 49,2 Mrd. Gesamtumsatz (+4,5 %) mit geschätzt rund Metzger- und Bäcker-Imbissen der Marken Schäfer s, K&U, Backstube Wünsche usw. Ein geschätztes Plus von 3,1 % nach 5,3 % im Vorjahr. Schäfer s, Deutschlands größter Bäckerei-Filialist, will künftig seine Backshops in den Vorkassenzonen der Märkte nicht mehr in Eigenregie führen, sondern an die eigenständigen Edeka- Einzelhändler übertragen. Doch die Firmierung unter Schäfer s bleibt. 12. Vapiano. Die Pioniermarke von Fast Casual in Deutschland feierte Ende 2012 ihren 10. Geburtstag. Im heimischen Markt Challenges. Wieder deutlich erhöhter Schwierigkeitsgrad. Relativ wenig Änderungen in der Hierarchie der Herausforderungen wohlgemerkt, das Thema güns tiger Einkauf scheint sich wieder entspannt zu haben. Seit vielen Jahren gilt: Mitarbeiterbeschaffung und Personalkosten führen dieses Ranking an, das ist typisch für eine Dienstleistungsbranche. ein Umsatzplus von 12, 4 % (Vj.: 24,4 %) bei 7 Neueröffnungen. Weltweit 22,5 % Umsatzwachstum bei insgesamt 20 weiteren Restaurants. Man ist jetzt in 26 Ländern präsent. Wie viel Dichte eine Großstadt verträgt, zeigt Wien exemplarisch, wo demnächst Outlet Nummer 7 eröffnet und das Frische-System in diesem Jahr über 20 Mio. in die Kasse holen will. Überhaupt, schon nach einer Dekade verkauft die Mehrzahl aller Lokale im Ausland. Eine Italo-Formel made in Germany going global das ist Vapiano. Es gilt: weltweit Eröffnungen so originalgetreu wie möglich, so viel Anpassungen wie nötig. Bei jedem Ländermarkt stellt Herausforderungen 2013 ( 12) Hierarchie der Probleme 2013 ( 12) 1 (1) Mitarbeiterbeschaffung 7,8 (7,6) 2 (2) Personalkosten 7,6 (7,2) 3 (4) Führung/Motivation 7,0 (6,9) 4 (6) Standort-/Mietpreise 6,9 (6,7) 5 (5) Politische Rahmenbedingungen 6,6 (6,8) 6 (8) Deckungsbeiträge/Erträge 6,6 (6,5) 7 (9) Behördliche Auflagen 6,6 (6,5) 8 (3) Günstiger Einkauf 6,5 (7,0) 9 (7) Preise/Kalkulation 6,4 (6,5) 10 (10) Wettbewerb 6,1 (6,3) 11 (11) Neue Betriebe/Expansion 6,0 (6,3) 12 (14) Nachfrage/Umsätze 5,9 (5,8) 13 (12) Food-Verbraucher-Vertrauen 5,7 (6,2) 14 (13) Angebotspolitik 5,6 (5,9) 15 (15) Pers. Management-Bed. 5,6 (5,6) 16 (16) Finanzierung 5,1 (5,4) Ø Schwierigkeitsgrad 7,5 (6,5) (1 = sehr gering, 10 = sehr hoch)

16 2012: Verkehrsgastronomie (VG) 2012: Quickservice-Gastronomie (QS) Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 1 McDonald s 3.247,0 52,0 1,6 % ,8 % 2 2 Burger King* 833,0 43,0 5,4 % ,6 % 3 5 Nordsee 291,0-10,0-3,3 % ,6 % 4 6 Yum! 199,0 21,4 12,0 % ,9 % 5 7 Subway* 185,0 10,0 5,7 % ,0 % 6 11 Edeka* 165,0 5,0 3,1 % ,0 % 7 12 Vapiano 144,8 16,0 12,4 % ,6 % 8 15 Starbucks* 125,0 5,0 4,2 % ,0 % 9 16 Joey s Pizza 120,2 10,7 9,8 % ,7 % Marché 113,1 0,6 0,5 % ,4 % Hallo Pizza 80,9 1,6 2,0 % ,0 % Le CroBag 78,4 4,3 5,8 % ,8 % Kamps* 65,0-10,0-13,3 % ,2 % Ditsch 63,1-0,3-0,5 % ,5 % Heberer 58,6 2,6 4,6 % ,4 % Gosch 58,0 8,5 17,2 % ,3 % Junge 51,1 3,5 7,4 % ,7 % vinzenzmurr 48,4-2,0-4,0 % ,9 % Backfactory 43,4 2,4 5,9 % ,8 % Kochlöffel 43,0-0,5-1,1 % ,1 % Smiley s 42,4 4,2 11,0 % ,0 % Steinecke 42,4 3,0 7,6 % ,3 % Call a Pizza 41,2 5,2 14,4 % ,7 % Backwerk* 40,0 10,0 33,3 % ,0 % von Allwörden* 35,0 0,0 0,0 % ,0 % Tchibo* 34,0 0,5 1,5 % ,8 % Bumüller 29,0-1,0-3,3 % ,1 % Der Beck 27,8 0,5 1,8 % ,2 % Segafredo 27,5-3,5-11,3 % ,4 % Janny s 27,4 1,0 3,8 % ,6 % Zeiss 27,4-0,6-2,1 % ,1 % Pizza Max & Co.* 24,0 4,4 22,4 % ,1 % Coffee Fellows 23,7 2,7 12,9 % ,5 % Balzac 22,2-0,8-3,5 % ,3 % asiahung* 20,0 2,0 11,1 % ,0 % Segment total 6.477,0 191,4 3,0 % ,4 % *Schätzwert Stockheim Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 3 LSG 730,0 16,0 2,2 % ,0 % 2 4 Tank & Rast* 599,0 2,0 0,3 % ,3 % 3 8 SSP 182,0-3,0-1,6 % ,4 % 4 10 Aral 175,8 0,7 0,4 % ,7 % 5 17 Deutsche Bahn 114,1 0,7 0,6 % ,6 % 6 21 Shell 105,0 1,8 1,7 % ,4 % 7 23 Gate Gourmet* 100,0 0,0 0,0 % ,0 % 8 26 Stockheim 82,0-5,7-6,5 % ,0 % 9 30 Autogrill 72,0 14,0 24,1 % ,1 % Esso 71,0 0,0 0,0 % ,0 % Yorma s 70,6 7,1 11,2 % ,2 % Allresto 61,0 3,0 5,2 % ,0 % Total 60,3 3,7 6,5 % ,0 % Eni 60,0 4,0 7,1 % ,0 % Elior 54,0 1,0 1,9 % ,6 % Wöllhaf 47,2 2,4 5,4 % ,9 % Rubenbauer 43,9 3,0 7,3 % ,0 % Do & Co* 27,5 0,0 0,0 % 3 0 0,0 % casualfood 25,1 2,5 11,1 % ,7 % KMS 23,5 0,9 4,0 % ,0 % Segment total 2.704,0 54,1 2,0 % ,4 % *Schätzwert 2012: Fullservice-Gastronomie (FS) Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 13 Block Gruppe 141,3 16,3 13,0 % ,3 % 2 19 Kuffler 112,0 9,5 9,3 % ,4 % 3 22 Maredo 104,4 3,2 3,2 % ,0 % 4 38 Gastro & Soul 64,1 3,7 6,1 % ,2 % 561 Laggner* 42,0 1,5 3,7 % ,3 % 6 68 Haberl 38,9-4,0-9,3 % ,0 % 7 73 L Osteria 31,5 8,2 35,2 % ,5 % 8 82 AGG Vollmer 27,1 0,2 0,7 % ,0 % 9 83 Schweinske 25,5 0,5 2,0 % ,0 % Pongratz* 24,0 1,1 4,8 % 3 0 0,0 % Schottenhamel 21,3 0,3 1,4 % 3 0 0,0 % Schuhbeck 21,0 2,0 10,5 % ,0 % Wienerwald* 21,0-2,0-8,7 % ,3 % Kull & Weinzierl 20,5 1,0 5,1 % 8 0 0,0 % Hofbräu Betr. Blin 20,0 10,0 100,0 % 3 0 0,0 % Reinbold 20,0 0,5 2,6 % 2 0 0,0 % Krätz 19,1 0,5 2,7 % 4 0 0,0 % Segment total 753,7 52,5 7,5 % ,9 % 2012: Handelsgastronomie (HG) *Schätzwert Block House Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 9 Ikea 179,0 4,0 2,3 % ,0 % 2 14 Le Buffet* 130,0-5,0-3,7 % ,0 % 3 20 Metro Group* 111,0-4,0-3,5 % ,7 % 4 41 Globus 60,8 3,3 5,7 % ,5 % 5 66 Kaufland* 40,0 5,0 14,3 % ,6 % 6 67 XXX Lutz* 40,0 2,0 5,3 % ,2 % Segment total 560,8 5,3 1,0 % ,6 % *Schätzwert

17 2012: Top 100 sich die Frage: Eigenregie, Joint Venture oder Gebietslizenz? Größe des Marktes und Entfernung definieren die Lösung. Pasta und Pizza fungieren längst universell. Italienisch apostrophierte Konzepte haben hohe Exportrelevanz egal auf welchem Niveau und egal woher bzw. wohin. Leitlinie für 2013: Beschleunigte Expansion sowie weitere Professionalisierung des Systems. In Deutschland sind 10 Neueröffnungen geplant. 13. Es folgt die Block Gruppe mit einem gemeinschaftlichen Plus von 13,0 % (Vj.: +9,6 %) es war ein bockstarkes Superjahr. Im Detail: z Block House: 35 Units (14 x Hamburg, 7 x Berlin) der Steakhaus-Marke mit 106,1 Mio. Umsatz (Vj.: 98,2). 8,1 % Mehrerlöse. Im Schnitt bringt es jeder Betrieb auf gut 3 Mio. der jetzt höchste Wert aller vielfach multiplizierten Systeme in Deutschland (vor Vapiano mit 2,9 und McDonald s mit 2,6). Und das im 45. Jahr. z Jim Block: 16,0 Mio. Erlöse (Vj.: 11,6) bei jetzt 8 Outlets, davon 7 in Hamburg. 22,0 % plus auf bestehenden Flächen (Vj.: +15,5 %), extrem starke Entwicklung der zeitgeistigen Vertriebslinie und doch gleich alt wie die Sesamstraße. z Sonstige: Grand Elysée-Gastronomie (12,8 Mio. Erlöse), Block Bräu (neu) 4,5 Mio. Erlöse usw. Insgesamt steht die Block Gruppe mit Fleischerei, Menüfabrik, Restaurants und Hotel für 236,9 Mio. Erlöse (Vj: 216,5). Zu ihren absoluten Stärken zählen die Philosophie wir ringen ständig um das Einfache der Qualität und dem Preis zuliebe, ihre vertikal integrierte Organisation sowie hohe Identifikation der Mitarbeiter mit der Company (erneut ausgezeichnet als bester Arbeitgeber in Hamburg, Frankfurt und Berlin ), konsequente Fortbildung sowie Umsatzbeteiligung. 14. Le Buffet. Die Karstadt-Tochter umfasst das Gastro-Portfolio von knapp 90 Häusern, ein Minus von 3,7 % (Vj.: -2,9 %) geschätzt. Man hatte eine Insolvenz zu verarbeiten, im 4. Quartal Überführung aller noch zum Warenhaus gehörenden Gastro-Mitarbeiter in die 100-prozentige Tochtergesellschaft. Top Highlight des Jahres: der Umbau in Nürnberg vom 35-jährigem Fullservice- Restaurant zum Fresh Flow-Konzept modernsten Zuschnitts. 15. Starbucks. Geschätzt 4,2 % plus (Vj.: +9,1 % geschätzt). 9 weitere Betriebe, in über 40 Großstädten präsent. 10-jähriges Jubiläum im deutschen Markt, europaweite Espresso-Offensive mit besonderem Fokus auf die 3 größten Länder. Neue Wachstumsstrategie orientiert sich verstärkt an Verkehrsstandorten. Globale Kooperation mit dem deutschen Familienunternehmen Krüger erstmalig eine Starbucks-Kaffeemaschine für zu Hause (Starbucks Verismo System). Auch 2013 hält die Marke an ihrer Multi-Channel-Strategie fest, Einführung von Drive Thru-Standorten. Im Schnitt holt eine Kaffeebar jährlich Umsatz europaweit jetzt über Units. Deutschland ist nach Großbritannien und der Türkei drittstärkster Ländermarkt. 16. Es folgt Joey s Pizza Service, Marktführer bei Delivery mit 9,8 % Umsatzplus (Vj.: +16,2 %) bei 11 weiteren Einheiten. Bei Face book wurde die Schallmauer von Fans durchbrochen, 2013 feiern System und Marke 25. Geburtstag. 17. Deutsche Bahn. Die Foodservice-Erlöse setzten sich aus 2 Disziplinen zusammen: z DB Fernverkehr mit Gastronomie im Zug. 84,1 Mio. Erlöse (Vj.: 83,9) in insgesamt 401 Verkaufspunkten. Der Markt konnte nicht ausreichend stark abgeschöpft werden. Leitlinie für 2013: höhere Deckungsbeiträge durch gesenkten Wareneinsatz, Ausbau des To-go-Angebots sowie Evaluierung der Nachhaltigkeitsansätze. z Die Foodservice-Erlöse der DB-Servicestores in Bahnhöfen. Ein geschätztes Volumen von 30 Mio. (Vj.: 29,5) bei 144 Outlets. Wechsel des Masterfranchisepartners, jetzt Schweizer Valora Gruppe. 18. Marché/Mövenpick. Das Schweizer Unternehmen nennt 0,5 % plus (Vj.: -0,4 %). Weltweit generierte Marché International 373 Mio. sfr Erlöse, insgesamt steht der Mövenpick-Konzern inklusive Hotels für rund 1,547 Mrd. sfr (+6,3 %). 19. Kuffler. Die Münchner melden ein Plus von 9,3 % (Vj.: +4,5 %) bei Umbauten und 7 weiteren Betrieben, hauptsächlich am Airport Frankfurt. Wenn 2013 so bleibt wie 2012 war, sind wir froh. Die XXL-Restaurants stehen in München, und da kommt in diesen Tagen mit Das Kuffler am Max-Joseph-Platz eine nächste Neueröffnung mit 450 Sitzplätzen hinzu.

18 2012: Top : Event/Messe/Sport-Catering (EC) Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 24 Käfer 91,0 1,0 1,1 % ,0 % 2 33 Arena One 68,0 2,0 3,0 % ,9 % 3 34 Aramark 68,0 0,0 0,0 % ,0 % 4 37 Accente 64,8 4,6 7,6 % ,1 % 5 55 Eurest Sports & F. 43,8 0,2 0,5 % ,4 % 6 63 Kofler 41,0 5,0 13,9 % ,8 % 7 84 Brandau 25,3 0,2 0,8 % ,5 % 8 96 Meyer Catering 20,3 3,3 19,4 % ,1 % Segment total 422,2 16,3 4,0 % ,7 % 2012: Freizeitgastronomie (FZ) Umsatz zu 2011 Units zu 2011 Rang Unternehmen Mio. y Mio. y % 2012 Zahl % 1 25 Enchilada 82,6 10,6 14,7 % ,3 % 2 29 Europa-Park 74,2 5,7 8,3 % ,2 % 335 Mitchells & Butlers 67,2 4,7 7,5 % ,6 % 4 46 CMS 56,8 4,4 8,4 % ,8 % 548 Café Extrablatt 52,0 2,0 4,0 % ,7 % 6 52 CinemaxX 46,7 4,9 11,7 % ,0 % 753 Gastro Consult. 46,1 0,9 2,0 % ,0 % 8 58 Celona Gastro 42,7 6,1 16,7 % ,0 % 964 Sausalitos 40,5 1,8 4,7 % ,1 % G&T Eurogast 36,8-0,9-2,4 % ,5 % Merlin* 33,0 2,0 6,5 % ,0 % Kinopolis 28,4 2,5 9,7 % ,0 % UCI 27,5 1,8 7,0 % ,0 % Phantasialand* 21,0 1,0 5,0 % ,0 % *Schätzwert Segment total 655,5 47,5 7,8 % ,9 % 2012: 3 Städte & Top 25 Foodservice-Marken/Player - Betriebeanzahl am Marke Berlin Marke Hamburg* Marke München Einwohner in Mio. 3,531 1,812 1,378 1 McDonald s 61 McDonald s 45 vinzenzmurr Heberer 51 Aral 41 Allresto 39 3 SSP 47 Junge 40 McDonald s 31 4 Aral 46 Le CroBag 30 Eni 30 5 Burger King 41 Shell 29 Aral 20 6 Le CroBag 37 Schweinske 28 Subway 18 7 Total 34 Tchibo 27 Burger King 17 8 DB Service Store 34 Joey s Pizza 24 Call a Pizza 15 9 Ditsch 30 DB Service Store 19 Enchilada Subway 29 Balzac 18 Rubenbauer Tchibo 26 Burger King 17 Tchibo Dunkin Brands 25 Smiley s 16 Starbucks Call a Pizza 22 Ditsch 15 Kuffler Shell 20 Starbucks 15 Haberl Hallo Pizza 20 Block House 14 Schuhbeck asiagourmet 20 SSP 13 Gastro & System Starbucks 19 Hallo Pizza 13 Nordsee Backfactory 18 Campus Suite 13 Coffee Fellows Nordsee 17 Subway 12 Wienerwald Joey s Pizza 17 Nordsee 12 Käfer Janny s 16 Total 11 Segafredo 9 22 Kamps 13 Gastro Consulting 10 Shell 8 23 Eni 12 Sushi-Factory 9 Kaimug 8 24 Wöllhaf 11 Call a Pizza 8 Kull & Weinzierl 8 25 Maredo 9 Autogrill 8 Joey s Pizza 7 *ohne von Allwörden Die drei größten Städte mit der Distribution der großen Foodservice-Marken/-Player. Es gibt durchgängige Gemeinsamkeiten, vor allem bei den klassischen Fast Food- und Tankstellen-Marken, aber auch typische Eigenheiten. Zu letzteren gehört die überragende Präsenz von vinzenzmurr am Heimatstandort München. Marktführer McDonald s zeigt in Hamburg die höchste Dichte ein Restaurant pro rund Einwohner (McD- Bundesdurchschnitt ). 44 food-service 04/2013

19 2012: Top Metro Group. Die Konzerngastronomie verzeichnet ein geschätztes Minus von 3,5 % (Vj.: -11,5 %) bei leichtem Kapazitätenabbau. Vom Gastro-Gesamtvolumen entfallen schätzungsweise 76 Mio. auf Dinea und 35 Mio. auf die Restaurants von Metro C&C. Die Krise im stationären Handel spiegelt sich auch in der Handelsgastronomie wider, wachsender Wettbewerberdruck in den Fußgängerzonen erschwert das Geschäft in den Obergeschossen. 21. Shell. Die Nummer 2 un - ter den Mineralölgesellschaften meldet ein Plus von 1,7 % (Vj.: +3,3 %) bei deutlich reduzierten Kapazitäten, nämlich 60 oder 5,4 % weniger Units. Implementierung der Marke Deli2go in über 125 Stationen in Deutschland. Investment-Strategie für den Bereich Heißgetränke (zweistelliges Umsatzwachstum auf bestehenden Flächen). Es gilt: Marketingexzellenz ist der Grundstein fürs Geschäft. Gelebte und flächendeckende operative Exzellenz ist der Driver zum Erfolg. 22. Maredo. Die Steakhaus-Kette meldet ein Plus von 3,2 % (Vj.: +3,4 %). 2 Neueröffnungen, 2 Umbauten, 2 Schließungen. Stark schwankende Monate. 23. Gate Gourmet. Geschätzt ±0 (Vj.: -4,8 % geschätzt). Das Unternehmen Gate Group mit Schweizer Sitz ist börsennotiert. Mehr als 2 Mrd. sfr Erlöse weltweit, in Europa steht Gate Gourmet für rund 1,3 Mrd. sfr. 24. Feinkost Käfer. Die Münchner Marke führt die Kategorie Event-Catering an ein Plus von 1,1 % (Vj.: +5,9 %). Gutes Jahr, positive Entwicklung mit hartem Kostenmanagement. Weiterhin Probleme bei Mitarbeitersuche im Führungsbereich. Man übernimmt die Gastronomie der BMW-Welt in der bayerischen Landeshauptstadt (davor Do & Co). 2,3 Mio. Besucher pilgern jährlich in den Auto-Tempel. Leitlinie für 2013: Schwerpunkt auf Umsatz! Was will der Kunde? Gesamterlöse: 130 Mio Enchilada. Um gleich 4 Plätze aufgestiegen ist die Münchner Gruppe, sie meldet ein Umsatzplus von 14,7 % (Vj.: +23,3 %) bei 20 weiteren Einheiten. Jetzt mit Abstand die Nummer 1 in der Kategorie Freizeitgastronomie. Aktuelles Portfolio des Multi- Konzept-Unternehmens: 31 x Enchilada, 31 x dean&david, 13 x Lehner s/deutsche Formeln, 11 x Besitos, 5 x Aposto, 4 x Pommesfreunde und 1 x BigEasy. Stärkste Expansion mit dean&david. Sehr erfreuliches Jahr mit gesunder Entwicklung sowohl auf bestehender Fläche als auch durch Neueröffnungen. Leitlinie für 2013: Weiterhin gesundes Wachstum mit dem bisherigen familiären Zusammenhalt im Mittelpunkt. Ausbau Personalentwicklung. Und wieder 10 Neueröffnungen (Plan). 26. Stockheim. Die Düsseldorfer Company meldet ein Minus von 6,5 % (Vj.: +1,3 %). Der Markt verändert sich. Generalisten müssen Spezialisten weichen. Geschäftsverläufe werden kurzfristiger. Leitlinie 2013: Mischung aus Konsolidierung und Expansion beibehalten. Nicht den kurzfristigen Erfolg über den Ertrag des langfristigen stellen. 27. Hallo Pizza. Ein Plus von 2,0 % (Vj.: +2,6 %) ohne Kapazitätserweiterung. Ein Jahr ohne bemerkenswerte Höhen und Tiefen. 2013: Bei den rasenden Entwicklungen on- und offline immer am Ball bleiben. Geplant sind 10 Neueröffnungen. 28. Le CroBag meldet ein Plus von 5,4 % (Vj.: +8,5 %) bei einer weiteren Einheit. Start der internationalen Expansion in Polen, Schweiz und Russland. Leitlinie für 2013: Investition in Kompetenzen. Mehr Markendifferenzierung erarbeiten. food-service 04/

20 Millionen-Gewinner 2012: Top (2011) 1 McDonald s +52,0 Mio. c (+178,0) 2 Burger King* +43,0 Mio. c (+40,0) 3 Yum! +21,4 Mio. c (+20,7) 4 Block Gruppe +16,3 Mio. c (+11,0) 5 LSG +16,0 Mio. c (+29,0) 6 Vapiano +16,0 Mio. c (+25,3) 7 Autogrill +14,0 Mio. c (+3,2) 8 Joey s Pizza +10,7 Mio. c (+15,3) 9 Enchilada +10,6 Mio. c (+13,6) 10 Subway* +10,0 Mio. c (-25,0) 10 Backwerk* +10,0 Mio. c (+2,6) 10 Hofbräu Betr. Blin +10,0 Mio. c (+4,0) 13 Kuffler +9,5 Mio. c (+4,4) 14 Gosch +8,5 Mio. c (+1,5) 15 L Osteria +8,2 Mio. c (+7,8) 16 Yorma s +7,1 Mio. c (+4,8) 17 Celona +6,1 Mio. c (+4,8) 18 Europa-Park +5,7 Mio. c (+3,5) 19 Call a Pizza +5,2 Mio. c (+6,0) 20 Edeka* +5,0 Mio. c (+8,0) 20 Starbucks* +5,0 Mio. c (+10,0) 20 Kofler +5,0 Mio. c (+8,0) 20 Kaufland* +5,0 Mio. c (+4,0) 24 CinemaxX +4,9 Mio. c (+1,4) 25 Mitchells & Butlers +4,7 Mio. c (+5,6) 26 Accente +4,6 Mio. c (+4,6) 27 CMS +4,4 Mio. c (+1,4) 27 Pizza Max & Co.* +4,4 Mio. c (-0,0) 29 Le CroBag +4,3 Mio. c (+5,8) 30 Smiley s +4,2 Mio. c (+3,6) *Schätzwert Prozent-Gewinner 2012 (2011) 1 Hofbräu Blin 100,0 % (+66,7 %) 2 L Osteria 35,2 % (+50,3 %) 3 Backwerk* 33,3 % (+14,9 %) 4 Autogrill 24,1 % (+5,4 %) 5 Pizza Max & Co.* 22,4 % (0,0 %) 6 Meyer Catering 19,4 % (+11,8 %) 7 Gosch 17,2 % (+3,1 %) 8 Celona 16,7 % (+12,4 %) 9 Enchilada 14,7 % (+23,3 %) 10 Call a Pizza 14,4 % (+20,0 %) 11 Kaufland* 14,3 % (+12,9 %) 12 Kofler 13,9 % (+28,6 %) 13 Block Gruppe 13,0 % (+9,6 %) 14 Coffee Fellows 12,9 % (+62,8 %) 15 Vapiano 12,4 % (+24,4 %) 16 Yum! 12,0 % (+13,2 %) 17 CinemaxX 11,7 % (+3,5 %) 18 Yorma s 11,2 % (+8,2 %) 19 asiahung* 11,1 % ( ) 20 casualfood 11,1 % (+48,7 %) 21 Smiley s 11,0 % (+10,4 %) 22 Schuhbeck 10,5 % (+5,6 %) 23 Joey s Pizza 9,8 % (+16,2 %) 24 Kinopolis 9,7 % (+4,0 %) 25 Kuffler 9,3 % (+4,5 %) 26 CMS 8,4 % (+2,7 %) 27 Europa-Park 8,3 % (+5,4 %) 28 Accente 7,6 % (+8,3 %) 29 Steinecke 7,6 % ( ) 30 Mitchells & Butlers 7,5 % (+9,8 %) *Schätzwert Hofbräu Blin Die führenden Millionen-Gewinner im Ranking heißen McDonald s, Burger King (geschätzt) und Yum! gefolgt von Block, LSG und Vapiano. Insgesamt 12 zweistellige Millionen-Gewinner. Das verringerte Wachstums-Volumen im Vergleich zum Vorjahr drückt sich auch in folgenden Zahlen aus: 79 der Top 100 haben ein Umsatz-Plus (Vj.: 85). 29. Es folgt der Europa-Park, Rust, mit einem Plus von 8,3 % (Vj.: +5,4 %) bei 4 weiteren Outlets. Guter Saisonverlauf, erfolgreiche Veranstaltungen, zufriedenstellende Personalsituation. Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in eigener Akademie trägt Früchte. Weltweit zählt der größte deutsche Park mit über 4,5 Mio. Besuchern zu den Top Autogrill D. Ein Plus von 24,1 % (Vj.: +5,4 % geschätzt) bei 12 weiteren Units. Fokussiert auf Raststätten und Airports. Der italienische Konzern ist weltweit führend an Reisestandorten (5,6 Mrd. Erlöse). 31. Esso mit einer ±0-Runde bei Foodservice (Vj.: +1,9 %). Von rund Standorten 480 mit Gastro. Leitlinie für 2013: Simplify our business. Simplify our offer. Simplify our execution. Angeführt wird die Liste von Frank Blins Hofbräu-Betrieben mit dem neuen XXL-Outlet in Berlin ein Plus von 100 %. Es folgen im Feld der Top 100 L Osteria und Backwerk (geschätzt). Insgesamt 22 x mehr als einstelliges Wachstum (Vj.: 27), 16 Namen im Minus (Vj.: 11). 32. Yorma s mit einem Plus von 11,2 % (Vj.: +8,2 %) bei einer weiteren Einheit und 5 Umbauten. Auf Bahnhöfe spezialisiert. Convenience Shop-Funktion. 33. Arena One mit einem Plus von 3,0 % (Vj.: +10,0 %). Erstes Halbjahr schwieriger Start. Danach Entwicklung sehr positiv so wurden die Jahresziele erreicht. Leitlinie 2013: Ausbau des Markenprofils als ganzheitlicher Hospitality-Partner für Stadien und Multifunktionsarenen & sportliche (Groß-)Events. 34. Aramark mit seinem Stadion- und Messe-Catering: eine ±0-Runde (Vj.: +15,3 % geschätzt). Seit 2011 neu im Portfolio: die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Leitlinie für 2013: Triple A: Anders. Attraktiv. Angriffslustig. Aramark Deutschland steht für mehr als 400 Mio. Umsatz. Weltweit gehört die Aramark Corp. zu den Contract Caterern mit Milliarden-Zahlen. 35. Mitchells & Butlers/Alex mit einem Plus von 7,5 % (Vj.: +9,8 %) bei 2 Eröffnungen, 4 Umbauten und 1 Schließung. Kontinuierliche und konsequente Weiterentwicklungen in allen Bereichen. Leitlinie für 2013: Mit mehr Emotion und Begeisterung jedes Einzelnen wollen wir neue Gäste akquirieren und starke Umsatzzuwächse erreichen. 3 neue Units geplant. 36. Kamps. Das Unternehmen hat sein Filialnetz weiter abgebaut und an der strategischen Neuausrichtung gearbeitet. Im Fokus: das Premium-Konzept Kamps Backstube mit hohem Gastro-Anteil jetzt bereits 59 Outlets. Insgesamt ein geschätztes Minus von 13,3 % (Vj.: -6,3 %). Verschärfte Wettbewerbssituation mit Druck auf Kundenzahlen durch großen Zuwachs der LEH-Backstationen und Bäckerei- Discounter. Doch gute Projektansätze für die Zukunft. Leitlinie 2013: Wir stellen uns dem Wettbewerb und kämpfen um jeden Kunden. 37. Accente. Ein Plus von 7,6 % (Vj.: +8,3 %) bei einer neuen Unit. Zwei große Schwerpunkte: Messegastronomie und Event-Catering am Standort Frankfurt sowie Freizeitgastronomie hauptsächlich im Norden der Republik. Leitlinie 2013: Fokus Mitarbeiter, Qualität, regionale Produkte. 38. Gastro & Soul. Die Hildesheimer melden ein Plus von 6,1 % (Vj.: +13,7 %) bei einer Neueröffnung. Im Detail: